公司基本信息 - 公司股票简称捷荣技术，代码002855，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是郑杰，注册地址为广东省东莞市长安镇新民路166号，邮编523857[22] - 2020年12月，公司注册地址由原“东莞市长安镇新安工业园”变更至“广东省东莞市长安镇新民路166号”[22] - 董事会秘书是龚建凤，证券事务代表是徐中清，联系电话均为0755 - 25865968，传真均为0755 - 25865538，邮箱均为public@chitwing.com[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（www.szse.cn）[24] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[24] - 公司年度报告备置地点在深圳市南山区高新科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼公司证券部[24] - 公司组织机构代码为914419006665116754[27] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[27] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，报告期末为2021年12月31日[18] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入30.92亿元，较2020年增长9.52%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.45亿元，较2020年下降339.49%[29] - 2021年末总资产28.19亿元，较2020年末下降3.77%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产11.48亿元，较2020年末下降18.51%[29] - 2021年营业收入扣除金额2316.85万元，2020年为987.36万元[32] - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.83亿、7.54亿、8.74亿、7.81亿元[35] - 2021年非流动资产处置损益 -80.27万元，2020年为6.21万元[36] - 2021年计入当期损益的政府补助295.18万元，2020年为1708.97万元[36] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计1418.14万元，2020年为535.98万元[40] - 2021年公司营业收入30.92亿元，较上年增长9.52%，营业成本28.09亿元，较上年增长17.50%，毛利率9.13%，较上年减少6.17%[73][76] - 2021年销售费用为31,483,834.21元，较2020年的20,610,399.56元增长52.76%[87] - 2021年管理费用为207,979,612.34元，较2020年的162,988,371.75元增长27.60%[87] - 2021年财务费用为16,404,377.29元，较2020年的22,738,914.27元减少27.86%[87] - 2021年研发费用为92,406,048.68元，较2020年的81,878,814.49元增长12.86%[87] - 2021年研发人员数量为245人，较2020年的217人增长12.90%[94] - 2021年研发人员数量占比为4.20%，较2020年的3.05%增长1.15%[94] - 2021年研发投入金额为92,406,048.68元，较2020年的81,878,814.49元增长12.86%[94] - 2021年研发投入占营业收入比例为2.99%，较2020年的2.90%增长0.09%[94] - 2021年研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0%[94] - 2021年经营活动现金流入小计33.09亿元，同比增长16.94%；现金流出小计31.18亿元，同比增长23.18%；现金流量净额1.91亿元，同比减少35.95%[95] - 2021年投资活动现金流入小计为0，同比减少100%；现金流出小计1.79亿元，同比增长38.02%；现金流量净额-1.79亿元，同比减少38.08%[95] - 2021年筹资活动现金流入小计3.24亿元，同比增长22.14%；现金流出小计3.00亿元，同比减少6.31%；现金流量净额2359.28万元，同比增长7896.70万元[95][98] - 2021年现金及现金等价物净增加额3190.73万元，同比减少69.86%[95] - 2021年投资收益-49.59万元，占利润总额比例0.19%；公允价值变动损益51.94万元，占比-0.20%；资产减值-1.84亿元，占比69.17%[99] - 报告期投资额为877.17万元，上年同期投资额为3415.34万元，变动幅度为 - 74.32%[108] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年VR/AR业务收入占比从约1.8%上升至约6.1%[71] - 2021年精密结构件收入28.10亿元，占比90.89%，同比增长8.43%；精密模具收入9024.16万元，占比2.92%，同比增长1.25%；手机电脑配件代理收入1.68亿元，占比5.44%，同比增长27.33%；其他业务收入2316.85万元，占比0.75%，同比增长134.65%[73][76] - 2021年国内收入20.88亿元，占比67.53%，同比增长7.17%；国外收入10.04亿元，占比32.47%，同比增长14.76%[76] - 2021年销售量10588万套，同比增长5.08%；生产量10797万套，同比增长5.35%；库存量181万套，同比增长15.29%[77] - 2021年原材料和外协成本18.15亿元，占营业成本比重64.59%，同比增长15.92%；人工成本6.48亿元，占比23.06%，同比增长21.94%；制造费用3.47亿元，占比12.35%，同比增长17.87%[81] 公司业务相关信息 - 公司所处3C精密模具、精密结构件高端制造业，产品辐射多行业[45] - 公司主营业务为面向3C行业客户提供精密模具、结构件及硬件组件的设计、研发、制造和销售，报告期内未发生重大变化[50][51] - 