利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入为54.49亿元，较2020年增长3.07%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -1.92亿元，较2020年减少150.96%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.53亿元，较2020年减少292.23%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -8733.21万元，较2020年减少254.67%[19] - 2021年末总资产为41.23亿元，较2020年末增长19.22%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为23.94亿元，较2020年末增长31.21%[19] - 2021年营业收入扣除金额为5433.44万元，2020年为3251.77万元[20] - 2021年营业收入扣除后金额为53.95亿元，2020年为52.55亿元[20] - 2021年公司实现营业收入54.49亿元，较上年同期增长3.07%；归属于上市公司股东的净利润-1.92亿元，较上年同期下降150.96%[38] - 2021年公司产品销量由2020年度的44.63万吨下降至35.85万吨，下降19.66%[38] - 2021年食品加工行业收入54.30亿元，占比99.63%，同比增长3.04%；其他行业收入1997.43万元，占比0.37%，同比增长9.71%[42] - 2021年包装油收入39.63亿元，占比72.72%，同比下降4.31%；粕类收入9.74亿元，占比17.86%，同比增长42.20%[42] - 2021年华中地区收入23.78亿元，占比43.63%，同比下降5.15%；华东地区收入13.99亿元，占比25.67%，同比下降5.73%[42] - 2021年经销收入35.64亿元，占比65.41%，同比下降8.80%；直销收入18.85亿元，占比34.59%，同比增长36.71%[43] - 食品加工营业收入为54.295亿元，同比增3.04%，营业成本为53.491亿元，同比增9.31%，毛利率为1.48%，同比降5.65%[45] - 2021年食品加工销售量为35.853万吨，同比降19.66%，生产量为35.961万吨，同比降19.51%，库存量为7572.95吨，同比增16.64%[46] - 2021年食品加工原材料成本为49.240亿元，占营业成本比重91.85%，同比增10.68%[48] - 前五名客户合计销售金额为4.989亿元，占年度销售总额比例9.15%[49] - 前五名供应商合计采购金额为25.670亿元，占年度采购总额比例50.23%[50] - 2021年销售费用为1.184亿元，同比降30.14%，管理费用为8387.16万元，同比增18.10%，财务费用为3046.12万元，同比降2013.55%，研发费用为576.40万元，同比增16.85%[52] - 2021年研发人员数量为27人，同比增3.85%，研发投入金额为576.40万元，同比增16.85%，研发投入占营业收入比例为0.11%[53] - 2021年经营活动现金流入小计为62.651亿元，同比增2.05%，现金流出小计为63.524亿元，同比增4.43%，现金流量净额为 - 8733.21万元，同比降254.67%[55] - 2021年投资活动现金流入小计为2.008亿元，同比降78.22%[55] - 投资活动现金流出小计为874,045,531.92元，同比减少42.82%[56] - 筹资活动现金流入小计为2,672,062,244.09元，同比增加250.85%[56] - 筹资活动现金流出小计为1,903,315,396.67元，同比增加2,205.09%[56] - 现金及现金等价物净增加额为8,559,076.29元，同比减少93.49%[56] - 投资收益为 -73,659,730.45元，占利润总额比例为29.65%[58] - 固定资产2021年末金额为1,447,087,699.78元，占总资产比例35.10%，比重较年初增加13.72%[61] - 在建工程2021年末金额为571,092,311.20元，占总资产比例13.85%，比重较年初减少6.72%[61] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度12.99亿元、第二季度8.17亿元、第三季度14.60亿元、第四季度18.73亿元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度8163.05万元、第二季度4347.99万元、第三季度 - 3106.67万元、第四季度 - 2.86亿元[24] 非经常性损益情况 - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为 - 3904.30万元、 - 1.56亿元、1.15亿元[25] 线上直销包装油业务数据 - 2021年线上直销包装油收入2.12亿元，较2020年的6137.95万元变动率为244.92% [33] - 2021年线上直销包装油成本2.04亿元，较2020年的5520.70万元变动率为270.16% [33] - 2021年线上直销包装油毛利率为3.47%，较2020年的10.06%变动率为 - 6.59% [33] 公司业务基本情况 - 公司主要产品为包装食用植物油，以包装菜籽油类产品为主[30] - 公司销售模式以经销商模式为主，已加大直销力度[33] - 公司现有区域经销商1163家，拥有约70万个直通消费者餐桌的销售网点[36] - 公司主要采购原材料金额为51.11亿元，向合作社或农户采购原材料占比不超30%，主要外购原材料价格同比变动超30%[34] 公司项目建设与发展计划 - 公司拟在兴平市投资建设100万吨/年食用油加工项目，全国产能布局基本完成[39] - 公司即将推出“东方山”茶油品牌，力争打造为国内茶油领先品牌[40] - 公司计划做好靖江、茂名、岳阳二期项目竣工验收、决算，启动西北生产基地建设[84] - 公司将推广东方山茶油、高油酸菜油新产品[84] - 公司将推进数字化管理转型，完成财务共享中心建设，建立业务管理数字化平台[85] - 公司将在2021物理焙香技术基础上，开发浓香葵油、浓香茶油工艺技术，研发小品种特色调味油[85] 行业与市场情况 - 食用植物油原料价格大幅波动且上行，成本上升，需求疲软，企业盈利空间受挤压[29] - 2022年油脂油料供求基本面偏紧，原料市场走势受多种不确定因素影响[84] - 我国油料油脂60%以上原料依赖进口，产业政策改变可能影响公司盈利能力[86] 