财务数据概述 - 本报告期营业总收入17.498亿元，上年同期25.076亿元，同比减少30.22%[12] - 归属于上市公司股东的净利润2.915亿元，上年同期9.301亿元，同比减少68.66%[12] - 经营活动产生的现金流量净额52.954亿元，上年同期46.940亿元，同比增加12.81%[12] - 基本每股收益0.11元/股，上年同期0.35元/股，同比减少68.57%[12] - 加权平均净资产收益率1.30%，上年同期4.27%，减少2.97个百分点[12] - 本报告期末资产总额957.27亿元，上年度末957.95亿元，同比减少0.07%[12] - 本报告期末负债总额733.72亿元，上年度末733.91亿元，同比减少0.02%[12] - 归属于上市公司股东的净资产223.29亿元，上年度末223.78亿元，同比减少0.22%[12] - 2022年上半年证券行业140家证券公司营收2059.19亿元，同比下滑11.40%，净利润811.95亿元，同比下滑10.06% [22] - 2022年二季度公司营收13.10亿元，环比增长较快、同比降幅收窄[32] - 2022年二季度公司净利润4.61亿元，较一季度扭亏为盈，环比增幅较大[33] - 2022年上半年公司营收17.50亿元，净利润2.92亿元[33] - 截至报告期末，公司总资产957.27亿元，所有者权益223.29亿元[33] - 2022年上半年营业总收入17.50亿元，同比减少30.22%，主要受市场波动影响投资收益减少所致[41][42] - 2022年上半年公司合计营业收入17.4980155942亿美元，较上年同期25.0760743997亿美元减少30.22%[47] - 2022年上半年公司合计营业利润3.2234159739亿美元，较上年同期12.25129115亿美元减少73.69%[49] - 总部及子公司营业收入92.012873198亿美元，较上年同期170.142791366亿美元减少45.92%[47] - 总部及子公司营业利润 - 5.004800183亿美元，较上年同期8.6243252837亿美元减少105.80%[49] - 2022年上半年营业总收入17.498亿元，2021年同期为25.076亿元[126] - 2022年上半年净利润2.9047亿元，2021年同期为9.8056亿元[128] - 2022年上半年经纪业务手续费净收入9.4018亿元，2021年同期为9.6080亿元[126] - 2022年上半年投资银行业务手续费净收入1.1021亿元，2021年同期为2.7905亿元[126] - 2022年上半年资产管理业务手续费净收入6792.33万元，2021年同期为4403.67万元[126] - 2022年上半年基本每股收益0.11元，2021年同期为0.35元[129] - 2022年上半年负债合计700.90亿元，2021年同期为704.47亿元[126] - 2022年上半年所有者权益合计215.83亿元，2021年同期为216.31亿元[126] - 2022年上半年投资收益为 - 4181.76万元，2021年同期为8.9637亿元[128] - 2022年上半年公允价值变动收益281.68万元，2021年同期为 - 2.1180亿元[128] - 2022年上半年净利润为2.9210689966亿美元，2021年同期为8.078972487亿美元[131] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11，2021年同期均为0.31[132] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为52.9535160687亿美元，2021年同期为46.9399763688亿美元[133] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8049160852亿美元，2021年同期为 - 26.5617573216亿美元[135] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 35.9802022527亿美元，2021年同期为6.7926574887亿美元[135] - 2022年上半年汇率变动对现金的影响为154.932181万美元，2021年同期为 - 28.564279万美元[135] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为15.1838909489亿美元，2021年同期为27.168020108亿美元[135] - 2022年上半年公允价值变动收益为6995.282841万美元，2021年同期为 - 1.7326572506亿美元[131] - 2022年上半年汇兑收益为154.932181万美元，2021年同期为 - 28.564279万美元[131] - 2022年上半年其他业务收入为868.121526万美元，2021年同期为158.26309万美元[131] - 2022年半年度经营活动现金流入小计87.34亿美元，较2021年半年度的70.80亿美元增长23.35%[136] - 2022年半年度经营活动现金流出小计35.11亿美元，较2021年半年度的39.50亿美元减少11.11%[137] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额52.23亿美元，较2021年半年度的31.30亿美元增长66.85%[137] - 2022年半年度投资活动现金流入小计65.48亿美元，较2021年半年度的29.91亿美元增长118.92%[137] - 2022年半年度投资活动现金流出小计66.83亿美元，较2021年半年度的58.16亿美元增长14.90%[137] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1.35亿美元，较2021年半年度的 - 2.83亿美元亏损收窄52.34%[137] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计70.69亿美元，较2021年半年度的104.43亿美元减少32.31%[137] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计106.67亿美元，较2021年半年度的96.62亿美元增长10.40%[137] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 