公司基本信息 - 公司股票代码为002815，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是姜雪飞[18] - 公司注册地址为深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园A3栋C单元207，邮政编码518107[18] - 公司办公地址为深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号，邮政编码518132[18] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为谢军、刘恺[23] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为彭欢、李波，持续督导期间为2020年9月28日 ——2021年12月31日[23] - 公司主要产品包括高多层板、HDI板等，广泛应用于5G通信等领域[48] - 公司销售部划分为八大行业组，以战略客户为重心整合管理职能[49] - 公司采取“以销定产”的生产模式，实行柔性化生产[51] - 公司通过与IBM、Oracle合作建立行业领先的ERP系统和智能柔性生产线[52] - 公司持有大连崇达电子有限公司60%股权[15] - 公司持有江苏普诺威电子股份有限公司55%股权[15] - 公司持有深圳市三德冠精密电路科技有限公司40%股权[15] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入59.96亿元，较2020年增长37.27%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.54亿元，较2020年增长25.70%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额12.23亿元，较2020年增长132.39%[24] - 2021年末总资产86.94亿元，较2020年末增长13.15%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产45.44亿元，较2020年末增长8.27%[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为12.99亿元、14.16亿元、17.65亿元、15.16亿元[28] - 2021年非流动资产处置损益为 - 1839.71万元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助为3623.79万元[29] - 2021年公司营业收入合计59.96亿元，同比增长37.27%[66] - 2021年营业总收入59.96亿元，同比增长37.27%；营业成本44.39亿元，同比增长38.08%[71] - 2021年末应收账款13.19亿元，同比增长40.53%；存货9.15亿元，同比增长55.11%；固定资产32.66亿元，同比增长35.95%[71] - 2021年末应付账款13.37亿元，同比增长31.67%；应付职工薪酬9887.89万元，同比增长64.25%；应交税费5399.13万元，同比增长82.21%[71] - 2021年财务费用8229.47万元，同比增长42.08%；其中利息费用6511.62万元，同比增长167.60%；利息收入1155.19万元，同比增长93.75%[71] - 2021年投资收益706.16万元，同比下降81.93%；公允价值变动收益1628.01万元，同比增长300.32%；信用减值损失 -2007.01万元，同比增长156.05%[71] - 2021年所得税费用8616.76万元，同比增长67.70%；少数股东损益5791.68万元，同比增长1152.61%[73] - 2021年销售费用为1.19亿元，同比减少22.31%；管理费用为2.69亿元，同比增长18.63%；财务费用为0.82亿元，同比增长42.08%；研发费用为2.62亿元，同比减少1.37%[79] - 2021年研发人员数量为908人，较2020年增长19.32%，占比为15.09%[81] - 2021年研发投入金额为2.62亿元，较2020年减少1.37%，占营业收入比例为4.37%，较2020年降低1.72%[82] - 经营活动现金流入小计2021年为52.78亿元，同比增长31.56%；经营活动现金流出小计为40.55亿元，同比增长16.33%；经营活动产生的现金流量净额为12.23亿元，同比增长132.39%[84] - 投资活动现金流入小计2021年为39.74亿元，同比增长849.70%；投资活动现金流出小计为47.18亿元，同比增长204.48%；投资活动产生的现金流量净额为 -7.45亿元，同比增长 -34.17%[84] - 筹资活动现金流入小计2021年为2.92亿元，同比减少82.72%；筹资活动现金流出小计为6.08亿元，同比减少26.11%；筹资活动产生的现金流量净额为 -3.16亿元，同比减少136.49%[84] - 现金及现金等价物净增加额2021年为1.41亿元，同比减少37.17%[84] - 投资收益为706.16万元，占利润总额比例1.01%；公允价值变动损益为1628.01万元，占比2.33%；资产减值为 -1.15亿元，占比 -16.41%；营业外收入为103.67万元，占比0.15%；营业外支出为66.22万元，占比0.09%[87] - 应收账款2021年末金额为13.19亿元，占总资产比例15.18%，较年初比重增加2.96%，因销售收入增长[88] - 存货2021年末金额为9.15亿元，占总资产比例10.52%，较年初比重增加2.84%[88] - 固定资产2021年末金额为32.66亿元，占总资产比例37.56%，较年初比重增加6.30%，因珠海崇达厂房完工验收及购买机器设备[88] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为9.62亿元，本期公允价值变动损益为2156.94万元，本期购买金额为36.90亿元，本期出售金额为39.10亿元，期末数为7.64亿元[91] - 截至报告期末，货币资金受限7065.81万元，应收票据受限3570.77万元，固定资产受限1.45亿元，合计受限2.51亿元[92] - 报告期投资额为1.5亿元，上年同期投资额为13.28065亿元，变动幅度为-88.71%[94] - 2017年公开发行可转换公司债券，募集资金总额7.8984亿元，本期已使用9193.81万元，累计使用6.887644亿元，尚未使用1.23865亿元[99] - 