收入和利润（同比环比） - 营业收入36.56亿元，同比增长17.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润5.61亿元，同比增长26.28%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.36亿元，同比增长23.44%[22] - 2018年营业收入36.56亿元，同比增长17.84%[40] - 2018年净利润5.61亿元，同比增长26.28%[40] - 基本每股收益0.7929元/股，同比下降26.77%[22] - 加权平均净资产收益率20.99%，同比增长0.73个百分点[22] - 公司加权平均净资产收益率为20.99%[42] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为560,569,557.30元[111] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长13.92%至1.42亿元人民币[62] - 管理费用同比增长22.65%至2.03亿元人民币，主要因新增股权激励费用增长所致[62] - 财务费用同比下降27.84%至3658.29万元人民币，主要因汇兑损失减少所致[62] - 研发费用同比增长29.12%至1.70亿元人民币，主要因加大研发投入力度所致[62] - 公司产品平均销售成本下降3.10%[42] - 公司原材料成本占主营业务成本72.75%[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.96亿元，同比增长27.84%[22] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，达2.83亿元[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额创历史新高，达8.96亿元人民币[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长27.84%至8.96亿元[72] - 投资活动现金流入同比激增332.39%至18.68亿元，主因理财产品到期赎回[72][74] - 投资活动现金流出同比增长275.76%至29.58亿元，主因购买理财及支付股权收购款[72][74] - 筹资活动现金流入同比下降67.11%至5.16亿元，主因上年度发行8亿元可转债[72][74] 业务线表现 - 中大批量订单销售面积占比达70%[36] - 高频高速高层板和刚挠结合板业务增速超过50%[36] - 公司中大批量订单（20平米以上）销售面积占比达70%，新增订单金额中70%为中大批量订单[42] - 高频高速高层板和刚挠结合板业务增速超过50%[42] - 2018年公司生产和销售PCB面积分别为303.24万平方米和290.29万平方米，产销率达95.73%[45] - 公司外销收入占主营业务收入70%以上[100] - 2018年内销占比为24.07%，销售金额同比上升20.79%[42] 研发投入与成果 - 研发经费同比增加29.12%[41] - 累计专利申请量1058项，其中发明专利644项[36][41] - 公司2018年研发投入金额为169,851,559.09元，较2017年增长29.12%[71] - 研发投入占营业收入比例为4.65%，较2017年上升0.41个百分点[71] - 研发人员数量为505人，较2017年减少5.08%[71] - 研发人员数量占比为12.12%，较2017年下降1.12个百分点[71] - 高纵横比产品研发目标为实现最大板厚10mm且纵横比18:1的电镀技术[69] - 超级厚铜板项目目标为实现10-20盎司超级厚铜板的批量生产[69] - 高多层超长背板产品研发目标为长度1000mm以上且厚度大于8mm的背板大批量生产[69] - 高阶HDI产品研发目标为实现5次及以上激光盲孔叠加技术[69] - 埋入元器件线路板产品研发处于设计阶段，目标为突破国外技术封锁[69] - 芯片封装产品研发处于设计阶段，目标为实现线宽10-50微米的超精细线路制作[69] 投资与收购活动 - 公司参股的三德冠2018年实现销售收入13.29亿元，净利润1.55亿元[36] - 参股公司三德冠2018年实现销售收入13.29亿元，净利润1.55亿元[42] - 报告期投资额同比增380%至4.8亿元，包含对大连崇达1亿元增资[78][80] - 收购三德冠20%股权耗资1.8亿元，切入FPC生产和销售领域[78] - 长期股权投资新增4.77个百分点至2.37亿元，主因收购三德冠及大连电子股权[75] - 公司以自有资金1.8亿元收购三德冠20%股权[190] - 公司以自有资金1亿元对大连崇达增资[192] - 增资后大连崇达注册资本从2亿元增至3亿元[192] - 公司以自有资金向全资子公司珠海崇达电路技术有限公司增资20,000万元人民币，增资后注册资本从10,000万元增至30,000万元人民币[194] - 大连崇达电路有限公司以1300万元收购大连恒鑫100%股权并于2018年12月28日完成吸收合并注销[133] - 大连崇达吸收合并中荣精密并于2018年3月22日完成注销登记[133] 募集资金使用 - 公司公开发行8亿元可转债，2018年累计投入募集资金3.18亿元[46] - 2016年首次公开发行新股募集资金净额为74,786万元，累计投入募投项目75,960.95万元，投资进度达101.57%[81][85] - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金净额为78,984万元，累计投入募投项目32,091.55万元，投资进度40.65%[83][85] - 报告期内募集资金使用总额46,858.08万元，累计使用总额108,052.5万元[81] - 