财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入17.59亿元，较2020年增长40.28%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6165.71万元，较2020年下降35.64%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，较2020年增长2.27%[19] - 2021年末总资产17.45亿元，较2020年末增长42.85%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10.55亿元，较2020年末增长33.87%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.67亿、4.26亿、4.45亿、5.20亿元[23] - 2021年非流动资产处置损益5.27万元，2020年为 - 598.06万元，2019年为 - 40.34万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助671.74万元，2020年为588.10万元，2019年为439.92万元[24] - 2021年数码喷印材料行业营业收入17.59亿元，占比100%，同比增长40.28%；营业成本14.47亿元，同比增长51.87%，毛利率17.71%，同比下降6.28%[46][48] - 2021年车身贴营业收入8.85亿元，占比50.31%，同比增长35.93%；营业成本7.81亿元，同比增长50.69%，毛利率11.77%，同比下降7.31%[46][49] - 2021年数码喷墨墨水营业收入4.13亿元，占比23.49%，同比增长52.02%；营业成本2.89亿元，同比增长52.31%，毛利率30.14%，同比下降0.13%[46][49] - 2021年汽车功能膜营业收入2.26亿元，占比12.85%，同比增长136.76%；营业成本1.70亿元，同比增长153.50%，毛利率24.56%，同比下降3.33%[46][49] - 2021年数码喷印材料 - 车身贴销售量2.71亿平方米，同比增长13.89%；生产量2.77亿平方米，同比增长15.41%；库存量1721.46万平方米，同比增长63.27%[49] - 2021年数码喷印材料 - 单透膜销售量1911.12万平方米，同比增长7.18%；生产量2008.99万平方米，同比增长13.43%；库存量277.71万平方米，同比增长54.41%[49] - 2021年汽车功能膜销售量315.76万平方米，同比增长174.95%；生产量398.19万平方米，同比增长220.50%；库存量95.13万平方米，同比增长648.89%[49] - 2021年车身贴材料金额701,280,024.25元，占营业成本比重89.83%，同比增长52.74%[51] - 2021年销售费用40,018,787.08元，同比减少21.15%[56] - 2021年管理费用65,951,507.03元，同比增长27.48%[56] - 2021年财务费用6,631,104.08元，同比减少8.35%[56] - 2021年研发费用85,618,854.67元，同比增长43.54%[56] - 2021年经营活动现金流入小计15.75亿元，同比增10.94%；流出小计14.48亿元，同比增11.78%；净额1.28亿元，同比增2.27%[66] - 2021年投资活动现金流入小计9.35亿元，同比增89.81%；流出小计10.41亿元，同比增71.02%；净额-1.05亿元，同比降8.92%[66] - 2021年筹资活动现金流入小计3.63亿元，同比增748.12%；流出小计1.25亿元，同比增58.70%；净额2.38亿元，同比增766.83%[66] - 2021年投资收益697.23万元，占利润总额7.53%；公允价值变动损益230.73万元，占2.49%；资产减值3362.33万元，占36.31%[68] - 2021年末货币资金5.20亿元，占总资产29.79%，比重较年初增9.91%；应收账款2.04亿元，占11.67%，比重增0.46%[70] - 2021年末存货2.65亿元，占总资产15.18%，比重较年初增0.93%；投资性房地产650.71万元，占0.37%，比重降0.26%[70] - 2021年末固定资产2.85亿元，占总资产16.35%，比重较年初降7.06%；在建工程6471.81万元，占3.71%，比重增2.72%[71] - 2021年证券投资最初投资成本9500万元，期末账面价值2500.6万元，公允价值变动损益311.05万元[76] - 2021年研发人员数量为171人，较2020年的160人增长6.88%[63] - 2021年研发人员数量占比为16.43%，较2020年的17.41%下降0.98%[63] - 2021年研发投入金额为85,670,211.70元，较2020年的59,648,287.07元增长43.63%[64] - 2021年研发投入占营业收入比例为4.87%，较2020年的4.76%增长0.11%[64] - 2021年研发投入资本化的金额为0元，与2020年持平，变动比例为0.00%[64] - 2021年资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，与2020年持平，变动比例为0.00%[64] - 2021年单透膜材料金额87,356,320.67元，占比88.98%，同比增长34.18%[52] - 2021年车身贴人工金额32,554,132.26元，占比4.17%，同比增长31.21%[52] - 2021年公司银行理财产品募集资金77500万元，自有资金500万元；其他类自有资金2000万元，合计80000万元[190] - 2021年公司委托理财金额较之前年度合计减少70000万元[190] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，使用权资产增加33,950,523.68元，一年内到期的非流动负债增加8,287,173.62元，租赁负债增加11,626,553.73元，长期待摊费用减少14,036,796.33元[170] 各条业务线表现 - 公司主要从事数码喷印材料、汽车保护膜、数码喷墨墨水业务，2021年布局燃料电池膜电极生产领域[34][35] - 公司数码喷印材料应用于户外广告和装饰美饰领域，数码喷墨墨水用于数码印花等场景，汽车功能膜用于汽车后市场领域[35] - 