财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年营业收入为4.0318亿元，同比增长1.27%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4155.45万元，同比下降32.70%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3726.17万元，同比下降32.67%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，同比下降31.03%[20] - 加权平均净资产收益率为7.32%，同比下降2.71个百分点[20] - 公司实现营业收入403,179,759.32元，同比增长1.27%[62] - 归属于上市公司股东的净利润41,554,500元，同比下降32.70%[50] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 双金属带锯条营业成本中直接人工费用同比增长23.73%，制造费用及其他同比增长18.73%[69] - 销售费用同比下降25.45%至1939.57万元，主要因执行新收入准则调整[73] - 财务费用同比大幅上升309.15%至414.14万元，主要因银行贷款增加[73] - 研发投入金额1458.53万元，同比增长2.86%，占营业收入比例3.62%[76] - 资产减值损失达-1701.44万元，占利润总额比例-33.29%[80] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8484.20万元，同比大幅增长180.99%[20] - 经营活动产生的现金流量净额8484.20万元，同比大幅增长180.99%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-5839.72万元，同比下降316.30%[77] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2020年末总资产为7.8540亿元，同比下降0.27%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为4.8469亿元，同比下降17.69%[20] - 固定资产较期初增加5.25%[37] - 在建工程较期初减少66.50%[37] - 应收账款较期初减少33.49%[37] - 长期股权投资较期初减少41.06%[37] - 其他非流动金融资产期末数为20,815,789.94元[37] - 应收账款同比下降2.67个百分点至4203.23万元，主要因货款收回[81] - 短期借款占比上升14.70个百分点至1.53亿元，主要因新增银行短期贷款[83] - 交易性金融资产期末数为14,101,465.21元，本期购买金额为117,000,000元，出售金额为103,000,000元[84] - 应收款项融资期末数为153,476,736.73元，较期初139,553,583.71元增长约10%[84] - 其他非流动金融资产期末数为20,815,789.94元，本期新增投资20,750,000元[84] - 报告期投资额50,350,559.62元，较上年同期51,245,404.05元下降1.75%[87] 各条业务线表现 - 锯切加工服务收入3,845,802.93元，同比增长204.48%[54][64] - 高端泰钜系列产品销售额同比增长12.05%；硬质合金带锯条销售额同比增长36.92%[57] - 金属制品业销售量1,751.18万米，同比下降3.61%；生产量1,663.31万米，同比下降14.44%[68] - 双金属复合钢带收入21,323,958.66元，同比增长39.21%[64] - 双金属带锯条年产能达2000万米含硬质合金带锯条30万米[45] 各地区表现 - 国内收入343,407,731.72元，同比增长6.08%；国外收入59,772,027.60元，同比下降19.67%[50][64] - 德国股权投资资产规模21,654,981.97元收益-281,000.39元[39] - 香港子公司资产规模63,450,620.47元收益6,650,864.76元[39] 子公司和参股公司表现 - 子公司泰嘉新材（香港）有限公司净利润6,650,864.76元，营业收入76,044,435.97元[92] - 子公司无锡衡嘉锯切科技有限公司净利润1,386,710.07元，营业收入60,556,044.02元[92] - 子公司济南泰嘉锯切科技有限公司净利润805,358.57元，营业收入18,102,257.46元[92] - 子公司湖南泽嘉股权投资有限公司净利润亏损581,203.88元，营业收入为0元[92] - 公司参股ARNTZ GmbH + Co. KG（AKG/ARNTZ公司）[11] 管理层讨论和指引 - 中期目标国内市场占有率50%出口占锯切业务销售50%[36] - 公司实施"三曲线发展战略"，锯切业务目标"双五十"市占率提升[94] - 2021年计划在东莞建研发中心及越南制造基地，开拓消费电子业务[96] - 德国AKG公司2019年合并税后利润目标为900,000.00欧元[123] - 德国AKG公司2020年合并税后利润目标为1,200,000.00欧元[123] - 德国AKG公司2021年合并税后利润目标为1,500,000.00欧元[123] 关联交易 - 向关联方ARNT Z GmbH + Co. KG及其下属企业采购商品金额为298.14万元，占同类交易比例98.45%[185] - 向关联方ARNT Z GmbH + Co. KG及其下属企业销售商品金额为1,265.82万元，占同类交易比例3.41%[185] - 向关联方中联重科及其下属企业销售商品金额为72.13万元，占同类交易比例0.19%[185] - 日常关联交易合计金额为1,636.09万元，获批总额度为2,000万元[187] - 关联交易定价原则均为市场比价采购/销售[185] - 关联交易结算方式均按具体合同约定的商业条款执行[185] 分红和股份回购 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[5] - 公司2020年现金分红总额（含其他方式）为102,690,598.61元，占合并报表归属于普通股股东净利润的247.12%[117] - 