财务数据与业绩 - 公司2020年营业收入为14.255亿元人民币，同比增长50.29%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.892亿元人民币，同比增长145.23%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.792亿元人民币，同比增长155.86%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.505亿元人民币，同比下降25.70%[22] - 2020年末总资产为32.448亿元人民币，同比增长54.18%[22] - 2020年第四季度营业收入为4.280亿元人民币，环比增长14.37%[27] - 公司2020年实现营业收入142,551.89万元，同比增长50.29%[54] - 公司2020年净利润为28,925.12万元，同比增长145.23%[54] - 公司2020年营业收入为14.255亿元，同比增长50.29%[66] - 纸质载带产品收入为10.371亿元，占总营业收入的72.76%，同比增长47.84%[66] - 离型膜产品收入为8824.64万元，同比增长95.35%，占总营业收入的6.19%[66] - 内销收入为8.092亿元，同比增长94.75%，占总营业收入的56.77%[66] - 公司离型膜销售收入同比去年接近翻倍，销售收入增长显著[60] - 公司2020年研发投入金额为78,161,649.98元，同比增长10.36%，占营业收入比例为5.48%[82] - 公司2020年前五名客户合计销售金额为933,634,188.00元，占年度销售总额比例为65.49%[76] - 公司2020年前五名供应商合计采购金额为396,954,229.09元，占年度采购总额比例为59.48%[76] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为250,536,521.42元，同比下降25.70%[85] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为-624,291,911.88元，同比下降195.20%[85] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为778,917,330.33元，同比增加612.60%[85] - 公司2020年现金及现金等价物净增加额为387,539,394.16元，同比增加2004.10%[85] - 公司2020年销售费用为63,803,606.21元，同比增长43.24%，主要由于销售规模增加导致运输费等营运费用增加[80] - 公司2020年财务费用为31,933,216.44元，同比增长538.21%，主要受人民币兑美元汇率上升影响[80] - 公司2020年末货币资金为784,814,465.34元，占总资产比例为24.19%，较年初增加7.94%，主要由于发行可转换公司债券所致[90] - 公司2020年末应收账款为457,670,734.45元，占总资产比例为14.10%，较年初减少1.87%，主要由于销售收入增长较快[90] - 公司2020年末在建工程为554,394,087.15元，占总资产比例为17.09%，较年初增加5.49%，主要由于一体化战略实施及优化产业布局增加基建及设备投入[90] - 公司2020年末短期借款为335,319,778.60元，占总资产比例为10.33%，较年初增加6.76%，主要由于市场需求旺盛，公司产销两旺，为保证流动性增加流动资金贷款[90] - 公司2020年末长期借款为215,692,642.63元，占总资产比例为6.65%，较年初增加1.27%，主要由于一体化战略布局、优化产业布局、扩大产能所需增加的项目贷款[90] - 公司2020年报告期投资额为629,151,859.16元，较上年同期增长195.63%[97] - 公司2020年交易性金融资产期末数为130,000,000.00元，本期购买金额为130,000,000.00元[95] - 公司2020年末银行存款中60,000,000.00元用于开具银行承兑汇票而抵押，使用受限[96] - 公司2020年末其他货币资金中2,520,494.07元用于开立信用证、银行承兑汇票及保函的保证金，使用受限[96] - 公司2020年募集资金总额为59,364.73万元，本期已使用募集资金总额为19,278万元，尚未使用募集资金总额为40,213.38万元[106] - 公司2020年发行可转换公司债券募集资金总额为6亿元，实际募集资金净额为5.936亿元[110] - 公司2020年累计使用募集资金1.9278亿元，累计收到银行存款利息净额为126.65万元[110] - 截至2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为4.0213亿元，其中1.3亿元暂时用于现金管理[110] - 公司“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”累计投入1.5502亿元，投资进度为100.01%[111] - 公司“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”累计投入6278.51万元，投资进度为58.68%[111] - 公司“电子元器件封装材料技术研发中心项目”累计投入2579.82万元，投资进度为103.19%[116] - 公司“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”累计投入1.2903亿元，投资进度为100.03%[116] - 公司“补充营运资金项目”累计投入1.0005亿元，投资进度为100.06%[116] - 公司“偿还银行借款”项目累计投入1.2亿元，投资进度为100%[116] - 