收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.24亿元人民币，同比增长21.19%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6561.08万元人民币，同比下降42.16%[16] - 公司2019年营业收入为202,357.43万元，同比增长21.19%[40] - 公司2019年净利润为6,561.08万元，同比减少42.16%[40] - 公司2019年营业收入达到20.24亿元人民币，同比增长21.19%[45] - 第四季度营业收入为5.48亿元人民币[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1862.06万元人民币[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长52.88%至8779.8万元人民币，主要因新能源业务拓展及SMK合并[54] - 研发费用同比增长50.29%至1.01亿元人民币，主要因新能源项目研发投入增加[55] - 财务费用同比增加3,091.94万元[41] - 研发投入11,919.13万元，同比增长24.68%[41] - 公司2019年研发投入1.19亿元人民币，同比增长24.68%[56] - 研发投入金额同比增长24.68%至1.19亿元[58] 各条业务线表现 - 新能源汽车零组件销售收入同比增长68.73%[16] - 新能源汽车零组件业务销售收入16,511.72万元，同比增长68.73%[40] - 新能源汽车零组件销售收入同比增长68.73%至1.65亿元人民币[45] - 换向器及集电环业务销售收入95,024.38万元，同比下降9.76%[40] - 气控组件销售收入53,274.97万元，同比增长231.52%[40] - 气控组件销售收入大幅增长231.52%至5.33亿元人民币[45] - 换向器及集电环产品收入同比下降9.76%至9.50亿元人民币[45] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长40.34%至12.86亿元人民币[45] - 公司产品国外销售收入为128,598.76万元，占营业收入比重63.55%[94] 管理层讨论和指引 - 公司2020年将重点发展新能源汽车动力电池系统、驱动电机系统、电控系统、汽车轻量化及汽车智能驾驶领域的核心精密零部件[86] - 公司战略定位为成为具有全球竞争力的精密零组件一体化解决方案供应商，未来将围绕核心客户横向拓展新业务，多产品均衡发展[84] 研发投入 - 研发人员数量同比增长31%至524人[58] - 研发投入资本化金额同比下降48.38%至1489.74万元[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元人民币，同比下降1.18%[16] - 经营活动现金流量净额25,435.82万元，占营业收入比重12.57%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1.18%至2.54亿元[60] - 投资活动现金流入同比激增7768.19%至6035.12万元[60][61] - 投资活动现金流出同比下降50.6%至4.34亿元[60][61] - 筹资活动现金流入同比下降48.12%至8.29亿元[60][61] 资产和债务 - 总资产为32.14亿元人民币，同比增长12.83%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为13.70亿元人民币，同比增长3.95%[16] - 货币资金占总资产比例下降2.5个百分点至7.28%[65] - 在建工程同比增长110.2%至3.76亿元，占总资产比例上升5.48个百分点[65] - 公司资产负债率57.34%，较上年上升3.61个百分点[169] - EBITDA利息保障倍数4.90，较上年下降1.84[169] 资产减值损失 - 资产减值损失3,632.89万元，其中商誉减值1,180.59万元[42] - 资产减值损失达3632.89万元，占利润总额比例52.22%[63] 子公司财务表现 - 子公司深圳市凯泽华整流子有限公司总资产为135,202,186.57元，净资产为78,762,888.61元，营业收入为109,989,481.28元，营业利润为1,414,647.07元，净利润为997,207.65元[80] - 子公司深圳市凯南整流子有限公司总资产为117,241,075.41元，净资产为65,544,798.52元，营业收入为124,142,585.50元，营业利润为1,456,183.59元，净利润为855,137.67元[80] - 子公司深圳市凯中和东新材料有限公司总资产为123,181,737.30元，净资产为17,539,911.94元，营业收入为105,530,460.97元，营业利润为4,670,161.67元，净利润为4,384,283.19元[80] - 子公司长沙凯中电气科技有限公司总资产为175,195,458.56元，净资产为89,379,917.99元，营业收入为44,877,821.37元，营业利润为-970,326.66元，净利润为-206,692.70元[80] - 子公司凯中电机整流子有限公司总资产为420,378,956.48元，净资产为151,750,791.34元，营业收入为481,947,480.41元，营业利润为1,627,983.48元，净利润为1,522,275.98元[80] - 子公司凯中沃特有限责任公司总资产为84,667,589.40元，净资产为42,938,095.02元，营业收入为187,553,688.22元，营业利润为1,476,879.66元，净利润为856,427.52元[80] - 