收入和利润（同比环比） - 营业收入19.21亿元人民币，同比下降5.09%[15] - 归属于上市公司股东的净利润8368.7万元人民币，同比增长27.55%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2658.3万元人民币，同比下降148.50%[15] - 基本每股收益0.29元/股，同比增长26.09%[15] - 加权平均净资产收益率5.92%，同比增加1.02个百分点[15] - 营业收入19.21亿元，同比下降5.08%[16] - 第四季度营业收入6.59亿元，环比增长30.41%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的扣非净利润亏损2878.46万元[20] - 剔除商誉减值因素后第四季度扣非净利润为3396.76万元[21] - 公司2020年营业收入为19.21亿元，同比下降5.09%[51] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为65,610,772.33元人民币[124] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为83,687,026.45元人民币[124] 成本和费用（同比环比） - 销售费用6022.70万元，同比下降31.40%[62] - 研发投入1.02亿元，占营业收入比例5.29%[63] - 研发投入金额同比下降14.75%至1.016亿元，占营业收入比例下降0.60个百分点至5.29%[65] 各条业务线表现 - 新能源汽车零组件业务涵盖动力电池系统、驱动电机系统及电控系统[8] - 换向器业务聚焦直流电机和交流换向器电机核心部件[8] - 新能源汽车零组件销售收入同比增长38.54%[16] - 通信及消费领域产品销售收入同比增长45.48%[16] - 通信及消费领域产品销售收入1.37亿元，同比增长45.48%[42] - 新能源汽车零组件业务销售收入2.29亿元，同比增长38.54%[43] - 汽车通信消费等互联产品及精密零组件收入17.73亿元，同比下降7.93%，占营业收入比重92.30%[51][54] - 新能源汽车零组件收入2.29亿元，同比增长38.54%，毛利率32.67%[51][54] - 通信及消费领域产品（管线材）收入1.37亿元，同比增长45.48%[51] - 公司产品销售量9988.58万只，同比下降15.19%[55] - 公司主要产品应用于新能源汽车三电系统等领域[108] 各地区表现 - 国内销售收入8.67亿元，同比增长17.60%，占营业收入比重45.16%[51] - 国外销售收入10.53亿元，同比下降18.10%，占营业收入比重54.84%[51] - 公司产品国外销售收入105,321.10万元，占当期营业收入的比重为54.84%[111] - 公司推进全球化布局，实现中国、欧洲、北美、日本四地协同[103] 管理层讨论和指引 - 新能源汽车新车销量占比目标到2025年达到25%左右[97] - 公司将持续推进智能制造转型升级以节约人力成本[112] - 公司战略定位为全球竞争力的精密零组件一体化解决方案供应商[101] - 2021年公司将积极拓展新能源汽车动力电池系统等核心精密零组件[102] - 汇率变动对公司的经营成果存在一定的影响[111] - 原材料价格波动将影响公司产品毛利率水平[110] - 公司将进一步推进节能改善、降耗减排项目[105] 非经常性损益和资产处置 - 非经常性损益总额1.10亿元，主要来自非流动资产处置损益9166.07万元[22] - 政府补助3786.03万元，同比增长146.25%[22] - 出售子公司股权获得投资收益8161.95万元[43] - 计提德国子公司SMK商誉减值准备6275.22万元[41] - 投资收益达9459.8万元，占利润总额比例高达96.58%[69] - 资产减值损失7374.3万元，占利润总额75.29%[69] - 2020年8月以1.3亿元出售惠州凯中丰华精密技术有限公司股权，该交易贡献净利润-285.54万元[93] - 出售惠州凯中丰华股权产生投资收益8161.95万元[96] 子公司表现 - 香港凯中电机整流子公司收益749.68万元[33] - 德国凯中沃特公司亏损585.7万元[33] - 德国SMK Systeme Metall Kunststoff亏损462.36万元[34] - 子公司凯中电机整流子2020年营业收入4.01亿元，净利润749.68万元[95] - 子公司凯中沃特2020年营业收入1.73亿元，净利润-585.70万元[95] - 子公司SMK Systeme Metall 2020年营业收入3.96亿元，净利润-462.36万元[95] - 子公司河源市可顺新材料2020年营业收入1.15亿元，净利润1806.91万元[96] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元人民币，同比下降23.15%[15] - 经营活动现金流量净额同比下降23.15%至1.955亿元[66] - 投资活动现金流入同比大增103.17%至1.226亿元，主要因出售惠州丰华股权[66][67] - 投资活动现金流出同比下降48.17%至2.252亿元，因疫情影响投资放缓[66][67] - 筹资活动现金流量净额大幅下降233.87%至-1.014亿元，主要因归还银行借款[66][67] 资产和负债结构 - 香港凯中电机整流子公司资产规模4.19亿元，占净资产29.16%[33] - 德国SMK Systeme Metall Kunststoff资产规模3.37亿元，占净资产23.41%[34] - 德国凯中德国公司资产规模3.78亿元，占净资产26.29%[34] - 总资产34.39亿元，同比增长7.01%[16] - 归属于上市公司股东的净资产14.38亿元，同比增长5.00%[16] - 货币资金占总资产比例下降1.04个百分点至6.24%[72] - 