财务业绩：收入和利润（同比变化） - 2020年营业收入19.85亿元，同比下降10.98%[13] - 公司实现营业收入198,506.69万元，同比下降10.98%[28] - 2020年营业收入19.85亿元，同比下降10.98%[35] - 营业总收入同比下降11.0%至19.85亿元，对比上年22.30亿元[198][199] - 归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比下降24.72%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为17,863.88万元，同比下降24.72%[28] - 净利润同比下降23.4%至1.77亿元，对比上年2.32亿元[199] - 扣除非经常性损益的净利润1.62亿元，同比下降27.70%[13] 财务业绩：成本和费用（同比变化） - 营业成本同比下降11.0%至14.26亿元[199] - 材料成本同比下降15.03%至7.979亿元，占营业成本比重56.08%[39] - 研发投入同比增长1.76%至1.324亿元，占营业收入比例6.67%[48] - 研发费用同比增长1.8%至1.32亿元[199] - 财务费用同比下降71.7%至1205万元，主要因利息费用减少[199] - 信用减值损失同比增长55.2%至-1871万元[199] - 资产减值损失同比增长204.2%至-5652万元[199] 资产、负债和权益变化 - 总资产54.72亿元，同比增长45.00%[13] - 资产总额547,200.88万元，较上年度末增长45.00%[28] - 公司总资产同比增长45.0%至54.72亿元（2019年：37.74亿元）[195] - 归属于上市公司股东的净资产39.89亿元，同比增长60.16%[13] - 归属于上市公司股东的净资产398,903.60万元，较上年度末增长60.16%[28] - 归属于母公司所有者权益同比增长60.2%至39.89亿元（2019年：24.91亿元）[195] - 负债合计同比增长39.7%至9.95亿元[198] - 所有者权益合计同比增长67.1%至33.79亿元[198] - 资本公积同比大幅增长103.9%至26.24亿元[198] - 资本公积同比增长98.9%至26.89亿元（2019年：13.52亿元）[194] - 未分配利润同比增长15.5%至9.90亿元（2019年：8.57亿元）[195] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额0.84亿元，同比大幅下降81.57%[13] - 经营活动现金流量净额同比下降81.57%至8,369万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降81.57%至8368.86万元[51] - 投资活动现金流量净额恶化至-9.298亿元，同比扩大103.35%[49] - 投资活动现金流入同比下降72.07%至8245.27万元[51] - 筹资活动现金流入同比激增486.81%至17.36亿元[51] 业务线表现 - 锂电池结构件收入18.78亿元，同比下降9.17%，占总收入比重94.62%[35] - 汽车结构件收入0.83亿元，同比下降42.17%，毛利率5.68%[35][37] - 金属结构制造业毛利率28.12%，与上年持平[37] 地区市场表现 - 华东地区收入13.83亿元，同比下降8.93%，占总收入69.67%[35] - 海外地区收入0.84亿元，同比增长29.48%[35] - 东北地区收入1.07亿元，同比增长125.41%，但毛利率下降6.29个百分点至13.78%[35][37] 生产和库存 - 销售量同比下降12.77%至123,673.21万只[38] - 生产量同比下降16.66%至122,772.83万只[38] - 库存量同比下降8.04%至10,300.16万只[38] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额占比75.85%，总额达15.058亿元[42] - 前五大供应商采购额占比47.83%，总额达5.638亿元[44] 资产结构详细变化 - 货币资金占总资产比例从5.40%上升至14.13%[53] - 货币资金从2019年12月31日的人民币203,930,390.19元增加到2020年12月31日的人民币773,253,132.26元[192] - 货币资金同比增长208.2%至2.61亿元（2019年：0.85亿元）[196] - 交易性金融资产同比增长8.32个百分点至5.5亿元[54] - 交易性金融资产从2019年12月31日的人民币65,238,046.00元增加到2020年12月31日的人民币550,000,000.00元[192] - 应收账款从2019年12月31日的人民币590,105,727.62元增加到2020年12月31日的人民币807,720,740.31元[192] - 应收账款同比增长36.0%至7.78亿元（2019年：5.72亿元）[196] - 应收款项融资从2019年12月31日的人民币265,208,919.83元增加到2020年12月31日的人民币428,082,205.49元[192] - 存货从2019年12月31日的人民币317,192,567.52元增加到2020年12月31日的人民币338,509,551.60元[192] - 其他应收款从2019年12月31日的人民币6,480,565.33元增加到2020年12月31日的人民币10,274,344.55元[192] - 应收票据从2019年12月31日的人民币33,641,640.17元减少到2020年12月31日的人民币10,696,038.46元[192] - 