收入和利润（同比环比） - 营业收入19.21亿元人民币，同比下降5.09%[15] - 归属于上市公司股东的净利润8368.7万元人民币，同比增长27.55%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2658.3万元人民币，同比下降148.50%[15] - 基本每股收益0.29元/股，同比增长26.09%[15] - 加权平均净资产收益率5.92%，同比增加1.02个百分点[15] - 营业收入19.21亿元，同比下降5.08%（2019年：20.24亿元）[16] - 第四季度营业收入6.59亿元，环比增长30.41%（第三季度：5.06亿元）[20] - 第四季度归属于上市公司股东的扣非净利润-2878万元，剔除商誉减值影响后为3397万元[21] - 公司2020年总营业收入为19.21亿元，同比下降5.09%[51] - 扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值[16] 成本和费用（同比环比） - 销售费用6,023万元，同比下降31.40%，主要因运费调整入成本[62] - 研发投入1.02亿元，占营业收入比例5.29%[63] - 研发投入金额同比下降14.75%至1.016亿元[65] - 研发人员数量同比下降14.31%至449人[65] 各条业务线表现 - 新能源汽车零组件销售收入同比增长38.54%[16] - 通信及消费领域产品销售收入同比增长45.48%[16] - 通信及消费领域产品销售收入达1.37亿元，同比增长45.48%[42] - 新能源汽车零组件业务销售收入达2.29亿元，同比增长38.54%[43] - 汽车通信消费等互联产品及精密零组件收入17.73亿元，占比92.30%，同比下降7.93%[51][54] - 新能源汽车零组件收入2.29亿元，同比增长38.54%，毛利率32.67%但同比下降10.72个百分点[51][54] - 通信及消费领域产品（管线材）收入1.37亿元，同比增长45.48%[51] - 新能源汽车三电系统（动力电池系统、驱动电机系统、电控系统）是重点发展领域[99] - 公司聚焦新能源汽车、通信及消费领域互联产品及精密零组件[99] - 销售量99,885.82万只，同比下降15.19%[55] 各地区表现 - 国内销售收入8.67亿元，同比增长17.60%，占比45.16%[51] - 国外销售收入10.53亿元，同比下降18.10%，占比54.84%[51] - 公司产品国外销售收入105,321.10万元，占营业收入比重54.84%[107] - 公司推进全球化布局，实现中国、欧洲、北美、日本四地协同[100] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务无变更[13] - 新能源汽车领域获得数十个项目百余款产品定点[43] - 河源新基地部分建成并投入运营[45] - 公司持续进行自动化、信息化项目以提升生产效率，节约人力成本[108] - 公司推进智能工厂、数字工厂建设以提高人均产值[101] - 公司推进节能改善、降耗减排、生产环境改善项目，加大环保投入[102] - 公司稳步推进募投项目和新生产研发基地建设，采用分期建设逐步投产[103] - 公司面临原材料价格波动风险，可能影响产品毛利率[106] - 公司面临汇率波动风险，国外销售收入占比54.84%[107] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益合计1.10亿元，主要来自非流动资产处置损益9166万元和政府补助3786万元[22] - 出售子公司股权获得投资收益8161.95万元[43] - 计提德国子公司SMK商誉减值准备6275.22万元[41] - 投资收益占利润总额96.58%达9459.8万元[69] - 资产减值损失占利润总额75.29%达7374.3万元[69] - 公司于2020年8月11日出售惠州市凯中丰华精密技术有限公司股权，交易价格为13,000万元，该交易贡献的净利润占净利润总额的比例为82.90%[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元人民币，同比下降23.15%[15] - 经营活动现金流量净额第四季度仅167万元，环比大幅下降（第三季度：5586万元）[20] - 经营活动现金流量净额同比下降23.15%至1.955亿元[66] - 投资活动现金流入同比增长103.17%至1.226亿元[66][67] - 筹资活动现金流量净额同比下降233.87%至-1.014亿元[66][67] 子公司表现 - 凯中电机整流子公司2020年净利润为749.68万元，营业收入为4.01亿元[93] - 凯中沃特有限责任公司2020年净亏损为585.70万元，营业收入为1.73亿元[93] - SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG 2020年净亏损为462.36万元，营业收入为3.96亿元[93] - 河源市可顺新材料有限公司2020年净利润为1,806.91万元，营业收入为1.15亿元[94] - 公司新设凯中精密（上海）科技有限公司，报告期内影响为-20.96万元，并通过股权转让处置惠州市凯中丰华精密技术有限公司，影响为8,161.95万元[94] - 德国子公司凯中沃特亏损585.7万元[33] - 德国子公司SMK Systeme Metall Kunststoff亏损462.36万元[34] - 境外资产中凯中电机整流子公司资产规模4.19亿元，占净资产29.16%[33] - 境外资产SMK Systeme Metall Kunststoff资产规模3.37亿元，占净资产23.41%[34] 募集资金使用 - 公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目3196.28万元[80] - 