财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为44.6758亿元人民币，同比增长125.06%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为5.4161亿元人民币，同比增长203.19%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.1499亿元人民币，同比增长218.40%[14] - 基本每股收益为2.33元/股，同比增长177.38%[14] - 加权平均净资产收益率为12.86%，同比提升6.17个百分点[14] - 公司2021年实现营业收入446,758.04万元，同比增长125.06%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为54,161.17万元，同比增长203.19%[41] - 第四季度营业收入为14.8043亿元人民币，为全年最高季度收入[17] - 公司2021年营业收入达到44.68亿元人民币，同比增长125.06%[47] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 金属结构制造业毛利率26.19%，同比下降1.93个百分点[48] - 锂电池结构件毛利率26.70%，同比下降2.49个百分点[48] - 材料成本占营业成本比重60.80%，同比增长150.82%[51] - 销售费用同比下降66.54%至1422.12万元，主要因运输成本重分类至营业成本[56] - 管理费用同比增长68.64%至1.47亿元，主要因咨询服务费等增加[56] - 财务费用同比增长57.77%至1900.76万元，主要因银行借款增加导致利息支出上升[56] - 研发费用同比大幅增长107.86%至2.75亿元，主要因新产品新项目投入加大[56][59] 业务线表现 - 公司动力锂电池精密结构件业务主要客户包括宁德时代(CATL)、松下、LG、Northvolt等全球头部电池厂商[6] - 公司储能锂电池精密结构件业务应用于储能设备及发电设备等大型锂电池领域[6] - 公司便携式锂电池精密结构件业务覆盖手机、笔记本电脑、平板电脑等数码产品[6] - 公司产品涵盖动力电池精密结构件消费类电池精密结构件及汽车零部件[29] - 锂电池结构件产品收入43.22亿元人民币，占营业收入96.75%，同比增长130.11%[47] - 金属结构制造业销售量同比增长96.99%至24.36亿只[50] 地区表现 - 公司境外布局包括德国科达利、匈牙利科达利、瑞典科达利三家全资子公司[7] - 公司国内生产基地覆盖上海、陕西、惠州、江苏、大连、福建、四川、湖北等地区[6][7] - 华东地区收入33.15亿元人民币，占营业收入74.21%，同比增长139.70%[47] - 西南地区收入同比增长37,238.11%至1.44亿元人民币[47] - 欧洲新能源汽车市场2021年销量超200万辆[41] 管理层讨论和指引 - 2022年全球新能源汽车产销量预计超850万辆带动动力电池需求超650GWh[22] - 2025年全球动力电池出货量预计达到1,550GWh[22] - 预计至2026年中国锂电储能总出货量将达330GWh[23] - 公司加速推进惠州动力锂电池精密结构件新建项目、惠州生产基地三期项目、四川宜宾生产基地、福建及江苏生产基地二期项目以及德国瑞典匈牙利海外生产基地的建设及投产进度[86] - 公司推进湖北荆门新能源动力电池精密结构件项目及锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目的筹备工作[86] - 公司面临动力电池结构件价格可能进一步下降的风险[88] - 公司客户集中度较高存在大客户经营波动风险[88] - 公司固定资产投入巨大新增折旧可能对经营业绩产生影响[89] - 公司通过集中谈判签订长期框架协议确保原材料采购相对较低成本[88] - 公司通过自动化生产及信息化管理降低产品生产成本[88] - 公司积极开拓海外市场业务加强供应链管理[88] - 公司规模快速扩张带来管理难度增加的风险[89] 研发与创新 - 研发人员数量同比增长35.51%至1202人，但研发人员占比下降7.52%至21.70%[58][59] - 研发投入占营业收入比例为6.16%，较上年下降0.51个百分点[59] - 公司拥有专利274项，其中发明专利22项（含日本2项、韩国2项、台湾2项、美国1项）[43] - 实用新型专利250项（含德国4项、日本2项），外观专利2项，软件著作权3项[43] - 公司掌握安全防爆防渗漏超长拉伸等多项核心技术[33] - 公司推进工业4.0管理模式和自动化制造升级[44] - 实施MES系统监控冲压、注塑、拉伸、焊接等关键设备[44] - 引入PLM产品生命周期管理系统和文档加密管理系统[44] 投资与产能扩张 - 公司投资27.45亿元人民币用于动力电池精密结构件产能扩张项目[42] - 惠州动力锂电池精密结构件项目累计投入29,734.88万元，投资进度100.74%，本报告期实现效益10,169.55万元[74] - 西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目调整后投资总额3,854.69万元，累计投入3,854.69万元，投资进度100%[74] - 江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目累计投入8,772.56万元，投资进度103.08%，本报告期实现效益600.67万元但未达预期[74] - 大连动力锂电池精密结构件项目累计投入18,743.47万元，投资进度101.46%，本报告期实现效益394.7万元但未达预期[74] - 惠州动力锂电池精密结构件新建项目本报告期投入13,852.77万元，累计投入13,852.77万元，投资进度20.21%[74] - 