收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为440,135,434.52元，同比增长17.34%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为24,525,755.97元，同比下降36.00%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,663,124.23元，同比下降62.03%[18] - 营业收入总额为4.4亿元人民币，其中赛事经营收入大幅增长177.92%至2.48亿元[66] - 公司营业收入440,135,434.52元，同比增长17.34%[57][63] - 归属于上市公司股东的净利润24,525,755.97元，同比下降36.00%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额为3.13亿元，赛事经营成本增长133.19%至1.73亿元[66][69] - 卡丁车销售成本暴涨281.78%至679万元[69] - 研发投入增长22.93%至1906万元，占营业收入比例4.33%[74][76] - 财务费用同比激增982.25%至610万元，主要因借款利息及合并范围扩大[74] 各条业务线表现 - 赛事运营业务收入247,559,544.98元，同比增长177.92%，营收占比56.25%[57][63] - 赛车场经营业务收入74,672,215.48元，同比下降10.87%[58][63] - 赛车队经营业务收入42,845,567.62元，同比下降33.26%[58][63] - 汽车活动推广业务收入51,925,043.34元，同比下降60.56%[59][63] - 卡丁车销售业务收入13,194,124.58元，同比增长259.70%[59][63] - 整体毛利率28.80%，同比增长0.11%[57] - 境外收入同比增长100%至1.16亿元，毛利率达36.9%[66] 各地区表现 - 境外收入同比增长100%至1.16亿元，毛利率达36.9%[66] 管理层讨论和指引 - 公司战略重点包括发展新能源和智能网联汽车赛事及扩大赛卡联盟全国布局[115] - 公司将研发TCR赛车、XRace赛车及ETCR电动赛车等不同类型赛车[116] - 公司拟非公开发行A股股票用于赛卡联盟门店扩容及打造新赛事IP Xracing[119] - Xracing赛事暂设超级SUV组（450匹+600牛米统一改装组）[120] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为79,354,951.65元，同比增长1,279.65%[18] - 公司2019年末总资产为739,462,888.77元，同比增长25.75%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为439,603,638.56元，同比增长2.67%[18] - 加权平均净资产收益率为5.66%，同比下降3.61个百分点[18] - 净资产515,647,568.89元，较期初增长13.37%[57] - 经营活动现金流量净额大幅增长1279.65%至7935万元[78] - 投资活动现金流量净额下降217.83%，主要因收购支付[78][79] - 经营活动现金净流量与净利润差异主要源于计提资产减值准备、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、公允价值变动损失及财务利息费用[80] - 公允价值变动损益为13,533,825.62元，占利润总额27.72%，主因江西赛骑业绩补偿款及理财产品公允价值变动[82] - 资产减值损失达-10,242,851.63元，占利润总额-20.98%，因江西赛骑商誉减值及存货跌价准备[82] - 商誉同比激增15.98个百分点至20.25%，因收购TOP SPEED和擎速赛事产生149,765,494.48元商誉[85] - 货币资金占比下降12.62个百分点至16.78%，余额124,098,580.07元，主因现金收购TOP SPEED及擎速赛事[85] - 理财产品投资期末余额11,772,361.67元，本期公允价值变动收益84,236.79元[87][94] - 衍生金融资产公允价值变动收益8,972,393.62元，期末余额8,972,393.62元[87][94] - 受限货币资金合计5,659,295.16元，含海关纳税担保保证金5,359,295.16元及其他保证金300,000元[88][89] - 收购TOP SPEED股权投资136,292,910.00元，持股51%，本期投资收益29,305,982.26元[92] - 收购擎速赛事股权投资30,600,000.00元，持股51%，本期投资收益6,543,813.16元[92] - 股权资产较上期末增加65.09%[46] - 在建工程较上期末增加108.35%，其中天马赛车场扩建新增1659.68万元、赛卡联盟武汉店装修新增220.28万元、MG体验中心装修新增94.51万元[46] - 交易性金融资产较上期末增加100%[46] - 其他应收款较上期末增加250.88%[46] - 商誉较上期末增加496.46%，因合并TOP SPEED和擎速赛事财务报表产生[46] - 债权投资较上期末增加100%，含向株洲国际赛车场缴纳注册资本金400万元及金融资产重分类600万元[46] - 长期待摊费用较上期末减少39.25%[46] - 递延所得税资产较上期末减少39.98%[46] - 其他非流动资产较上期末增加40.70%[46] - 新金融工具准则调整使可供出售金融资产减少600万元[154] - 