35.98亿美元，较2021年半年度的7.82亿美元由盈转亏[137] - 2022年半年度所有者权益合计223.54亿美元，较期初的224.04亿美元减少0.22%[139][140] - 公司2022年上半年所有者权益合计期末余额为219.99亿元，较期初增加6.32亿元[143] - 公司2022年上半年综合收益总额为10.16亿元，其中其他综合收益增加3.50亿元，未分配利润增加9.30亿元[141] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 4501万元，主要是其他权益工具持有者投入资本减少[141][143] - 公司2022年上半年利润分配金额为3.39亿元，包括提取盈余公积和对所有者分配[143] - 母公司2022年上半年所有者权益合计期末余额为215.83亿元，较期初减少4818万元[147] - 母公司2022年上半年综合收益总额为2.14亿元，其中其他综合收益减少7778万元，未分配利润增加2921万元[146] - 母公司2022年上半年利润分配金额为2.63亿元，主要是对所有者分配[146] - 公司2022年期初所有者权益合计为208.7314638172亿元，期末为214.2465118918亿元，本期增加5.5150480746亿元[148][149] - 公司2022年上半年综合收益总额为8.4287980746亿元[148] - 公司2022年上半年利润分配金额为2.91375亿元[149] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 业务风险 - 公司所属证券行业，面临政策、经营、市场等多种风险[3] - 公司经营面临政策、市场、信用、流动性、操作、合规法律和声誉等风险[67] 非经常性损益 - 非经常性损益合计26759584.07元，包含非流动资产处置损益185124.59元、政府补助3123040.27元等[16] 公允价值变动与投资收益 - 公允价值变动损益涉及金额2816773.85元，投资收益涉及金额 - 41817628.92元，因属公司正常经营业务视为经常性损益[18] 净资本与风险指标 - 本报告期末核心净资本16543944386.83元，较上年度末减少2.22%；净资本17283944386.83元，减少2.13% [19] - 本报告期末风险覆盖率275.92%，较上年度末减少7.21个百分点；流动性覆盖率298.83%，减少89.65个百分点 [19][20] 公司业务概况 - 公司主要从事经纪及财富管理、信用、投资银行、资产管理、投资等业务，报告期内主营业务等未重大变化[21] 公司综合实力与排名 - 公司综合实力在西部证券公司中位居前列，持续进入证监会“白名单”，主体长期信用等级为“AAA”[23] - 公司代理买卖证券业务净收入行业排名前20，非货币市场公募基金保有规模排名证券行业23名[23] 业务数据 - 截至报告期末，公司融资融券余额（不含利息）162.77亿元，2022年上半年股权业务承销金额13.79亿等[23] - 报告期内经纪及财富管理业务收入11.49亿元，同比增长2.29%，2022年上半年代理买卖证券业务净收入市场占比1.30%，排名行业第20位[34] - 2022年上半年信用业务收入4.59亿元，同比增长8.38%，融资融券余额市场占有率较去年同期增长近6%，截至报告期末市场融资融券余额较2021年末降低12.5%，公司降低4.9%[36] - 截至报告期末，自有资金（含纾困计划）对接股票质押业务融出资金余额为51.18亿元，报告期内实现利息收入1.6亿元，存续项目综合履约保障比例287.05%[36][37] - 2022年上半年投资业务收入 - 1.06亿元，主要因市场行情及相关行业债券估值调整压力致投资收益减少[38] - 2022年上半年固定收益业务方面，10年期国债收益率由2021年末的2.78%上行至半年末的2.82%[38] - 报告期内完成2个股权融资项目、23只债券发行，承销规模96.20亿元，地方政府债中标174次，中标量163.16亿元[39] - 截至报告期末，受托管理集合计划规模402.55亿元，单一计划规模130.28亿元，专项计划416.03亿元[40] - 2022年上半年资产管理业务净收入0.77亿元，较上年同期增长56.27%，主要是主动管理业务规模、收入相应增加所致[40][42][43][44] - 投资业务收入较上年同期减少117.95%，主要受市场行情及相关行业债券估值调整压力影响[42][43][44] - 投资银行业务收入同比减少60.51%，受行业集中度提升、监管压力增大、业务周期波动影响[42][43][44] - 经纪及财富管理业务营业收入同比增加2.29%，营业利润率同比减少2个百分点，总体稳定[42][44] - 信用业务营业收入同比上升8.38%，营业利润率同比减少0.42个百分点，总体稳定[42][44] - 四川地区营业总收入5.94亿元，同比增长1.52%；北京地区7985.82万元，同比增长4.20% [46] - 广东地区营业总收入3460.47万元，同比减少5.18%；重庆地区2155.66万元，同比减少3.64% [46] 业务发展举措 - 公司全力打造财富管理、投资银行、投资管理三大支柱业务，构建多体系提升核心竞争力[24] - 公司立足四川面向全国布局，分支机构超130家[26] - 公司推动经纪业务向“产品 + 服务”转型，构建线上线下联动服务体系[27] - 公司搭建基金筛选评价体系，开展基金投顾业务[27] - 公司股票增值服务优化升级，推出新产品一周淘金[27] - 公司融资融券业务市场占有率逆势上涨，融券业务规模扩大[28] - 公司固定收益业务团队经验丰富，“FAST计划”取得阶段性突破[29] - 公司积极推进基金投顾业务，上半年选择部分分支机构开展试点[35] - 公司积极开拓机构客户，通过构建多层次私募营销服务体系开发机构交易客户及新增交易性资产[35] - 公司持续发力券结产品销售，打造新“口碑基金”品牌，做好基金定投工作，重视ETF产品[34] - 公司以场内、场外期权等衍生品为抓手，开发收益权凭证产品和定制化产品，探索ETF做市等创新业务[38] 资产负债情况 - 货币资金本报告期末金额268.8599274855亿美元，占总资产比例28.09%，较上年末增加2.27个百分点[50] - 结算备付金本报告期末金额46.8685895197亿美元，占总资产比例4.90%，较上年末