公司基本信息 - 公司股票简称奥士康，代码002913，上市于深交所[23] - 公司法定代表人是程涌[23] - 董事会秘书是贺梓修，证券事务代表是凌庆春[24] - 公司注册地址在湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村，邮编413000；办公地址在广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 -2栋 -2A - 3201，邮编518000[25] - 公司网址是www.askpcb.com，电子信箱是askpcb@askpcb.com[25] - 公司选定的信息披露报纸是《证券时报》，登载半年度报告的网址是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[28] - 公司半年度报告备置地点在广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 -2栋 -2A - 3201[28] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，报告期末为2021年6月30日[19] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.59亿元，上年同期12.22亿元，同比增长60.37%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，上年同期1.19亿元，同比增长111.47%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，上年同期1.28亿元，同比增长151.72%[29] - 本报告期末总资产58.60亿元，上年度末44.50亿元，同比增长31.68%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.62亿元，上年度末27.53亿元，同比增长18.49%[29] - 公司营业收入为19.59亿元，同比增长60.37%，营业成本为14.84亿元，同比增长58.71%[58] - 销售费用为5053.04万元，同比增长27.69%；管理费用为6194.12万元，同比下降21.76%；财务费用为1029.17万元，同比下降220.19%；所得税费用为3530.35万元，同比增长154.65%；研发投入为8526.77万元，同比增长75.55%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，同比增长151.72%；投资活动产生的现金流量净额为 - 8.40亿元，同比增长210.39%；筹资活动产生的现金流量净额为6.19亿元，同比增长417.37%；现金及现金等价物净增加额为9849.71万元，同比下降553.44%[61] - 投资收益24372831.67元，占利润总额比例8.52%；公允价值变动损益 -9077040.92元，占比 -3.17%；资产减值 -830277.88元，占比 -0.29%等[66] - 本报告期末货币资金375868828.83元，占总资产比例6.41%，上年末268091939.44元，占比6.02%，比重增减0.39%[67] - 本报告期末应收账款1120933707元，占总资产比例19.13%，上年末889060361.23元，占比19.98%，比重增减 -0.85%[67] - 本报告期末存货681454113.61元，占总资产比例11.63%，上年末438365227.07元，占比9.85%，比重增减1.78%[70] - 本报告期末固定资产1595221076.20元，占总资产比例27.22%，上年末1581178340.63元，占比35.53%，比重增减 -8.31%[70] - 报告期投资额799507570.94元，上年同期投资额347853469.01元，变动幅度129.84%[75] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数358102520.54元，本期公允价值变动损益 -2126270.92元，期末数422476249.62元[71] - 衍生金融资产期初数13763200.00元，本期公允价值变动损益 -6950770.00元，期末数6812430.00元[71] - 受限资产合计90844156.79元，包括货币资金9314325.33元（银行承兑保证金）、应收款项融资15757162.62元（质押开具银行承兑汇票）等[74] - 公司衍生品投资合计初始投资金额为46,398.13，期末投资金额为68,835.3，占公司报告期末净资产比例为21.10%，报告期实际损益金额为1,319.14[83] - 赫山工行衍生品投资期末金额为48,805.65，占比14.96%，报告期实际损益601.53[83] - 益阳交行衍生品投资期末金额为3,219.5，占比0.99%[83] - 益阳农行衍生品投资期末金额为3,213.05，占比0.98%，报告期实际损益661.13[83] - 新圩工行衍生品报告期实际损益22.29[83] - 惠阳交行衍生品报告期实际损益 -21.33[83] - 惠阳农行衍生品投资期末金额为13,597.1，占比4.17%，报告期实际损益55.52[83] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -298.93万元，主要为固定资产处置损失[35] - 计入当期损益的政府补助为2336.99万元，计入本期损益的政府补助[35] - 委托他人投资或管理资产的损益为2437.28万元，银行理财产品投资收益[35] 行业产值预测 - 2021年中国PCB产值预计达379.27亿美元，占全球PCB产值比重53.53%[41] - 2025年中国PCB产值预计达461.18亿美元，占全球PCB产值比重53.42%，2020 - 2025中国年均复合增长率约为5.6%[41] 公司行业地位与战略 - 公司是全球PCB百强企业，在中国电子电路行业排行榜综合企业中位列第25名，内资企业中位列第11名[45] - 公司坚持全球化战略目标，致力于成为PCB制造行业最受尊敬和最有创造力的领袖型企业[46] - 公司推进百人计划战略，从全国各院校招募100名应届毕业生培养储备人才[48] 公司客户与研发生产能力 - 