公司基本信息 - 公司股票简称奥士康，代码002913，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是程涌，注册地址在湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村，邮编413000 [15] - 公司办公地址在惠州市惠阳区新圩镇长布村奥士康科技园，邮编516223 [15] - 公司网址是www.askpcb.com，电子信箱为askpcb@askpcb.com [15] - 董事会秘书是贺梓修，电话0755 - 26910253，传真0752 - 3532698，电子信箱hezx@askpcb.com [16] - 证券事务代表是凌庆春，电话0755 - 26910253，传真0752 - 3532698，电子信箱cwb01@askpcb.com [16] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点在惠州市惠阳区新圩镇长布村奥士康精密电路(惠州)有限公司董事会办公室[17] - 公司组织机构代码为914309006735991422（统一社会信用代码），上市以来主营业务和控股股东无变更[18] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入29.11亿元，较2019年增长27.89%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.49亿元，较2019年增长30.55%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.38亿元，较2019年减少33.61%[19] - 2020年末总资产44.50亿元，较2019年末增长25.03%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产27.53亿元，较2019年末增长13.12%[20] - 2020年第一至四季度营业收入分别为4.90亿元、7.32亿元、8.32亿元、8.57亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益为 -905.53万元，2019年为155.59万元，2018年为 -86.30万元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助为2190.26万元，2019年为958.70万元，2018年为817.59万元[25] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为4103.89万元，2019年为2603.72万元，2018年为2079.32万元[25] - 2020年公司实现营业总收入29.11亿元，同比增长27.89%；归属于上市公司股东的净利润3.49亿元，同比上升30.55%[46] - 2020年公司实现营业利润3.87亿元，同比增长28.76%[47] - 2020年公司研发投入合计12,717.41万元，同比增长42.12%[47] - 2020年销售费用8798.11万元，同比减少13.53%；管理费用1.23亿元，同比减少15.63%；财务费用3375.84万元，同比变动 -572.04%；研发费用1.27亿元，同比增长42.12%[63] - 2020年研发人员494人，较2019年的427人增长15.69%；研发投入1.27亿元，占营业收入比例4.37%[64] - 2020年营业成本中，PCB直接材料13.75亿元，占比63.49%；直接人工3.33亿元，占比15.38%；制造费用4.34亿元，占比20.04%；运输费用2351.25万元，占比1.09%[59] - 经营活动现金流入小计26.71亿元，同比增长20.57%；现金流出小计23.33亿元，同比增长36.76%；现金流量净额3.38亿元，同比减少33.61%[67] - 投资活动现金流入小计33.12亿元，同比减少16.01%；现金流出小计36.95亿元，同比减少14.89%；现金流量净额-3.83亿元，同比减少3.86%[67] - 筹资活动现金流入小计3.06亿元，同比增加207.42%；现金流出小计2.35亿元，同比增加91.07%；现金流量净额0.71亿元，同比增加401.06%[67] - 现金及现金等价物净增加额0.18亿元，同比减少79.76%[67] - 投资收益4103.89万元，占利润总额比例10.51%；公允价值变动损益1096.79万元，占比2.81%；资产减值-829.50万元，占比-2.12%[70] - 2020年末固定资产15.81亿元，占总资产比35.53%，较年初增加5.50%；在建工程3.34亿元，占比7.51%，较年初增加5.82%[73] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初85.29亿元，本期公允价值变动损益-279.52万元，期末35.81亿元[74] - 金融资产合计期初95.94亿元，本期公允价值变动损益1096.79万元，期末41.35亿元；金融负债期初7964.76万元，期末1.30亿元[75] - 截至报告期末资产权利受限合计6254.29万元，包括其他货币资金、应收款项融资等[76] - 报告期投资额9.20亿元，上年同期4.15亿元，变动幅度121.00%[77] - 2020年度累计使用募集资金3.32亿元，利息及理财收益净额1642.16万元，年末未使用余额2.18亿元[86] - 2019年以总股本147,868,152股为基数，每10股派现金5元，派发现金红利73,934,076元[116][118] - 2018年以总股本147,979,614股为基数，每10股派现金4.5元，派发现金红利66,590,826.3元[117] - 2020年拟以总股本158,868,152股为基数，每10股派现金12.5元，派发现金198,585,190元[118][120][121] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为56.86%[119] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.64%[119] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.88%[119] - 2020年度母公司实现净利润192,892,048.23元，年末累计未分配利润为459,635,174.02元[121] - 