公司基本信息 - 公司股票简称为庄园牧场，代码为002910.SZ，上市于深圳证券交易所[9] - A股每股面值1.00元人民币，H股每股面值1.00元港币[7][8] - 公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务，经营范围未发生重大变化[21] - 公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域，拥有“庄园牧场”“圣湖”“东方多鲜庄园”三个乳品品牌[21] - 公司产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品[21] - 公司形成以自有牧场奶源为主要原料的液态奶产品加工与销售的全产业链经营模式，在西北市场占有率较高[22] - 公司成立于2000年，形成全产业链布局，建立相对独立完整销售网络[24] - 公司在区域性市场建立差异化竞争优势，有明显品牌知名度和客户忠诚度[24] - 东方乳业先后荣获国家、省、市各种荣誉60余项[37] - 青海湖乳业有限责任公司为子公司，注册资本3000万元，总资产8302.76万元，净资产7136.41万元，营业收入4333.99万元，营业利润 - 328.54万元，净利润 - 328.46万元[76] - 公司报告期内投资设立甘肃多鲜供应链有限公司和西安东方乳业销售有限公司，对财务状况和经营成果无不利影响[76] - 公司主营业务收入主要来自甘肃、陕西和青海，报告期内该区域主营业务收入占全部主营业务收入比例超80%[77] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入480,981,918.06元，上年同期调整后为496,454,452.97元，同比减少3.12%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -20,163,265.98元，上年同期调整后为8,997,039.41元，同比减少324.11%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -24,131,356.85元，上年同期调整后为 -10,099,098.77元，同比减少138.95%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为96,448,669.61元，上年同期调整后为40,990,410.34元，同比增加135.30%[13] - 本报告期基本每股收益为 -0.10元/股，上年同期调整后为0.04元/股，同比减少350.00%[13] - 本报告期稀释每股收益为 -0.10元/股，上年同期调整后为0.04元/股，同比减少350.00%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.50%，上年同期调整后为0.55%，同比减少2.05%[13] - 本报告期末总资产为2,545,081,397.42元，上年度末调整后为2,689,701,952.13元，同比减少5.38%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,327,770,328.35元，上年度末调整后为1,360,128,913.17元，同比减少2.38%[13] - 非经常性损益合计3,968,090.87元，其中非流动资产处置损益 -118,116.71元，计入当期损益的政府补助4,080,470.15元，其他营业外收支197,661.64元，所得税影响额191,924.21元[16] - 2023年上半年公司实现营业收入4.81亿元，较上年同期减少3.12%；归属于母公司所有者的净利润 - 2,016.33万元，扣除非经常性损益后的净利润 - 2,413.14万元[27] - 截至2023上半年末，公司总资产25.45亿元，净资产13.28亿元，资产负债率47.83%[27] - 2023年1 - 6月向外部供应商采购直接材料241,032,771.47元，采购燃料和动力16,348,604.79元[31] - 2023年1 - 6月营业成本中直接材料314,673,941.73元，占比80.85%；直接人工14,614,757.45元，占比3.75%；制造费用41,850,823.42元，占比10.75%；其他业务成本18,095,872.95元，占比4.65%[33] - 2023年上半年营业收入4.81亿元，同比减少3.12%；营业成本3.89亿元，同比减少0.51%[39] - 销售费用3528.05万元，同比增长27.27%；管理费用4670.92万元，同比增长1.23%[39] - 财务费用1593.47万元，同比增长9708.98%；研发投入431.61万元，同比减少40.47%[39] - 经营活动现金流量净额9644.87万元，同比增长135.30%；投资活动现金流量净额 -2175.91万元，同比减少73.88%[39] - 筹资活动现金流量净额 -9810.49万元，同比减少153.56%；现金及现金等价物净增加额 -2340.67万元，同比减少114.92%[39] - 公允价值变动损益为 - 1240.98万元，占利润总额比例49.61%，因按公允价值法对生产性生物资产（奶牛）计量[41][42] - 本报告期末固定资产13.44亿元，占总资产52.82%，上年末为13.86亿元，占比51.53%，比重增加1.29%[42] - 本报告期末长期借款4.15亿元，占总资产16.31%，上年末为4.28亿元，占比15.92%，比重增加0.39%[42] - 截至报告期末，货币资金受限512万元，无形资产受限2292.17万元，合计受限2804.17万元[43] - 2017年公开发行A股股票募集资金3.10亿元，已累计使用2.92亿元，尚未使用1793.77万元[45] - 2020年非公开发行A股股票募集资金3.69亿元，已累计使用2.32亿元，尚未使用1.37亿元[45][46] - 2017年公司公开发行A股股票4684万股，每股发行价7.46元，募集资金总额3.494264亿元，净额3.095037亿元，截至2023年6月30日累计使用2.9311812614亿元，未使用本金1793.77万元[48] - 2020年公司非公开发行A股股票4300万股，每股发行价8.78元，募集资金总额3.7754亿元，净额3.6887878679亿元，截至2023年6月30日累计使用2.3211871723亿元，未使用余额1.4172433129亿元[48] - 2023年上半年甘肃地区营收2.88亿元，占比59.94%，同比增长5.18%；青海地区营收4355.06万元，占比9.05%，同比增长34.06%；陕西地区营收9562.45万元，占比19.88%，同比增长5.41%；其他地区营收5351.84万元，占比11.13%，同比下降46.03%[41] - 