2021年公司与专家团队合作开展高性能燃料电池膜电极研发生产，产品处于研发测试阶段[35] - 报告期内公司申请发明专利4项、实用新型专利10项，其中氢源发明专利1项、实用新型专利2项，新增受获专利7项，截止2021年底累计发明专利授权数38项、累计实用新型专利授权数95项[37] - 公司拥有四大种类、数十个细分品种产品，是国内数码喷印材料行业产品种类较丰富企业之一[38] - 公司数码喷绘材料及汽车保护膜产品生产能力居国内领先水平，市场占有率连续多年保持第一[38] - 公司作为第一起草单位制定了“车身贴、单透膜”2项行业标准[37][38] - 公司采用“以销定产、适度库存”模式进行生产安排，销售方式按品牌分自主品牌和ODM，按渠道分直销和经销[34] - 公司数码喷印等业务在行业内市场份额、产品创新力、综合竞争力排名靠前，属行业龙头企业[35] - 公司氢能源业务与资深专家团队合作设合资新公司，完成膜电极技术团队搭建并开展研发工作[37] - 2021年数码喷绘车身贴销售增长35%；汽车功能膜销售收入超2亿，增长137%；墨库图文数码喷印墨水销售收入增长52%，涂料墨水及UV环保型墨水业绩翻倍[43][44] - 公司多个研发项目已完成，如PP - PVC膜复合车身贴等项目[57][58] - 爱普生S3200喷头热升华墨水开发项目计划销售额达800万元，年增利税50万元，新增就业4人[59] - 高转印率热升华墨水开发项目计划销售额达500万元，年增利税30万元，新增就业3人，墨水市场估量约30 - 35T/月[59] - 京瓷喷头12色酸性墨水近半年预期订单需求达3 - 8吨/月，为公司创造5 - 20万元/月利润[62] - 宽幅染料墨水JV1018系列开发完成后预期月增长80吨，为公司多创造20 - 40万元/月利润[63] - 南通百纳数码新材料有限公司总资产478597502.99元，净资产322874897.68元，营业收入948416416.22元，营业利润 -7970833.8元，净利润 -2848560.5元[88] - 深圳市墨库图文技术有限公司营业收入418434869.5元，营业利润59230028.5元，净利润54406569.9元[88] 各地区表现 - 公司拥有超200个地级代理商，产品销往90多个国家和地区，国内覆盖20多个省、直辖市市场[40] 管理层讨论和指引 - 2022年公司将开启未来20年发展的关键之年，依托“新材料、新能源”布局，加大资源投入，逐步收回数码喷印墨水投资[90] - 2022年公司将加快丰城工厂试产、达产，提升泰国工厂产量爬坡和市场开拓[91] - 2022年公司将在关键和基础技术上布局，引进高阶技术人才，搭建激励和创新平台[92] - 公司精密涂布技术研发围绕新型功能膜等方面展开，氢能源项目技术集中在膜电极等方向[92] - 2022年公司计划通过员工股权激励，让骨干分享公司成长，对不同业务板块实施不同持股计划[93] - 公司将在2022年升级“降成本、改结构、提效率”策略，实现数字化管理部署系统化和结果可量化[93] - 公司将做好创新和重点产品市场覆盖，更新企业文化，升级组织结构[94] - 公司将建立投资者交流机制，挖掘和培养基石投资者[95] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以171,398,377为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4股[5] - 公司股票简称纳尔股份，代码002825，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为游爱国，注册及办公地址均为上海市浦东新区新场镇新瀚路26号，邮编201314[15] - 董事会秘书为游爱军，联系电话021 - 31272888，传真021 - 31275255，邮箱ir@nar.com.cn[16] - 公司披露年度报告的网站为证券时报、中国证券报、巨潮咨讯网及http://www.cninfo.com.cn，备置地点为公司证券部、深圳证券交易所[17] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[18] - 截至目前我国汽车保有量近3亿辆，私家车2亿多辆，汽车漆面保护膜渗透率较低，市场前景大[30] - 前五名客户合计销售金额133,745,527.71元，占年度销售总额比例7.60%[53] - 前五名供应商合计采购金额283,946,560.80元，占年度采购总额比例18.76%[54] - 2021年3月25日公司向股民介绍整体经营和未来发展规划[96] - 2021年4月14日公司向22家机构介绍整体经营和未来发展规划[96] - 2021年8 - 12月公司多次进行实地调研和其他活动向机构介绍整体经营情况和未来发展规划，如9月8日有16家机构参与其他活动，9月28日有24家机构参与其他活动，12月28日有30家机构参与其他活动[97][98][99] - 报告期内公司共召开1次股东大会，规范股东大会召集、召开及议事程序，关联股东在关联交易表决时回避[102] - 报告期内公司按发展实际修订《公司章程》，治理情况基本符合证监会有关上市公司治理规范性文件要求，未收到监管部门行政监督措施文件[102] - 公司控股股东行为规范，未干预公司决策和经营活动，公司在业务、人员等方面独立于控股股东，关联交易公平合理，无控股股东占用资金和公司为其担保情形[102] - 报告期内公司召开8次董事会，有董事7名，其中独立董事3名，占比超三分之一[103] - 报告期内公司召开9次监事会，监事会设监事3名[103] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站[105] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[106] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开[107] - 2020年年度股东大会于2021年4月13日召开，投资者参与比例为58.77%[110] - 董事长游爱国期初持股46757563股，本期增持2640845股，期末持股49398408股[111] - 董事、副总经理杨建堂期初持股17991711股，本期减持1672400股，期末持股16319311股[111] - 董事、副总经理陶福生期初持股5268599股，本期减持570000股，期末持股4698599股[111] - 董事会秘书、财务负责人游爱军期初持股2000股，本期增持1000股