财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长11.38%至900,158,326.09元[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长35.05%至47,330,703.34元[17] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善同比增长203.15%至119,667,399.37元[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降33.00%至18,411,276.23元[17] - 加权平均净资产收益率为7.22%同比上升1.74个百分点[17] - 公司全年实现销售收入90015.83万元，同比增长11.38%[44] - 经营性现金流量净额11966.74万元，同比增长203.15%[44] - 归属于上市公司股东净利润4733.07万元，同比增长35.05%[44] - 新材料行业营业收入为9.00亿元人民币，同比增长11.38%[55] - 外销收入为1.58亿元人民币，同比增长31.89%[55] - 研发人员数量同比增长42.06%至152人[67] - 研发投入金额同比增长31.54%至4217.93万元[67] - 经营活动现金流入同比增长33.43%至11.02亿元[69] - 经营活动现金流量净额同比增长203.15%至1.2亿元[69] - 投资活动现金流出同比增长65.23%至3.83亿元[69] - 投资活动现金流量净额同比下降310.68%至-9283.68万元[69] - 货币资金占总资产比例上升6.22%至16.33%[72] - 应收账款占总资产比例下降6.21%至18.26%[72] - 库存量同比增长90.07%至5978.76万元，因新增非同一控制合并所致[56] 成本和费用 - 营业成本中原材料占比90.34%，金额为5.54亿元人民币[59] - 销售费用同比增长33.92%至3614.75万元人民币[64] - 管理费用同比增长55.36%至3987.99万元人民币[64] - 研发费用同比增长31.54%至4217.93万元人民币[64] 各业务线表现 - 工程塑料合金产品收入47215.23万元，占总收入52.45%，同比增长20.85%[53] - 改性通用塑料产品收入28261.16万元，占总收入31.40%，同比下降6.85%[53] - 工程塑料合金产品收入为4.72亿元人民币，毛利率为23.47%[55] - 公司开发的高频材料介电常数可调范围为2.0-15.0[33] - 公司开发的散热材料导热系数可调范围为1.0-15.0[33] - 公司LCP材料产品已获下游知名客户认可和使用[32] - 公司5G材料已在国内主要产业客户处开展测试及认证[30] - 公司为索尼电子开发的全新配色电器结构材料获客户高度认可[31] - 公司碳纳米管复合材料技术自2010年起研发成功应用于IC载带IC托盘ATM机等领域[35] - 公司热塑性碳纤维复合材料技术已开发短切和连续长碳纤维技术应用于汽车无人机笔记本电脑打印机复印机ATM机等行业[35] - 公司开发高光泽和仿金属两大类免喷涂材料应用于汽车控制面板格栅挡泥板液晶电视面框空调洗衣机面板等部件[36] - 公司抗菌抗霉材料通过ISO 22196-2011和GB/T 31402-2015等标准认证应用于汽车内饰件门把手方向盘冷气滤网脚踏垫等部件[37] - 公司高玻纤含量长纤维增强聚丙烯材料突破外观浮纤问题应用于未来5G市场汽车外观件家电设备等领域[37] - 公司开发新国标环保阻燃材料用于校车及营运客车市场低气味低散发环保内饰材料得到客户认可和量产使用[38] - 公司PTFE薄膜材料设备已具备投产运行能力[100] - 公司重点开展以LCP为代表的特种高分子材料研发[100] - 公司致力于实现薄膜级和纤维级LCP材料的进口替代[101] 各地区表现 - 外销收入15773.12万元，同比增长31.89%，占比17.52%[53] - 全资子公司江苏沃特特种材料制造有限公司2019年营业收入相比2018年增长106.57%[44] - 公司在重庆布局西南制造基地与惠州江苏基地形成西南华南华东区域服务布局[39] - 惠州市沃特新材料子公司注册资本7000万港元，总资产1.128亿元，净资产9289万元，营业收入1.281亿元，营业利润1219.7万元，净利润1087.5万元[91] - 江苏沃特新材料子公司注册资本2.5亿元，总资产2.846亿元，净资产2.508亿元，营业收入1.081亿元，营业亏损408.3万元，净亏损280.2万元[92] - 江苏沃特特种材料制造子公司注册资本5000万元，总资产1.439亿元，净资产3068万元，营业收入6016.7万元，营业利润29.88万元，净利润71.5万元[92] - 香港沃特子公司注册资本2500万港元，总资产2311.3万港元，净资产1906.6万港元，营业收入3269.2万港元，营业利润129.17万港元，净利润129.15万港元[93] - 浙江科赛新材料子公司注册资本2500万元，总资产1.034亿元，净资产5104.3万元，营业收入9303.5万元，营业利润1069.2万元，净利润945.8万元[93] - 重庆沃特智成新材料子公司注册资本3800万元，总资产6063.7万元，净资产3903.8万元，营业收入109.94万元，营业利润103.88万元，净利润103.88万元[95] - 重庆沃特智合新材料子公司注册资本1500万元，总资产761.2万元，净资产725.4万元，营业亏损52.7万元，净亏损39.63万元[95] - 浙江科赛新材料非同一控制合并后实现净利润945.82万元[97] - 重庆沃特智成新设子公司报告期内实现净利润103.88万元[97] - 重庆沃特智合新设子公司报告期内净亏损39.63万元[97] 管理层讨论和指引 - 