收入和利润同比变化 - 营业收入为2.39亿元，同比下降15.58%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2812.56万元，同比下降29.87%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为655.68万元，同比下降80.21%[18] - 基本每股收益为0.42元/股，同比下降40.00%[18] - 加权平均净资产收益率为5.43%，同比下降5.02个百分点[18] - 营业收入23,934.15万元，同比下降15.58%[37] - 归属于上市公司股东的净利润2,812.56万元，同比下降29.87%[37] - 净利润从40,102,577.01元下降至28,125,620.02元，降幅30%[190] - 净利润同比下降28.8%，从4011.93万元降至2857.00万元[194] - 营业利润同比下降61.9%，从3936.92万元降至1499.06万元[194] - 基本每股收益从0.7元下降至0.42元，降幅40%[191] 收入和利润环比变化 - 第一季度营业收入为7312.3万元，第二季度下降至5120.9万元（环比减少30.0%），第三季度回升至5404.5万元（环比增长5.5%），第四季度进一步增长至6096.4万元（环比增长12.8%）[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为748.0万元，第二季度大幅增长至1656.8万元（环比增长121.4%），但第三季度急剧下降至304.3万元（环比减少81.6%），第四季度进一步下降至103.5万元（环比减少66.0%）[22] - 扣除非经常性损益的净利润从第一季度的610.0万元下降至第二季度的100.9万元（环比减少83.5%），第三季度降至28.2万元（环比减少72.1%），第四季度转为亏损834.6万元[22] 成本和费用同比变化 - 原材料及外购件成本同比下降4.81%至1.41亿元，占营业成本比重70.61%[48] - 工资成本同比上升7.33%至2342.93万元，占营业成本比重11.70%[48] - 销售费用同比下降19.30%至888.95万元[51] - 研发投入同比下降32.29%至753.22万元，占营业收入比例3.15%[52] - 研发费用从11,123,722.75元下降至7,532,215.63元，降幅32%[189][193] - 管理费用为11,170,359.24元[84] - 研发费用为7,532,215.63元[84] 现金流量同比和环比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为412.14万元，同比下降81.07%[18] - 经营活动现金流量净额从第一季度的-1878.6万元改善至第二季度的-369.7万元，第三季度转正为202.9万元，第四季度大幅提升至2457.6万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降81.07%至412.14万元[54] - 投资活动现金流出同比增加314.56%至4.65亿元[54] - 2018年经营性现金流量金额较上年下降[75] - 经营活动现金流量净额同比下降81.1%，从2177.19万元降至412.14万元[197] - 投资活动现金流出大幅增加至4.65亿元，主要由于新增4.6亿元投资支付[198] - 销售商品收到现金同比下降8.6%，从1.32亿元降至1.20亿元[197] - 购买商品支付现金同比激增127.6%，从3928.09万元增至8939.50万元[197] - 筹资活动现金流量净额转负，从1.64亿元净流入变为-2257.84万元净流出[198] 资产和负债变化 - 总资产为6.38亿元，同比增长5.62%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为5.30亿元，同比增长4.97%[18] - 货币资金较上期期末减少62.79%，主要因公司购买更多理财产品导致银行存款减少[28] - 应收票据及应收账款较上期期末增加52.30%，主要因贴现减少导致待到期托收票据增加[28] - 其他流动资产较上期期末增加32.56%，主要因购买理财产品增加[28] - 公司期末资产总额为63,837.72万元，同比增长5.62%[37] - 负债总额为10,821.98万元，同比增长8.94%[37] - 货币资金占总资产比重下降11.00个百分点至5.98%[57] - 应收账款同比增加17.76%至8445.62万元，占总资产比重13.23%[57] - 货币资金期末余额为3817.94万元，较期初1.03亿元下降62.8%[181] - 应收票据及应收账款期末余额为1.44亿元，较期初9449.31万元增长52.3%[181] - 存货期末余额为1.22亿元，较期初1.06亿元增长14.8%[181] - 流动资产合计期末余额为4.57亿元，较期初4.18亿元增长9.2%[181] - 固定资产期末余额为1.43亿元，较期初1.47亿元下降2.7%[181] - 资产总计期末余额为6.38亿元，较期初6.04亿元增长5.6%[181] - 应付票据及应付账款期末余额为9080.23万元，较期初6058.85万元增长49.9%[182] - 应交税费期末余额为296.18万元，较期初57.78万元增长412.7%[182] - 未分配利润期末余额为2.25亿元，较期初2.03亿元增长10.5%[183] - 负债合计期末余额为1.08亿元，较期初9933.48万元增长8.9%[183] - 公司货币资金从101,903,745.01元下降至35,695,482.22元，降幅65%[184] - 应收票据及应收账款从93,726,655.29元增长至145,164,982.36元，增幅55%[184] - 存货从104,623,990.86元增加至120,338,860.00元，增幅15%[184] - 短期借款从25,000,000.