财务整体表现 - 2022年营业收入16.74亿元，较2021年增长9.78%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 4126.25万元，较2021年下降266.72%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5886.04万元，较2021年增长89.43%[10] - 2022年末总资产22.26亿元，较2021年末下降8.20%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产9.57亿元，较2021年末下降5.51%[10] - 2022年基本每股收益 - 0.15元/股，较2021年下降266.67%[10] - 2022年加权平均净资产收益率 - 4.17%，较2021年下降6.65%[10] - 2022年营业收入扣除金额1686.07万元，营业收入扣除后金额16.57亿元[11] - 2022年各季度营业收入分别为4.49亿、4.52亿、3.83亿、3.89亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.11亿、0.12亿、 - 0.01亿、 - 0.63亿元[13] - 2022年非经常性损益合计1010.28万元，2021年为771.79万元，2020年为4266.90万元[14] - 2022年公司实现营业收入167,355.32万元，同比增长9.78%；归属净利润-4,126.25万元，同比减少266.72%；扣非净利润-5,136.53万元，同比减少401.58%[28] - 2022年营业收入为16.74亿元，较2021年的15.24亿元同比增长9.78%[50] - 2022年公司营业收入16.74亿元，同比增长9.91%，营业成本15.08亿元，同比增长9.78%，毛利率13.48%，同比下降2.94%[51] - 境内收入12.82亿元，占比76.59%，同比增长2.89%；境外收入3.92亿元，占比23.41%，同比增长40.63%[51] - 直销收入14.35亿元，占比85.74%，同比增长10.34%；经销收入2.39亿元，占比14.26%，同比增长6.57%[51] - 2022年销售费用为683.55万元，同比增长15.58%[58] - 2022年管理费用为6665.25万元，同比增长18.97%[58] - 2022年财务费用为4274.46万元，同比下降1.72%[58] - 2022年研发费用为6683.51万元，同比下降1.04%[58] - 2022年研发人员数量169人，较2021年的151人增长11.92%，占比18.86%，较2021年的15.84%增长3.02%[70] - 2022年研发投入金额66,835,116.01元，较2021年的67,535,701.61元下降1.04%，占营业收入比例3.99%，较2021年的4.43%下降0.44%[70] - 2022年经营活动现金流入小计1,779,482,445.58元，较2021年增长12.34%；现金流出小计1,720,622,006.33元，较2021年增长10.79%；现金流量净额58,860,439.25元，较2021年增长89.43%[70] - 2022年投资活动现金流入小计788,785.08元，较2021年减少99.33%；现金流出小计46,358,619.84元，较2021年减少46.20%；现金流量净额 -45,569,834.76元，较2021年减少241.20%[70] - 2022年筹资活动现金流入小计558,785,000.00元，较2021年减少36.53%；现金流出小计649,398,175.31元，较2021年减少30.33%；现金流量净额 -90,613,175.31元，较2021年减少75.15%[70] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -70,096,568.62元，较2021年减少755.71%[70] - 经营活动现金流量净额增加主要系增加解押保证金及收到留抵退税款；投资活动现金流入减少主要系上年度江西翔鹭收到政府退城入园固定资产处置款项；投资活动现金流出减少主要系减少购建固定资产等支付的现金[71] - 筹资活动现金流入减少主要系减少取得借款及上年度有员工股权激励投资款；筹资活动现金流出减少主要系减少偿还债务及增加分配股利；现金及现金等价物净增加额减少主要系增加投资、筹资活动资金支出[71] - 2022年投资收益257,170.08元，占利润总额 -0.64%；公允价值变动损益 -5,460.00元，占0.01%；资产减值 -24,660,570.18元，占61.61%；营业外收入496,765.30元，占 -1.24%；营业外支出2,874,239.81元，占 -7.18%；其他收益9,545,199.29元，占 -23.84%[72] - 报告期投资额为28007429.42元，上年同期为31273511.73元，变动幅度为-10.44%[81] - 货币资金占比从10.05%降至6.78%，变动-3.27%，金额从264153826元降至193849372元[73] - 应收账款占比从7.99%升至11.86%，变动3.87%，金额从767704893元降至737210105元[74] - 存货占比从31.65%升至33.11%，变动1.46%，金额从721433903元升至728960597元[75][76] - 固定资产占比从29.75%升至32.74%，变动2.99%，金额从55410143.4元降至16330011.1元[77] - 短期借款占比从15.93%升至17.92%，变动1.99%，金额从227400000元降至125820000元[78] - 长期借款占比从9.38%降至5.65%，变动-3.73%，金额从123947738元降至122921358元[79] 利润分配 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[171] 主营业务与控股股东情况 - 公司上市以来主营业务和控股股东均无变更[8] 钨行业市场情况 - 2022年世界钨储量380万吨，同比增长2.70%，中国钨储量180万吨，占比47.37%[15] - 