公司收购浙江科赛51%股权，拓展含氟高分子材料业务[47] - 公司收购浙江科赛51%股权[31] - 公司实验室获中国合格评定国家认可委员会CNAS颁发认可证书江苏子公司入选首批盐城市外国专家工作室[38] - 公司与胡国华院士合作共建广东省院士专家企业工作站与蹇锡高院士合作研究特种高分子材料制备工艺[39] - 公司汽车材料开发路虎吉利等客户电子电气与华为中兴大疆富士康小米索尼等国际客户合作持续深入[40] - 全球5G服务收入预计到2025年突破650亿美元[98] - 新能源汽车销量目标2020年达200万辆，较2017年80万辆增长150%[98] - 汽车轻量化目标2025年整车质量比2015年减重20%[98] - 公司拥有省院士专家企业工作站和省工程技术研究开发中心研发系统[100] - 中国智能音箱市场2019年出货量4589万台，同比增长109.7%[46][47] - 国内无人机市场预计2022年市场规模达804亿元，五年复合增长率42.86%[47] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助大幅增加至35,706,669.56元[23] - 非经常性损益项目合计金额为28,919,427.11元[23] 资产和投资活动 - 总资产同比增长23.39%至1,314,337,233.46元[17] - 无形资产增加88.37%，主要系取得重庆土地及合并浙江科赛报表所致[29] - 在建工程增加157.06%，主要系江苏工厂工程及重庆工厂工程增加所致[29] - 收购浙江科赛51%股权投资金额5100万元[77] - 浙江科赛2019年扣非净利润1337.87万元达成业绩承诺[78] - 公司首次公开发行新股1960.8万股，每股发行价13.24元，募集资金总额2.596亿元，扣除发行费用后净额为2.295亿元[80] - 募集资金原计划投入"新材料项目"总投资额5.501亿元，其中募集资金拟投入2.295亿元[80] - 公司变更募集资金用途7,753.22万元，其中5,713.22万元用于总部基地项目，2,040万元用于支付德清科赛51%股权收购价款[81][88] - 截至2019年末募集资金累计投入1.318亿元（含前期自有资金），2019年度使用1,710.39万元[82][83] - 募集资金专户利息累计收入（含理财利息）841.58万元，活期存款余额8,615.81万元[82] - 新材料项目投资进度达86.70%，实现效益-280.20万元，未达预计效益[83] - 德清科赛股权收购项目实现效益1,337.87万元，达到预计效益[83][88] - 变更后剩余募集资金3,736.91万元仍用于原新材料项目[88] - 闲置募集资金中2,000万元用于补充流动资金[82][85] - 新材料项目预计可使用状态日期由2020年7月10日延期至2022年7月10日[85] - 委托理财发生额8,000万元 使用募集资金购买银行理财产品[177] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计2.87亿元人民币，占年度销售总额31.87%[61][62] - 前五名供应商采购额合计2.13亿元人民币，占年度采购总额31.85%[62] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入最高为267,755,476.24元[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高为24,826,433.40元[22] 利润分配与股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为以118,837,250股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）[5] - 2019年现金分红金额950.70万元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例20.09%[108] - 2018年现金分红金额705.88万元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例20.14%[108] - 2017年现金分红金额862.75万元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例21.38%[108] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.8元（含税）[109][111] - 现金分红总额为9,506,980.00元[109] - 可分配利润为263,666,136.06元[109] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为20.09%[109] - 分配预案的股本基数为118,837,250股[109] 股权激励与股份变动 - 公司2019年限制性股票激励计划首次授予实际认购23人实际认购数量119.00万股[163] - 限制性股票激励计划新增股份1,190,000股[191] - 公司总股本由117,647,250股变更为118,837,250股[192] - 有限售条件股份占比由57.83%增至58.25%[191] - 境内自然人持股数量由44,285,295股增至45,175,295股[191] - 外资持股新增300,000股，占比0.25%[191] - 无限售条件股份占比由42.17%降至41.75%[191] - 股份变动原因为限制性股票激励计划实施[192] - 公司2019年限制性股票激励计划授予新增股份1,190,000股[195] - 限制性股票授予登记完成后总股本由117,647,250股增至118,837,250股（增幅1.01%）[195][200] - 限制性股票授予价格为每股10.23元[199] - 