小批量PCB生产基地（二期）建设项目投入20,818.07万元，累计投入75,960.95万元，超预算投资进度101.57%[85] - 崇达技术总部运营及研发中心投入1,501.08万元，累计投入2,041.28万元，投资进度仅7.56%[85] - 超大规格印制线路板技术改造项目投入5,203.07万元，累计投入8,010.55万元，投资进度40.05%[85] - 高多层线路板技术改造项目投入7,335.86万元，累计投入10,039.73万元，投资进度50.20%[85] - 补充流动资金项目全额投入12,000万元，完成率100%[85] - 尚未使用募集资金总额48,001.80万元，其中可转债项目结余47,995.32万元[81] - 募集资金投资项目报告期内实现效益16,257.03万元，其中小批量PCB项目贡献11,450.19万元[85] - 首次公开发行新股募集资金置换预先投入自筹资金2.77亿元人民币[87] - 公开发行可转债募集资金置换预先投入自筹资金6152.65万元人民币[87] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额3亿元人民币[87] - 实际使用闲置募集资金补充流动资金2.49亿元人民币[87] - 小批量PCB生产基地建设项目募集资金结余6.48万元人民币[87] - 首次公开发行新股募集资金未使用金额6.48万元人民币[87] - 可转债募集资金未使用金额4.80亿元人民币[87] 子公司表现 - 深圳崇达子公司实现净利润1.66亿元人民币[92] - 江门崇达子公司实现净利润3.86亿元人民币[92] - 三德冠参股公司实现净利润1.55亿元人民币[92] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为8.84亿元人民币，占年度销售总额比例25.22%[57] - 前五名供应商合计采购金额为9.09亿元人民币，占年度采购总额比例42.06%[60] - 客户一销售额为2.59亿元人民币，占年度销售总额比例7.38%[57] - 供应商一采购额为3.16亿元人民币，占年度采购总额比例14.63%[60] - 客户二销售额为1.88亿元人民币，占年度销售总额比例5.36%[57] - 供应商二采购额为2.21亿元人民币，占年度采购总额比例10.25%[60] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2040.9万元[27] - 委托他人投资或管理资产的损益为1431.69万元[27] 资产与负债结构 - 总资产49.60亿元，同比增长0.33%[22] - 归属于上市公司股东的净资产29.06亿元，同比增长15.11%[22] - 货币资金占比下降17.58个百分点至10.54%，主因理财投资及偿还借款[75] - 短期借款占比下降10.07个百分点至1.44亿元，主因归还银行贷款[75] - 资产受限总额2.15亿元，含1.53亿元房屋抵押及4454万元设备抵押[77] 理财与委托投资 - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额29,500万元，未到期余额11,000万元[167] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额30,000万元，未到期余额26,000万元[167] - 公司委托理财合计发生额59,500万元，未到期余额37,000万元，无逾期未收回金额[167] 担保情况 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计456,400.4万元，实际发生额合计337,984.8万元[163] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计500,400.4万元，实际担保余额合计39,786.63万元[163] - 公司实际担保总额（A4+B4+C4）为39,786.63万元，占公司净资产比例为13.69%[163] - 公司为深圳崇达提供单笔最大担保额度40,000万元，实际担保金额30,000万元[159] - 公司为江门崇达提供单笔最大担保额度30,000万元，实际担保金额20,000万元[163] - 公司报告期内无违规对外担保情况[164] - 公司无任何为股东、实际控制人及其关联方提供的担保余额（D=0）[163] 股权激励 - 限制性股票激励计划授予600万股占公司总股本41000万股的1.46%[140] - 首次授予限制性股票520万股占授予总量86.67%[140] - 预留限制性股票80万股占授予总量13.33%[140] - 首次授予限制性股票授予价格为16.03元/股[140] - 激励对象共计134人[140] - 限制性股票激励对象人数从134名调整为113名[144] - 授予限制性股票总数由600万股调整为1200万股[144] - 首次授予975.4万股限制性股票[144] - 预留224.6万股限制性股票[144] - 首次授予价格由每股16.03元调整为每股7.745元[144] - 限制性股票激励成本合计为7,775.94万元[144] - 2019年限制性股票成本摊销2,073.58万元[144] - 2020年限制性股票成本摊销2,591.98万元[144] - 2021年限制性股票成本摊销1,814.39万元[144] - 2022年限制性股票成本摊销1,036.79万元[144] 分红与利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利3.40元（含税）[6] - 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数每10股派发现金人民币3.40元（含税）[110][113] - 