公司“年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目（一期）”累计投入8944.54万元，投资进度为19.88%[116] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金总额为41,749,967.14元[121] - 公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元[121] - 公司尚未使用的募集资金余额为人民币4,586.96万元，其中4,000万元暂时用于补充流动资金[121] - 公司尚未使用的募集资金余额为人民币40,213.38万元，其中13,000万元暂时用于购买结构性存款[121] - 年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）2020年度实现销售收入29,252.33万元，毛利9,643.82万元[124] - 江西洁美电子信息材料有限公司2020年实现营业收入365,581,458.11元，净利润28,440,678.03元[127] - 浙江洁美电子信息材料有限公司2020年实现营业收入390,033,860.99元，净利润39,136,892.62元[127] - 杭州万荣科技有限公司2020年总资产为36,448,953元，净资产为21,846,286.91元，营业收入为113,786,499.24元，净利润为1,698,083.36元[132] - 浙江洁美电子信息材料有限公司2020年总资产为685,999,396.37元，净资产为364,163,807.41元，营业收入为390,033,860.99元，净利润为39,136,892.62元[133] - 洁美（马来西亚）有限公司2020年总资产为30,683,760.46元，净资产为26,382,516.24元，营业收入为16,127,532.52元，净利润为1,038,967.64元[136] - 北京洁美聚力电子科技有限公司2020年总资产为1,058,690.53元，净资产为1,057,967.15元，营业收入为0元，净利润为-434,194.94元[137] - 广东洁美电子信息材料有限公司2020年总资产为37,263,249.76元，净资产为37,129,294.67元，净利润为-200,705.33元[137] - 2020年公司现金分红金额为81,007,997.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的28.01%[169] - 2020年公司现金分红总额（含其他方式）为124,854,269.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的43.16%[169] - 2020年公司实现净利润289,251,188.98元，其中母公司实现净利润221,913,251.71元[170] - 截至2020年12月31日，公司累计未分配利润总额为831,240,649.72元，其中母公司累计未分配利润为641,849,708.53元[170] - 2020年公司资本公积余额为541,921,876.04元，其中母公司资本公积余额为528,713,825.68元[170] - 2020年公司拟以总股本405,704,789股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），共计81,140,957.80元[170] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），共计81,140,957.80元（含税），以总股本405,704,789股为基数[171] - 公司已回购股份4,144,689股不享有利润分配、公积金转增股本的权利[171] - 公司计划回购并注销1,329,600股用于股权激励的限制性股票[171] - 若分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整[172] 公司基本信息 - 公司股票代码为002859，股票简称为洁美科技，上市地点为深圳证券交易所[16] - 公司注册地址为浙江省安吉经济开发区阳光工业园区，办公地址为浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室[16] - 公司年度报告备置地点为浙江省安吉经济开发区阳光工业园区和浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室[20] - 公司董事会秘书为张君刚，证券事务代表为欧荣芳，联系方式为0571-87759593[17] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，并在中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn上登载[18] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为蒋晓东和叶贤斌[21] - 公司保荐机构为天风证券股份有限公司，持续督导期间为2020年12月1日至2021年12月31日[21] - 公司境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为80万元[197] - 公司境内会计师事务所已连续服务9年[197] - 公司境内注册会计师蒋晓东、叶贤斌已连续服务2年[197] - 公司未聘请境外会计师事务所[197] - 公司未面临退市情况[200] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[200] 产品与产能 - 公司塑料载带销售量同比增长50%以上，离型膜销售收入接近翻倍[54] - 