公司基本信息 - 公司股票简称富森美，代码002818，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是刘兵，注册地址为四川省成都市成华区蓉都大道将军路68号[16] - 董事会秘书是张凤术，证券事务代表是谢海霞，联系电话均为028 - 67670333[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》等四家报纸，指定网站为巨潮资讯网[18] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[21] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年12月31日，上年同期为2019年1月1日 - 2019年12月31日[13] 财务数据 - 2020年营业收入13.28亿元，较2019年减少18.02%；归属于上市公司股东的净利润7.73亿元，较2019年减少3.47%[22] - 2020年末总资产66.74亿元，较2019年末增长11.37%；归属于上市公司股东的净资产55.78亿元，较2019年末增长12.42%[22] - 2020年非经常性损益合计4598.52万元，较2019年的1646.81万元有所增加[30] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.06亿元、3.02亿元、3.48亿元、3.72亿元[27] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.60亿元、1.51亿元、1.86亿元、2.77亿元[27] - 2020年公司实现营业收入132,759.98万元，营业利润91,997.02万元，利润总额92,220.48万元，归属于上市公司股东的净利润77,329.85万元，同比分别下降18.02%、3.98%、3.93%和3.47%[61] - 截至2020年12月31日，公司总资产667,410.02万元，较期初增长11.37%；归属于上市公司股东的所有者权益557,827.14万元，较期初增长12.42%；每股净资产7.42元，较期初增长13.11%[61] - 2020年营业收入13.28亿元，同比减少18.02%，营业成本4.31亿元，同比减少19.98%，毛利率67.55%，同比增加0.80%[68] - 市场租赁及服务收入11.65亿元，占比87.74%，同比减少9.65%，成本3.47亿元，毛利率70.20%，同比减少0.48%[68] - 装饰装修工程收入6720.22万元，占比5.06%，同比增加49.69%，成本6001.04万元，同比增加51.31%[68][71] - 成都地区收入12.88亿元，占比97.00%，同比减少18.83%，成本4.04亿元，毛利率68.66%，同比增加1.09%[68] - 四川省内其他地区及重庆收入3317.03万元，占比2.50%，同比增加23.83%；云南地区收入671.71万元，占比0.50%，同比增加7.33%[68] - 销售费用同比增加103.07%，管理费用同比减少8.46%，财务费用同比减少40.24%[76] - 经营活动现金流入小计同比减少12.23%，经营活动现金流出小计同比增加52.74%，经营活动产生的现金流量净额同比减少75.14%[77] - 投资活动现金流入小计同比增加109.18%，投资活动现金流出小计同比增加112.66%，投资活动产生的现金流量净额同比减少201.32%[77] - 筹资活动现金流入小计为1000万元，筹资活动现金流出小计同比减少55.97%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加58.37%[77] - 现金及现金等价物净增加额同比减少225.44%[77] - 货币资金占总资产比例从14.92%降至8.25%，长期股权投资占总资产比例从0.00%升至5.82%，其他流动资产占总资产比例从2.91%升至12.14%[79] - 交易性金融资产期末数为3.80亿元，其他债权投资期末数为8.39亿元，其他权益工具投资期末数为1567万元[81] - 以公允价值计量的金融资产期初数为10.57亿元，本期公允价值变动损益为1.26亿元，期末数为12.34亿元[81] - 报告期投资额为58.06亿元，上年同期为29.89亿元，变动幅度达94.27%[83] - 富森投资和富森实业净利润分别为1.45亿元和1.47亿元[95] - 2020年我国GDP总量101.60万亿元，同比增长2.3%；居民人均可支配收入32,189元，同比实际增长2.1%；全国居民人均消费支出21,210元，同比实际下降4.0%[99] - 2020年国内生产总值比上年增长2.3%，全国居民人均可支配收入实际增长2.1%，社会消费品零售总额391,981亿元，比上年下降3.9%，四季度增长4.6%，2021年预期国内生产总值增长6%以上[130] 业务情况 - 公司主要业务是搭建家居建材交易平台，通过为商户提供多种服务获取收入[33] - 截至报告期末，自营卖场依托110万平米自有物业，入驻商户3000余户；在营加盟及委托管理卖场50万平方米[33] - 截至报告期末，公司自营卖场建筑面积超110万平方米，商户数量3000余户，加盟及委托管理卖场规模达50万平方米[61] - 公司在成都中心城区核心商圈自持物业建筑面积超110万平方米，对商户和消费者吸引力大[52] - 2020年国内规模以上建材家居卖场累计销售额7624.17亿元，同比下降24.19%，公司减免自营商场/市场商户2月租金及服务费约1.03亿元[43] - 2020年成都社会消费品零售总额同比下降2.3%，低于国内3.9%的下降比例，公司自营卖场建筑面积超110万平方米，合作商户超3000户，交易额和市场占有率居区域第一[44] - 公司新增家需求与新零售业态，打造出九种实体店业态[45] - 公司发布ART LIFE文化艺术产业战略，“富森美术馆”携首批50大ART LIFE提案店亮相[47] - 公司推出首家线上线下融合的新零售自营店“动物交响团”，还将推富森美天猫旗舰店等电商业态[47] - 2020年公司推出“富森美术馆”与新零售首家试跑店“动物交响团”，探索新消费场景和第二增长曲线[57] - 2020年公司带领200多个核心大商成立“富森美抱团奋进指挥部”，4、5月卖场客流和订单数接近去年同期[54] - 公司减免自营商场/市场商户2月份租金及服务费约1.03亿元，本期写字楼销售收入较上年同期减少约2.16亿元[61] - 