在建工程占总资产比例上升1.82个百分点至13.51%[72] - 流动比率1.10，同比增长5.38%[196] - 资产负债率58.18%，同比增加0.80个百分点[196] 分红和利润分配 - 总股本基数2.87亿股，每10股派发现金红利1.04元[4] - 现金分红总额3000万元人民币[4] - 2020年度现金分红金额为3000万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.85%[124][125] - 2019年度现金分红金额为2000万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.48%[124] - 2018年度现金分红金额为7500万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的66.11%[124] - 2020年度利润分配以总股本287,084,670股为基数，每10股派发现金红利1.04元（含税）[125] - 2019年度利润分配以总股本289,380,060股为基数，每10股派发现金股利0.69元（含税）[119] - 2018年度利润分配以总股本291,320,123股为基数，每10股派发现金红利2.57元（含税）[121] - 公司承诺每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%[119] - 2020年可分配利润为461,214,132.18元人民币[125] 募集资金使用 - 公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目3196.28万元[80] - 募集资金用于暂时补充流动资金17600万元[80] - 募集资金专户利息收入5.66万元及手续费支出0.48万元[80] - 截至2020年12月31日募集资金专户余额1000.35万元[80] - 高端电机整流子产业化及生产基地项目投资进度100.34%[82] - 长沙电机整流子新建项目投资进度78.19%[82] - 汽车轻量化及电池零组件扩产项目投资进度81.77%[82] - 换向器和集电环生产线技改项目投资进度40.45%[83] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目投资进度9.14%[83] - 信息化系统建设项目投资进度57.55%[83] - 2016年使用募集资金置换预先投入自筹资金214.405百万元[84] - 2018年使用募集资金置换预先投入自筹资金64.8593百万元[84] - 2017年首次使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[84] - 2017年第二次使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[85] - 2018年使用6000万元IPO闲置募集资金及31000万元可转债闲置募集资金补充流动资金[86] - 2019年使用4000万元IPO闲置募集资金及23900万元可转债闲置募集资金补充流动资金[87] - 2018年可转债闲置募集资金补充流动资金总额达31000万元[86] - 2019年可转债闲置募集资金补充流动资金总额达23900万元[87] - 截至2019年6月20日归还暂时补充流动资金总额37000万元[86] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目增加深圳坪山区实施地点[84] - 公司于2020年4月9日归还用于补充流动资金的募集资金总计2.79亿元（4000万元 + 2.39亿元）[88] - 董事会批准使用不超过2.3亿元闲置募集资金补充流动资金（IPO部分4000万元，可转债部分1.9亿元）[88] - 截至2020年末，公司尚未使用的IPO募集资金为4082.74万元，其中4000万元用于补充流动资金[89] - 截至2020年末，公司尚未使用的可转债募集资金为1.86亿元，其中1.76亿元用于补充流动资金[89] 股东和股权结构 - 核心管理层及持股平台锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[127] - 公司上市后六个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长六个月[127] - 创始股东吴瑛、张浩宇承诺锁定期满后第一年减持比例不超过所持股份的5%[127] - 创始股东吴瑛、张浩宇承诺第二年减持比例不超过所持股份的5%[127] - 湖南凯合企业管理合伙企业承诺董事、监事及高管每年减持比例不超过间接持股的25%[127] - 所有减持承诺均明确需根据除权除息因素调整价格基准[127] - 未履行减持承诺的收益将归公司所有[127] - 减持操作需提前三个交易日进行公告[127] - 承诺条款不因职务变更或离职而失效[127] - 控股股东承诺通过减持安排确保公司控制权不发生变化[127] - 公司总股本由289,372,016股减少至287,084,670股，减少2,287,346股[173] - 有限售条件股份减少2,240,379股至131,655,412股，占比从46.27%降至45.86%[173] - 无限售条件股份减少46,967股至155,429,258股，占比从53.73%升至54.14%[173] - 可转换债券转股增加股本16,868股[173] - 限制性股票回购注销2,304,214股[174] - 基本每股收益保持0.29元/股，每股净资产从4.97元升至5.01元[175] - 公司总股本由289,372,016股减少至287,084,670股，减少2,287,346股[178] - 可转债转股增加股本16,868股[178] - 回购注销限制性股票减少股本2,304,214股[178] - 控股股东吴瑛持股30.95%共88,838,976股，其中70,042,182股为限售股[180] - 