财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入为808,167,738.99元，同比增长5.65%[15] - 2018年公司营业收入达8.08亿元，同比增长5.65%[35] - 公司2018年营业收入808,167,738.99元同比增长5.65%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为35,047,668.59元，同比下降13.17%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,480,693.62元，同比下降25.25%[15] - 加权平均净资产收益率为5.48%，同比下降2.73个百分点[15] - 基本每股收益为0.2979元/股，同比下降24.02%[15] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为35,047,668.59元[88] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为40,361,396.21元[88] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为55,158,236.83元[88] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原材料成本650,248,130.80元同比增长16.36%占营业成本93.68%[48] - 研发投入金额3206.63万元，同比增长3.13%，占营业收入比例3.97%[51][56] 各条业务线表现 - 工程塑料合金收入390,697,941.47元同比增长10.98%占比48.34%[42] - 改性通用塑料收入303,390,035.28元同比下降18.98%占比37.54%[42] - 其他产品收入114,079,762.24元同比增长197.07%占比14.12%[42] - 全资子公司江苏沃特特种材料制造有限公司2018年营业收入同比增长179%[35] - 公司聚苯醚（PPE）系列材料技术业内领先，相关材料已在光伏、水处理等行业得到认可及应用[30] - 公司碳纤维及碳纳米管复合材料在材料性能、工艺稳定性等方面均居业内领先水平[30] - 公司PTFE薄膜材料设备已具备投产运行能力，聚焦5G、汽车、半导体行业材料研发[76] - 公司将持续强化LCP特种高分子材料及高分子/碳材料复合材料的研发[76] - 公司募投项目营业收入较2017年同比增长137%[37] 各地区表现 - 惠州沃特新材料总资产为92.17百万港元，净资产为82.01百万港元，营业收入为86.82百万港元，净利润为2.24百万港元[73] - 江苏沃特新材料总资产为379.73百万元，净资产为331.14百万元，营业收入为112.47百万元，营业亏损为3.84百万元，净亏损为2.88百万元[73] - 江苏沃特特种材料总资产为124.35百万元，净资产为29.96百万元，营业收入为29.13百万元，营业亏损为7.22百万元，净亏损为5.61百万元[73] - 香港沃特总资产为19.57百万港元，净资产为17.76百万港元，营业收入为22.89百万港元，净亏损为1.69百万港元[73] 管理层讨论和指引 - 全球5G服务收入预计到2025年突破650亿美元，推动高分子材料在5G设备的大规模应用[75] - 中国新能源汽车销售目标2020年达200万辆，较2017年80万辆增长150%[75] - 汽车轻量化目标在2020、2025、2030年分别实现比2015年减重10%、20%、35%[75] - 公司面临核心技术失密与核心技术人员流失的风险[79] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-116,018,439.19元，同比下降39.15%[15] - 经营活动现金流量净额-1.16亿元，同比减少39.15%[57][58] - 投资活动现金流量净额4406.62万元，同比增加122.50%[57][58] - 筹资活动现金流量净额3270.57万元，同比减少90.60%[57][58] 资产负债结构变化 - 2018年末总资产为1,065,199,291.58元，同比增长8.50%[15] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为652,832,022.47元，同比增长4.22%[16] - 在建工程较年初下降71.21%，主要由于本年在建工程结转固定资产所致[28] - 应收票据及应收账款较年初增加51.45%，主要由于本期收到承兑汇票增加所致[28] - 预付账款较年初增加154.59%，主要由于本年预付原材料款增加所致[28] - 存货较年初增加32.51%，主要由于储备原材料所致[28] - 货币资金1.096亿元，占总资产比例10.29%，同比下降5.39个百分点[61] - 存货2.248亿元，占总资产比例21.10%，同比上升3.82个百分点[61] - 短期借款2.932亿元，占总资产比例27.53%，同比上升6.18个百分点[61] 研发投入与人员 - 研发投入金额3206.63万元，同比增长3.13%，占营业收入比例3.97%[51][56] - 研发人员数量107人，同比增长75.41%，研发人员占比25.66%[56] - 公司拥有授权发明专利184项，其中境外发明专利105项[27][31] - 公司LCP相关授权发明专利133篇，地区覆盖中国大陆、中国台湾、美国、欧盟、日本、韩国、越南等国家和地区[35] 客户与供应商集中度 - 前5大客户销售额合计2.798亿元，占年度销售总额比例34.62%[50] - 前5大供应商采购额合计2.343亿元，占年度采购总额比例29.94%[51] 