公司基本信息 - 公司股票简称华统股份，代码002840，上市于深圳证券交易所[42] - 公司法定代表人为朱俭军，注册及办公地址均为浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区，邮编322005[42] - 公司网址为www.huatongmeat.com，电子信箱为lysn600@163.com[42] - 董事会秘书为廖文锋，证券事务代表为翁永华[43] - 董事会秘书联系电话为0579 - 89908661，传真为0579 - 89907387[43] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[44] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[44] - 公司年度报告备置地点为投资证券部[44] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[48] - 公司保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2017年1月10日至2021年12月31日[48] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入77.06亿元，较2018年增长50.56%[49] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，较2018年下降12.35%[49] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，较2018年下降51.07%[49] - 2019年末总资产30.62亿元，较2018年末增长40.75%[53] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产14.84亿元，较2018年末增长14.36%[53] - 2019年第一至四季度营业收入分别为13.36亿、20.38亿、20.20亿、23.12亿元[56] - 2019年非流动资产处置损益282.32万元，2018年为1315.74万元，2017年为1564.17万元[60] - 2019年计入当期损益的政府补助4618.78万元，2018年为3291.51万元，2017年为2771.77万元[60] - 2019年度公司实现营业总收入770,577.70万元，与上年同期相比增长50.56%[83] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东净利润13,165.20万元，与上年同期相比下降12.35%[83] - 剔除2019年股权激励计划计提的股份支付费用，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长26.51%[83] - 2019年公司营业收入77.06亿元，同比增长50.56%[89] - 2019年屠宰及肉类加工行业库存量8338.3吨，同比增长136.76%[94] - 畜禽养殖行业销售量91131.589吨，同比增长64.19%[94] - 饲料行业生产量91303.293吨，同比增长64.45%[94] - 生鲜猪肉营业成本67.43亿元，占比92.45%，同比增长52.90%[99] - 前五名客户合计销售金额458,856,056.20元，占年度销售总额比例5.95%[103] - 前五名供应商合计采购金额494,326,274.99元，占年度采购总额比例6.63%[103] - 2019年销售费用77,508,053.60元，同比增长12.24%[104] - 2019年管理费用147,511,659.58元，同比增长81.75%，因增加股权激励费用[106] - 2019年财务费用23,586,194.53元，同比增长175.70%，因银行贷款增加[106] - 2019年研发费用33,393,846.00元，同比增长107.41%，因增加研发投入[106] - 2019年经营活动现金流量净额127,624,635.75元，同比下降51.07%，因增加存货[109][112] - 2019年投资活动现金流量净额 -613,473,953.15元，同比下降59.79%，因子公司新建厂房设备及增加股权投资款[112] - 2019年筹资活动现金流量净额507,819,317.84元，同比增长78.46%，因银行贷款增加[112] - 投资收益 -641,250.57元，占利润总额比例 -0.38%，因参股公司确认投资损失[113] - 2019年末货币资金346,387,283.17元，占总资产比例11.31%，较年初比重减少3.60%[117] - 2019年末存货338,203,781.26元，占总资产比例11.04%，较年初比重增加4.62%，主要系本期猪肉冻品储备增加所致[117] - 2019年末固定资产1,146,558,064.87元，占总资产比例37.44%，较年初比重增加1.51%，主要系新增子公司新建厂房及设备转固所致[117] - 2019年末短期借款719,963,918.18元，占总资产比例23.51%，较年初比重增加14.53%，主要系本期项目筹建及补充存货库存增加银行贷款所致[117] - 受限资产合计297,121,290.28元，包括货币资金125,675.00元（存款保证金）、固定资产222,208,457.18元（借款抵押）、无形资产74,787,158.10元（借款抵押）[119] - 2016年首次公开发行募集资金总额26,023.69万元，本期已使用798.96万元，已累计使用25,704.3万元，累计变更用途的募集资金总额2,533.5万元，比例9.74%，尚未使用1,627.77万元[122] - 2017 - 2019年公司获得政府补助金额分别为2771.77万元、3291.51万元和4618.78万元，占利润总额比重分别为22.31%、18.06%、27.25%[177] - 2019年现金分红金额12,760,402.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.69%[193] - 2018年现金分红金额0.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[193] - 2017年现金分红金额22,690,670.