其他流动资产从2019年12月31日的人民币97,070,428.53元减少到2020年12月31日的人民币76,159,386.20元[192] - 流动资产合计从2019年12月31日的人民币1,582,949,834.88元增加到2020年12月31日的人民币2,998,682,531.42元[192] - 固定资产同比增长18.4%至19.48亿元（2019年：16.45亿元）[193] - 固定资产增加30,282.80万元，增幅18.41%，主要因厂房及动力锂电池结构件生产设备结转[22] - 在建工程同比下降14.6%至2.55亿元（2019年：2.99亿元）[193] - 在建工程减少4,377.04万元，降幅14.63%，主要因大连厂房转固[22] - 无形资产减少395.81万元，降幅2.38%，主要因无形资产摊销[22] - 短期借款同比增长11.5%至2.90亿元（2019年：2.60亿元）[193] - 应付账款同比增长8.8%至5.53亿元（2019年：5.08亿元）[193] 研发投入 - 研发投入同比增长1.76%至1.324亿元，占营业收入比例6.67%[48] - 研发人员数量同比增长22.85%至887人，占比29.22%[48] 募集资金使用 - 非公开发行A股股票22,920,451股，募集资金13.86亿元用于惠州项目及补充流动资金[31][32] - 非公开发行股票募集资金净额136,036.26万元[63] - 报告期内实际使用募集资金总额29,677.25万元[62] - 累计实际使用募集资金总额135,680.5万元[62] - 累计变更用途募集资金总额25,860.9万元，占比10.01%[62] - 尚未使用募集资金116,083.25万元，存放于监管账户及理财[62] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额达4亿元人民币[67] - 截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放于专户金额为3.6083亿元人民币[67] - 公司购买银行保本型理财产品金额为4亿元人民币[67] - 首次公开发行股票募集资金净额122,318.17万元[62] - 2017年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3.1046亿元人民币[67] 募投项目效益 - 惠州动力锂电池结构件项目投资进度100.74%，实现效益6,807.05万元[65] - 大连动力锂电池结构件项目投资进度101.46%，实现效益185.65万元[65] - 江苏动力锂电池结构件项目投资进度103.08%，实现效益134.98万元[65] - 江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目未达预期效益，主要因项目未完全量产及客户需求订单未完全释放[66] - 大连动力锂电池精密结构件项目未达预计效益，主要因产能尚未完全释放[66] - 大连动力锂电池精密结构件项目本报告期实现效益185.65万元，未达到预计效益[68] 募投项目变更与调整 - 公司终止西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目，并将结余募集资金5008.6万元用于大连项目[66] - 公司终止新能源汽车结构件厂房及综合楼项目部分建设，并将结余募集资金8060.1万元永久补充流动资金[66] - 永久补充流动资金项目使用募集资金8,854.04万元，投资进度100%[68] - 大连动力锂电池精密结构件项目实施期限延长至2021年12月31日[67] - 募集资金投资项目研发中心及补充营运资金项目产生专户结息79.68万元转入大连项目[67] 子公司业绩 - 惠州科达利精密工业有限公司净利润为111,429,422.76元，同比下降45.73%[71] - 江苏科达利精密工业有限公司净利润为14,307,531.66元，同比扭亏为盈增长157.73%[71] - 大连科达利精密工业有限公司净利润为3,116,588.45元，同比增长543.34%[71] - 惠州科达利精密工业有限公司总资产为1,926,363,938.03元，营业收入为939,029,487.58元[70] - 江苏科达利精密工业有限公司总资产为1,306,098,759.66元，营业收入为477,615,024.69元[70] 公司战略与客户 - 客户涵盖CATL、LG、松下、Northvolt、三星、中航锂电等全球知名锂电池生产商[24] - 公司与Northvolt签订每年40Gwh方形锂电池壳体独家供应合同[29] - 公司实施针对大客户的集中化战略和技术领先战略[76][77] 产能与生产基地建设 - 公司持续加速推进大连生产基地和福建生产基地的投产进度[78] - 公司推进惠州动力锂电池精密结构件新建项目及惠州生产基地三期项目建设[78] - 公司推进四川宜宾生产基地以及德国瑞典匈牙利海外生产基地的建设进度[78] - 公司在德国、瑞典、匈牙利等地布局海外生产基地[26][29] - 公司以自有资金不超过14,000万欧元在德国、瑞典及匈牙利建设海外生产基地[31] - 报告期投资额同比下降29.65%至4.81亿元[58] - 江苏科达利项目累计投入10.51亿元[59] - 大连厂房工程已投入1.11亿元且进度达100%[59] 技术与知识产权 - 公司及子公司拥有专利204项，其中发明专利21项（包括日本2项、韩国2项、台湾2项、美国1项），实用新型专利181项（包括德国1项），外观专利2项，计算机软件著作权3项[30] 行业趋势与展望 - 2020年全球新能源汽车销量约319万辆同比增长44%[73] - 2020年全球动力电池装机量约136.30GWh同比增长18%[73] - 2020年中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆同比分别增长7.5%和10.9%[73][74] - 