福建动力锂电池精密结构件二期项目本报告期投入346.84万元，累计投入346.84万元，投资进度1.39%[74] - 惠州动力锂电池精密结构件三期项目本报告期投入45.48万元，累计投入45.48万元，投资进度0.20%[74] - 公司变更募集资金用途，将惠州项目未使用的4.75亿元分别用于福建二期项目（2.5亿元）和惠州三期项目（2.25亿元）[79] - 公司终止西安动力锂电池精密结构件项目，将结余募集资金5008.60万元及利息用于大连项目[79] - 公司终止新能源汽车结构件厂房项目，将结余募集资金8060.10万元及利息用于永久补充流动资金[79] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为3.3474亿元人民币，同比增长299.98%[14] - 2021年末总资产为73.2648亿元人民币，同比增长33.89%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为45.5497亿元人民币，同比增长14.19%[14] - 资产总额达732,648.56万元，较上年度末增长33.89%[41] - 归属于上市公司股东的净资产为455,497.36万元，较上年度末增长14.19%[41] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长299.98%至3.35亿元[60] - 投资活动现金流入激增5291.63%至44.46亿元，但投资活动现金流量净额仍为负值-9.37亿元[60] - 筹资活动现金流量净额同比下降89.98%至1.42亿元[60] - 现金及现金等价物净增加额转为负值-4.62亿元，同比下降180.23%[60] - 经营活动现金流入小计同比增长90.44%至31.88亿元[61] - 投资活动现金流入小计同比增长5,291.63%至44.46亿元[61] - 货币资金占总资产比例下降7.31个百分点至6.77%[62] - 应收账款占总资产比例上升6.46个百分点至21.16%[62] - 存货同比增长94.9%至6.6亿元[62][63] - 固定资产规模增长27.4%至24.81亿元[63] - 交易性金融资产减少41.7%至3.21亿元[63] - 应付票据同比增长210.3%至8.24亿元[63] 客户与供应商 - 公司客户涵盖CATL、LG、松下、特斯拉等全球知名企业[35] - 公司拥有松下三星LG CATL等国际一流厂商认证的先进生产平台[30] - 公司前五名客户销售额合计34.56亿元人民币，占年度销售总额77.37%[53] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例51.68%[54] - 公司采用VMI和非VMI两种结算模式[31] - 公司售后服务体系常规问题2小时内提供初步解决方案[30] 子公司表现 - 惠州科达利精密工业有限公司2021年净利润为2.68亿元，较2020年1.11亿元增长140.24%[83] - 江苏科达利精密工业有限公司2021年净利润为6102.88万元，较2020年1430.75万元增长326.55%[83] - 惠州科达利精密工业有限公司2021年营业收入为20.67亿元[82] - 江苏科达利精密工业有限公司2021年营业收入为11.76亿元[82] - 惠州科达利精密工业有限公司总资产为20.60亿元，净资产为7.12亿元[82] - 江苏科达利精密工业有限公司总资产为16.17亿元，净资产为7.51亿元[82] - 德国科达利项目境外资产占净资产比重6.01%[64] 股权激励与公司治理 - 股票期权激励计划授予392名员工538.50万份期权[45] - 股权激励业绩目标设定2021年营收不低于35亿元[45] - 2021-2022年累计营收目标不低于75亿元[45] - 2021-2023年累计营收目标不低于120亿元[45] - 公司2021年股票期权激励计划授予股票期权总数600.00万份，首期授予538.50万份，激励对象392人[142] - 股权激励业绩考核目标设定2021年营业收入不低于35亿元[142] - 股权激励业绩考核目标设定2021-2022年累计营业收入不低于75亿元[142] - 股权激励业绩考核目标设定2021-2023年累计营业收入不低于120亿元[142] - 董事兼副总经理石会峰报告期新获股票期权60,000份[143] - 副总经理兼董事会秘书罗丽娇报告期新获股票期权60,000份[143] - 副总经理孔天舒报告期新获股票期权40,000份[143] - 高级管理人员年度绩效奖金计算公式为年度绩效奖金基数×年度公司效益系数×年度个人绩效系数[143] - 公司董事会薪酬与考核委员会确认2021年度高管薪酬发放符合制度规定[144] - 公司严格按照《公司法》《证券法》完善治理结构[94] - 公司控股股东通过股东大会行使权利未干预经营[96] - 公司董事会和监事会均按规定履行职责[97][98] 股东与股权结构 - 董事长励建立期初持股80,293,118股，期末持股78,698,885股，减持1,594,233股[110] - 董事兼总经理励建炬持股数量保持24,964,401股不变[110] - 有限售条件股份减少23,964,967股，占比从44.18%降至33.89%[191] - 无限售条件股份增加23,964,967股，占比从55.82%升至66.11%[191] - 国有法人持股减少2,811,310股，占比从1.21%降至0%[191] - 境内法人持股减少18,786,171股，占比从8.07%降至0%[191] - 境内自然人持股减少2,367,486股，但期末仍保留78,943,139股，占比33.89%[191] - 非公开发行限售股于2021年5月31日全部解除，涉及23,964,967股[192] - 报告期末普通股股东总数13,900户，较上一月末11,916户增加1,984户[195] - 