公司2020年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为82,740,594.01元，占净利润的199.11%[117] - 公司2020年现金分红金额（含税）为19,950,004.60元，占净利润的48.01%[117] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）[114] - 公司2019年现金分红金额为63,000,000.00元，占净利润的102.03%[117] - 公司2018年现金分红金额为140,000,000.00元，占净利润的251.26%[117] - 公司2020年股份回购金额为82,740,594.01元，视同现金分红[122] - 公司当前总股本为210,000,000股，回购专用账户持股10,499,954股[122] - 以扣除回购股份后的股本199,500,046股为基数，拟派发现金红利19,950,004.60元[122] - 若员工持股计划获批且完成过户，分红基数将调整为209,980,046股[122] - 调整后分红基数对应的拟派发现金红利为20,998,004.60元[122] - 公司2020年可分配利润为167,647,398.95元[118] 公司治理和股东承诺 - 公司控股股东于2016年11月由香港邦中变更为长沙正元[18] - 各股东承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[142] - 邦中投资等股东IPO稳定股价承诺期限为三年[146] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时触发股价稳定措施[152][158] - 控股股东长沙正元和香港邦中单次增持资金不低于上一年度从公司获得现金分红的20%[150] - 控股股东单一会计年度增持资金合计不超过上一年度从公司获得现金分红的40%[150] - 公司单次回购股份金额不超过上一会计年度经审计归母净利润的20%[156] - 公司单一会计年度回购资金合计不超过上一会计年度经审计归母净利润的40%[156] - 董事及高管单次买入股份资金不低于上一年度从公司领取税后薪酬的10%[162] - 董事及高管单一会计年度买入资金合计不超过上一年度从公司领取税后薪酬的30%[162] - 股价稳定措施触发后需在10个交易日内组织业绩发布会或路演[154] - 实际控制人方鸿承诺承担公司员工社会保险和住房公积金的补缴责任[164] - 相关承诺方对招股说明书虚假记载导致投资者损失承担赔偿责任[164] - 上海柏智投资等股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[134] - 公司承诺如招股书存在虚假记载等情形将回购全部新股[136] - 长沙正元承诺在监管部门认定后一个月内启动股份购回措施[138] - 香港邦中承诺购回已转让股份价格不低于原转让价格[140] - Jan Wilhelm Arntz先生最高累积融资义务不超过500,000.00欧元[124] 会计和审计 - 会计政策变更导致合并资产负债表期初合同负债增加211.56万元，其他流动负债增加20.07万元，预收款项减少231.63万元[175] - 合并资产负债表期末合同负债增加236.87万元，其他流动负债增加22.14万元，预收款项减少259.01万元[175] - 会计政策变更使合并利润表营业成本增加587.34万元，销售费用减少587.34万元[175] - 母公司资产负债表期初合同负债增加1108.36万元，其他流动负债增加137.90万元，预收款项减少1246.26万元[175] - 母公司资产负债表期末合同负债增加211.15万元，其他流动负债增加19.15万元，预收款项减少230.30万元[175] - 母公司利润表营业成本增加511.90万元，销售费用减少511.90万元[175] - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[19] - 天职国际会计师事务所审计服务费用为85万元[179] - 天职国际会计师事务所已连续提供审计服务14年[179] - 公司聘请的注册会计师审计服务年限分别为2年、1年和3年[179] 其他重要内容：客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额7044.51万元，占年度销售总额比例17.47%[70] - 前五名供应商合计采购金额1.10亿元，占年度采购总额比例53.44%[72] 其他重要内容：运营和研发 - 公司改善提案人均数量11.10件，较2019年增加9.1%；人均参与率62.83%，较2019年提升22.07%[55] - 专利申请数同比提高210.53%达59项[44] - 第四季度营业收入为1.1024亿元，为全年最高季度[23] - 计入当期损益的政府补助为745.13万元，为主要非经常性损益项目[24] 其他重要内容：风险因素 - 公司原材料及设备主要通过进口完成，产品出口主要以美元和欧元结算[104] - 公司正推进国际化进程，面临国际化管理水平不足的风险[103] - 公司拟增资全资子公司并通过其进行对外投资，涉及香港和越南地区审批[108] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司注册地址为长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号[14] - 公司办公地址为长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室[14] - 公司统一社会信用代码为914300007533850216[18] - 公司全资子公司包括无锡衡嘉锯切科技有限公司和济南泰嘉锯切科技有限公司[11] - 公司全资孙公司包括BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.[11] - 公司控股孙公司为Bichamp Cutting Technology (India) Private Limited[11] 其他重要内容：无重大异常 - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[172] - 报告期内未发生资产或股权收购出售类关联交易[194] - 报告期内未发生共同对外投资类关联交易[195] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[196] - 报告期内无大额销货退回情况[188]