公司基本信息 - 公司股票简称华统股份，代码002840，上市于深圳证券交易所[39] - 公司法定代表人为朱俭军，注册及办公地址均为浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区，邮编322005[39] - 公司董事会秘书为朱婉珍，联系电话0579 - 89908661，传真0579 - 89907387，邮箱zwz4789@163.com[40] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[41] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[41] - 公司年度报告备置地点为投资证券部[41] - 甲统企业股份有限公司是公司持股5%以上股东[35] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[35] 子公司变动情况 - 浦江牧业报告期内由控股子公司变为全资子公司，丽水农牧、东阳牧业、丽水饲料报告期后由控股子公司变为全资子公司[29][32] - 固始牧业报告期后已注销，温氏华统报告期内已注销[32] - 本期新增绩溪牧业公司、兰溪饲料公司、华昇饲料公司[107] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入83.42亿元，较2020年的88.36亿元减少5.59%[46] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -1.92亿元，较2020年的1.35亿元减少242.46%[46] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元，较2020年的3.61亿元减少30.24%[49] - 2021年末总资产71.36亿元，较2020年末的49.96亿元增长42.83%[49] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产15.42亿元，较2020年末的17.06亿元减少9.61%[49] - 2021年第一至四季度营业收入分别为26.38亿元、19.78亿元、16.30亿元、20.97亿元[55] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7746.20万元、3049.81万元、 -1.03亿元、 -1.97亿元[55] - 2021年非流动资产处置损益为 -3518.18万元，2020年为3606.68万元[56] - 2021年计入当期损益的政府补助为4428.49万元，2020年为6964.62万元[56] - 2021年公司营业总收入834,224.87万元，同比下降5.59%；归属上市公司股东净利润-19,246.35万元，同比下降242.46%[75] - 2021年销售费用6408.56万元，同比增长37.35%；管理费用1.16亿元，同比增长5.69%；财务费用1.06亿元，同比增长267.13%；研发费用2247.30万元，同比增长1.66%[111] - 2021年研发人员数量102人，较2020年减少4.67%，占比2.47%，较2020年降低1.21%；研发投入金额2247.30万元，同比增长1.66%，占营业收入比例0.27%，较2020年增加0.02%[115] - 2021年经营活动现金流入91.28亿元，同比减少4.76%；现金流出88.76亿元，同比减少3.76%；现金流量净额2.52亿元，同比减少30.24%[116] - 2021年投资活动现金流入4.27亿元，同比增长61.47%；现金流出24.47亿元，同比增长29.38%；现金流量净额-20.20亿元，同比减少24.16%[116] - 2021年筹资活动现金流入29.55亿元，同比增长18.82%；现金流出13.38亿元，同比增长34.84%；现金流量净额16.17亿元，同比增长8.18%[119] - 2021年现金及现金等价物净增加额-15170.28万元，同比下降166.47%[119] - 2021年经营活动现金净流量2.5亿元，净利润-2.47亿元，差异主要因增加资产减值2.03亿元、折旧及摊销额2.58亿元等[120] - 2021年投资收益4634.39万元，占利润总额比例20.33%；资产减值损失-2.01亿元，占比-88.34%；营业外收入1876.26万元，占比8.23%；营业外支出4161.66万元，占比18.26%；信用减值损失-156.15万元，占比-0.68%[121] - 货币资金年末金额424,200,288.99元，占总资产比例5.94%，较年初比重减少5.59%，主要因本期基建投入增加[127] - 固定资产年末金额3,211,374,246.05元，占总资产比例45.00%，较年初比重增加13.30%，主要因本期筹建期企业转固[127] - 在建工程年末金额1,635,376,521.28元，占总资产比例22.92%，较年初比重增加0.11%，主要因本期筹建期企业投入增加[127] - 短期借款年末金额1,319,376,006.11元，占总资产比例18.49%，较年初比重增加4.15%，主要因本期贷款增加[127] - 长期借款年末金额1,717,434,550.28元，占总资产比例24.07%，较年初比重增加11.10%，主要因本期贷款增加[127] - 应付账款年末金额569,023,719.25元，占总资产比例7.97%，较年初比重增加3.42%，主要因本期公司未付工程设备款增加[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司出栏生猪（含种猪、商品猪）13.7万头，浙江省内18个养殖场基本建设完成，部分已引猪投产[75] - 2021年公司屠宰生猪302万头，受国内生猪产能恢复及价格下降影响，屠宰产量较去年同期大幅增长[76] - 屠宰及肉类加工行业营业收入79.48亿元，占比95.28%，同比减少6.67%[95] - 畜禽养殖行业营业收入1.07亿元，占比1.28%，同比增长411.92%[95] - 浙江省内收入64.09亿元，占比76.82%，同比减少8.97%；浙江省外收入19.34亿元，占比23.18%，同比增长7.66%[95] - 屠宰及肉类加工行业销售量41.83万吨，同比增加53.06%；生产量38.54万吨，同比增加60.35%；库存量5238.76吨，同比增加31.63%[99] - 畜禽养殖行业生产量6.15万吨，同比增加91.93%；库存量2.77万吨，同比增加1264.70%[102] - 生鲜猪肉营业成本74.86亿元，占比92.25%，同比减少5.89%[104] 业务模式与经营策略 - 