子公司SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG总资产为371,456,827.95元，净资产为110,788,157.81元，营业收入为532,749,700.27元，营业利润为17,251,931.55元，净利润为16,058,955.13元[80] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.69元（含税）[5] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.69元，共计派发现金20,000,000元[102] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.57元，共计派发现金75,000,000元[101][103] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.58元，共计派发现金46,000,000元[103] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%[101] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为20,000,000元，占净利润总额的30.48%[105] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为75,000,000元，占净利润总额的66.11%[105] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为46,000,000元，占净利润总额的30.16%[105] - 2019年现金分红总额为20,000,000元，占利润分配总额的100%[106] - 每股派息0.69元（含税），分配股本基数为289,380,060股[106] - 可分配利润为381,557,339.06元[106] 募集资金使用 - 公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目7,403.29万元[71] - 募集资金用于暂时补充流动资金21,050万元[71] - 募集资金专户利息收入5.81万元及手续费支出0.97万元[71] - 截至2019年末募集资金专户余额741.7万元[71] - 高端电机整流子产业化项目投资进度100.34%[73] - 汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目投资进度70.38%[73] - 换向器和集电环生产线技术改造项目投资进度39.05%[73] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目投资进度仅0.37%[73] - 信息化系统建设项目投资进度43.54%[74] - 承诺投资项目小计累计投入金额60,771.74万元[74] - 2016年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金214.405百万元[75] - 2018年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金64.8593百万元[75] - 2017年两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金各80百万元[75] - 2018年使用公开发行可转债闲置募集资金31百万元及IPO闲置募集资金60百万元暂时补充流动资金[75] - 2019年6月使用公开发行可转债闲置募集资金239百万元及IPO闲置募集资金40百万元暂时补充流动资金[76] - 截至2019年末已归还用于暂时补充流动资金的28.5百万元募集资金[76] - 截至2019年末尚未使用的募集资金为258.7402百万元[76] - 其中250.5百万元用于暂时补充流动资金[76] - 剩余82.402万元存放于募集资金专户[76] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[77] 风险因素 - 铜材价格波动是影响公司产品成本和毛利率水平的主要风险因素[93] - 汇率波动可能对公司产生较大汇兑损益并削弱产品国际竞争力[94] - 新冠肺炎疫情持续蔓延可能对公司及行业造成影响[92] - 募投项目达产后公司产品产能将有较大幅度增长[96] - 人力成本上升可能对公司经营业绩产生不利影响[95] - 电气机械及器材制造业毛利率为23.46%，同比下降2.91个百分点[47] 股东和股权结构 - 公司总股本为289,380,060股[5] - 总股本由291,313,442股减少至289,372,016股[143][144] - 有限售条件股份比例由65.70%降至46.27%[143] - 外资持股比例增至24.20%[143] - 公司总股本由291,313,442股减少至289,372,016股，减少1,950,984股[150] - 吴瑛持股93,389,576股，占总股本32.27%，其中70,042,182股为限售股[153] - 张浩宇持股78,055,676股，占总股本26.97%，其中58,541,757股为限售股[153] - 湖南凯合企业管理合伙企业持股11,708,277股，占总股本4.05%，全部为无限售股[153] - 吴瑛质押股份61,816,496股，占其持股总数66.2%[153] - 张浩宇质押股份48,409,620股，占其持股总数62.0%[153] - 公司期末限售股总数133,895,791股，较期初减少57,487,372股[149] - 朱兵持股9,800,000股，占总股本3.39%，全部为无限售股[153] - 吴琪持股2,034,783股，占总股本0.70%，其中1,517,159股为限售股[153] - 吴全红持股2,034,783股，占总股本0.70%，其中1,517,159股为限售股[153] - 公司实际控制人张浩宇和吴瑛夫妻分别持股26.97%和32.27%[157] 可转换公司债券 - 可转债初始转股价格为13.25元/股[163] - 2019年5月30日转股价格调整为12.99元/股[163] - 2019年8月8日转股价格进一步调整为13.01元/股[164] - 可转债发行总量416万张，总金额4.16亿元[165] - 