利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以200827737为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增7股[6] - 2018年以总股本11,906.4万股为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），每10股转增6股[156] - 2019年以总股本19029.696万股为基数，每10股派发现金股利4.00元（含税）[156] - 2020年拟以总股本200,827,737股为基数，每10股转增7股，不进行现金分红[158] - 2020年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[158] - 公司拟2020年度不进行现金分红、不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股[161][162] - 分配预案的股本基数为200,827,737股，预计转增股本140,579,416股，转增后总股本将增加至341,407,153股[162] - 公司可分配利润为679,689,207.62元，现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0[162] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1308887972.69元，较2019年调整后增长17.62%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为252234001.26元，较2019年调整后增长60.02%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为239408919.86元，较2019年调整后增长58.19%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为387177260.51元，较2019年调整后增长84.15%[23] - 2020年基本每股收益为1.35元/股，较2019年调整后增长58.82%[23] - 2020年末稀释每股收益为1.33元/股，较2019年末的0.83元/股增长60.24%[27] - 2020年末加权平均净资产收益率为24.85%，较2019年末的19.03%增长5.82%[27] - 2020年末总资产为1,689,640,259.82元，较2019年末的1,481,924,303.11元增长14.02%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,203,395,144.96元，较2019年末的914,486,856.90元增长31.59%[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为263,642,943.19元、352,965,832.80元、352,495,821.71元、339,783,374.99元[30] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为38,476,155.10元、82,768,298.95元、78,409,666.04元、52,579,881.17元[30] - 2020年非经常性损益合计为12,825,081.40元，2019年为6,274,838.17元，2018年为1,045,737.83元[35] - 2020年公司营业总收入130,888.80万元，同比增长17.62%；营业利润29,456.69万元，同比增长58.20%；归母净利润25,223.40万元，同比增长60.02%；扣非净利润23,940.89万元，同比增长58.19%[84] - 2020年营业收入13.09亿元，同比增长17.62%，主营业务收入13.07亿元，同比增长17.70%[96] - 主营产品收入12.60亿元，同比增长18.70%，贸易产品收入4932.75万元，同比下降4.68%[96] - 海外收入6.72亿元，同比增长26.13%，国内收入6.37亿元，同比增长9.80%[96] - 自营产品销售量39723.55吨，同比增长16.04%，生产量38162.86吨，同比增长8.75%，库存量2463.87吨，同比下降38.78%[100] - 主营业务原材料成本4.87亿元，同比增长11.87%，工资及福利成本3361.98万元，同比增长26.73%[102] - 主营业务能源及动力成本1.17亿元，同比增长7.35%，制造费用成本1.50亿元，同比增长18.15%[102] - 2020年销售费用19,577,679.00元，同比减少49.47%；管理费用82,779,166.35元，同比减少0.88%；财务费用21,067,313.05元，同比增加123.33%；研发费用58,703,197.37元，同比增加28.24%[109] - 2020年研发人员数量160人，较2019年增加21.21%；研发投入金额58,703,197.37元，较2019年增加28.24%[111] - 2020年经营活动现金流入小计1,167,768,593.91元，同比增加22.03%；经营活动产生的现金流量净额387,177,260.51元，同比增加84.15%[116] - 2020年投资活动现金流入小计148,709,532.08元，同比增加90.53%；投资活动现金流出小计459,269,354.99元，同比增加238.94%[116] - 2020年筹资活动现金流入小计349,318,627.41元，同比增加116.53%；筹资活动现金流出小计400,583,166.61元，同比增加87.98%[116] - 2020年末货币资金223,466,721.64元，占总资产比例13.23%，较年初比重增加0.41%[120] - 2020年末存货109,897,118.14元，占总资产比例6.50%，较年初比重减少3.51%[120] - 2020年末固定资产673,500,365.61元，占总资产比例39.86%，较年初比重减少8.68%[120] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1,577,200元，本期公允价值变动损益为6,024,800元，本期购买金额和出售金额均为140,000,000元，期末数为7,602,000元[121] - 