公司客户群分布广泛，优质客户众多，包括华为、中兴等国内外知名企业[49] - 公司每年投入3% - 5%的营业额用于研发[50] - 公司具备26层产品、0.15mm微孔等超高难度加工能力[50] - 公司单项产品月度产能高达3万平米左右[51] 业务布局与地区产值增长 - 2021年上半年公司在通信、服务器等行业加快产品布局[44] - 2021年公司美洲地区PCB产值增长率为4.9%，2020 - 2025年均复合增长率为4.3% [44] - 2021年公司中国地区PCB产值增长率为8.4%，2020 - 2025年均复合增长率为5.6% [44] 各条业务线数据关键指标变化 - PCB制造收入为18.51亿元，占比94.49%，同比增长58.11%；其他业务收入为1.08亿元，占比5.51%，同比增长112.66%[62] - 单/双面板收入为4.33亿元，占比22.09%，同比增长134.87%；四层及以上板收入为14.19亿元，占比72.40%，同比增长43.77%[62] - 国内销售为7.81亿元，占比39.86%，同比增长56.26%；国外销售为10.70亿元，占比54.63%，同比增长59.49%[62] - PCB制造毛利率为20.16%，同比下降0.43%；单/双面板毛利率为19.99%，同比下降2.58%；四层及以上板毛利率为20.21%，同比下降0.01%；国内销售毛利率为20.49%，同比增长4.74%；国外销售毛利率为19.91%，同比下降4.27%[62][65] 生产基地情况 - 公司拥有惠州、益阳及肇庆三大生产基地，肇庆项目投资不少于35亿元，已进入试产阶段[56] - 公司实施大排版生产模式，现有2条超大尺寸稳定流水线，肇庆新建3条[52] 新产品开发情况 - 公司在5G通讯、消费电子、医疗电子等方面发力，开发多种新产品，具备批量生产制程能力[54] 子公司财务信息 - 奥士康精密电路（惠州）有限公司注册资本13,927.53万元，总资产1,303,214,851.84元，净资产620,267,517.58元，营业收入587,479,495.77元，营业利润76,487,142.33元，净利润68,293,811.23元[87] - 奥士康精密电路（惠州）有限公司注册资本13927.53万元，2021年6月30日总资产1303214851.84元，净资产620267517.58元[91] - 奥士康科技（香港）有限公司法定股本5900万港币，已发行股本5896.88万港币，2021年6月30日总资产901604422.14元，净资产181587278.97元[92] - 奥士康国际有限公司注册资本100万美元，2021年6月30日总资产15286603元，净资产8353212.13元[93] - 深圳喜珍科技有限公司注册资本500万元，2021年6月30日总资产83614475.45元，净资产 - 23171633.19元[94] - 喜珍实业（香港）有限公司法定股本1000万港币，2021年6月30日总资产210156195.26元，净资产6447189.85元[94] - 广东喜珍电路科技有限公司注册资本3000万美元，2021年6月30日总资产1091593040.40元，净资产198316383.69元[91][97] - 江苏喜珍实业发展有限公司注册资本10000万元，2021年6月30日总资产2128509.17元，净资产1047880.30元[91][97] 公司面临风险与应对措施 - 2021年上半年后疫情时代PCB行业进入洗牌期，公司面临下游需求波动风险，将调整生产结构等增强抵御能力[98] - 公司面临激烈市场竞争风险，若不创新可能业绩下滑，将投资研发提升竞争力[99] - 公司面临原材料价格波动风险，将增强成本管控和议价能力降低影响[100] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.80%，召开日期为2021年02月26日[106] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为61.94%，召开日期为2021年05月21日[106] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.45%，召开日期为2021年06月30日[106] 限制性股票激励计划情况 - 2018年限制性股票激励计划将激励人员由132人调整为131人，限制性股票授予价格由22.33元/股调整为22.02元/股，股票授予数量调整为421.75万股，预留部分为84.35万股[111] - 2018年7月19日为授予日，原计划向131名激励对象授予337.4万股限制性股票[112] - 11名激励对象放弃认购140,260股，20名激励对象减少认购101,326股，合计减少241,586股，实际向120名激励对象授予3,132,414股[112] - 截止2018年8月16日，公司收到120名激励对象缴纳投资款68,975,756.28元[115] - 2018年9月12日，首次授予的3,132,414股限制性股票在深圳证券交易所上市[115] - 2018年12月12日，公司同意对已离职的3名激励对象持有的48,300股已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销[115] - 2018年12月21日，公司确定授予日，向2名激励对象授予84.35万股限制性股票，授予价格21.01元/股[116] - 2019年3月29日，公司完成48,300股限制性股票回购注销，股份总数由148,027,914股变更为147,979,614股[116] - 2019年9月29日，114人可申请解锁838,131股限制性股票，占2019年6月30日公司总股本0.57%；回购注销91,062股[117] - 2019年10月23日，114人解除限售838,131股限制性股票上市流通[117] - 2020年2月11日，公司完成111,462股限制性股票回购注销，股份总数由147,979,614股变更为147,868,152股[120] - 2020年3月20日，公司同意2名激励对象的421,750股限制性股票办理解锁事宜[120] - 2020年4月17日，2名激励对象的421,750股限制性股票解除限售上市流通，占公司总股本0.2852%[121] - 2020年首次授予第二期解锁，符合条件激励对象112人，可解锁股票846,905股，占2020