最新股本118,837,250股对应的全面摊薄每股收益为0.3983元/股[195] - 最新股本下归属于普通股股东的每股净资产为5.85元/股[195] - 激励计划涉及23名激励对象[198] - 限制性股票上市日期为2019年6月26日[195][199] - 限售股解除日期为2020年6月25日[198] - 2019年4月29日股东大会审议通过股权激励相关议案[194][195] - 2019年6月4日董事会决议调整限制性股票授予价格[194] 股东承诺与股份锁定 - 何征、吴宪股份限售承诺期限至2020年6月27日[114] - 深圳市银桥投资有限公司股份限售承诺期限至2020年6月27日[114] - 黄昌华股份限售承诺已于2018年6月27日履行完毕[114] - 杭州南海成长投资合伙企业股份限售承诺已于2018年6月27日履行完毕[115] - 深圳市荣桥投资企业股份限售承诺已于2018年6月27日履行完毕[115] - 陈瑜股份限售承诺已履行完毕，期限为2017年6月27日至2018年6月27日[120] - 张亮股份限售承诺已履行完毕，期限为2017年6月27日至2018年6月27日[120] - 姜澜、王文跃、王占宝、吴永亮股份限售承诺正在履行，期限为2017年6月27日至2020年6月27日[122] - 张亮股份减持承诺正在履行，每年转让间接持股比例不超过25%[124] - 陈瑜股份减持承诺正在履行，每年转让直接持股比例不超过25%[125] - 陈瑜离职后半年内禁止转让股份，离任6个月后12个月内出售比例不超过50%[125] - 深圳市荣桥投资企业股份减持承诺正在履行，依据法规进行转让[125] - 邓健岩股份减持承诺正在履行，每年转让持股比例不超过25%[126] - 邓健岩离职后半年内禁止转让股份，离任6个月后12个月内出售比例不超过50%[126] - 董事及高级管理人员每年转让银桥投资股权不超过所持全部股权的25%[129] - 董事及高级管理人员每年转让间接持有公司股份不超过对应股份总数的25%[129] - 离职后半年内禁止转让银桥投资股权及对应公司股份[129] - 申报离任6个月后的12个月内出售银桥投资股权比例不超过50%[129] - 锁定期满后两年内减持价格不低于上一会计年度经审计每股净资产[130] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[132][134] - 担任董事或高管期间每年转让发行人股份不超过所持股份总数的25%[136] - 上市后6个月内若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长[136] - 股价连续20日低于每股净资产时将启动股份回购措施[137] - 股价稳定措施实施后6个月内若股价仍低于净资产需重新启动稳定程序[138] - 公司董事及高管承诺在特定条件下通过二级市场买入股份以稳定股价，买入价格不超过最近一期经审计每股净资产值[139][140][141][142] - 控股股东稳定股价措施实施后若股价连续20个交易日低于每股净资产将触发董事及高管买入承诺[139][140][141][142] - 于虹、张尊昌承诺自签署日起6个月内不减持所持公司股份[145] - 刘则安承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[146] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[147] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具会计准则[148] - 公司收购浙江科赛新材料科技有限公司51%股权并于2019年5月并表[152] - 公司以自有资金200万元人民币设立上海沃特智桥新材料科技有限公司[153] - 公司聘任中喜会计师事务所为2019年度财务审计机构报酬85万元[154][156] - 公司2019年10月24日变更会计师事务所由瑞华变更为中喜[154][156] - 公司在重庆市成立三家子公司完成工商注册登记[152] - 公司执行财政部财会[2019]6号文件进行会计政策变更[150] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[151] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁及处罚整改情况[158][159] - 公司报告期不存在重大关联交易及关联债权债务往来[164][165][166][167] - 公司获评A级纳税人并荣获深圳质量百强企业等荣誉[179] 租赁与担保 - 深圳产业园租赁面积904平方米 月租金每平方米45元 月总租金40,680元[171] - 深圳产业园租赁面积1,356平方米 月租金每平方米45元 月总租金61,020元 第四年起年租金递增6%[171] - 惠州厂房租赁面积10,000平方米 月总租金60,000元[172] - 德清厂房租赁面积4,128平方米 年总房租594,432元[172] - 对江苏沃特新材料实际担保金额597万元[174] - 对江苏沃特特种材料实际担保金额363.63万元[174] - 报告期对子公司担保实际发生额合计960.63万元[174] - 报告期末实际担保余额合计960.63万元 占公司净资产比例1.38%[174] 社会责任与公益 - 公司捐赠50万元人民币成立深圳市慈善会·沃特公益基金[181] - 精准扶贫资金投入总额为270.94万元[184] - 公司安置来自贫困地区的员工31人[183] 公司基本信息 - 公司组织机构代码为9144030073416109X8[16] - 公司注册地址及办公地址均为深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋[13] - 公司股票代码为