财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入为966,018,469.25元，较2017年增长5.56%[27] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为42,732,482.97元，较2017年下降18.16%[27] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,649,227.68元，较2017年下降30.53%[27] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为154,099,411.14元，较2017年增长39.91%[27] - 2018年基本每股收益为0.36元/股，较2017年下降33.33%[27] - 2018年稀释每股收益为0.36元/股，较2017年下降33.33%[27] - 2018年加权平均净资产收益率为6.85%，较2017年下降4.15%[27] - 2018年末总资产为1,847,522,181.51元，较2017年末增长8.72%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为625,627,271.89元，较2017年末增长5.42%[27] - 公司2018年各季度营业收入分别为5.54亿元、0.23亿元、0.13亿元、3.76亿元[31] - 公司2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.86亿元、 - 0.35亿元、 - 0.32亿元、0.25亿元[31] - 公司2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.49亿元、 - 0.35亿元、1.57亿元、2.81亿元[31] - 2018年非流动资产处置损益为175.59万元，2017年为 - 249.73万元，2016年为 - 14.54万元[32] - 2018年计入当期损益的政府补助为604.9万元，2017年为253.78万元，2016年为389.4万元[32] - 2018年非经常性损益合计808.33万元，2017年为233.5万元，2016年为476.32万元[33] - 2018年公司实现营业收入9.66亿元，营业利润4737.18万元，归属上市公司股东净利润4273.25万元[68] - 2018年营业收入9.66亿元，较2017年增长5.56%；热力服务收入9.32亿元，增长8.22%；节能技术服务收入3431.33万元，下降36.66%[73] - 热力生产及供应毛利率13.80%，较上年同期下降3.90%；华北地区毛利率14.01%，下降3.61%[75] - 热力生产及供应能源成本5.28亿元，占营业成本比重63.44%，较2017年增长1.35%[77] - 前五名客户合计销售金额1.39亿元，占年度销售总额比例14.40%；前五名供应商合计采购金额4.20亿元，占年度采购总额比例50.48%[79][80] - 2018年销售费用731.10万元，下降20.17%；管理费用6293.95万元，增长7.96%；财务费用2279.90万元，下降2.30%；研发费用450.29万元，增长37.07%[81] - 2018年研发人员数量59人，较2017年的35人增加68.57%；研发人员数量占比3.49%，较2017年的2.72%增加0.77%[84] - 2018年研发投入金额4,502,851.35元，较2017年的3,812,669.56元增加18.10%；研发投入占营业收入比例0.47%，较2017年的0.42%增加0.05%[84] - 2018年研发投入资本化的金额为0元，较2017年的527,561.22元减少100%；资本化研发投入占研发投入的比例为0%，较2017年的13.84%减少13.84%[84] - 2018年经营活动现金流入小计1,043,702,266.48元，较2017年的933,221,209.17元增加11.84%；经营活动现金流出小计889,602,855.34元，较2017年的823,077,827.62元增加8.08%；经营活动产生的现金流量净额154,099,411.14元，较2017年的110,143,381.55元增加39.91%[85] - 2018年投资活动现金流入小计426,356,782.39元，较2017年的221,670,102.74元增加92.34%；投资活动现金流出小计538,679,682.20元，较2017年的476,016,070.49元增加13.16%；投资活动产生的现金流量净额 -112,322,899.81元，较2017年的 -254,345,967.75元增加55.84%[85] - 2018年筹资活动现金流入小计628,444,005.49元，较2017年的637,249,319.90元减少1.38%；筹资活动现金流出小计535,061,914.82元，较2017年的337,339,365.33元增加58.61%；筹资活动产生的现金流量净额93,382,090.67元，较2017年的299,909,954.57元减少68.86%[85] - 2018年末货币资金520,523,784.53元，占总资产比28.17%，较2017年末的421,240,271.53元、占比24.79%增加3.38%[90] - 2018年末应收账款298,363,836.90元，占总资产比16.15%，较2017年末的280,875,494.76元、占比16.53%减少0.38%[90] - 2018年末存货50,639,468.74元，占总资产比2.74%，较2017年末的83,768,514.04元、占比4.93%减少2.19%[90] - 2018年报告期投资额9,400,000.00元，较上年同期的0元增加100%[92] - 2017年公开发行募集资金总额21761.45万元，本期已使用15715.1万元，累计使用21761.45万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00% [97] - 2018年度募集资金期初余额（含利息）157361971.93元，1月19日使用147151010.51元置换预先投入资金，募投项目使用10023017.82元，产生利息收入54502.30元，截止12月31日将利息减除手续费余额242445.90元转入其他账户，账户全部注销[97] - 