2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额13.835786亿元，本期已使用3.25102亿元，累计使用9.177046亿元，尚未使用4.909127亿元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年外销收入占比61.35%，同比增长39.35%；内销收入占比35.23%，同比增长28.61%[49] - 2021年普诺威收入同比增长52.43%，净利润同比增长206.15%[54] - 2021年公司外销、内销收入分别同比增长39.35%和28.61%[56] - 2021年公司生产和销售PCB面积分别为491.87万平方米、470.93万平米，产量和销量分别同比增加30.27%、28.72%，产销率达95.74%[57] - 2021年度公司整体产能达582.92万平方米，产能同比增长40.60%[57] - 2021年PCB业务收入56.80亿元，占比94.73%，同比增长35.37%[66] - 2021年其他业务收入3.16亿元，占比5.27%，同比增长83.80%[66] - 2021年出口收入36.79亿元，占比61.35%，同比增长39.35%；内销收入20.01亿元，占比33.38%，同比增长28.61%[68] - 2021年直销收入40.31亿元，占比67.23%，同比增长38.51%；经销收入16.49亿元，占比27.50%，同比增长28.26%[68] - 2021年印制线路板营业收入56.80亿元，营业成本44.31亿元，毛利率21.98%，收入同比增长35.37%，成本同比增长38.03%，毛利率同比降1.50%[68] - 2021年印制线路板销售量56.80亿元，同比增长35.37%；生产量58.58亿元，同比增长32.16%；库存量5.21亿元，同比增长56.60%[69] - 2021年印制线路板生产成本中原材料金额为32.03亿元，占比72.28%，同比增长40.27%[75] - 2021年前五名客户合计销售金额为13.64亿元，占年度销售总额比例为22.75%[76][78] - 2021年前五名供应商合计采购金额为13.78亿元，占年度采购总额比例为38.40%[78] 全球及中国大陆PCB行业数据 - 2020 - 2021年全球PCB产业总产值分别为652亿美元、804亿美元，同比增长6.4%、23.4%[36] - 2021年中国大陆PCB行业产值436亿美元，同比增长24.6%，预计2021 - 2026年年均复合增长率4.6%[38] - 2021年全球PCB总产值804亿美元，较2020年的652亿美元同比增长23.4%，预计2026年达1016亿美元，2021 - 2026年年均复合增长率4.8%[40][44] - 2021年封装基板、多层板和HDI板总产值同比增长39.4%、25.4%和19.4%，预计2021 - 2026年年均复合增长率分别为8.6%、3.7%和4.9%[42][44] - 2021年美洲、欧洲、日本、中国大陆、亚洲（除中国大陆、日本）产值分别为33亿美元、21亿美元、73亿美元、436亿美元、242亿美元，同比增长率分别为10.8%、27.3%、26.6%、24.6%、21.8%[40] - 预计2021 - 2026年美洲、欧洲、日本、中国大陆、亚洲（除中国大陆、日本）产值年均复合增长率分别为3.0%、3.0%、4.9%、4.6%、5.4%[40] 公司排名情况 - 公司在2021年全球PCB百强企业排行榜中排名第25位，2020年中国印制电路行业排行榜综合PCB企业第16名、内资PCB企业第5名[47] 公司研发情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有有效专利291项，其中发明专利246项、实用新型专利45项；拥有计算机软件著作权27项；2021年新增专利申请41项，其中发明专利申请36项、实用新型专利申请5项[61] - 2021年公司主导制定国家标准4项、地方标准1项、行业标准4项，参与开发IPC中文标准3项[61] 公司项目投资及进展 - 崇达技术总部运营及研发中心项目截至期末投资进度为64.16%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态[104] - 超大规格印制线路板技术改造项目截至期末投资进度为96.17%，预计2022年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益4535.87万元[104] - 高多层线路板技术改造项目截至期末投资进度为101.65%，已于2021年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益4587.29万元[104] - 补充流动资金一项目截至期末投资进度为100%，已于2018年1月18日达到预定可使用状态[104] - 珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（一期）截至期末投资进度为53.39%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益4195.24万元[104] - 补充流动资金二项目截至期末投资进度为100.07%，已于2020年11月30日达到预定可使用状态[104] - 公司将“崇达技术总部运营及研发中心”“超大规格印制线路板技术改造项目”“高多层线路板技术改造项目”达到预定可使用状态的时间分别调整到2022年12月31日、2022年6月30日、2021年6月30日[106] - 截至2018年1月15日，公司以自筹资金对“崇达转债”募集资金项目先行投入61526457.03元；截至2020年10月10日，以自筹资金对“崇达转2”募集资金项目先行投入133821299.71元[106] - 2021年4月9日，公司同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；截至2021年12月31日，使用“崇达转债”闲置募集资金10500万元、“崇达转2”闲置募集资金3000万元补充流动资金[106] - 公司对4个专项账户销户，将结余资金（含利息收入）942167.52元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金[106] - 截至2021年12月31日，“崇达转债”尚未使用的募集资金余额为123865008.66元，“崇达转2”尚未使用的募集资金余额为490912715.35元[106][108] 子公司财务信息 - 深圳崇达注册资本70000万元，总资产190740.79万元，净资产86131.74万元，营业收入200642.31万元，营业利润3382.18万元，净利润4259.98万元[111