募集资金使用情况 - 2017年首次公开发行募集资金总额为人民币22,953.22万元[64][65] - 截至2018年末累计使用募集资金11,468.6万元，占募集资金总额的49.97%[64][66] - 2018年度使用募集资金3,269.55万元[64][66] - 尚未使用募集资金12,047.52万元，其中4,000万元投入理财[64][68] - 5,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金[68] - 募集资金专户活期存款余额为3,047.52万元[65] - 募集资金累计利息收入（含理财利息）562.90万元[65] - 新材料项目投资进度为49.97%，预计2020年7月10日达到可使用状态[66] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金7,562.73万元[68] - 实际募集资金净额为22,953.22万元，发行费用3,007.77万元[65] - 使用首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品未到期余额4,000万元[135] 利润分配与股利政策 - 公司2018年度利润分配预案为以117,647,250股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）[4] - 2018年现金分红金额为7,058,835元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.14%[88] - 2017年现金分红金额为8,627,465元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的21.38%[88] - 2016年未进行普通股股利分配和资本公积金转增股本[86] - 2018年拟以117,647,250股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税）[86][89] - 2017年以78,431,500股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税）并转增5股[86] - 2018年可分配利润为234,302,022.85元[89] - 公司实施2017年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.1元（含税）[154][155] 股东与股权结构 - 公司总股本基数为117,647,250股[4] - 公司总股本由78,431,500股增至117,647,250股，增幅50%[148][149] - 有限售条件股份比例由75%降至57.83%[149] - 无限售条件股份比例由25%升至42.17%[149] - 境内法人持股比例由26.11%降至20.19%[149] - 境内自然人持股比例由48.89%降至37.64%[149] - 资本公积金转增股本39,215,750股[149] - 2018年6月27日解除限售股份17,647,013股[150] - 公司总股本从78,431,500股增加至117,647,250股，增幅为50%[155] - 实际控制人吴宪与何征夫妇合计直接及间接持有公司37.64%股权[157] - 股东黄昌华期末无限售股数为9,428,554股，占公司总股本8.01%[157] - 股东深圳市银桥投资有限公司持股22,252,942股，占比18.91%，其中质押9,660,000股[157] - 股东何征持股21,260,295股，占比18.07%，其中质押16,170,000股[157] - 股东深圳市荣桥投资企业期末限售股数为1,500,000股，无限售股数为2,391,200股[153][157] - 杭州南海成长投资合伙企业期末无限售股数为2,078,013股，占比1.77%[157] - 报告期末普通股股东总数为15,009户，较上月减少67户[157] - 公司无优先股股东及内部职工股[156][158] 董事、监事及高级管理人员持股与变动 - 董事长吴宪期末持股增至33,749,310股，较期初增长50%[167] - 董事兼总经理何征期末持股增至31,582,443股，较期初增长50%[167] - 财务总监于虹期末持股增至852,162股，较期初增长50%[167] - 监事张尊昌期末持股增至852,162股，较期初增长50%[167] - 董事会秘书张亮期末持股增至150,000股，较期初增长50%[167] - 副总经理邓健岩期末持股增至402,162股，较期初增长50%[167] - 公司董事及高级管理人员本期合计持股增至67,888,239股，较期初增长50%[167] - 监事邓健岩职务变更为副总经理（2018年5月15日）[168] - 监事陈瑜因换届选举离任（2018年5月15日）[168] - 新任监事童晓婷及刘则安通过选举就任（2018年5月15日）[168] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为344.94万元[179] 员工构成 - 公司员工总数417人，其中生产人员206人占比49.4%[180] - 技术人员107人占员工总数25.7%[180] - 销售人员31人占员工总数7.4%[180] - 行政人员55人占员工总数13.2%[180] - 财务人员18人占员工总数4.3%[180] - 员工教育程度中专及以下270人占比64.7%[180] - 专科73人占员工总数17.5%[180] - 本科50人占员工总数12.0%[180] - 硕士22人占员工总数5.3%[180] - 公司2018年安置来自贫困地区员工45人，其中建档立卡贫困户3人[141] - 