公司以畜禽屠宰业务为核心，打造产业链一体化经营模式，业务覆盖四大环节，收入及利润主要来源于生鲜猪肉和对外种猪销售[69] - 公司屠宰及肉类加工采取以销定产模式，生鲜猪肉以区域经销为主，生鲜禽肉和火腿以经销为主、直销为辅[71] - 公司生猪养殖采取自繁自养模式，家禽养殖采取“公司 + 农户”和自繁自养模式[71][72] - 公司饲料生产根据销售计划采购原料，产品满足自身需求后全部对外销售，采取经销和直销结合模式[74] - 公司主营业务未发生重大变化，继续巩固畜禽屠宰业务，深入肉制品深加工业务，饲料加工和禽畜养殖处于成长阶段[69][70] - 公司构建全国生猪采购平台，统筹安排猪源，活禽采购模式与生猪类似[71] - 公司设立华昇饲料和兰溪饲料两家全资子公司从事饲料生产加工，华昇饲料规划产能45万吨/年、仙居饲料规划产能20万吨/年，计划2022年上半年投产[76] - 公司从意大利引进的三条火腿生产线产能可达80万只/年[82] 募集资金相关情况 - 公司拟非公开发行A股股票募集资金不超过92,275.60万元，其中20,000万元用于新建年产4万吨肉制品加工项目，72,275.60万元用于补充流动资金[80] - 2016年首次公开 发行股票募集资金总额26023.69万元，本期已使用0.5万元，已累计使用27330.1万元，累计变更用途的募集资金总额2533.5万元，比例9.74% [138] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额54140.09万元，本期已使用11628.91万元，已累计使用52109.7万元，尚未使用2404.17万元 [138] - 合计募集资金总额80163.78万元，本期已使用11629.41万元，已累计使用79439.8万元，累计变更用途的募集资金总额2533.5万元，比例3.16%，尚未使用2404.17万元 [141] - 首次公开发行股票发行4466.67万股，发行价每股6.55元，共计募集资金29256.69万元，净额26023.69万元 [141] - 公开发行可转换公司债券发行550万张，每张面值100元，共募集资金55000万元，净额54140.09万元 [142] - 年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目募集资金承诺投资总额16023.69万元，调整后投资总额13490.19万元，截至期末累计投入14792.05万元，投资进度109.65%，本报告期实现效益 -913.01万元 [144] - 年屠宰加工3600万羽家禽项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入10000万元，投资进度100.00%[147] - 仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目承诺投资2533.5万元，本报告期实际投入0.5万元，截至期末累计投入2538.05万元，投资进度100.18%，本期实现效益849.07万元[147][152] - 衢州华统现代化生态养殖场建设项目承诺投资21333.09万元，截至期末累计投入21433.01万元，投资进度100.47%，本期效益 - 11434.8万元[147] - 衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目承诺投资13975万元，截至期末累计投入13707.52万元，投资进度98.09%[147] - 衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目承诺投资14532万元，截至期末累计投入12669.17万元，投资进度87.18%，处于建设中[147] - 补充流动资金承诺投资4300万元，截至期末累计投入4300万元，投资进度100.00%[147] - 2020年11月公司使用5000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本期已收回[150] - 尚未使用的募集资金存放于专户，将用于衢州华统现代化华垅和东方生猪养殖建设项目相关支出[150] - 2018年公司将原募投项目“1万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”[152][155] - 部分募投项目未达预计收益，原因包括疫情影响消费、市场竞争、施工进度等[147][155] 子公司经营数据 - 苏州华统注册资本5000万元，总资产2.14亿元，净资产1.04亿元，营业收入7.48亿元，营业利润848.64万元，净利润847.38万元[157] - 台州华统注册资本1亿元，总资产2.10亿元，净资产1.05亿元，营业收入6.85亿元，营业利润682.96万元，净利润580.45万元[157] - 绿发农机注册资本600万元，总资产2.03亿元，净资产6028.12万元，营业收入3.16亿元，营业利润6383.67万元，净利润5077.78万元[157] 行业相关信息 - 2021年国内猪肉产量达5296万吨，同比增长28.8%[165] - 我国居民猪肉消费占肉类消费量的比重在60%左右[165] - 屠宰及肉类加工行业产业集中度日趋提高，规模化企业竞争成主流[164] 公司荣誉 - 2011年华统火腿荣获“浙江农业博览会金奖”“全国农产品加工业投资贸易洽谈会优质产品奖”[86] - 2016年9月公司被评为“中国质量诚信企业”[86] - 2017年5月“华统”品牌作为食品行业品牌入选“2016中国自主品牌（浙江）百佳”[86] - 2017年11月“华统”牌猪肉被评为“浙江省猪肉十大名品”[86] - 2018年7月公司被评为浙江省AAA企业级“守合同重信用”企业[86] - 2020年公司荣获“2019年浙江省人民政府质量奖”[86] 公司未来规划 - 公司2022年围绕主业扩大产业规模，开拓屠宰分割业务及新销售渠道[175] - 公司2022年加快推进生猪养殖、家禽养殖等项目进度[175] - 公司2022年继续完善和落实各项精细化管理措施[175] - 公司2022年加强产业链后端新产品研发，提升肉制品深加工销售规模[175] - 公司2022年加强引进和培养人才力度，完善长效激励机制[176] - 公司做好非公开发行A股股票后续工作，确保募投项目实施[177] 公司风险与应对措施 - 公司面临食品安全、动物疫病、原材料价格波动、税收优惠政策变化、生猪价格波动等风险[6][9][10][13][14][17] - 公司制定严格生物安全防疫制度，完善生物安全体系建设应对动物疫病风险[10] - 公司关注饲料原材料供需趋势，提高预判能力，优化配方技术等应对原材料价格波动风险[13] - 公司通过加强采购管理等措施应对生猪价格波动风险，完善生猪产业链一体化经营模式减轻不利影响[17] - 公司制定严格