交易性金融资产新增976.81万元[154] - 短期借款增加7.43万元至5006.79万元[154] - 应收账款账面价值维持1.80亿元[154] - 货币资金账面价值维持1.73亿元[154] - 金融资产重分类转出至公允价值计量且其变动计入当期损益的金额为9,768,124.88元[156] - 短期借款余额为50,067,912.88元，较原CAS22列示增加74,298.52元[156] - 应付账款余额为53,655,757.18元，无变动[156] - 其他应付款余额为2,626,271.93元，较原CAS22列示减少74,298.52元[156] - 应收账款减值准备余额为17,433,632.30元，无变动[157] - 其他应收款减值准备余额为286,575.48元，无变动[157] 公司治理和股东信息 - 公司法定代表人及控股股东为夏青[9][13] - 公司实际控制人为夏青、余朝旭夫妇[9] - 公司董事会秘书为张国江，联系电话021-62418755[14] - 实际控制人夏青、余朝旭夫妇合计控股38.44%[128] - 公司实际控制人为夏青和余朝旭均为中国国籍且无其他国家居留权[200] - 夏青担任公司董事长兼总经理职务[200] - 余朝旭担任公司董事职务[200] - 实际控制人性质为境内自然人[200] - 过去10年实际控制人无其他境内外上市公司控股记录[200] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[200] - 实际控制人未通过信托或资管方式控制公司[200] - 公司股份总数126,320,000股，有限售条件股份占比51.06%，无限售条件股份占比48.94%[191] - 公司高管股份变动导致有限售条件股份减少172,275股[191] - 股东曹传德减持2,500,000股，期末持股7,500,000股，占比5.94%[196] - 股东龚磊减持611,400股，期末持股1,893,700股，占比1.50%，其中限售股1,878,825股[196] - 股东上海普赛投资有限公司减持388,500股，期末持股3,859,200股，占比3.06%[196] - 股东龚辉武增持1,284,200股，期末持股1,284,200股，占比1.02%[196] - 股东郑莉娜增持1,215,800股，期末持股1,215,800股，占比0.96%[196] - 控股股东夏青持股30,300,000股，占比23.99%，其中23,400,000股处于质押状态[196] - 股东苏维锋持股9,388,600股，占比7.43%，全部为无限售股份且处于质押状态[196] - 公司普通股股东总数报告期末为9,255户，较上月减少1,470户[196] - 员工持股计划通过信托持有1,877,600股，占比1.49%，全部为无限售条件股份[196] 资产收购和投资活动 - 公司2019年完成收购TOP SPEED和上海擎速赛事策划有限公司各51%股权[34] - 完成对TOP SPEED和上海擎速赛事各51%股权收购，介入法拉利亚太挑战赛等国际赛事[50] - 公司新增合并TOP SPEED（出资1.56亿港币）等3家子公司[70] - 公司完成对TOP SPEED(SHANGHAI) LIMITED和上海擎速赛事策划有限公司各51%股权收购[118] - 公司2019年收购TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED 51%股权[187] - 公司2019年收购上海擎速赛事策划有限公司51%股权[187] - 收购TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED 51%股权，出资额155,550,000.00港币[159] - 收购上海擎速赛事策划有限公司 51%股权，出资额30,600,000.00元[159] - 新设武汉力盛威久体育文化有限公司，出资额3,000,000.00元，持股60%[159] - 收购TOP SPEED 51%股权交易对价为1494.61万元[107] - 收购擎速赛事51%股权交易对价为333.73万元[107] - 募集资金变更总额为8326.43万元，实际使用8130万元[107] 募集资金使用 - 公司2017年公开发行募集资金总额为13.7366亿元[98] - 募集资金净额为13.7366亿元[98] - 截至2019年末累计使用募集资金14.21267亿元[99] - 2019年度实际使用募集资金8.57903亿元[99] - 累计收到的银行存款利息净额为671.27万元[99] - 截至2019年末募集资金余额为195.2万元[99] - 变更用途募集资金总额为1.72643亿元[100] - 累计变更用途募集资金占比达60.61%[96] - 上海天马赛车场扩建项目投资进度102.98%[102] - 赛事推广项目调整后投资进度144.31%[102] - 公司变更赛事推广项目剩余募集资金6600万元用于收购TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED 51%股权[107] - 公司变更赛事推广和赛车培训项目剩余募集资金1726.43万元用于收购上海擎速赛事策划有限公司51%股权[107] 子公司和关联方表现 - 上海赛赛赛车俱乐部有限公司实现营业收入5333.24万元，净利润894.22万元[110] - 上海力盛体育文化传播有限公司营业收入3773.33万元，净亏损1713.30万元[110] - 上海赛赛赛车俱乐部有限公司总资产6105.40万元，净资产5214.67万元[110] - 上海力盛体育文化传播有限公司总资产2003.56万元，净资产3.08万元[110] - 