2017年度现金分红金额221,400,000.00元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.88%[111] - 2016年度现金分红金额184,500,000.00元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.10%[111] - 2017年度现金分红总额（含其他方式）221,400,000.00元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.88%[111] - 2016年度现金分红总额（含其他方式）184,500,000.00元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.10%[111] - 公司可分配利润为285,980,350.89元[113] - 现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[113] 股份变动与股东结构 - 有限售条件股份变动后数量为612,699,960股，占比73.71%，较变动前增加308,814,918股[199] - 无限售条件股份变动后数量为218,540,898股，占比26.29%，较变动前增加112,425,940股[199] - 股份总数从410,000,000股增至831,240,858股，增幅102.74%[199] - 可转债转股数量为1,486,858股[199] - 限制性股票股权激励计划首次授予9,754,000股[199] - 2017年度权益分派以资本公积金每10股转增10股，新增股本410,000,000股[199] - 境内自然人持股变动后数量为611,752,916股，占比73.60%[199] - 外资持股变动后数量为320,000股，占比0.04%[199] - 境内法人持股变动后数量为627,044股，占比0.08%[199] 承诺与协议履行 - 实际控制人姜雪飞、朱雪花的股份锁定及限售承诺正在履行中[114][116] - 股东姜曙光的股份锁定及限售承诺正在履行中[116] - 公司董事、监事或高管每年转让股份不超过所持股份总数的25%[118] - 公司稳定股价预案启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[118] - 公司股份回购单次资金不低于人民币1000万元[120] - 控股股东单次增持公司股票金额不少于人民币1000万元[120] - 公司董事及高管增持资金不少于上年度薪酬总额的20%[120] - 控股股东承诺避免从事与公司存在竞争关系的业务活动[120] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[122] - 控股股东承诺承担公司及子公司因社保公积金问题产生的全部损失[122] - 公司股份回购资金总额累计不超过IPO募集资金总额[120] - 控股股东承诺承担公司上市前税收优惠被追缴的全部责任[122] 行业与市场数据 - 2018年全球PCB总产值达623.96亿美元同比增长6%[96] - 预计2019年全球PCB总产值达637.27亿美元同比增长2.1%[96] - 预计2023年全球PCB总产值达747.56亿美元2018-2023年CAGR为3.7%[96] - 2018年中国大陆PCB产值达327.02亿美元同比增长10%占全球比例52.4%[96] - 预计2023年中国大陆PCB占全球比例54.3%2018-2023年CAGR为4.4%[96] - 2000-2018年中国大陆PCB总产值CAGR达13.5%远超全球平均2.3%[96] 税务与社会责任 - 2018年公司缴纳各项税收总额2.23亿元，连续5年纳税超过1亿元[46] - 公司2019年计划资助353名贫困学生，资助总额预计达100万元[174] 环保与排放数据 - 深圳崇达多层线路板有限公司废水总镍排放浓度0.04mg/L，排放总量14.70kg[176] - 深圳崇达废水总铜排放浓度0.05mg/L，排放总量19.29kg[176] - 深圳崇达废水COD排放浓度51.97mg/L，排放总量18695.20kg[176] - 深圳崇达废气氯化氢排放浓度6.6333mg/m³，排放总量36705.1838kg[176] - 江门崇达废水总镍排放浓度0.05mg/L，排放总量31.387kg[178] - 江门崇达废气氮氧化物排放浓度2.26mg/m³，排放总量3549.6kg[178] - 大连崇达废水COD排放浓度62.8mg/L，排放总量23450.56kg[178] - 大连崇达废气氮氧化物排放浓度12mg/m³，排放总量12719.00kg[178] - 大连崇达废气硫酸雾排放浓度2.50mg/m³，排放总量4293.48kg[178] - 深圳崇达废水处理站设计处理能力为3000立方米/天[181] - 江门崇达废水处理站设计处理能力为8500立方米/天[181] - 大连崇达废水处理站设计处理能力为1680立方米/天[182] - 颗粒物排放浓度为6.79毫克/立方米[180] - 锡及其化合物排放浓度为0.18毫克/立方米[180] 其他重要事项 - 保荐机构中信建投持续督导期间至2019年12月31日[21] - 珠海崇达新建项目获批年产电路板640万平方米[193] - 公司支付境内会计师事务所瑞华报酬75万元[134] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为7年[134] - 保荐机构持续督导费用为0元[134] - 深圳崇达租赁主体厂房面积27,000平方米2025年4月到期[101] - 2017年公司在珠海购买土地400亩[101]