减免卖场商户一个月租金及服务费约1.03亿元（不含增值税）[63] - 推出“富森美术馆”，第一家试跑店“动物交响团”于2020年12月开业，天猫旗舰店等正在筹备[65] - 打造富森美用户中心，整合线上线下、公域私域流量，实现全域获客[65] - 前五名客户合计销售金额6769.92万元，占年度销售总额比例5.10%，前五名供应商合计采购金额6491.05万元，占年度采购总额比例36.52%[74] 资产变动 - 本期长期股权投资增加388,746,936.46元，系对宏明电子和云智天下股权投资所致[48] - 本期预付款项年末余额较年初增加45,863,857.94元，增加6.20倍，系支付四川雅化实业集团股份有限公司股票投资款44,999,993.91元所致[48] - 本期其他流动资产增加635,642,902.13元，较年初增长364.48%，系期末应收保理款和小额贷款余额增加所致[48] - 本期其他非流动金融资产增加15,670,000.00元，系新增投资县域贰号基金及县域叁号基金所致[48] - 投资性房地产和固定资产年末账面价值合计2.39亿元因银行借款抵押受限[82] 投资情况 - 公司新设富森新零售，投资金额0元，持股比例100%；新设富森小贷，投资5亿元，持股比例100%，预计收益827.22万元[85] - 公司收购云智天下4.89%股权，投资3999.56万元；收购宏明电子11.37%股权，投资32.76亿元，预计收益2519.87万元[85] - 富森美家的乐园项目自建，本报告期投入1023.74万元，截至报告期末累计实际投入56.69亿元，项目进度37.79%[86] - 证券投资方面，公司投资开润股份、新易盛、通威股份和平安信托坤泰18号集合资金信托计划，最初投资成本合计39.99亿元，报告期损益7376.47万元[89] - 公司以自有资金2亿元与刘兵等设立川经基金，合计出资2.5亿元，占基金实缴金额75.48%[96][98] - 川经基金完成受让宏明电子股份，持股比例为11.37%[98] - 公司拟出资2亿元参与设立成都川经龙雏壹号股权投资基金，于2020年1月3日支付出资款[189] - 川经基金于2020年3月11日完成工商登记和私募投资基金备案，3月14日与宏明电子股东完成股权交割，取得10,133,519股，占比11.3738%，转让金额32,620万元[189][190][191] - 2020年8月3日公司拟39,995,620元受让云智天下693,700股，持股比例5.2625%；9月公司实际控制人刘兵拟10,001,712元认购新增股份164,800股，持股比例1.1664%，交易完成后公司持股比例降至4.91%[192] - 2020年9月17日云智天下投资事项完成工商变更登记[193] - 报告期公司委托理财资金来源为自有资金，银行、券商、信托理财产品发生额分别为162,749万元、13,000万元、60,402万元，未到期余额分别为63,249万元、11,000万元、8,990万元，逾期未收回金额均为0，合计发生额236,151万元，未到期余额83,239万元[200] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以751,739,260为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2020年公司拟以总股本751,739,260股为基数，每10股派现金6元，派发现金股利451,043,556元[143][149][150] - 2019年公司以总股本756,494,900股为基数，每10股派现金1.5元，派发现金股利113,474,235元[144] - 2019年半年度公司以总股本756,284,900股为基数，每10股派现金2元，派发股利151,256,980元[145] - 2018年公司以总股本444,997,000股为基数，每10股派现金5元，派发股利222,498,500元，每10股转增7股，转增311,497,900股[147] - 2018年半年度公司以总股本445,063,000股为基数，每10股派现金5元，派发现金股利222,531,500元[148] - 2020年现金分红金额占净利润比率为58.33%，现金分红总额占净利润比率为66.07%[148] - 2019年现金分红金额占净利润比率为33.05%，现金分红总额占净利润比率为33.37%[148] - 2018年现金分红金额占净利润比率为60.53%，现金分红总额占净利润比率为60.53%[148] - 2020年以其他方式现金分红金额为59,903,915.5元，占净利润比例7.75%[148][149] - 2020年可分配利润为2,386,588,690.92元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[149] - 公司将根据经营业绩等因素综合考虑利润分配[120] 公司发展战略 - 2021年公司要推动“新零售、文化艺术、商业连锁、金融发展、价值投资”协调发展[105] - 公司将依托产业资源优势发展富森美新零售业务，实现线下可复制，线上卖全国[106] - 公司推动文化艺术产业发展，使其成为新兴业务[107] - 2021年公司将稳步推进商业连锁、金融、价值投资业务发展[109][110][111] - 全面实施组织能力、管理效率、卖场运营三大提升行动[112][113][114] - 未来继续实施自营与委管商场双轮驱动，推进产业整合，推动新零售业务，发展金融和投资业务[116][117] - 继续推进天府新区“富森美家的乐园”项目建设和委托管理项目发展[118][119] - 2021年巩固和稳定卖场运营，顺应趋势调整业态，突出重点提升运营能力[122][123] - 深化大运营体系建设，落实店总负责制，变革经营管理模式，推进绩效考核[124] - 建立目标和预算体系，推进目标管理、绩效考核和预算管理[124] - 加强证券和市值管理，合规运作公司“三会”，加强市值管理促进市值回归[125] - 加快天府新区项目建设进度，推动精细化、标准化管理[127] - 促进新业务发展，扩大对外价值投资、金融业务、商业连锁委管业务、进出口业务和自营业务[128] - 公司资金状况良好，将制定财务和资金计划，丰富融资渠道解决资金需求[129] 风险与应对 - 公司卖场可能出现销售下滑等问题，新卖场经营模式处于培育阶段，团队及员工能力需提升[104] - 宏观经济波动、行业市场竞争加剧、突发事件是