扩大供暖投资运营项目承诺投资10000万元，本报告期投入8710.54万元，累计投入10000万元，投资进度100.00% [99] - 节能改造工程项目承诺投资8000万元，本报告期投入6004.56万元，累计投入8000万元，投资进度100.00% [99] - 研发中心项目承诺投资1000万元，本报告期投入1000万元，累计投入1000万元，投资进度100.00% [99] - 补充流动资金项目承诺投资2761.45万元，本报告期投入0万元，累计投入2761.45万元，投资进度100.00% [99] - 2018年1月19日公司使用147151010.51元募集资金置换预先投入的募集资金[100] - 截止2018年12月31日，募集资金已全部使用完毕[100] - 2017年公司以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元，利润分配合计12,000,000元[112] - 2018年公司以122,980,000股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派发现金红利24,596,000元；同时每10股转增3股，转增后总股本增至159,874,000股[114] - 2016 - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为0.00%、22.98%、57.56%[115] - 每10股派息2元（含税），每10股转增3股，股本基数为122,980,000股[116] - 现金分红金额（含税）为24,596,000元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为40%[116] - 可分配利润为229,740,950.56元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 供暖服务收入确认集中在第一、四季度，设备采购和维护支出全年分布较均匀[12] - 公司营业收入区域主要集中在北京地区，原材料成本主要是天然气[8] - 2018年公司增加12个项目纳入智慧供热系统，增加4个项目纳入无人值守系统，升级26个项目的气候补偿控制器，在56个锅炉房布置供回水温度无线采集器[69] - 2018年公司收购沈阳市剑苑供暖有限公司100%股权，进入东北市场[69] 税收优惠政策 - 公司实施合同能源管理项目，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按25%法定税率减半征收[13] - 公司子公司华通兴远、华意龙达、中能兴科的合同能源管理服务免征增值税[13][14] - 2019年1月1日至2020年供暖期结束，公司向居民供热取得的采暖费收入免征增值税[14] 公司面临的风险 - 公司面临产业政策变动、财政补贴、原材料价格波动等风险[5][6][7][8] - 供热企业安全生产隐患包括热水锅炉运行和天然气管道输送风险[9] - 公司可能面临技术失去领先优势、市场竞争力降低的风险[11] 公司业务与市场情况 - 公司主营业务为热力供应和节能技术服务，报告期内收购沈阳市剑苑供暖有限公司100%股权进入东北市场[35] - 我国要求北方地区清洁供暖率到2021年提升至70%，公司响应环保要求进行锅炉房改造等[37] - 公司在北京区域供热市场有较强竞争力，拥有注册商标15项、专利62项、软件著作权60项[37] - 公司与数十家知名地产与物业公司建立战略伙伴关系[44] - 公司引入“供暖投资运营”和“供暖经营权收购”模式，引领行业业务模式创新[45] 公司资产变动情况 - 公司在建工程年末较年初增长44.04%，系新增在建供暖项目所致[38] - 其他应收款年末较年初增长38.57%，系存在未收回的低氮改造政府补助款[39] - 存货年末较年初下降39.55%，因公司加强内控管理精确管控留存天然气[39] - 长期应收款年末较年初下降85.04%，是本年按合同约定收回分期销售商品款所致[39] - 其他收益本年较上年增长134.32%，主要是本年确认低氮改造补助款摊销计入其他收益[39] - 投资收益本年较上年增长102.71%，因本年购买理财产品增加[39] 公司知识产权情况 - 截至报告期，公司拥有注册商标15项、专利62项、软件著作权60项[42] - 公司参与研发的“防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术”项目获国家技术发明二等奖[41] - 公司自主研发的“供热系统智能控制技术”获多项奖项并入选产品目录[41] - 截至报告期末，公司及其子公司共拥有专利62项[50] - 公司及其控股子公司拥有多项实用新型专利和发明专利于2018年处于专利权维持且已缴纳费用状态，如烟道式烟气余热回收利用装置（ZL 201520719396.5）等[52] - 截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有软件著作权60项[54] - 中能兴科节能好管家-企业数据中心版V1.0于2014.03.01原始取得，2014.05.13完成[55] - 基于移动终端的云计算分布式输配监控装置及系统V1.0于2015.05.25原始取得，2015.07.08完成[55] - 中能兴科智慧能源管家总控平台（热网版）V1.0于2015.07.27原始取得，2015.09.10完成[55] - 智慧能源管家客服报修调度中心软件V1.0于2016.08.01原始取得，2016.10.20完成[55] - 节能量监测统计远传系统V1.0于2016原始取得，2016.11.17完成[55] - 分布式变频二次侧四个区的温度—变频器控制软件V1.0于2016.12.05原始取得，2017.03.09完成[56] - 温度传感器智能数据读取系统V1.0于2017原始取得，2017.12.28完成[56] - 中能兴科供热企业智能管理平台V1.0于2017原始取得，2017.11.13完成[56] - 中能兴科移动运维助手V1.0于2017原始取得，2018.11.08完成[56] - 室内温度采集与记录软件V1.0于2018.10.30原始取得并完成[56] 公司经营资质与认证 - 公司及其控股子公司获得多项经营资质和许可证，如供热经营资质、安全生产许可证等[57