公司基本信息 - 公司股票简称金溢科技，代码002869，上市于深圳证券交易所[19] - 2018年9月29日公司注册地址变更，2022年3月28日再次变更[19] - 董事会秘书联系电话为0755 - 26624127，传真为0755 - 86936239 [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [21] - 公司原无控股股东，2020年5月14日原实际控制人解除一致行动关系，实际控制人变更为罗瑞发，深圳市敏行电子有限公司成为控股股东[22] 公司股权结构 - 公司持有宝溢交通科技49%的股份[13] - 公司持有山东高速信威24.5%的股份[13] - 公司持有信联科技3.98%的股份[13] - 公司持有信联支付23%的股份[13] - 公司持有镓华微11.25%的股份[13] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入301,555,088.53元，较2020年的1,563,646,033.41元减少80.71%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 192,732,391.13元，较2020年的630,630,950.34元减少130.56%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 36,188,644.35元，较2020年的 - 83,647,556.44元增长56.74%[24] - 2021年末总资产2,657,584,277.95元，较2020年末的2,896,549,718.88元减少8.25%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,271,158,328.18元，较2020年末的2,370,538,863.60元减少4.19%[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为73,747,395.24元、56,906,427.91元、106,890,886.28元、64,010,379.10元[29] - 2021年非流动资产处置损益为 - 1,324,328.97元，2020年为15,255,152.56元，2019年为 - 30,172.96元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为13,262,170.47元，2020年为13,212,323.07元，2019年为13,899,421.07元[30] - 2021年非经常性损益合计13,498,239.00元，2020年为 - 29,314,496.82元，2019年为19,055,390.48元[31] - 2021年公司实现营业收入30,155.51万元，较上年同期下降80.71%，归属于上市公司股东的净利润-19,273.24万元，较上年同期下降130.56%[57] - 2021年公司营业收入3.02亿元，同比减少80.71%，成本1.87亿元，期间费用2.62亿元，研发投入0.83亿元，经营性现金流量净额-0.36亿元[68][70] - 高速公路ETC设备收入2.81亿元，占比93.18%，同比减少81.67%；智能停车场设备收入0.04亿元，占比1.28%，同比减少62.49%；其他收入0.17亿元，占比5.54%，同比减少19.19%[70] - 华东地区收入0.85亿元，占比28.13%，同比减少86.91%；西南地区收入0.30亿元，占比10.00%，同比减少79.30%；华南地区收入0.68亿元，占比22.39%，同比减少60.61%[70] - 智能交通行业毛利率38.10%，同比减少24.89%；高速公路ETC设备毛利率40.19%，同比减少23.07%；华东地区毛利率35.57%，同比减少29.97%[72] - 高速公路ETC设备销售量233.19万套，同比减少77.16%；生产量255.83万套，同比减少15.24%；库存量81.86万套，同比增加38.24%[74] - 智能停车场设备销售量561套，同比减少24.50%；生产量877套，同比增加39.21%；库存量762套，同比增加70.85%[74] - 智能交通行业材料成本1.42亿元，占比76.33%，同比减少70.53%；人工成本0.21亿元，占比11.45%，同比减少43.76%；制造费用0.23亿元，占比12.22%，同比减少59.87%[76] - 高速公路ETC设备成本1.68亿元，占比90.04%，同比减少70.34%；智能停车场设备成本0.02亿元，占比1.32%，同比减少12.46%；其他成本0.16亿元，占比8.64%，同比增加26.54%[77] - 2021年销售费用1.05亿元，同比减少0.27%；管理费用9406.71万元，同比减少12.19%；财务费用 - 2002.11万元，同比减少36.49%；研发费用8293.28万元，同比减少33.23%[84] - 研发人员数量166人，较2020年减少20.95%，占比22.99%，较2020年减少6.10%[86] - 2021年研发投入金额8293.28万元，较2020年减少33.23%，占营业收入比例27.50%，较2020年上升19.56%[86] - 2021年经营活动现金流入小计6.26亿元，同比减少57.00%；现金流出小计6.62亿元，同比减少56.98%；现金流量净额 - 3618.86万元，同比增加56.74%[88] - 2021年投资活动现金流入小计1.20亿元，同比减少38.89%；现金流出小计4.43亿元，同比增加56.16%；现金流量净额 - 3.23亿元，同比减少271.82%[88][89] - 2021年筹资活动现金流出小计2.08亿元，同比减少21.34%；现金流量净额 - 2.08亿元，同比增加21.34%[89] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 5.67亿元，同比减少30.35%[89] - 研发投入占营业收入比例上升是因受行业政策影响，收入下降，基数变小[86] - 报告期内计提资产减值损失和信用减值损失合计12509.55万元，长期资产计提折旧/摊销等4539.89万元，确认投资收益1047.90万元，递延所得税资产增加3008.62万元[90] - 投资收益10479050.02元，占利润总额比例 -4.53%；公允价值变动损益768801.39元，占比 -0.33%；资产减值 -111865582.72元，占比48.37%；营业外收入1449331.75元，占比 -0.63%；营业外支出6190473.81元，占比 -2.68%；其它收益39894302.64元，占比 -17.24%；信用减值损失 -13229889.26元，占比5.71%[92][93] - 2021年末货币资金875287524.62元，占总资产比例32.94%，年初为1464649007.64元，占比49.83%，比重减少16.89%[95] - 2021年末应收账款293807669.06元，占总资产比例11.06%，年初为447984243.82元，占比15.24%，比重减少4.18%[95] - 2021年末投资性房地产16801496.29元，占总资产比例0.62%，年初为0，比重增加0.62%[95] - 交易性金融资产期初为0，本期购买金额300000000.00元，公允价值变动损益768801.39元，期末数300768801.39元[96] - 其他权益工具投资期初55179570.22元，计入权益的累计公允价值变动319710429.78元，本期出售金额100000000.00元，期末数274890000.00元[96] - 截至报告期末，银行存款受限金额48404.01元，其他货币资金受限金额51330.78元，合计99734.79元[97] - 报告期投资额139389642.76元，上年同期投资额40527573.02元，变动幅度243.94%[98] - 报告期内发生股权投资额为1.2亿元，发生非股权投资额1938.96万元[98] 公司业务板块信息 - 公司业务主要为智慧高速、智慧城市、智慧网联三大业务板块[41] - 公司ETC产品遍布全国29个联网收费省份[42] - 预计未来2 - 3年内汽车ETC前装比例将逐步提升[38] - 智慧高速核心产品包括车载单元、路侧单元等，可提供多种解决方案服务[47] - 智慧城市业务为停车场等提供系统方案，核心设备有车道控制器等[48] - 智慧网联业务主要设备有前装ETC车载单元等，可提供全系统搭建服务[51] - 公司自成立以来深耕ETC业务市场，积极拓展新业务领域[46] - 公司以ETC为切入点带动前装V2X上车，为主机厂提供前装V2X设备[44] - 公司依托技术沉淀和行业理解，为客户提供智慧公路解决方案[42] - 公司主要以“产品＋服务”方式获取收入利润，销售产品包括智慧交通路侧和车载设备及配套软件系统，提供安装调试等服务[54] - 公司采购物料有PCB板、电子元器件等，每项物料需经严格验证和导入流程才可批量采购[55] - 公司采用自主研发、设计和自行生产模式，针对不同产品特点推行备货生产和备料生产两种方式[56] - 公司与多所著名高等院校和科研机构建立产学研合作关系，2017年获批成立“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”[62] - 公司在多个城市设有区域服务团队，为客户提供全程跟踪管理服务[63] - 公司确立“解决方案+核心产品服务”业务模式，推出新一代智能化收费系统整体解决方案[65][66] - 公司在动态交通构建城市数字道路综合应用解决方案，在静态交通拓展ETC创新应用场景[67] 公司子公司信息 - 2021年5月设立全资子公司深圳市金溢智慧城市科技有限公司，注册资本3000万元，已实缴出资[78] - 2021年9月设立全资孙公司青岛经溢园区运营管理有限公司，注册资本1000万元，纳入合并范围[78] - 佛山金溢科技有限公司为全资子公司，注册资本8000万元，总资产446114975.39元，净资产314818970.78元，营业收入156042529.70元，营业利润7238038.58元，净利润6240536.22元[110] - 深圳市金溢智慧城科技有限公司为全资子公司，注册资本3000万元，总资产38344919.44元，净资产30828501.98元，营业收入22238584.07元，营业利润1104669.31元，净利润828501.98元[110] - 广东华信金溢信息技术有限公司进行破产清算，对整体生产经营和业绩无重大影响[110] - 深圳市金溢智慧城市科技有限公司和青岛经溢园区运营管理有限公司为新设公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[110] 公司投资信息 - 公司对深圳镓华微电子有限公司增资9000万元，持股比例11.25%[101] - 公司新设深圳市金溢智慧城市科技有限公司，投资3000万元，持股比例100%，本期投资盈利833489.31元[101] - 公司报告期内股权投资合计1.2亿元，预计收益0元，本期投资盈利833489.31元[103] - 2021年8月2日，公司向青岛山高智远私募股权投资基金合伙企业出售山东高速信联科技股份有限公司2%股权，交易价格1亿元，对净利润影响为0%[108] - 公司报告期不存在证券投资[104] - 公司报告期不存在衍生品投资[105] 公司政策与发展规划 - 2021年11月交通运输部印发方案，提出探索站级收费系统标准化建设[113] - 2022年公司将采取三位一体标准化工作机制，围绕ETC扩展应用等业务方向开展标准化工作[114] - 2021年公司明确智慧高速、智慧城市、智能网联三大板块业务发展方向并推动业务升级[115] - 2022年智慧高速业务板块要保证市场占有率稳中有增，智慧城市业务板块要向全国推广ETC停车业务，智能网联业务板块要打造前装业务盈利模式[115] 公司风险与应对措施 - 公司业务受国家政策影响显著，业绩可能因政策变化产生波动[119] - 公司虽有技术和市场占有率优势，但随着市场竞争加剧，保持优势存在风险[120] - 疫情若大面积反弹，可能导致交通领域业务开展难度加大，影响公司业绩[121] - 公司新业务商业模式未成熟，新技术需大规模验证，新业务拓展和技术创新可能影响公司业绩[122] - 公司虽与相关人员签订保密及竞业限制协议，但核心技术人员离职或泄密可能削弱技术优势[123] - 公司将研发新产品、拓展新业务、加大研发投入、做好市场调研、加强合作等应对各类风险[119][120][122] - 2021年受全球“缺芯”影响，汽车电子主控芯片价格波动，影响公司生产成本[125] - 公司将加大知识产权保护力度，完善人力资源管理体系，采取激励举措吸引和稳定核心技术人员[12