2020年中国动力电池出货量80GWh同比增长13%[73] - 预计2025年中国动力电池出货量将达到385.2GWh[73] - 预计2021年全球新能源汽车销量将达到418万辆[73] - 预计2025年全球新能源汽车销量或超1100万辆[73] - 预计2021年汽车销量有望超过2600万辆同比增长4%[75] - 动力锂电池在整车成本中占比达到40%以上[73] 风险因素 - 公司产品主要原材料铝材钢材塑料铜材占主营业务成本比重较大[79] - 新能源汽车补贴逐步退坡对锂电池价格造成冲击结构件价格面临下降风险[79] - 公司客户集中度较高若核心客户需求大幅下降将影响经营业绩[80] - 公司募集资金投资项目固定资产投入巨大新增折旧可能影响业绩[80] - 公司规模快速扩张带来资源整合市场开拓技术开发等管理挑战[80] - 新冠肺炎疫情全球扩散可能对全球宏观经济及新能源产业链带来不利影响[81] 利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以232,920,451股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[2] - 2018年利润分配方案为每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利4200万元[86] - 2019年利润分配方案为每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利4200万元[86] - 2020年利润分配预案为每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利4658.409万元[86] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税）[88] - 分配预案的股本基数为232,920,451股[88] - 2020年母公司可供股东分配的利润为4.46亿元[88] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[88] - 2020年度母公司实现净利润为3869.01万元[88] - 提取法定盈余公积386.90万元[88] - 剩余未分配利润结转以后年度分配的金额为3.995亿元[88] - 2020年现金分红金额为4658.41万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的26.08%[87] - 2019年现金分红金额为4200万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的17.70%[87] - 2018年现金分红金额为4200万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的51.04%[87] - 公司严格执行《公司章程》中的利润分配规定[85] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[86] 非经常性损益 - 非经常性损益总额1689.52万元，主要来自政府补助和资产处置[17][19] - 政府补助2370.27万元，较2019年增加约960万元[17] 股东和股权结构 - 公司非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，总股本从210,000,000股增加至232,920,451股[113][114] - 有限售条件股份比例从55.76%下降至44.18%，减少11.58个百分点[113] - 无限售条件股份比例从44.24%上升至55.82%，增加11.58个百分点[113] - 境内自然人持股数量从106,302,035股减少至81,310,625股，减少24,991,410股[113] - 境内法人持股数量从10,799,833股增加至18,786,171股，增加7,986,338股[113] - 国有法人持股新增2,811,310股，占比1.21%[113] - 每股收益从发行前的0.85元/股下降至发行后的0.84元/股[114] - 控股股东励建立持股从80,293,118股减少至60,219,838股，解除限售20,073,280股[115] - 股东励建炬持股从24,964,401股减少至18,723,301股，解除限售6,241,100股[115] - 云南大业盛德企业管理有限公司全部10,799,833股限售股于2020年3月2日解除限售[115] - 非公开发行人民币普通股22,920,451股，发行价格为60.47元/股[117] - 非公开发行后公司总股本由210,000,000股增加至232,920,451股，增幅9.2%[119] - 报告期末普通股股东总数9,863人，较上年末减少32.5%[120] - 控股股东励建立持股80,293,118股，占比34.47%，其中质押10,286,262股[121] - 股东励建炬持股24,964,401股，占比10.72%，其中质押1,776,073股[121] - 农银汇理新能源主题基金持股6,245,022股，占比2.68%，报告期内增持6,241,922股[121] - 易方达新兴成长基金持股6,100,948股，占比2.62%，报告期内增持2,901,550股[121] - 基本养老保险基金一二零六组合持股3,747,745股，占比1.61%，报告期内增持3,208,616股[121] - 银华中小盘精选基金持股3,627,052股，占比1.56%，报告期内新增持股3,627,052股[121] - 实际控制人励建立持股80,293,118股，励建炬持股24,964,401股，合计持股105,