募集资金用于暂时补充流动资金17600万元[80] - 募集资金专户利息收入5.66万元及手续费支出0.48万元[80] - 截至2020年12月31日募集资金专户余额1000.35万元[80] - 高端电机整流子产业化项目累计投入27176.24万元，投资进度100.34%[82] - 长沙电机整流子新建项目累计投入14566.52万元，投资进度78.19%[82] - 汽车轻量化及电池组件扩产项目本年度投入1838.51万元，累计投入13196.55万元，进度81.77%[82] - 换向器生产线技改项目本年度投入195.5万元，累计投入5670.22万元，进度40.45%[83] - 动力电池组件建设项目本年度投入461.89万元，累计投入481.63万元，进度9.14%[83] - 信息化系统建设项目本年度投入700.63万元，累计投入2876.86万元，进度57.55%[83] - 公司于2016年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金21,440.50万元[84] - 公司于2018年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,485.93万元[84] - 2017年公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[84] - 2018年公司使用6,000万元首次公开发行募集资金及31,000万元可转债募集资金暂时补充流动资金[85] - 2019年公司使用4,000万元首次公开发行募集资金及23,900万元可转债募集资金暂时补充流动资金[85] - 2020年4月公司归还此前用于补充流动资金的4,000万元和23,900万元募集资金[86] - 2020年4月公司新批准使用4,000万元首次公开发行募集资金及19,000万元可转债募集资金补充流动资金[86] - 公司调整动力电池组件项目实施方式，增加深圳坪山区实施地点以优化资源配置[84] - 公司通过凯中精密（国内生产）与凯中沃特（德国包装销售）分工协作实施电池组件项目[84] - 截至2019年6月公司已归还37,000万元临时补充流动资金的募集资金[85] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币22,000万元，其中交通银行深圳香洲支行4,000万元、宁波银行深圳宝安支行2,400万元、花旗银行深圳分行3,250万元、招商银行深圳爱华支行5,000万元、交通银行深圳香洲支行8,350万元[87] - 截至2020年12月31日，公司已归还用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1,400万元至募集资金专户[87] - 首次公开发行股票尚未使用的募集资金为4,082.74万元，其中4,000万元用于暂时补充流动资金，82.74万元存放于专户[87] - 公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金为18,600.35万元，其中17,600万元用于暂时补充流动资金，1,000.35万元存放于专户[87] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.04元（含税）[4] - 共计派发现金红利3000万元人民币[4] - 2020年度现金分红总额为3000万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.85%[120][121] - 2019年度现金分红总额为2000万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.48%[120] - 2018年度现金分红总额为7500万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的66.11%[120] - 2020年度以总股本287,084,670股为基数，每10股派发现金红利1.04元（含税）[121][122] - 2019年度以总股本289,380,060股为基数，每10股派发现金红利0.69元（含税）[115][116] - 2018年度以总股本291,320,123股为基数，每10股派发现金红利2.57元（含税）[117] - 公司现金分红政策要求每年向股东现金分配股利不低于当年实现可供分配利润的20%[115] - 2020年度可分配利润为461,214,132.18元人民币[121] - 公司近三年现金分红金额占净利润比例平均为44.15%[120] 资产和负债 - 总资产34.39亿元，同比增长7.01%[16] - 归属于上市公司股东的净资产14.38亿元，同比增长5.00%[16] - 在建工程占总资产比例上升1.82个百分点至13.51%[72] - 货币资金占总资产比例下降1.04个百分点至6.24%[72] - 受限资产总额达3.937亿元其中固定资产抵押3.07亿元[73] - 报告期末流动比率1.10，同比增长5.38%[193] - 报告期末资产负债率58.18%，同比增加0.80个百分点[193] 股东和股权结构 - 总股本基数2.87亿股[4] - 总股本由289,372,016股减少至287,084,670股[170][171] - 有限售条件股份比例由46.27%降至45.86%[170] - 无限售条件股份比例由53.73%升至54.14%[170] - 可转债转股增加股本16,868股[170] - 回购注销限制性股票2,304,214股[170][171] - 基本每股收益保持0.29元/股[172] - 每股净资产由4.97元增至5.01元[172] - 公司总股本由289,372,016股减少至287,084,670股，净减少2,287,346股[175] - 