公司治理与组织架构 - 2021年公司共召开2次股东大会，均由董事会召集[91] - 2021年4月28日和7月9日公司分别接待12家、25家机构调研[88] - 第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（1名会计专业人士）[92] - 监事会成员3人，其中职工代表监事1人[93] - 公司董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会[93] - 公司严格按要求在指定媒体和网站进行信息披露，保障投资者知情权[93] - 公司建立《投资者关系管理制度》，董事长为第一责任人，董事会秘书主管[95] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[95] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[92][96] - 公司拥有独立生产、供应、销售业务体系，与实际控制人无同业竞争[96] 股东持股与变动情况 - 刘建军期初持股85,853,138股，本期无增持减持，期末持股81,785,551股，减少4,067,587股[101] - 姚锦婷期初持股784,059股，本期减持196,000股，期末持股588,059股[101] - 张军期初持股1,834,973股，本期减持263,406股，增持1,053,625股，期末持股2,625,192股[101] - 谢细波期初持股0股，本期减持263,406股，增持1,053,625股，期末持股790,219股[101] - 周辉期初持股0股，本期减持100,000股，增持421,450股，期末持股321,450股[102] - 吴康期初持股0股，本期增持100,000股，期末持股100,000股[102] - 包李林期初持股9,267,652股，本期减持707,800股，增持1,317,031股，期末持股9,876,883股[102] - 公司董监高合计期初持股97,739,822股，本期增持100,000股，减持1,530,612股，期末持股96,087,354股[102] 人员任职与变动情况 - 包李林于2021年7月31日起辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务[103] - 报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[102] - 陈浩2019年5月起任公司独立董事[106] - 邓凯2019年9月起任公司财务总监[110] - 刘建军2008年1月24日起任湖南兴创投资管理有限公司执行董事兼总经理[111] - 姚锦婷2008年1月24日起任湖南兴创投资管理有限公司监事[111] - 刘建军2013年12月16日起任道道全粮油岳阳有限公司执行董事[111] - 刘建军2009年8月13日起任道道全粮油南京有限公司执行董事[112] - 刘建军2011年3月4日起任道道全重庆粮油有限责任公司执行董事[112] - 刘建军2014年11月18日起任岳阳岳港粮油码头有限公司执行董事[112] - 刘建军2018年9月17日起任绵阳菜籽王粮油有限公司董事长[112] - 刘建军2018年11月7日起任至简天成文化传媒有限公司董事长[112] 薪酬与报酬情况 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为265.26万元，其中刘建军35.55万元，张军31.08万元等[115] - 公司董事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬与绩效奖金，基本薪酬按月支付，绩效奖金按年度发放[114][115] - 公司董事薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会和股东大会审议通过实施[114] - 公司高级管理人员薪酬由董事会审议通过实施[114] - 公司监事薪酬经监事会讨论审议通过后，提交股东大会审议通过实施[114] 董事会与专门委员会会议情况 - 第三届董事会在2021年召开了13次会议，如3月8日召开第四次会议，4月14日召开第五次会议等[116] - 董事刘建军、姚锦婷、张军等本报告期应参加董事会次数均为10次，刘建军现场出席10次，姚锦婷现场出席8次等[118] - 战略委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开1次，审计委员会召开5次[122] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工322人，主要子公司在职员工642人，在职员工合计964人[125] - 生产人员373人，销售人员247人，技术人员120人，财务人员62人，行政人员162人[126] - 硕士及以上学历员工21人，本科学历264人，大专学历396人，高中及以下学历283人[126] - 劳务外包工时总数为688,764小时[130] - 劳务外包支付报酬总额为15,841,559.30元[130] 公司议案审议情况 - 2021年5月18日审议设立电子商务子公司议案[122] - 2021年7月6日审议与兴平市人民政府签订项目投资合同书议案[122] - 2021年7月28日审议道道全粮油南京有限公司停产议案[122] - 2021年9月1日审议签署长沙县滨湖路与东二线西南角地块建设及运营发展监管协议议案[122] 过往利润分配情况 - 2020年度以273,968,305股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金红利27,396,830.50元（含税）[131] 激励措施情况 - 报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[133] 内部控制评价情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为90.40%[137] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[137] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[138] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[138] - 内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额≥利润总额5%或≥资产总额0.5%为重大缺陷[138] - 内部控制缺陷可能造成资产损失金额≥资产总额0.5%或实际业务偏离预算目标比例