报告期投资额为263,096,533.11元，上年同期投资额为130,865,854.46元，变动幅度为101.04%[125] - 2020年公司非公开发行募集资金总额1.499999877亿元，扣除费用后净额1.4668806478亿元，截至年底累计使用1.4680865908亿元，已全部使用完毕[138] - 烟台福川化工有限公司注册资本788万元，总资产1.1717424458亿元，净资产4873.951391万元，营业收入1.3965192482亿元，营业利润2972.689651万元，净利润2599.986258万元[141] - 山东赫尔希注册资本9750万元，总资产3.38204562亿元，净资产2.01832374亿元，营业收入1.99521303亿元，营业利润7122.94885万元，净利润6136.10817万元[141] - 赫尔希公司销售收入同比增长81.62%，净利润同比增长96.11%[145] - 福川公司销售收入同比下降10.57%，净利润同比下降42.83%[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 纤维素醚事业部营收101,266.12万元，石墨设备事业部收入3,541.98万元，赫尔希胶囊收入19,952.13万元，年销售胶囊91.63亿粒，福川化工收入13,965.19万元[84] - 纤维素醚系列产品设计产能75000吨/年，产能利用率102.30%，在建产能41000吨/年；羟丙甲植物空心胶囊系列设计产能350亿粒/年，产能利用率92.20%，在建产能260亿粒/年[89] - 纤维素醚产品产量34783.60吨，销量35194.4吨，收入8.99亿元，同比变动3.05%[97] - 植物胶囊产品产量82.98亿粒，销量89.71亿粒，收入1.96亿元，同比变动0.17%[97] 公司业务相关信息 - 随着经济复苏，建筑业、食品制造业、医药制造业等下游行业对纤维素醚需求释放，行业发展迅速，利润水平显著提升[40] - 公司是国内非离子型纤维素醚主要生产厂家，HPMC是产销量最大的纤维素醚产品[46] - 公司掌握生产纤维素醚核心技术，成长为国内第一、全球第四的纤维素醚供应商[47] - 公司从2000年开始进入非离子型纤维素醚行业，有二十余年技术研发和生产工艺经验积累[47] - 公司具有自主研发、生产全系列建材级、医药级和食品级非离子型纤维素醚产品的能力[47] - 建材级纤维素醚以中高端型号的建材级HPMC为主，应用于保温砂浆、瓷砖粘结剂等领域[48][52] - 医药级HPMC用作包衣材料、缓控释制剂等[48] - 食品级HPMC可作为食品乳化剂、粘结剂等[48] - 我国食品级纤维素醚在食品生产中使用比例低，国内市场处于应用推广阶段[46] - 国内所需少部分医药级、食品级产品和高端型号建材级纤维素醚由国外企业提供，进口量占比低[46] - 预计植物胶囊将成为空心胶囊产业升级重要方向，是国内市场对医药级HPMC需求主要增长点[43] - 医药级HPMC占HPMC植物胶囊原料的90%以上[53] - 公司全资子公司淄博赫达公司在建4.1万吨/年纤维素醚一期项目[65] - 公司生产的医药级纤维素醚HPMC应用于薄膜包衣、粘合剂等多个领域[53] - 公司制定年度生产计划和大宗主要原料采购计划，日常采购以月计划为准[60] - 公司化工产品国内以直销为主，石墨类设备面向最终用户销售，出口通过展会等获订单[64] - 公司建材级、医药食品级产品在独立装置生产，医药级和HPMC植物胶囊按GMP标准生产[61] - 公司产品稳定销往70多个国家和地区[73] - 公司位于山东淄博，是化工行业集中区，采购半径小，厂区离青岛港近，出口货物境内运输成本低[78] - 赫尔希公司分两次共投资3.05亿元升级改造，新建34条生产线，项目完成后植物胶囊产能达350亿粒/年[85] - 公司投资1500万元与高起设立米特加（上海）食品科技有限公司，进军植物蛋白人造肉市场[85] - 精制棉采购额占比10.46%，上半年均价7,393.19元，下半年均价7,341.92元；棉浆粕占比21.22%，上半年均价7,412.36元，下半年均价7,219.71元；木浆占比6.55%，上半年均价5,863.38元，下半年均价6,702.21元；氯甲烷占比11.82%，上半年均价2,977.51元，下半年均价3,022.07元；环氧丙烷占比9.01%，上半年均价7,627.15元，下半年均价11,883.46元；液碱占比3.42%，上半年均价790.65元，下半年均价693.26元[86] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[86] - 纤维素醚系列产品采用“稀释剂直接分离回收的纤维素醚生产工艺”和“纤维素混合醚气固法生产工艺”专利技术[89] - 羟丙甲植物空心胶囊系列申报三项国家发明专利，拥有专利13项[89] - 公司拥有食品生产许可证、危险化学品安全使用许可证等多项资质[92] - 前五名客户合计销售金额257,076,803.56元，占年度销售总额比例19.64%[106] - 前五名供应商合计采购金额214,779,777.12元，占年度采购总额比例38.95%[106] 公司未来计划 - 2021年公司合并计划完成营业收入16亿元（不含税）[146] - 2021年纤维素醚事业部计划完成销售收入10.3亿元（不含税）[146] - 2021年石墨设备事业部计划完成销售收入6000万元（不含税）[146] - 2021年赫尔希公司计划完成销售收入3.56亿元（不含税），生产植物空心胶囊162亿粒，销售160亿粒[146] - 2021年公司将开展管理团队学习提升活动[150] 公司资产变动情况 - 公司股权资产增加系对赫达西班牙公司等增加投资所致[65] - 公司无形资产增加系全资子公司淄博赫达公司购买土地所致[65] - 公司应收款项融资增加系以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据增加所致[65] - 公司其他非流动资产增加系全资子公司淄博赫达公司预付工程设备款等增加所致[65] 公司研发与荣誉 - 2010年公司研发成功药品缓控释专用HPMC（CR级）并批量生产，该技术被列为2012年省级技术创新项目[66] - 2018年8月公司“新型绿色建筑材料用纤维素醚工艺应用研究项目”列入淄博市科学技术发展计划[66] - 2018年9月公司20000吨/年纤维素醚改建项目投入