江西赛骑运动器械制造有限公司营业收入1968.17万元，净利润538.90万元[111] - TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED营业收入1.07亿港元，净利润2930.60万港元[111] - 上海擎速赛事策划有限公司营业收入4785.41万元，净利润948.54万元[111] - 上海赛赛赛车俱乐部有限公司2019年营业收入5333.24万元同比下降34.85%[112] - 上海赛赛赛车俱乐部有限公司2019年净利润894.22万元同比下降56.04%[112] - 上海力盛体育文化传播有限公司2019年净利润亏损1713.30万元同比扩大1388.78万元[112] 业绩承诺完成情况 - 江西赛骑2019年扣非归母净利润实际为人民币868.13万元，低于承诺的人民币840万元[149] - 江西赛骑2018年8月至2019年12月累计扣非归母净利润为人民币868.13万元，未达该期间承诺的人民币1,460万元[149] - 江西赛骑2019年盈利预测为人民币840万元，实际仅完成人民币424万元，达成率50.5%[145] - TOP SPEED 2019年扣非归母净利润实际为港币3,307.67万元，超出承诺的港币3,080万元[145] - 擎速赛事2019年扣非归母净利润实际为人民币747.91万元，超出承诺的人民币600万元[145] - 江西赛骑未达预测主因电动车型未按计划上市导致销量不及预期[145] - 黄斌因江西赛骑未完成业绩承诺需补偿人民币862.73万元[149] - 公司选择接受16%江西赛骑股权加现金人民币256.80万元作为补偿[149] - TOP SPEED三年累计净利润承诺为港币9,268万元[147] - 擎速赛事三年累计扣非归母净利润承诺为人民币1,986万元[149] - 商誉减值损失确认1936.61万元，其中归属于公司部分987.67万元[150] - TOP SPEED实现净利润3307.67万港元，扣非归母净利润3307.67万港元[150] - 资产组可收回金额4386.07万元低于账面价值1936.61万元[150] - 另一资产组可收回金额22036.19万元高于账面价值377.58万元[150] - 擎速赛事实现净利润747.91万元，扣非归母净利润717.05万港元[150] 分红和股份回购 - 公司2019年累计回购股份678,800股，支付总金额9,997,164元[4] - 公司2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4][5] - 2018年度现金分红总额378.96万元，每10股派0.300816元[133] - 2017年度现金分红总额1263.2万元，每10股派2元并转增10股[133] - 2019年回购股份金额999.72万元视同现金分红[134] - 2019年现金分红总额为9,997,164元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.76%[135][136] - 2019年公司未派发现金红利，但通过股份回购支付9,997,164元视同现金分红[136] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为24,525,755.97元[135] - 2018年现金分红金额为3,789,600元，占当年净利润的9.89%[135] - 2017年现金分红金额为12,632,000元，占当年净利润的31.01%[135] - 2019年可分配利润为15,795,593.50元[136] - 2019年分配预案股本基数为125,641,200股[136] - 公司股份回购金额9,997,164元占利润分配总额比例100%[136] - 公司通过集中竞价回购678,800股股份，占总股本0.5374%，最高成交价16.90元/股，最低成交价13.71元/股，总支付金额9,997,164元[193] 承诺履行和限售安排 - 公司实际控制人及股东股份限售承诺正常履行中，限售期36个月[138] - 公司董事、高管减持承诺规定每年转让股份不超过持有总数的25%[138] - 股东减持需提前3个交易日公告（持股≥5%时）[139] - 董事/监事/高管任职期间年减持比例≤25%[141] - 离职后半年内禁止减持股份[141] - 离职满6个月后12个月内减持比例≤50%[141] - 上海赛赛承诺减持价格不低于发行价（禁售期满后2年内）[139] - 股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[139][141] - 公司承诺股价连续20日低于每股净资产时30日内启动稳价方案[141] - 夏青等股东承诺避免同业竞争并以未来分红作为履约担保[141] - 同业竞争承诺持续至持股比例≥5%期间[141] - 所有承诺自2017年3月24日起长期履行[139][141] 应收账款情况 - 2019年末应收账款账面价值为20696.03万元，占流动资产比例47.34%[128] - 应收账款余额前五大客户合计7416.65万元，占应收账款总额31.21%[128] - 账龄1年以内应收账款余额占比67.58%[128] - 2017-2019年末应收账款账面价值分别为11506.65万元、18017.79万元和20696.03万元[128] - 2017年末应收账款占流动资产比例32.31%[128] 客户集中度 - 公司2019年前五大客户收入占营业收入30.05%[123] - 公司2018年前五大客户收入占营业收入48.82%[123] - 公司2017年前五大客户收入占营业收入35.29%[123] - 前五名客户销售额占比30.05%，总额1.32亿元[71]