财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为20.05亿元人民币，同比增长47.31%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8.53亿元人民币，同比增长58.91%[11] - 基本每股收益为0.32元，同比增长52.38%[11] - 加权平均净资产收益率为4.53%，同比增加1.38个百分点[11] - 资产总额为646.22亿元人民币，同比增长38.14%[11] - 负债总额为454.93亿元人民币，同比增长60.30%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为190.81亿元人民币，同比增长3.95%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为32.66亿元人民币，去年同期为-15.07亿元人民币[11] - 公司2019年上半年实现营业收入20.05亿元，同比增长47.31%[29] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为8.53亿元，同比增长58.91%[29] - 公司截至2019年上半年末总资产为646.22亿元，较期初增长38.14%[29] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为32.66亿元，上年同期为-15.07亿元[30] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-51.26亿元，上年同期为-18.89亿元[31] - 公司2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为67.13亿元，同比增长93.34%[31] - 公司2019年上半年现金及现金等价物净增加额为48.54亿元，同比增长6,218.91%[31] - 公司2019年上半年营业支出为8.97亿元，同比增长35.75%[30] - 公司2019年上半年所得税费用为1.71亿元，同比增长49.80%[30] - 公司2019年上半年净利润为7.78亿元人民币，同比增长49.6%[186] - 公司2019年上半年营业利润为10.14亿元人民币，同比增长49.8%[186] - 公司2019年上半年综合收益总额为8.36亿元人民币，同比增长75%[187] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为32.66亿元人民币，同比增长316.8%[188] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-51.26亿元人民币，同比下降171.4%[189] - 公司2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为67.13亿元人民币，同比增长93.3%[189] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物余额为191.94亿元人民币，同比增长27.1%[190] - 公司2019年上半年基本每股收益为0.30元，同比增长50%[187] - 公司2019年上半年发行债券收到的现金为96.08亿元人民币，同比增长363%[189] - 公司2019年上半年支付给职工及为职工支付的现金为6.60亿元人民币，同比增长21%[188] - 公司2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为4,264,576,155.44元，较2018年同期的-786,104,944.22元大幅改善[191] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为-6,181,500,155.11元，较2018年同期的-2,529,913,918.38元有所扩大[192] - 公司2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6,716,075,032.98元，较2018年同期的3,758,141,554.61元显著增长[192] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为4,799,224,025.49元，较2018年同期的442,365,373.39元大幅提升[192] - 公司2019年半年度期末现金及现金等价物余额为17,820,152,694.72元，较2018年同期的14,240,288,591.31元有所增加[192] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益为5,205,354,145.26元，较2018年同期的4,026,167,286.08元有所增长[197] - 公司2019年半年度未分配利润为5,205,354,145.26元，较2018年同期的4,026,167,286.08元有所增加[197] - 2019年半年度所有者权益合计为19,128,501,741.98元，较2018年同期的12,819,967,095.48元显著提升[197] - 公司本期期初余额为12,819,967,095.48元[199] - 本期增减变动金额为5,228,330,700.34元，其中综合收益总额为484,072,493.96元[199] - 所有者投入和减少资本为4,844,008,206.38元，其中所有者投入的普通股为4,844,008,206.38元[199] - 利润分配中提取盈余公积和一般风险准备为-99,750,000.00元[200] 业务表现 - 经纪及财富管理业务营业收入为7.20亿元，同比增长26.65%，占营业收入比重35.93%[32][35] - 投资业务营业收入为7.32亿元，同比增长101.04%，占营业收入比重36.51%[32][36] - 信用业务营业收入为3.47亿元，同比增长22.89%，占营业收入比重17.31%[32][38] - 