元降至0元，降幅100%[186] - 应交税费从577,123.61元大幅增长至2,961,733.54元，增幅413%[186] - 期末现金余额同比下降60.0%，从9550.20万元降至3817.94万元[199] 分业务线收入表现 - 提升器总成（大中小型）收入14,909.82万元，同比下降35.12%，占营业收入62.30%[43] - 汽车配件收入3,643.39万元，同比增长512.01%，占营业收入15.22%[43] - 公司2018年主营业务收入为226,074,256.37元[171] 分地区收入表现 - 华东地区收入18,671.49万元，同比下降9.81%，占营业收入78.01%[43] - 华北地区收入3,913.33万元，同比下降35.08%，占营业收入16.35%[43] 毛利率和产量销量变化 - 专用设备制造业毛利率16.33%，同比下降12.03个百分点[45] - 生产量215,221台，同比增长5.44%；销售量214,745台，同比增长9.52%[47] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1.04亿元，占年度销售总额比例43.45%[49] - 前五名供应商采购额合计4960.10万元，占年度采购总额比例26.94%[49] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益总额为2156.9万元，其中政府补助贡献1890.2万元（占总额的87.6%），金融资产公允价值变动及处置收益贡献648.2万元（占总额的30.0%）[23][24] - 营业外收入从7,588,428.56元大幅增长至17,971,308.76元，增幅137%[190] - 投资收益显著改善，实现648.16万元投资收益[194] - 资产减值损失大幅增加，从-11.35万元变为911.15万元[194] 募集资金使用情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额为人民币17,245.06万元[60] - 截至报告期末募集资金累计使用金额为0元，占募集资金总额的0%[60][62] - 公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理[60] - 募集资金承诺投资项目"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"投资总额17,245.06万元，未发生变更[62] - 报告期内承诺投资项目投入金额为0元，投资进度为0%[62] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2016年现金分红总额为11,000,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.12%[74] - 2017年现金分红总额为4,000,200元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.97%[74] - 2018年未进行现金分红，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为28,125,620.02元[74] - 2016年分红基数为50,000,000股，每10股派发现金2.2元[73] - 2017年分红基数为66,670,000股，每10股派发现金0.60元[73] - 近三年现金分红累计占年平均可分配利润比例超过30%[74] - 公司未分配利润将用于保持流动资金充裕性及持续运营[74] - 2019年公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[76] 管理层讨论和业务指引 - 公司计划2019年压缩产品成本5个百分点，提高工效5个百分点以上[68] - 2019年目标为变速箱总成生产能力突破3,000台套，零件加工突破1.3万台套[68] - 公司在大马力拖拉机液压提升器领域处于国内领先水平，已批量生产120-160马力高性能产品[31] - 公司客户包括前10大拖拉机主机厂中的8家，与雷沃重工、一拖股份、约翰迪尔等龙头企业建立稳定合作关系[32] 风险因素 - 公司面临主要原材料价格波动风险和客户集中度较高的经营风险[69] - 公司存在存货跌价和应收账款信用等财务风险[69] - 受国家农机补贴政策变化间接影响是公司面临的政策风险[71] 股权结构和股东变化 - 有限售条件股份变动后数量为27,164,836股，占比40.75%[112] - 无限售条件股份变动后数量为39,505,164股，占比59.25%[112] - 2018年8月2日解除限售股份22,835,164股[112] - 控股股东于晓卿持有期末限售股19,059,475股[116] - 烟台同启投资中心解除限售7,613,342股[116] - 拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司解除限售6,499,999股[116] - 公司主要股东持股总计50,000,000股，其中限售流通股为22,835,164股，占比45.67%[118] - 公司无限售条件股份数量为27,164,836股，占比54.33%[118] - 第一大股东杨文斌持股131,137股，占总股本0.26%[117] - 第二大股东高永胜持股125,430股，占总股本0.25%[117] - 第三大股东王建伟持股122,095股，占总股本0.24%[117] - 陈国林等11位股东并列持股103,245股，各占总股本0.21%[117] - 