股东张浩宇持股26.97%共77,428,676股，其中58,541,757股为限售股[180] - 股东朱兵持股3.23%共9,273,402股，全部为无限售条件股份[180] - 湖南凯合企业管理合伙企业持股3.06%共8,792,278股，全部为无限售条件股份[180] - 吴琪持股0.69%共1,987,164股，其中1,478,468股为限售股[180] - 吴全红持股0.69%共1,987,164股，其中1,478,468股为限售股[180] - 期末限售股总数131,655,412股，较期初减少2,240,379股[177] - 董事长张浩宇期末持股77,428,676股，期内减持627,000股[199] - 董事吴瑛期末持股88,838,976股，期内减持4,550,600股[199] - 董事吴琪期末持股1,987,164股，期内减持47,619股[199] - 董事余小云期末持股29,961股，期内减持39,682股[199] - 副总经理吴全红期末持股1,987,164股，期内无减持但其他减少47,619股[199] - 副总经理梁波期末持股35,713股，期内其他减少47,619股[200] - 副总经理陈雷期末持股35,713股，期内其他减少47,619股[200] - 副总经理邓贵兵期末持股35,713股，期内其他减少47,619股[200] - 财务总监黄俊期末持股35,713股，期内其他减少47,619股[200] - 董事会秘书秦蓉期末持股11,309股，期内其他减少15,079股[200] 可转换债券 - 可转债初始转股价格为13.25元/股[190] - 2019年5月30日转股价格调整为12.99元/股[190] - 2019年8月8日转股价格调整为13.01元/股[191] - 2020年6月1日转股价格调整为12.94元/股[191] - 2020年9月30日转股价格调整为12.96元/股[191] - 可转债发行总量4,160,000张，总金额416,000,000元[192] - 累计转股金额345,600元，转股数量26,426股，占转股前总股本0.01%[192] - 尚未转股金额415,654,400元，占发行总额99.92%[192] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0元[154] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0元[154] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为23,730.57万元[155] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为16,730.57万元[155] - 报告期内审批对子公司担保额度合计160,000万元[155] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计160,000万元[155] - 公司担保总额（A1+B1+C1）为160,000万元[156] - 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）为44,437.54万元[156] - 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）为37,437.54万元[156] - 实际担保总额占公司净资产比例为26.03%[156] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[165] - 氨排放浓度1.29mg/m³，排放总量0.034132吨[165] - 非甲烷总烃排放浓度分别为2.65mg/m³和2.71mg/m³，排放总量分别为0.25497吨和0.361738吨[166] - 颗粒物排放浓度低于20mg/m³，排放总量分别为1.41457056吨和2.84390496吨[166] 公司承诺和合规 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将在一个月内启动回购全部新股程序[128] - 回购价格按发行价加算银行同期活期存款利息执行[128] - 实际控制人承诺避免同业竞争若发生将通过股权或资产纳入公司经营消除竞争[128] - 实际控制人承诺关联交易将按公平公允原则和市场合理价格进行[128] - 违反承诺需在5个工作日内停止领取薪酬津贴及股东分红[128] - 违反承诺期间所持股份不得转让若转让则所得归公司所有[128] - 实际控制人承诺已完整披露关联方及关联交易不存在应披露未披露事项[128] - 实际控制人承诺不会利用关联交易转移输送利润损害公司权益[128] - 若从第三方获得同业竞争商业机会将立即通知公司并排除管理运营权[128] - 违反承诺需在股东大会及证监会指定报刊公开说明原因并道歉[128] - 公司控股股东承诺在证监会作出行政处罚决定之日起30日内以发行价加算银行同期活期存款利息回购股份[129] - 公司控股股东及管理层承诺自赔偿责任成立之日起30日内赔偿投资者损失[129] - 公司管理层承诺若违反承诺将在5个工作日内停止领取薪酬及股东分红[129] - 公司董事及高管承诺全力促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[129] - 公司承诺若实施股权激励将使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[129] - 公司控股股东吴瑛及张浩宇承诺承担员工社会保险及住房公积金补缴费用[129] - 公司控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载等导致公司不符合发行条件，将在证监会处罚后30日内以发行价加算银行同期活期存款利息回购原限售股份[130] - 公司控股股东及董监高承诺