投资银行业务营业收入为1.81亿元，同比增长244.87%，占营业收入比重9.02%[32][34] - 资产管理业务营业收入为4581万元，同比下降47.49%，占营业收入比重2.29%[32][34] - 公司经纪及财富管理业务通过互联网新增开户数3.5万户，线上智能在线客服项目服务客户总量约48万人次[35] - 公司融资融券业务新增融资余额超20亿元，日均融资余额市场占有率为1.09%，较上年同期提高近18%[38] - 公司投资业务通过逆势布局可转债和加仓债券市场，实现了较好收益[37] - 公司设立金融产品部，上半年实现代销金融产品收入736.47万元，同比增长79.62%[35] - 公司2019年以来新设10家分支机构，以支持业务扩张和“168计划”的有效推进[35] - 公司股票质押式回购业务累计交易43笔，参考市值8.13亿元，自有资金对接股票质押业务融出资金余额为62.09亿元，报告期内实现利息收入1.82亿元，同比增长29.49%[39] - 公司投资银行业务收入1.81亿元，同比增长244.87%，占营业收入的9.02%[40] - 公司完成1支企业债、10支公司债的发行工作，合计主承销金额87.1亿元[41] - 公司累计承销地方政府债58.8亿元，承销区域从四川、广西、重庆扩大至18个省市[41] - 公司资产管理业务收入0.46亿元，较上年同期减少47.49%，资产管理受托资金规模为913.49亿元[43] - 公司集合资产管理业务规模增长56.76%，专项资产管理产品规模增长11.12%[44] - 公司经纪业务营业收入2,004,723,301.51元，同比增长47.31%，其中四川地区营业收入527,000,647.11元，同比增长32.98%[45] - 公司营业利润同比增长58.22%，达到1,107,579,241.42元[46] - 四川地区营业利润同比增长41.48%，达到361,849,633.32元[46] - 重庆地区营业利润同比增长58.49%，达到11,546,766.38元[46] - 总部及子公司营业利润同比增长78.64%，达到681,981,020.09元[46] - 公司固定收益自营业务自2005年以来连续13年盈利，投资收益率大幅跑赢市场及债券型基金[26] 风险管理 - 公司核心净资本为155.79亿元，同比增长4.06%[16] - 公司各项风险资本准备之和为45.39亿元，同比增长36.66%[18] - 公司表内外资产总额为477.35亿元，同比增长36.39%[18] - 公司风险覆盖率为363.29%，同比下降114.87个百分点[18] - 公司资本杠杆率为32.81%，同比下降10.25个百分点[18] - 公司流动性覆盖率为264.34%，同比下降57.94个百分点[18] - 公司净稳定资金率为145.56%，同比下降36.44个百分点[18] - 公司通过风险价值VaR模型管理市场风险，截至2019年6月30日，母公司各项业务风险价值VaR均符合公司限额要求[82] - 公司制定了《信用风险管理办法》和《风险限额管理办法》以管理固定收益自营投资、融资融券、股票质押式回购等业务的信用风险[83] - 公司通过《流动性风险管理办法》和《流动性风险应急预案实施细则》管理流动性风险，截至2019年6月30日，母公司流动性覆盖率和净稳定资金率指标均符合公司限额及监管要求[85] - 公司持续完善操作风险管理体系，预计2020年上半年初步完成操作风险管理体系的搭建[86] - 公司调整和进一步完善各业务条线合规管理体制，充实合规法务部合规管理人员[87] - 公司制定了《声誉风险管理办法》等制度，明确声誉风险的组织架构和相应职责[88] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 泸州老窖集团有限责任公司承诺在持股期限内不转让或委托他人持有其持有的公司股份[91] - 中铁信托有限责任公司承诺在持股期限内不转让或委托他人持有其持有的公司股份[91] - 其他首发前33名股东承诺在持股期限内不转让或委托他人持有其持有的公司股份[91] - 华能资本服务有限公司承诺减持价格不低于发行价，两年内减持不超过发行人发行后总股本的10%[92] - 都江堰蜀电投资有限责任公司和四川剑南春（集团）有限责任公司承诺两年内减持不超过发行人发行后总股本的5%[92] - 泸州老窖集团有限责任公司承诺避免与华西证券构成同业竞争，并承诺不从事与华西证券业务构成竞争的活动[93] - 泸州老窖集团有限责任公司承诺减少和规范与华西证券的关联交易，确保交易价格公允并履行信息披露义务[94] - 泸州老窖集团有限责任公司承诺在涉及关联交易事项的股东大会表决时履行回避表决义务[94] - 泸州老窖集团有限责任公司承诺不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害华西证券及其他股东的合法利益[94] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部A股[94] - 公司控股股东老窖集团承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将督促华西证券回购全部A股并购回已转让的A股股份[95] - 公司实际控制人泸州市国资委承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[95] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[95] - 保荐机构中信证券承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将先行赔偿投资者损失[95] - 发行人律师北京市中伦律师事务所承诺若法律文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法与发行人承担连带赔偿责任[96] - 审计机构四川华信承诺若其出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[96] - 资产评估机构中联资产评估集团承诺若其出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[96] - 