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.16%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 屠宰及肉类加工行业营业收入74.82亿元，占比97.09%，同比增长50.06%[89] - 浙江省内收入62.89亿元，占比81.61%，同比增长43.93%[92] 募集资金项目情况 - 年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目，募集资金承诺投资总额16,023.69万元，截至期末累计投入14,792.05万元，投资进度109.65%，本报告期实现效益2,294.76万元，未达到预计效益[127] - 年屠宰加工3,600万羽家禽项目，募集资金承诺投资总额10,000万元，截至期末累计投入10,000万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益1,121.71万元，未达到预计效益[127] - 仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目，募集资金承诺投资总额2,533.5万元，本报告期投入798.96万元，截至期末累计投入912.25万元，投资进度36.01%，预计2020年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益0万元[127] - 原募投项目“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”中的“1万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”[128] - “年屠宰加工3,600万羽家禽项目”于2015年11月建成投产，2017年1月22日置换自筹资金10,000.00万元，剩余0.82万元利息转至湖州华统专户[130] - 仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目拟投入募集资金2,533.5万元，本报告期实际投入798.96万元，累计投入912.25万元，投资进度36.01%，预计2020年12月31日达预定可使用状态[133] 子公司财务数据 - 华农家禽总资产100,937,653.90元，净资产85,691,964.64元，营业收入266,997,869.96元，营业利润11,360,119.64元，净利润11,217,095.77元[137] - 绿发农业总资产86,461,409.97元，净资产62,798,167.96元，营业收入143,784,217.37元，营业利润16,908,928.89元，净利润16,908,730.83元[137] - 苏州华统总资产248,571,562.32元，净资产93,797,158.51元，营业收入1,343,783,261.16元，营业利润38,682,155.11元，净利润38,783,590.39元[137] - 台州华统总资产217,519,971.02元，净资产115,814,003.45元，营业收入1,076,643,393.58元，营业利润16,679,327.57元，净利润16,751,633.82元[137] - 湖州华统总资产206,132,468.40元，净资产153,551,567.62元，营业收入662,323,075.18元，营业利润27,598,699.33元，净利润25,476,830.71元[137] - 衢州民心总资产55,931,781.10元，净资产36,536,656.08元，营业收入488,651,513.23元，营业利润20,053,657.19元，净利润19,812,350.66元[140] - 仙居广信总资产58,254,345.69元，净资产50,823,437.98元，营业收入276,820,748.85元，营业利润4,519,410.99元，净利润3,905,855.09元[140] - 正康猪业总资产408,266,791.13元，净资产97,806,961.76元，营业收入614,274.00元，营业利润 -8,632,158.74元，净利润 -9,064,092.31元[140] 公司业务模式 - 公司构建全国生猪采购平台，采取以销定产的生产模式，生鲜猪肉销售以区域经销为主[66] - 生猪养殖采取自繁自养模式，肉鸡养殖采取“公司 + 农户”模式[66] - 公司饲料产品满足自身需求后全部对外销售，采用经销和直销结合模式[66] - 公司建立独特的生鲜肉品区域经销模式，增强市场运作话语权[77] 公司生产设备与产能 - 公司主要生猪屠宰设备从荷兰MPS、丹麦SFK等厂家引进[72] - 公司从意大利富利高引进三条火腿生产线[72] - 公司火腿生产线产能可达80万只/年[72] 公司发展规划 - 公司计划实现浙江省内和江苏省内生猪年出栏量均达100万头以上目标[87] - 2019年公司首次向104位激励对象授予940万股限制性股票[87] - 公司计划发行面值总额5.5亿元可转换公司债券用于生猪养殖项目[87] - 公司发展战略是围绕畜禽屠宰主业完善产业链一体化，从区域性到全国性农业产业化龙头企业崛起[154] - 2020年公司以生猪屠宰和养殖为重点扩大产业规模，完善产业链一体化模式[154] - 2020年加快生猪、家禽养殖及其他项目建设进度[154] - 2020年以“华统模式”为中心完善精细化管理措施[154] - 2020年加强营销团队建设，拓宽销售渠道，建成多样化营销网络[154] - 2020年加强引进和培养人才，完善长效激励机制[154] - 2020年推进公开发行可转换公司债券，多渠道解决资金需求[155] 行业情况 - 我国居民猪肉消费占肉类消费量比重约60%，高于世界平均水平[146] - 屠宰及肉类加工行业产业集中度日趋提高，规模化企业竞争成主流[144] - 生猪养殖行业受非洲猪瘟影响大，加速行业洗牌，规模化是趋势[148] 公司风险与应对 - 公司面临食品安全风险，若发生事故将影响品牌声誉和经营业绩，公司制定严格质量控制标准防止事故发生[156][158] - 动物疫病会造成畜禽出栏量下降和消费需求萎缩，公司业务覆盖畜类、禽类产业链，疫病或导致业绩下滑[159] - 生猪和活禽是主要原材料，其价格受多种因素影响呈周期性波动，公司构建采购平台并建立经销模式应对[160] - 行业内个别企业产品质量事故或引发消费者信任危机，公司将通过多种方式提升品牌影响力[161] - 国家土地政策变化或发包方违约会对公司产生不利影响，公司签订长期承包协议并布局新区域降低风险[164] - 绿发饲料《粮食收购许可证》有效期至2020年2月14日，《饲料生产许可证》有效期至2019年6月11日，《添加剂预混合饲料生产许可证》有效期至2022年2月22日，证书无法续展将影响饲料生产业务[165] - 公司畜禽养殖及屠宰业务已获《动物防疫条件合格证》，生猪屠宰业务已获《生猪定点屠宰证》，年检不通过将影响相应业务[166]