公司纸质载带产能达到8.5万吨/年，新增2.5万吨原纸生产线已投产[55] - 公司塑料载带新增9条生产线全部投产，产能稳步扩大[56] - 公司已获得境内专利208项，境外发明专利15项[43] - 公司主要客户包括韩国三星、日本村田等知名企业[44] - 公司实现了塑料载带产业链一体化，自产黑色PC粒子[49] - 公司离型膜产品实现量产，扩展至电子元器件制程材料领域[48] - 公司实施"年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）"，两条韩国进口宽幅高端生产线已于2021年1月投产[60] - 公司发行6亿元可转换公司债券，用于实施"年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目（一期）"[61] - 公司电子信息产业销售量同比增长62.48%，生产量同比增长67.15%[71] - 公司纸质载带产品毛利率为42.85%，同比增长8.83个百分点[70] - 公司内销毛利率为40.32%，同比增长9.67个百分点[70] - 公司2020年无形资产同比增长62.54%，主要由于公司一体化扩张战略的实施[41] - 公司2020年在建工程同比增长127.07%，主要由于公司一体化战略实施及优化产业布局[41] 公司战略与计划 - 公司发展战略为成为电子耗材细分领域的领先企业，提供纸质载带、塑料载带、离型膜等系列产品，打造三大技术平台[141] - 公司竞争优势包括横向一体化形成全系列产品配套，纵向一体化掌握核心原材料自主供应[142][143] - 公司2021年经营计划包括加大研发投入，优化产品结构，延伸产业链，提升内部管理水平[147] - 公司计划新增塑料载带高速粒子一体机生产线8条，下半年计划订购6条，以释放塑料载带产能[149] - 公司预计2022年下半年投产"年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（三期）"，新增产能2.5万吨/年[149] - 公司计划实现离型膜产能达到年产3亿平米以上，并推进"年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）"[150] - 公司将持续优化塑料载带原材料配方，保障塑料载带具备核心竞争力[149] - 公司计划建设"年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目"，实现光电显示领域和新能源应用领域原膜的自主供应[150] - 公司计划加快研发中心的建设，打造国家级电子科技泛耗材及新材料产业研发平台[154] - 公司将持续引进国内外学科顶尖人才和高层次科研复合型人才，改善研发团队人员梯队结构[154] - 公司计划加快智能工厂建设进度，推进工业物联网、智能装备、MES系统、WMS系统、QMS系统等的建设与推广[153] - 公司外销收入主要结算货币为美元，若美元贬值幅度较大，将导致公司持有的美元资产出现汇兑损失，影响公司产品的市场竞争力[159] - 公司计划通过与银行协商选择较高的美元理财收益方案，提高美元活期存款年化收益率，并择机开展外汇套期保值业务以减小汇率波动影响[159] - 公司会将部分以美元结算的销售收入转为以人民币结算，以减小汇率波动的不利影响[159] 股东与股权 - 公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理已持有的公司股份[175] - 公司股东方隽云承诺在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[175] - 公司股东安吉百顺投资合伙企业承诺在锁定期限届满后两年内减持股份数量不超过公司股本总额的5%[178] - 公司实际控制人方隽云及主要股东承诺不与公司发生同业竞争[182] - 公司2018年限制性股票激励计划的32名激励对象承诺，若公司因激励计划所披露的信息文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所获得的全部利益返还公司[190] - 公司承诺不向2018年限制性股票激励计划中的激励对象提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其提供担保[184] - 公司董事会确定的2018年限制性股票激励计划授予日为2018年11月30日，且不在公司定期报告公告前三十日内、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内等不得进行限制性股票授予的期间[187] - 公司董事、高级管理人员作为2018年限制性股票激励计划的激励对象，在限制性股票获授前未发生减持公司股票的行为[187] - 公司2018年限制性股票激励计划的授予条件已成就，包括洁美科技未发生最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告等情形[187] - 公司高级管理人员王向亭承诺在获授2018年限制性股票激励计划限制性股票前，未发生减持公司股票的行为[190] 会计政策与合并范围 - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额[193] - 执行新收入准则后，2020年1月1日财务报表中预收款项减少225,875.26元，合同负债增加199,889.61元，其他流动负债增加25,985.65元[194] - 本期新设全资子公司广东洁美电子信息材料有限公司，纳入合并财务报表范围[196] 子公司与投资 - 公司2020年新设子公司广东洁美电子信息材料有限公司，出资额为37,330,000.00元，出资比例为100.00%[75] - 广东洁美电子信息材料有限公司的设立是为了提高公司对华南地区客户的响应速率和服务质量[131]