累计转股金额仅12.64万元，转股比例0.00%[165] - 尚未转股金额4.16亿元，占比99.97%[165] - 最大可转债持有人张浩宇持有50.98万张，占比12.26%[167] 董事、监事及高级管理人员持股变动 - 董事长张浩宇期末持股78,055,676股，期内无增减变动[171] - 董事吴瑛期末持股93,389,576股，期内无增减变动[171] - 董事兼副总经理吴琪减持35,713股，期末持股降至2,034,783股[171] - 董事余小云减持29,761股，期末持股降至69,643股[171] - 副总经理吴全红减持35,713股，期末持股降至2,034,783股[171] - 副总经理梁波减持35,713股，期末持股降至83,332股[172] - 副总经理陈雷减持35,713股，期末持股降至83,332股[172] - 离任副总经理牛鹏程减持35,713股，期末持股降至83,332股[172] - 财务总监黄俊减持35,713股，期末持股降至83,332股[172] - 董事会秘书秦蓉减持11,309股，期末持股降至26,388股[172] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为2,116人，主要子公司在职员工数量为2,105人，合计在职员工总数为4,221人[187] - 公司生产人员数量为2,267人，占员工总数比例约为53.7%[187] - 公司技术人员数量为920人，占员工总数比例约为21.8%[187] - 公司员工教育程度中研究生及以上学历68人，占比约1.6%；本科/大专709人，占比约16.8%[187][188] - 公司员工教育程度中高中（含中专）720人，占比约17.1%；其他学历2,724人，占比约64.5%[188] - 公司销售人员数量为66人，财务人员52人，行政人员271人[187] - 公司生产管理人员数量为429人，其他人员216人[187] 高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为888.05万元[186] - 公司董事长、总经理张浩宇税前报酬为52.00万元[185] - 公司董事、副总经理吴琪税前报酬为122.97万元[185] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1537.45万元人民币[22] 客户集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额比例为43.67%，达8.84亿元人民币[51][52] 境外资产 - 境外资产占比：凯中电机整流子公司占净资产30.68%[32] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0.00元[130] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0.00元[130] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2,396.40万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为2,396.40万元[131] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为41,453.16万元[131] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额合计为21,773.02万元[131] - 公司实际担保总额24,169.42万元占净资产比例为17.64%[131] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额为22,887.88万元[131] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额合计22,000万元[134] - 期末未到期委托理财余额为0万元[134] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[138] - 氨排放浓度1.55mg/m³，年排放总量0.11088吨[138] - 硫化氢排放浓度0.003mg/m³，年排放总量0.00022176吨[138] - 非甲烷总烃最高排放浓度1.55mg/m³，年排放总量0.1188吨[138] - 颗粒物排放浓度低于20mg/m³，年排放总量0.63514044吨[138] 每股收益 - 基本每股收益保持0.23元/股不变[146] - 加权平均净资产收益率为4.90%，同比下降4.50个百分点[16] 应收账款和应付账款 - 应收账款金额为439,529,191.70元[118] - 应付账款金额为244,594,195.37元[118] - 2018年应收账款金额为354,186,362.35元[118] - 2018年应付账款金额为175,398,341.77元[118] - 母公司应收账款金额为357,421,830.11元[118] - 母公司应付账款金额为167,554,340.87元[118] 资产减值与信用减值损失 - 资产减值损失金额为-32,210,452.96元[118] - 2018年资产减值损失金额为-10,164,041.47元[118] - 母公司资产减值损失金额为-18,421,009.91元[118] - 2018年母公司资产减值损失金额为-985,326.67元[118] - 合并利润表信用减值损失金额为411.85万元[119] - 母公司利润表信用减值损失金额为286.13万元[119] 金融资产 - 2019年12月31日合并资产负债表应收款项融资金额为3737.52万元[119] - 2019年12月31日合并资产负债表其他权益工具投资金额为9679.26万元[119] - 2019年1月1日合并资产负债表应收款项融资金额为2873.93万元[119] - 2019年1月1日合并资产负债表其他权益工具投资金额为5602.22万元[119] 审计费用 - 境内会计师事务所年度审计服务报酬为88万元[122] 公司基本信息 - 公司