2020年末资本公积金余额1,561,928,370.57元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - PCB业务收入27.80亿元，占比95.53%，同比增长27.63%；其他业务收入1.30亿元，占比4.47%，同比增长33.55%[53] - 国内销售11.97亿元，占比41.13%，同比增长46.66%；国外销售15.83亿元，占比54.39%，同比增长16.23%[53] - PCB销售量431.14万平方米，同比增长22.04%；生产量441.97万平方米，同比增长22.82%；库存量55.64万平方米，同比增长59.32%[57] - 前五名客户合计销售金额7.37亿元，占年度销售总额比例25.32%；前五名供应商合计采购金额9.78亿元，占年度采购总额比例34.03%[61] 公司业务相关信息 - 公司主要从事高密度印制电路板的研发、生产和销售，产品应用领域逐渐多元化[28] - 公司是全球PCB百强企业，在中国电子电路行业排行榜综合企业中位列第三十名，内资企业中位列第十四名[32] - 公司每年投入3% - 4%的营业额用于研发[35] - 截至2020年12月31日，公司共获得271项专利，其中发明授权67项[35] - 公司单项产品月度产能高达3万平米左右[36] - 公司已取得2条“25英寸*43英寸”超大尺寸稳定流水线作业，并在肇庆新建3条超大尺寸流水线[37] - 公司持续推进百人计划战略人才培养工程项目，从全国各本科院校招募一百名应届毕业生[34] - 公司搭建了以ERP为核心信息系统，配合生产执行系统MES等多项信息化系统[39] - 公司数字化中台项目正在紧张搭建过程中[39] - 公司成立专项技术研发中心，为新产品开发和技术能力提升提供支撑[38] - 公司下游大型客户考察周期为1至2年，合作周期越长客户粘性越强[40] - 公司“肇庆奥士康科技产业园”项目投资总额不少于35亿元，2021年正式投入使用[43] - 公司客户包括华为、中兴、浪潮等众多国内外知名企业[41] - 公司连续两年荣膺精工爱普生集团“优秀供应商”称号、荣获创维集团“战略合作奖”等[41] - 公司配备专业工艺技术人才队伍，引进激光镭射等高端制程设备[42] - 公司拥有惠州、益阳及肇庆三大生产基地[43] 募集资金相关信息 - 2017年公司首次公开募股，募集资金总额10.94亿元，扣除费用后净额为10.27亿元[86] - 年产120万平方米高精密印制电路板建设项目承诺投资8150.93万元，累计投入5.23亿元，投资进度86.20%[88] - 年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目承诺投资4.21亿元，累计投入3.52亿元，投资进度83.59%[88] - 2018年4月，两个项目实施地点和方式均有变更[88][89] - 2019年11月，汽车电子印制电路板项目实施地点和方式再次变更，实施主体增加广东喜珍电路科技有限公司[88][89] - 2021年4月，高精密印制电路板项目建设期延长至2021年12月[89] - 截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入1.50亿元，后以募集资金置换[89] - 截至2020年12月31日，未使用募集资金2.18亿元，3327.60万元存专户，1.85亿元买理财[86][89] - 公司报告期不存在募集资金变更项目和出售重大资产情况[90][91] 子公司相关信息 - 奥士康精密电路（惠州）有限公司注册资本13927.53万元，2020年末总资产1024329915.04元，净资产699391931.38元，营业收入918717029.65元，营业利润167200432.94元，净利润148061548.98元[93] - 奥士康科技（香港）有限公司注册资本5900万港币，2020年末总资产860783362.69元，净资产168812164.61元，营业收入1466203221.03元，营业利润15237133.85元，净利润11842028.08元[93] - 奥士康国际有限公司注册资本100万美元，2020年末总资产15440377.98元，净资产8446447.18元，营业收入 - 38147.35元，营业利润 - 137887.36元，净利润 - 137887.36元[93] - 深圳喜珍科技有限公司注册资本500万元，2020年末总资产22292607.14元，净资产 - 9956106.62元，营业收入218040411.29元，营业利润263189.36元，净利润44167.84元[93] - 喜珍实业（香港）有限公司注册资本1000万港币，2020年末总资产198437569.30元，净资产5516577.30元，营业利润5662651.55元，净利润4882779.53元[93] - 广东喜珍电路科技有限公司注册资本3000万美元，2020年末总资产480056392.87元，净资产192791608.17元，营业收入20539426.44元，营业利润 - 3334077.95元，净利润 - 2312749.98元[93] - 江苏喜珍实业发展有限公司注册资本10000万元，2020年末总资产7473917.50元，净资产 - 446706.90元，营业利润 - 595609.20元，净利润 - 446706.90元[93] - 2020年7月21日深圳喜珍科技有限公司新成立全资子公司江苏喜珍实业发展有限公司[133] 行业发展趋势 - 2020年中国PCB产值将达350.54亿美元，占全球比重53.76%，2025年将达461.18亿美元，占比53.41%，2020 - 2025年复合增长率为5.6%[99] - 2025年全球PCB产值预测达863.25亿美元，2020 - 2025年复合增长率将达5.8%[99] - 2020 - 2025年美国、欧洲、日本、中国、亚洲（日本、中国除外）PCB产值复合增长率分别为4.30%、3.50%、5.40%、5.60%、6.50%[102] 公司未来规划 - 未来三到五年公司将整合资源提高持续发展能力、行业地位及核心竞争优势[103] - 产品将从双面板等逐步升级到以六层板等为主，应用领域向5G等转移[104] - 未来三年将开展特种需求PCB板、先进PCB板等研发计划[104][106] - 公司已具备三阶以上HDI板研发能力，一阶、二阶领域具备量产水平[107] - 未来几年将大幅提高汽车板产能，提高核心PCB板研发投入[107] - 未来几年将通过提升品牌知名度和美誉度提高市场占有率等[107] - 对于核心经营人才，通过内部培养与外部引进扩充队伍，有考评和激励机制[10