2022年全球钨精矿产量84100吨，同比下降0.09%[15] - 2022年全国钨精矿产量12.73万吨，同比下降6.04%，硬质合金产量5.05万吨，同比下降0.98%[19] - 2022年江西、湖南和河南三省区钨精矿合计产量11.07万吨，占总产量的86.97%，同比增加1.50个百分点[21] - 2022年江西、湖南和福建三省APT产量合计8.91万吨，占全国的78.16%，较上年度增加0.52个百分点[21] - 2022年湖南、福建、江西和四川四省硬质合金总产量3.52万吨，占全国产量的69.66%，与上年度基本持平[21] - 2022年钨精矿价格在10.68 - 11.93万元/吨区间运行，年度波动幅度10.48%，年均价11.27万元/吨，同比上涨12.13%[22] - 2022年全国钨精矿开采总量控制指标为109000吨，较上年度增长0.93%[24] - 2022年数控刀片产量突破4.8亿片，企业技改扩能、新项目投资增速较快[25] 公司业务经营情况 - 主营产品碳化钨粉、硬质合金收入分别增长1.88%、13.81%，剔除价格上涨销量分别下滑-12.31%和-1.95%[28] - 利润总额减少因原材料及货运成本上涨、子公司盈利不及预期计提商誉减值、期间费用增加、产能利用率不足等[28] - 潮州区域生产相对正常但产能利用率下降，加大钨回收料使用，降低客诉率[28] - 江西区域管理进步但产能利用率低，部分孙公司间歇停工，对相关商誉计提减值1808.82万元[28] - 全资子公司完成采矿证延续，将加大加快江西矿山及9000吨APT项目建设[28] - 精密工具收入小幅增长仍亏损1,996.65万，调整方向拓展标刀市场并搬迁生产[28] - 公司将加快生产线装备更新改造，完善营销网络，拓展市场确保产能利用[28] - 碳化钨粉是公司主要收入来源，2022年营收11.85亿元，占比70.78%，较2021年增长1.88%[30][50] - 氧化钨2022年营收9297.20万元，占比5.56%，较2021年增长174.35%[50] - 钨粉2022年营收8370.37万元，占比5.00%，较2021年增长34.14%[50] - 合金粉2022年营收3326.40万元，占比1.99%，较2021年增长486.97%[50] - 硬质合金2022年营收2.25亿元，占比13.44%，较2021年增长13.81%[50] - 合金工具2022年营收2604.56万元，占比1.56%，较2021年下降10.23%[50] - 公司生产模式以订单式生产为主，粉末系列及非标刀具结合销售预测等备货，硬质合金棒材及刀具会形成部分库存[39] - 公司销售采用直销为主、经销为辅的买断式销售模式，大部分业务直接与用户对接[40] - APT销售量0.02吨，同比增长100%；生产量4008.85吨，同比增长34.95%；库存量766.51吨，同比下降8.54%[53] - 氧化钨粉销售量515.08吨，同比增长136.31%；生产量7704.65吨，同比增长6.59%；库存量244.42吨，同比增长53.51%[53] - 合金粉销售量132.28吨，同比增长398.74%；生产量160.85吨，同比增长530.26%；库存量28.58吨，同比增长100%[54] - 碳化钨粉原材料成本占营业成本比重63.75%，同比下降2.74%；硬质合金原材料成本占比9.69%，同比上升1.43%[55][56] - 前五名客户合计销售金额5.75亿元，占年度销售总额比例34.37%，关联方销售额占比0.00%[57] - 公司2022年合计金额为5.75亿元，同比增长34.37%[58] - 前五名供应商合计采购金额为8.89亿元，占年度采购总额比例为66.06%[58] 研发情况 - 公司加强研发投入，设立博士工作站，光伏细钨丝研发项目推进，基本达质量要求[28] - 硬质合金废料回收工艺研究等多个研发项目已完成[58][59] - 光伏用超细钨丝生产工艺研究未完成[60] - 混晶组织结构的碳化钨硬质合金制备方法等项目已完成[61] - 用亚细碳化钨制备超细硬质合金工艺的研究已完成[62] - 多项高纯度碳化钨粉末制备方法及工艺研究已完成，可拓宽产品类别、提升产品质量和品牌知名度、创造经济效益[66][67][68] 募集资金使用情况 - 2019年发行可转换债券募集资金29020.21万元，累计变更用途的募集资金为14801万元，占比51.00%，尚未使用2085.23万元[85] - 年产800t特种超硬合金智能化生产项目承诺投资15192.23万元，截至期末投资进度79.45%，预计2024年2月29日可使用[87] - 年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目有两个，一个已终止投资，另一个承诺投资14465.5万元，截至期末投入14801万元[87][88] - 2020年7月23日公司拟调整募投项目实施地点，扩展至全资子公司所属经营地址[93] - 2020年2月13日公司以4085.69万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[94] - 2019 - 2021年公司多次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，额度从8000万元降至6000万元[95][96] - 2019 - 2021年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度从20000万元降至15000万元，截至2022年12月31日已归还[98] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金合计2085.23万元，存放于专户[99] - 公司终止“年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”，将14789.28万元剩余募集资金永久补充流动资金[101] - 截止2021年12月31日，“年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”累计投入534.5万，投资进度为3.56%[101]