精准扶贫资金投入23.49万元[142] 担保情况 - 公司为民生银行高新支行对江苏沃特新材料科技提供最高3000万元人民币担保[123] - 公司为民生银行高新支行对江苏沃特特种材料制造提供最高1000万元人民币担保[124] - 公司为中国银行惠州分行对惠州沃特新材料提供最高1亿元人民币担保[124] - 对子公司江苏沃特新材料科技有限公司实际担保金额2,713.76万元[132] - 对子公司江苏沃特特种材料制造有限公司实际担保金额373.43万元[132] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计3,087.19万元[132] - 报告期末实际担保余额合计3,087.19万元，占公司净资产比例4.73%[132] 关联交易与租赁 - 深圳物业租赁月租金合计101,700元（其中南山区物业月租金101,700元，惠州市物业月租金60,000元）[128][129] - 租赁合同约定南山区物业自2015年起年租金递增6%[128] - 惠州租赁物业面积10,000平方米，月租金60,000元[129] 股份限售与减持承诺 - 公司实际控制人何征、吴宪股份限售承诺将于2020年6月27日到期[90] - 黄昌华股份限售承诺履行完毕于2018年6月27日[91] - 杭州南海成长投资合伙企业股份限售承诺履行完毕于2018年6月27日[91] - 深圳市荣桥投资企业股份限售承诺履行完毕于2018年6月27日[91] - 于虹股份限售承诺正在履行至2020年6月27日[91] - 张尊昌股份限售承诺正在履行至2020年6月27日[91][92] - 邓健岩股份限售承诺正在履行至2020年6月27日[92] - 陈瑜股份限售承诺履行完毕于2018年6月27日[92] - 张亮股份限售承诺履行完毕于2018年6月27日[92] - 姜澜等四人股份限售承诺正在履行至2020年6月27日[92] - 张亮股份减持承诺规定每年转让出资额不超过25%[92][93] - 公司监事邓健岩承诺每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[94] - 邓健岩申报离任6个月后的12个月内通过交易所出售股份数量比例不得超过50%[94] - 监事张尊昌承诺每年转让通过银桥投资间接持有的公司股份不超过对应股份总数的25%[94] - 张尊昌离任后12个月内出售银桥投资股权比例不得超过50%[94] - 董事于虹承诺每年转让荣桥投资出资额不超过其所持全部出资额的25%[95] - 于虹通过荣桥投资间接持有公司股份的年度转让比例不超过25%[95] - 于虹离任后12个月内出售荣桥投资出资额比例不得超过50%[96] - 通过荣桥投资间接持有股份的出售数量比例不得超过50%[96] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[96] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则延长锁定期[96] - 杭州南海成长投资合伙企业股份减持承诺减持价格不低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值[97] - 黄昌华股份减持承诺减持价格不低于发行价[97] - 深圳市银桥投资有限公司股份减持承诺减持价格不低于发行价[97] - 何征吴宪股份减持承诺每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%[98] - 何征吴宪股份减持承诺离职后半年内不转让其持有的发行人股份[98] - 何征吴宪股份减持承诺离任6个月后的12个月内通过交易所出售股份数量不得超过所持股份总数的50%[98] - 何征吴宪股份减持承诺锁定期届满后两年内每年减持股份数量不超过所持股份总数的10%[98] - 何征吴宪股份减持承诺减持价格不低于发行价[98] - 公司董事及高管承诺自签署日起6个月内不减持所持股份[107] - 减持承诺期6个月内不减持公司股份[106] 股价稳定措施与承诺 - 公司IPO稳定股价承诺有效期至2020年6月27日[98] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期限自动延长6个月[98] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[99] - 公司回购股份价格不超过最近一期经审计每股净资产[100] - 单次回购股份资金不超过可动用货币资金的20%[100] - 单次回购股份数量不超过公司股份总数的2%[100] - 控股股东增持股份价格不超过最近一期经审计每股净资产[102] - 控股股东单次增持资金不低于上年度从公司获得现金分红金额的20%[102] - 控股股东单次增持股份数量不超过公司股份总数的2%[102] - 停止条件为股价连续5个交易日高于每股净资产或导致股权分布不符上市条件[100] - 回购方案需经股东大会三分之二以上表决权审议通过[99] - 稳定股价措施实施周期为发行后三年内[101] - 控股股东单一会计年度增持资金上限为上一会计年度现金分红金额的50%[103] - 控股股东每12个月内增持股份数量上限为公司股份总数的2%[103] - 董事及高管单次买入股份资金不低于上年度税后薪酬及现金分红总额的20%[105] - 董事及高管单次买入股份数量上限为公司股份总数的2%[105] - 稳定股价措施实施后股价连续20个交易日仍低于每股净资产将触发董事高管买入义务[104] - 控股股东未履行稳定股价承诺时公司可扣留其现金分红[104] - 董事高管未履行稳定股价承诺时将领取半薪直至措施实施完毕[106] - 买入股份价格不得超过最近一期经审计每股净资产值[105] - 增持或买入方案终止实施后6个月内不再启动同类方案[103][105] 审计与内部控制 -