公司承诺若A股股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，将启动股价稳定预案[96] - 公司控股股东老窖集团承诺承担因“中铁信托”事件可能对华西证券及其他股东造成的损失或潜在风险[97] - 公司控股股东老窖集团及其一致行动人泸州老窖承诺持有公司的首发前限售股锁定期自动延长6个月，由2021年2月5日延长至2021年8月5日[98] - 公司首次公开发行前33名股东持有的股份于2019年2月11日解除限售并上市流通[98] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年报审计会计师事务所，聘用期限一年[99] - 报告期末普通股股东总数为161,928名，持股5%以上的股东包括泸州老窖集团有限责任公司（持股18.13%，475,940,143股）和华能资本服务有限公司（持股11.34%，297,798,988股）[151] - 都江堰蜀电投资有限责任公司持股5.91%，报告期内减持26,800,000股，期末持有155,244,799股，其中129,544,799股处于质押状态[152] - 重庆市涪陵投资集团有限责任公司持股2.83%，期末持有74,304,000股，全部处于冻结状态[152] - 中国民生银行股份有限公司成都分行持股2.27%，报告期内减持3,241,100股，期末持有59,620,083股[152] - 华能资本服务有限公司持有公司297,798,988股人民币普通股[153] - 都江堰蜀电投资有限责任公司持有的公司股份累计被质押103,294,799股，占公司总股本的3.94%[154] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[155] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更[156] - 报告期公司不存在优先股[157] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[158] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[159] 投资与资产管理 - 公司货币资金为153.60亿元，占总资产比例为23.77%，同比增长35.36%[20] - 公司金融投资为247.75亿元，占总资产比例为38.34%，同比增长70.21%[20] - 公司交易性金融资产期末数为13,072,045,931.72元，较期初数9,477,792,784.23元增长38.01%[52] - 公司衍生金融资产期末数为234,120.00元，较期初数2,575.00元增长8,992.04%[54] - 公司货币资金期末数为15,359,947,533.31元，较上年末11,347,242,073.91元增长35.36%[54] - 公司应收款项期末数为204,524,381.27元，较上年末108,976,634.92元增长87.68%[54] - 公司应付短期融资款期末数为7,286,389,945.21元，较上年末1,128,050,000.00元增长545.93%[55] - 公司利息净收入为551,882,941.55元，较上年同期219,327,325.73元增长151.63%[55] - 公司投资银行业务手续费净收入为180,757,676.18元，较上年同期52,413,927.47元增长244.87%[55] - 公司公允价值变动收益为231,703,574.27元，较上年同期102,862,724.84元增长125.26%[55] - 公司信用减值损失为21,523,539.64元，执行新金融工具准则后由融资产减值准备计提改为预期损失法[56] - 公司被投资单位天府股权交易中心报告期末账面价值为18,523,956.42元，较上年末20,106,671.94元下降7.87%[57] - 报告期内公司未发生重大的股权投资和非股权投资情况[58] - 报告期内公司股票投资售出金额为87.65亿元，期末金额为114.71亿元[59] - 报告期内公司债券投资购入金额为3845.75亿元，售出金额为3773.75亿元，期末金额为174.83亿元[59] - 报告期内公司基金投资购入金额为115.58亿元，售出金额为102.41亿元，期末金额为48.50亿元[59] - 报告期内公司信托产品投资购入金额为7411万元，售出金额为5212万元，期末金额为1.04亿元[59] - 报告期内公司金融衍生工具投资购入金额为244.48万元，售出金额为222.28万元，期末金额为23.41万元[59] - 报告期内公司其他投资购入金额为106.70亿元，售出金额为73.09亿元，期末金额为118.98亿元[59] - 报告期内公司证券投资总额为2433.72亿元，期末总额为2477.48亿元[59] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为48.62亿元，已全部使用完毕[64] - 报告期内公司2018年公司债券募集资金总额为9.99亿元，已累计投入10亿元[65] - 公司2018年第一期公司债券募集资金净额为998,947,000元，已全部使用完毕，募集资金专户余额为1,109,267.38元[66] - 公司2019年第一期公司债券募集资金净额为899,052,300元，报告期投入890,000,000元，募集资金专户余额为9,555,009.20元[67][68] - 公司承诺投资项目“增加公司资本金，扩展相关业务”累计投入487,597.83万元，投资进度为100.28%[69] - 公司承诺投资项目“补充公司营运资金（公司债18华股01）”累计投入100,000万元，投资进度为100.11%[69] - 公司承诺投资项目“补充公司营运资金（公司债19华股01）”累计投入89,000万元，投资进度为98.99%[70] - 公司拟通过公开挂牌方式出售华西证券总部办公楼B区项目部分资产，评估价值为816,778,768元，目前2号1-22层资产已挂牌，挂牌价格为507,795