丁晓丽等2位股东持股99,168股，各占总股本0.20%[117] - 崔松光持股95,719股，占总股本0.19%[117] - 郑清梅持股86,938股，占总股本0.17%[117] - 高忠武等7位股东持股75,352股，各占总股本0.15%[117] - 报告期末普通股股东总数为10,039户[120] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为8,640户[120] - 控股股东于晓卿持股比例为28.59%，持股数量为19,059,470股[120][122] - 第二大股东烟台同启投资中心持股比例为11.42%，持股数量为7,613,342股[120] - 第三大股东拉萨经济技术开发区祥隆投资持股比例为9.75%，持股数量为6,499,999股[120] - 前10名无限售条件股东中烟台同启投资中心持有7,613,342股人民币普通股[121] - 前10名无限售条件股东中拉萨经济技术开发区祥隆投资持有6,499,999股人民币普通股[121] - 股东柳秋杰持股比例为3.00%，其中无限售条件股份为499,464股[120] - 股东姜洪兴持股比例为2.98%，其中无限售条件股份为497,389股[120] - 股东季俊生持股比例为2.92%，其中无限售条件股份为452,744股[120] 董事、监事及高管变动和持股 - 董事长柳秋杰期末持股1,997,856股，期内无变动[128] - 董事于晓卿期末持股19,059,475股，期内无变动[128] - 监事会主席季俊生减持45,000股，期末持股1,945,975股[128] - 监事刘海先减持50,200股，期末持股258,074股[128] - 副总经理吕桂林减持490,000股，期末持股1,500,975股[128] - 副总经理张立杰减持38,700股，期末持股548,497股[128] - 董事及高管合计持股减少623,900股至29,242,724股[128] - 2018年2月于晓卿因年龄原因卸任董事长[129] - 2018年3月柳秋杰接任董事长[129] - 2018年4月王铁成接任财务总监[129] 董事、监事及高管报酬 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1,368,070.14万元[140] - 董事长柳秋杰税前报酬为230,558.21万元[139] - 副总经理、董事会秘书等6名高管税前报酬均为153,705.47万元[139][140] - 财务总监王铁成税前报酬为115,279.11万元[140] - 独立董事高秀华和张志国报酬均为50,000万元[140] 员工结构 - 在职员工总数628人，其中生产人员362人占比57.6%[141] - 技术人员168人占比26.8%[141] - 专科及以上学历员工195人占比31.1%[142] - 高中及以下学历员工433人占比68.9%[142] - 公司需承担费用的离退休职工人数为4人[141] 公司治理和会议情况 - 2017年度股东大会投资者参与比例为69.96%[151] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.97%[151] - 独立董事宁学贵本报告期参加董事会5次，出席股东大会2次[152] - 独立董事高秀华本报告期参加董事会5次，出席股东大会2次[152] - 独立董事张志国本报告期参加董事会5次，出席股东大会2次[152] - 董事会战略委员会2018年召开1次会议[155] - 董事会审计委员会2018年召开4次会议[156] - 董事会提名委员会2018年召开3次会议[156] - 董事会薪酬与考核委员会2018年召开1次会议[156] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[157] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所报酬为45万元[84] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为8年[84] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的100.00%[160] - 纳入评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为100.00%[160] - 财务报告重大缺陷数量为0个[161] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[161] - 财务报告重要缺陷数量为0个[161] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[161] - 审计机构出具标准的无保留审计意见[166] 其他重要财务数据 - 应收票据及应收账款项目金额为143,911,848.56元[84] - 其他应收款项目金额为132,634.23元[84] - 固定资产项目金额为142,705,537.13元[84] - 在建工程项目金额为7,627,301.64元[84] - 应付票据及应付账款项目金额为90,802,338.79元[84] - 其他应付款项目金额为685,418.64元[84] - 营业总收入从283,498,472.62元下降至239,341,500.49元，降幅16%[189] - 期末存货金额为121,782,601.52元，占总资产的19.08%[173] - 存货金额比期初增长14.79%[173] 公司资质和荣誉 - 公司于2016年6月23日获得环境管理体系认证证书[107] - 公司2018年完成环境管理体系认证版本换版[107] - 公司被评为A级纳税信用等级企业[109] - 公司