公司基本信息 - 公司股票简称奥士康，代码002913，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是程涌，注册地址在湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村，邮编413000 [22] - 公司办公地址在广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋A座32楼，邮编518000 [22] - 董事会秘书是贺梓修，电话0755 - 26910253，传真0752 - 3532698，邮箱hezx@askpcb.com [23] - 证券事务代表是凌庆春，邮箱fin01@askpcb.com [23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所，媒体是《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[24] - 公司年度报告备置地点在广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋A座32楼[24] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所，保荐机构为国信证券股份有限公司[27] - 保荐机构持续督导期间至2022年12月31日止[27] - 公司以“联接世界，导通未来”为使命，以“以客户为中心，以奋斗者为中心”为核心价值观，致力于成为PCB制造行业领航者[50] 公司业务范围与战略 - 2021年2月26日公司增加经营范围“普通道路货物运输”[26] - 公司主要从事高精密印制电路板的研发、生产和销售，主要产品为PCB硬板，按层数可分为单面板/双面板、四层板及以上板[43] - 公司持续加大对通讯网络、伺服器（云计算）、汽车电子等产品的研发与市场开拓力度[43] - 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，上市后经销模式占比已大幅下降[45] - 公司利用规模优势与上游供应链核心合作伙伴签订战略合作协议，保证重要物料供应的安全性和及时性[44] - 公司成立高质量治理改革委员会，优化生产系统，以客户需求为导向提供服务[45] - 2021年初公司制定第三个五年规划和IET、人才、产品三大经营战略[50] - 公司计划未来两到三年营业额超100亿元[168] - 公司产品正从双面板等为主升级到以六层板等为主，兼顾十二层板及更高层次PCB板[169] - 公司产品应用领域将从已覆盖领域扩展到高端金手指服务器等产品[169] - 公司未来将开展特种需求PCB板、先进PCB板等研发工作[170] - 公司目前已具备三阶以上HDI板研发能力，一阶、二阶领域具备量产水平，任意层HDI板技术预计今年在肇庆喜珍A8工厂投入小批量生产[170] - 公司汽车板生产水平已通过部分国际知名汽车板供应商认证，未来几年将大幅提高汽车板产能[170][172] - 公司将推进部分材料的国产替代方案，包括Mid loss等材料的国产CCL替代认证方案[172] - 公司有意进军软板、软硬结合板和IC载板领域[172] 公司生产基地与产能 - 公司目前拥有惠州、益阳及肇庆三大生产基地，规划七个专业化工厂，总产能超170万平米/月（1829万平方英尺/月）[46] - 2021年肇庆喜珍科技园陆续试产运行，广东喜珍顺利完成试产和量产[41][44] - 公司建成6条全球唯一新一代超大尺寸智能生产线，其中3条已稳定生产[52] - 按标准新建产线满产后人均年产值可从60 - 80万元提升到250 - 300万元[53] - 单项产品月度产能高达3万平米左右[53] 公司客户与市场 - 2021年公司新增重要客户32家，其中ICT类新增4家、汽车电子新增17家[48] - 前五名客户合计销售金额13.66亿元，占年度销售总额30.80%[69] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入44.35亿元，较2020年增长52.38%；归属于上市公司股东的净利润4.90亿元，较2020年增长40.35%[28] - 2021年末总资产74.14亿元，较2020年末增长66.60%；归属于上市公司股东的净资产35.23亿元，较2020年末增长27.98%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8.05亿元，较2020年增长137.88%[28] - 2021年基本每股收益3.17元/股，较2020年增长32.08%；稀释每股收益3.17元/股，较2020年增长32.64%[28] - 2021年加权平均净资产收益率15.03%，较2020年增加1.50%[28] - 2021年非经常性损益合计5423.05万元，2020年为5814.77万元，2019年为3581.68万元[36] - 2021年第一至四季度营业收入分别为8.92亿元、10.67亿元、12.48亿元、12.28亿元[32] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.09亿元、1.42亿元、1.25亿元、1.14亿元[32] - 2018 - 2021年公司平均销售毛利率24.22%，平均销售净利率11.35%，年收入平均复合增长率25.67%，年净利润平均复合增长率27.07%[50] - 2021年公司营业收入和净利润分别实现52.38%和40.35%的增长[50] - 2021年公司营业收入合计44.35亿元，占比100%，同比增长52.38%[61] - 2021年销售量675.59万平方米，生产量699.64万平方米，库存量88.75万平方米，同比分别增56.70%、58.30%、59.49%[66] - 销售费用1.19亿元，同比增35.56%，因收入增加[74] - 管理费用1.10亿元，同比降10.71%，因计提股份支付费用减少[74] - 财务费用0.33亿元，同比降2.70%，因汇率变动[74] - 研发费用2.19亿元，同比增71.92%，因生产规模扩大[74] - 2021年研发人员数量594人，较2020年的494人增加20.24%[78] - 2021年研发人员数量占比11.94%，较2020年的10.74%增加1.20%[79] - 2021年研发投入金额218,638,679.46元，较2020年的127,174,149.48元增加71.92%[83] - 2021年研发投入占营业收入比例4.93%，较2020年的4.37%增加0.56%[83] - 2021年经营活动现金流入小计4,078,373,955.41元，较2020年增加52.69%[87] - 2021年经营活动产生的现金流量净额804,546,568.41元，较2020年增加137.88%[87] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -1,555,259,575.01元，较2020年增加305.86%[87] - 