持股5%以上股东励建立持股比例33.79%，持股数量78,698,885股，报告期内减持1,594,233股[196] - 持股5%以上股东励建炬持股比例10.72%，持股数量24,964,401股，报告期内持股无变动[196] - 股东励建立与励建炬为兄弟关系，合计持股比例达44.51%[197][199] - 中国工商银行－农银汇理新能源基金持股比例3.08%，持股数量7,175,272股，报告期内增持930,250股[196] - 香港中央结算有限公司持股比例2.86%，持股数量6,671,071股，报告期内大幅增持4,405,754股[196] - 股东励建立质押股份5,191,103股，占其持股比例6.6%[196] - 股东励建炬质押股份1,176,073股，占其持股比例4.7%[196] - 无限售条件股份中励建立持有18,479,047股，占总股本7.93%[197] - 公司控股股东及实际控制人为励建立、励建炬兄弟，报告期内未发生变更[198][199] 利润分配与投资者关系 - 公司2021年度利润分配预案为以232,920,451股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[2] - 现金分红总额46,584,090.20元，以总股本232,920,451股为基数每10股派息2.00元[140] - 母公司可供分配利润636,945,969.87元，现金分红占利润分配总额比例100%[140] - 2021年8月6日电话会议有615家机构和个人投资者参与[91] - 2021年8月23日电话会议有24家机构参与[93] - 2021年10月26日电话会议有440家机构和个人投资者参与[93] - 2021年9月14日电话会议有Handelsbanken等多家国际投资机构参与[93] - 2021年3月29日实地调研有华泰证券等20余家机构参与[91] - 2021年4月2日业绩说明会有东吴证券等多家机构参与[91] - 2021年11月30日网上集体接待日有深圳辖区投资者参与[93] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.76%[109] - 2020年度股东大会投资者参与比例为54.11%[109] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.53%[109] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.40%[109] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为50.75%[109] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为49.36%[109] 募集资金使用 - 2020年非公开发行股票募集资金总额13.604亿元[72] - 2020年非公开发行股票募集资金累计使用3.425亿元[72] - 2020年非公开发行股票募集资金变更用途比例34.92%[72] - 截至2021年末尚未使用募集资金10.372亿元[72][73] - 募集资金购买银行理财产品3.2亿元[73] - 募集资金暂时补充流动资金6亿元[73] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为6亿元[76] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 购买银行保本型理财产品3.2亿元[77] - 首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3.104595712亿元[76] 行业与市场环境 - 2021年全球新能源汽车销量约637万辆同比增长100%[22] - 2021年全球动力电池装机量约292.13GWh同比增长114%[22] - 全球装机TOP15动力电池企业共装机281.58GWh占整体装机电量的96%[22] - 中国电池企业累计全球市场份额占比达到51%[22] - 2021年中国动力电池出货量220GWh相对2020年增长175%[22] - 2021年国内储能电池出货量达到48GWh同比增长2.6倍[23] - 2021年电力储能电池出货量29GWh同比2020年6.6GWh增长4.39倍[23] - 中国2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍[41] - 中国新能源汽车市场占有率达到13.4%，高于2020年8个百分点[41] - 2021年中国动力电池出货量220GWh，同比增长175%[41] - 新型储能装机规模目标到2025年达3000万千瓦以上[28] - 2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%[28] - 公共领域车辆2021年补贴标准退坡10%[28] - 重点区域新增更新公交出租物流配送车辆中新能源汽车比例不低于80%[28] 荣誉与资质 - 公司锂离子电池精密结构件产品荣获2021年全国单项冠军奖章[33] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工总数5,540人，其中生产人员3,805人（占比68.68%），技术人员1,202人（占比21.69%）[133][134] - 报告期末母公司员工数量925人，主要子公司员工数量4,615人[133] - 员工教育构成中大专及以下学历4,363人（占比78.75%），本科及以上学历373人（占比6.73%）[134] - 公司承担费用的离退休职工人数16人[133] - 当期领取薪酬员工总人数5,540人，与在职员工数量一致[133] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为344.54万元[123] - 董事长励