公司主要产品包括智能手机等精密结构件、无线充电器整机等，还涉足设备散热技术解决方案领域[52] - 公司采购可自行采购相关物资，生产采取以销定产模式，销售主要直接面向客户并积极开发海外市场[53][54] - 公司坚持“服务大客户”战略，与多家头部企业建立一级核心供应商关系[55] - 公司紧跟消费趋势，稳定手机业务同时拓展新兴智能硬件业务[58] - 公司推进智能制造，升级管理系统，打造智能制造车间[59] - 公司越南子公司实现多机种智能手机结构件量产交付，完成对印度子公司增资[60] - 公司拥有多项核心技术，涵盖精密模具、表面处理等方面[64] - 截至目前，公司共拥有国内专利150件，其中发明专利31件，已进入实质审查阶段的发明申请33件，实用新型专利86件，PCT专利申请2件；还拥有51件计算机软件著作权[65] - 公司拥有完整技术工艺和规模化精密智造优势，通过多项认证，具备完善质量控制体系[66] - 公司在东莞、深圳、重庆、越南、印度建立供应链生产服务体系，在北京、上海、香港、韩国等地设办事处或子公司[70] 客户与供应商信息 - 前五名客户合计销售金额19.62亿元，占年度销售总额比例63.47%，关联方销售额占比0.00%[83] - 第一名客户销售额4.91亿元，占年度销售总额比例15.89%；第二名客户销售额4.46亿元，占比14.43%；第三名客户销售额4.36亿元，占比14.09%；第四名客户销售额3.95亿元，占比12.76%；第五名客户销售额1.95亿元，占比6.30%[83] - 前五名供应商合计采购金额为363,175,446.80元，占年度采购总额比例为18.92%[86] 资产结构信息 - 2021年末货币资金3.89亿元，占总资产比例13.81%；应收账款5.23亿元，占比18.56%；存货3.47亿元，占比12.33%[102] - 2021年末固定资产7.64亿元，占总资产比例27.09%；在建工程9097.77万元，占比3.23%；使用权资产1.43亿元，占比5.06%[102] - 2021年末短期借款1.60亿元，占总资产比例5.68%；合同负债456.76万元，占比0.16%；长期借款为0[102] - 2021年末租赁负债1.17亿元，占总资产比例4.14%；应收票据9151.33万元，占比3.25%；应收款项融资800万元，占比0.28%[102] - 2021年末其他流动资产1.05亿元，占总资产比例3.72%；长期待摊费用5994.69万元，占比2.13%；递延所得税资产3294.60万元，占比1.17%[102] - 以公允价值计量的金融资产期初数为2263.3万元，本期公允价值变动损益为51.94万元，期末数为2315.24万元；应收款项融资期初数为12353.91万元，其他变动为 - 11553.91万元，期末数为800万元；上述合计期初数为14617.21万元，期末数为3115.24万元[106] - 截至报告期末，货币资金受限余额为2621.55万元，应收票据受限余额为8635.32万元，固定资产受限余额为553.85万元，合计受限余额为11810.73万元[107] 项目投资信息 - 重庆工业园本报告期投入金额为4226.31万元，截至报告期末累计实际投入金额为5280.92万元，项目计划总投资不低于13亿元，仍在建设中[110] - 衍生品投资初始投资金额为5241.52万元，报告期内购入金额为9178.21万元，售出金额为11789.15万元，期末投资金额为2630.58万元，占公司报告期末净资产比例为2.29%，报告期实际损益金额为141.01万元[113] 子公司经营信息 - 香港捷荣总资产为80460.48万元，净资产为18696.24万元，营业收入为91325.18万元，营业利润为 - 1705.37万元，净利润为 - 1596.57万元[121] - 捷耀精密总资产为20443.46万元，净资产为9870.32万元，营业收入为26859.35万元，营业利润为590.65万元，净利润为603.08万元[121] - 捷荣光电总资产为632.65万元，净资产为 - 7307.57万元，营业收入为64.68万元，营业利润为 - 166.28万元，净利润为 - 189.14万元[121] - 因境外疫情反复、隔离政策、芯片短缺、销售市场变化及间接关税成本突增等影响，香港捷荣报告期净利润对比上年同期变化较大[121] - 公司通过增资持有Jieqin Limited和Technologics India Private，负责印度市场客户订单产品的研发、生产与销售[122] 行业趋势信息 - 2022年全球手机出货量增速从此前预测的3.4%调低至3%，二季度出货量可能同比下降3.4%左右，智能手机行业将呈现前低后高形态，5G智能手机渗透率将进一步提高[123] - 到2025年，智能穿戴和智能家居复合增长率为9%-21%，AR、VR行业市场热度较高，预计接近3000万台，2022年全球AR/VR头显将达到1573万台，同比增长43.6%[124][126] 公司未来战略与规划 - 公司未来发展战略为“一体两翼”，聚焦“服务大客户”，加大智能穿戴、智能家居等研发投入及市场开拓力度[127] - 2022年公司在生产经营方面将建立数字化管理能力、加强原材料管理、探索数字孪生技术应用、加大境外生产运营投入、关注行业趋势提升业务占比[128] - 2022年公司在日常管理方面将提升管理水平、提高资金使用效率、完善人才机制、做好疫情防控和环保治理[129][131] - 2022年公司在公司治理方面将修订完善内部控制制度，提升规范运作水平和信息披露质量[131] 公司风险与应对措施 - 公司面临销售客户集中风险，将稳固现有客户关系，开拓新客户分散风险[132] - 公司面临材料价格波动风险，将加强库存管理，建立价格联动机制[133] - 公司面临疫情风险，将制定防疫制度，关注疫情变化调整业务和产品策略[136] - 公司制定《外汇套期保值业务内部管理制度》，利用多种业务组合规避汇率波动导致的大额汇兑损失风险[137] 公司调研与互动信息 - 2021年1月20日、21日、25日，公司在会议室接待江苏盛世金财投资管理有限公司等机构实地调研[138] - 2021年5月19日，公司通过全景网投资者关系互动平台接待投资者，谈论2020年度经营业绩与业务情况等[138] 公司治理信息 - 报告期内公司内部治理结构符合相关法律法规要求，与中国证监会发布的规范性文件要求基本一致[143] - 报告期内公司股东大会均由董事会召集召开，未发生特定股东请求或监事会提议召开临时股东大会的情形[143] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，人数及构成符合规定[144] -