因可转债转股增加股本16,868股[175] - 因回购注销限制性股票减少股本2,304,214股[175] - 期末限售股总数131,655,412股，较期初减少2,240,379股[174] - 控股股东吴瑛持股88,838,976股（占比30.95%），其中70,042,182股为限售股[177] - 股东张浩宇持股77,428,676股（占比26.97%），其中58,541,757股为限售股[177] - 股东吴琪限售股减少38,691股至1,478,468股[174] - 股东吴全红限售股减少38,691股至1,478,468股[174] - 其他限售股股东限售股减少2,162,997股至114,537股[174] - 吴瑛质押股份60,666,494股用于为"凯中转债"提供担保[177] - 董事长兼总经理张浩宇期末持股77,428,676股，期内减持627,000股[196] - 董事吴瑛期末持股88,838,976股，期内减持4,550,600股[196] - 董事兼副总经理吴琪期末持股1,987,164股，期内减持47,619股[196] - 董事余小云期末持股29,961股，期内减持39,682股[196] - 副总经理吴全红期末持股1,987,164股，期内因限制性股票回购减少47,619股[197] - 副总经理梁波期末持股35,713股，期内因限制性股票回购减少47,619股[197] - 副总经理陈雷期末持股35,713股，期内因限制性股票回购减少47,619股[197] - 副总经理邓贵兵期末持股35,713股，期内因限制性股票回购减少47,619股[197] - 财务总监黄俊期末持股35,713股，期内因限制性股票回购减少47,619股[197] - 副总经理兼董事会秘书秦蓉期末持股11,309股，期内因限制性股票回购减少15,079股[197] 可转换公司债券 - 可转债初始转股价格为13.25元/股[187] - 2019年5月30日转股价格调整为12.99元/股[187] - 2019年8月8日转股价格调整为13.01元/股[188] - 2020年6月1日转股价格调整为12.94元/股[188] - 2020年9月30日转股价格调整为12.96元/股[188] - 可转债发行总量4,160,000张，总金额416,000,000元[189] - 累计转股金额345,600元，转股数量26,426股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.01%[189] - 尚未转股金额415,654,400元，占发行总金额的99.92%[189] 客户和供应商 - 前五名客户销售额合计7.50亿元，占年度销售总额比例39.05%[59] 承诺事项 - 公司董事、监事、高级管理人员及核心股东所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[124] - 公司上市后六个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[124] - 创始股东吴瑛、张浩宇承诺锁定期满后第一年减持比例不超过所持股份5%[124] - 创始股东吴瑛、张浩宇承诺锁定期满后第二年减持比例不超过所持股份5%[124] - 湖南凯合企业管理合伙企业承诺董事、监事、高级管理人员合伙人每年减持比例不超过间接持股25%[124] - 所有减持承诺均需提前3个交易日公告[124] - 违反减持承诺的收益将由公司董事会收回[124] - 减持价格需根据除权除息等因素相应调整[124] - 股份锁定期承诺不因职务变更或离职等原因失效[124] - 湖南凯合企业管理合伙企业其他合伙人（非董监高）可全部减持所持股份[124] - 公司实际控制人承诺其投资的全资、控股、参股企业不与发行人进行同业竞争，若存在同业竞争则通过股权或资产纳入公司经营或控制范围以消除该情形[125] - 实际控制人承诺若从第三方获得与公司存在同业竞争的商业机会，将立即通知公司并采用监管部门认可的方案避免形成竞争[125] - 实际控制人承诺已完整披露关联交易，除已披露外现时不存在其他应披露未披露的关联交易[125] - 实际控制人承诺期间尽量避免与公司产生关联交易，不可避免时将按公平公允原则及市场合理价格进行[125] - 实际控制人承诺严格遵守关联交易回避规定，履行决策程序并及时信息披露，不利用关联交易转移利润或损害股东权益[125] - 违反承诺时实际控制人需承担全部赔偿责任，并在5个工作日内停止领取薪酬津贴及股东分红[125] - 违反承诺期间实际控制人持有股份不得转让，若转让则所得归公司所有[125] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等对发行条件构成重大实质影响，将在证监会处罚后一个月内启动回购全部新股程序[125] - 公司控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载等导致不符合发行条件，将依法以发行价加算银行同期活期存款利息回购全部首次公开发行新股[126] - 公司控股股东及董监高承诺若因招股说明书虚假记载等致使投资者遭受损失，将在赔偿责任成立之日起三十日内依法赔偿投资者损失[126] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资消费活动[126] - 公司董事及高级管理人员承诺全力促使薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[126] - 公司董事及高级管理人员承诺全力促使股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[126] - 控股股东吴瑛、张浩宇承诺无条件承担公司及其控股子公司因未依法缴纳社保公积金而产生的所有补缴金额及相关费用[126] - 公司控股股东承诺以发行价加算