2021年筹资活动现金流入小计1,739,305,077.01元，较2020年增加468.49%[87] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额1,180,759,219.83元，较2020年增加1,566.94%[87] - 2021年现金及现金等价物净增加额425,036,783.62元，较2020年增加2,308.96%[87] - 投资收益40406874.59元，占利润总额比例7.69%；公允价值变动损益 -6937628.72元，占比 -1.32%[90] - 资产减值 -13161992.04元，占利润总额比例 -2.50%[90] - 营业外收入20415298.51元，占利润总额比例3.88%；营业外支出4827397.87元，占比0.92%[90] - 2021年末货币资金790362104.56元，占总资产比例10.66%，较年初比重增加4.64%[91] - 2021年末应收账款1233007209.80元，占总资产比例16.63%，较年初比重减少3.35%[91] - 报告期投资额1503599549.59元，上年同期投资额919678652.04元，变动幅度63.49%[97] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数358102520.54元，本期公允价值变动损益90001.28元，期末数453192521.82元[93] - 衍生金融资产期初数13763200元，本期公允价值变动损益 -7027630元，期末数6735570元[93] - 受限资产合计账面价值275495031.60元，包括其他货币资金、应收款项融资等[94][96] - 公司2021年衍生品投资期末投资金额合计41,508.26万元，占公司报告期末净资产比例为12.05%，实际损益为2,271.32万元[102] - 惠阳农行外汇远期合约报告期内购入金额14,881.9万元，售出金额7,440.68万元，占比2.11%，实际损益88.31万元[102] - 益阳中行外汇远期合约报告期内购入金额651.95万元，占比0.19% [102] - 益阳交行外汇远期合约报告期内购入金额7,762.5万元，售出金额3,571.35万元，占比1.01%，实际损益73.79万元[102] - 赫山工行外汇远期合约报告期内购入金额90,358.65万元，售出金额12,355.82万元，占比3.78%，实际损益1,290.24万元[102] - 益阳农行外汇远期合约报告期内购入金额33,088.43万元，售出金额17,488.46万元，占比4.96%，实际损益818.02万元[102] - 2017年首次公开发行股票募集资金总额102,713.52万元，本期已使用14,952.02万元，累计使用102,395.53万元，尚未使用7,227.02万元[106] - 2021年非公开发行股票募集资金总额44,456.19万元，本期已使用44,474.07万元，累计使用44,474.07万元，尚未使用0万元[106] - 公司2017年和2021年累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0.00% [106] - 2017年首次公开发行股票，募集资金总额18334万元，净额102713.52万元[107] - 2021年非公开发行股票，募集资金总额44847万元，净额44456.19万元[107] - 年产120万平方米高精密印制电路板建设项目，承诺投资60629.53万元，本期投入3848.24万元，累计投入56112.91万元，投资进度92.55%，本期效益15974.91万元[108] - 年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目，承诺投资42083.99万元，本期投入11103.78万元，累计投入46282.62万元，投资进度109.98%，本期效益6901.97万元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - PCB业务收入41.62亿元，占比93.83%，同比增长49.68%[61] - 其他业务收入2.73亿元，占比6.17%，同比增长110.03%[61] - 单/双面板收入10.36亿元，占比23.36%，同比增长137.75%[61] - 四层板及以上板收入31.26亿元，占比70.47%，同比增长33.32%[61] - 国内销售17.14亿元，占比38.64%，同比增长43.16%[61] - 国外销售24.48亿元，占比55.19%，同比增长54.62%[63] - PCB行业营业收入41.62亿元，营业成本34.34亿元，毛利率17.49%，营收同比增49.68%，成本同比增58.54%，毛利率同比降4.61%[65] - PCB行业直接材料成本24.22亿元，占营业成本70.53%，同比增7.04%[67] 公司治理与组织架构 - 报告期内公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[185] - 董事会下设专门委员会，除战略委员会外其他专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例达三分之二[185] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[185] - 公司已建立完善的公司治理制度体系，涵盖《公司章程》等多项制度文件[186][187] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，通过多种形式回复投资者问询[187] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[187] - 公司拥有独立的业务和经营自主能力，与控股股东等在多方面相互独立[188] - 公司主营业务独立，拥有独立的生产、供应等系统，与关联方无同业竞争和显失公平关联交易[188] - 公司高级管理人员和财务人员具有独立性，未在关联方企业担任除董事、监事外职务及领薪或兼职[188] - 公司设立独立财务部门，有独立规范财务核算体系，独立开立账户、纳税和决策资金使用[189] 公司股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.80%，召开日期为2021年02月26日[193] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为61.94%，召开日期为2021年05月21日[193] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.45%，召开日期为2021年06月30日[19