液体乳及乳制品营收4.61亿元，营业成本3.71亿元，毛利率19.56%，营收同比下降4.23%，成本同比下降2.07%，毛利率同比下降1.77%[41] - 灭菌乳营收2.00亿元，营业成本1.81亿元，毛利率9.51%，营收同比下降15.31%，成本同比下降12.59%，毛利率同比下降2.82%[41] - 2023年上半年销售费用合计3528.05万元，同比增长27.27%，其中宣传促销费567.87万元，同比增长262.79%[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023半年度末，公司在甘肃和陕西拥有7座运营中的标准化奶牛养殖场，存栏奶牛19,305头，较2022年末的20,402头下降5.38%[25] - 2023年生产性生物资产期末余额5.85亿元，较2022年末的5.99亿元下降2.34%[26] - 2023年1 - 6月生鲜乳产量约56,795吨，较2022年同期的约48,132吨提升18.00%[26] - 公司上半年自有牧场全群牛只淘汰率约11.70%[26] - 截至2023上半年末，公司直销客户147户（2022年末146户）、分销商客户180户（2022年末199户）、经销商客户513户（2022年末509户）[30] - 2023年报告期线上销售291.30万元，较2022年同期下降73.26%[30] - 截至2023年半年度末，存栏奶牛19305头，较2022年末的20402头下降5.38%[34] - 生产性生物资产期末余额5.85亿元，较2022年末的5.99亿元下降2.34%[34] - 2023年1 - 6月生鲜乳产量约56795吨，较2022年同期的约48132吨提升18.00%[34] - 公司自有牧场全群牛只淘汰率约11.70%[34] 募集资金使用情况 - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目承诺投资2.601933亿元，截至期末累计投入1.72433129亿元，投资进度66.41%，本报告期实现效益1405.21万元[49] - 自助售奶机及配套设施建设项目承诺投资4931.04万元，全部募集资金变更为收购东方乳业82%股权[49][54] - 收购西安东方乳业有限公司82%股权项目承诺投资1.5亿元，截至期末累计投入1.5亿元，投资进度100%[49] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目（一）承诺投资1.061037亿元，截至期末累计投入1.061037亿元，投资进度100%，本报告期实现效益1405.21万元[50] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目（二）承诺投资3.288788亿元，截至期末累计投入1.921187亿元，投资进度58.42%，本报告期实现效益1405.21万元[50] - 偿还银行借款项目承诺投资4000万元，截至期末累计投入4000万元，投资进度100%[50] - 承诺投资项目小计承诺投资6.783825亿元，截至期末累计投入6.783825亿元，本报告期实现效益1405.21万元[51] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目2023年上半年实现净利润1405.21万元，至2023年上半年末项目尚未全部达产[52] - 变更“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”1.0059121495亿元和“自助售奶机及配套设施建设项目”0.4940878505亿元，合计1.5亿元用于收购西安东方乳业82%股权[56] - 2019年9月，公司财务失误用募集资金专户支付474万元，12月归还；12月将6000万元转入保证金账户，2020年1月退回2000万元，3月退回4000万元[66] - 2020年4月8日，公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，超期6天，2021年4月13日归还[67] - 2021年12月7日，募集资金账户销户转12155.43元至一般账户，2022年3月14日归还[67] - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目投资进度66.41%，自助售奶机及配套设施建设项目募集资金4940.878505万元变更用于收购东方乳业82%股权[68][70] - 公司将“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”中1.0059121495亿元和“自助售奶机及配套设施建设项目”全部资金4940.878505万元，合计1.5亿元变更用途用于收购西安东方乳业82%股权[71] - 2019年公司将原A股首发项目“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”变更为“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”，涉及募集资金约1.07031161亿元，其中5703.12万元用于建筑工程施工，5000万元用于后续奶牛购买及饲养[73] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目2023年半年度实现净利润1405.21万元，至2023年半年度末项目尚未全部达产[74] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.09%，召开日期为2023年03月24日，披露日期为2023年03月25日[85] - 2022年度股东大会投资者参与比例为57.87%，召开日期为2023年05月24日，披露日期为2023年05月25日[86] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 股权激励情况 - 公司实施股权激励，2018年9月28日第三届董事会第十次会议审议通过相关限制性股票激励计划议案[88] - 2018年限制性股票激励计划拟授予数量473.41万股，首次授予383.41万股，预留90.00万股，首次授予激励对象115人，授予价格8.60元/股[89] - 2019年变更后限制性股票激励计划拟授予数量479.28万股，首次授予419.28万股，预留60.00万股，首次授予激励对象100人，授予价格6.96元/股[89] - 2019年经调整后限制性股票激励计划授予数量394.06万股，首次授予334.06万股，预留60.00万股，首次授予激励对象84人，授予价格6.96元