财务数据关键指标变化 - 营业收入7.196亿元，同比增长31.30%[21] - 归属于上市公司股东的净利润7921.51万元，同比增长2.68%[21] - 扣除非经常性损益的净利润7291.46万元，同比增长4.00%[21] - 经营活动现金流量净额3434.31万元，同比下降42.18%[21] - 总资产12.60亿元，同比增长33.55%[22] - 加权平均净资产收益率11.67%，同比下降1.94个百分点[21] - 政府补助605.69万元，同比增长16.60%[27] - 委托投资收益390.49万元，同比下降10.51%[27] - 交易性金融资产公允价值变动损失413.19万元[27] - 研发费用投入4377.44万元，同比增长32.79%[61] - 研发费用4377万元，同比增长32.79%[77] - 研发投入金额同比增长32.79%至43,774,437.41元[80] - 经营活动现金流入小计同比增长49.78%至828,790,997.09元[82] - 经营活动现金流出小计同比增长60.84%至794,447,878.46元[82] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降42.18%至34,343,118.63元[82] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降279.32%至-232,031,573.73元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长290.08%至200,447,100.53元[82] - 现金及现金等价物净增加额同比下降98.66%至617,134.84元[82] - 园林机械行业毛利率32.28%，同比下降6.84个百分点[67] - 园林机械行业营业收入2.595亿元，同比增长23.02%，毛利率39.12%[68] - 液压零部件行业营业收入1.267亿元，同比增长152.85%，毛利率25.33%[68] - 国内营业收入3.133亿元，同比增长66.08%，毛利率30.64%[68] - 园林机械行业库存量3680万元，同比增长61.08%[70] - 汽车零部件行业库存量3430万元，同比增长100.02%[70] - 液压零部件行业库存量1970万元，同比增长118.84%[70] - 研发人员数量同比增长12.10%至139人[80] - 货币资金减少至1.349亿元，占总资产比例下降4.07个百分点至10.70%[89] - 存货大幅增加至2.203亿元，占比上升2.87个百分点至17.48%，主要因产销规模扩大及备货增加[89] - 在建工程激增至1.223亿元，占比增长6.46个百分点至9.70%，主要因募投项目投入增加[89] - 交易性金融资产显著增长至2.38亿元，占比上升14.64个百分点至18.89%，主要因未到期理财产品增加[89] - 短期借款增加至1.268亿元，占比上升0.74个百分点至10.06%，主要因生产经营需求[89] - 长期借款新增5484万元，占总资产4.35%，主要因支付股权收购款[89] - 其他应付款增至2231万元，占比上升1.69个百分点，主要因新增限制性股票回购义务[89] - 应付债券发行1.875亿元，占总资产14.88%[90] - 证券投资报告期损益为36.25万元[98] - 衍生品投资报告期实际损益为-59.8万元[100] - 投资收益占利润总额比例为4.75%[86] - 其他收益占利润总额比例为6.11%[86] - 公司2021年营业收入为7.196387亿元，同比增长31.30%[57] - 公司2021年归属上市公司股东净利润为7921.51万元，同比增长2.68%[57] - 公司报告期末总资产为12.601468亿元，同比增长33.55%[57] - 公司归属上市公司股东净资产为6.676665亿元，同比增长11.32%[58] - 第四季度营业收入1.767亿元，为全年最低季度[25] - 国内收入4.082亿元，同比增长30.29%；国外收入3.115亿元，同比增长32.65%[63] 各条业务线表现 - 园林机械零部件营业收入3.323亿元，同比增长28.04%[60][63] - 汽车零部件营业收入1.574亿元，同比增长21.87%[60][63] - 液压零部件营业收入1.738亿元，同比增长37.21%[60][63] - 其他业务收入5613万元，同比增长71.56%[63] - 公司汽车零部件业务近三年营业收入实现高速年均复合增长[43] - 杜商精机2021年单体营业收入和净利润均实现超50%增长[47] - 园林机械零部件产品以出口为主近三年出口金额居行业前列[42] - 公司突破卡车变速箱助力器产品并实现新能源汽车领域放量供应[43] - 杜商精机连续三年完成收购时约定的全部业绩对赌指标[47] - 公司液压业务增长原因包括产能利用率和客户开发进度等关键因素[134][135] - 公司园林机械零部件产品电动化趋势显著并已进行相关产品储备[134] - 公司产能利用率处于高位反映需求旺盛[134][135] - 公司2021年业绩增长主要源于液压零部件及园林机械业务驱动[134][135] - 园林机械行业电动化情况是机构关注重点[136][137] - 液压零部件产品布局及市场增长情况被调研[136] - 半导体阀业务情况在11月11日沟通中被提及[136] - 浙江昊龙电气有限公司年产1800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目实现效益463.61万元[114] - 浙江昊龙电气有限公司2021年总资产2.985亿元净资产1.294亿元营业收入2.298亿元净利润559.46万元[119] - 杜商精机嘉兴有限公司2021年总资产3.165亿元净资产1.916亿元营业收入2.216亿元净利润2963.71万元[119] 各地区表现 - 国内收入4.082亿元，同比增长30.29%；国外收入3.115亿元，同比增长32.65%[63] - 国内营业收入3.133亿元，同比增长66.08%，毛利率30.64%[68] - 公司产品外销收入占主营业务收入比例较高[126] - 美元结算收入占比较高[126] - 境外销售收入占主营业务收入比重较高[132] - 关税上调至25%导致美国市场收入下降[127] 成本和费用 - 直接材料成本3.491亿元，占营业成本比重68.67%[73] - 直接材料占主营业务成本比例超过60%[129] - 劳动力成本持续上升影响产品竞争力[129] - 园林机械零部件毛利率较高但面临下滑风险[130] - 采用美元结算产生汇兑损益影响经营业绩[128] - 人民币兑美元汇率波动幅度扩大至2%[128] - 公司面临原材料和汇率冲击[122] 管理层讨论和指引 - 预计2025年汽车铝合金压铸件用量将上涨50%[35] - 2020年国内传统汽车年产量预计2800万至3000万辆[35] - 2020年新能源汽车年产量预计200万辆[35] - 2020年国内汽车铝合金零部件需求量约620万吨[35] - 2020年中国汽车铝合金零部件市场空间达2500亿元人民币[35] - 2025年北美地区单车平均用铝量预计达325千克[35] - 2030年中国单车用铝量目标超过350千克[35] - 中高端液压元件市场空间超过100亿元[39] - 发达国家90%数控加工中心和95%自动生产线采用液压技术[38] - 工程机械中95%采用液压技术[38] - 工程机械占国内液压行业下游应用比例最高达41.9%[40] - 2018年中国挖掘机销量同比增长45%至203,420台创历史记录[40] - 高端液压零部件90%依赖进口且70-80%利润被国外制造商获取[41] - 公司主营业务受汇率波动影响需关注外汇风险管理[135] - 公司毛利率较高源于产品竞争优势和行业壁垒[135] - 公司下游市场容量与行业电动化情况直接影响订单增长[135] - 公司客户导入进展顺利尤其液压阀产品应用拓展[135] - 公司可转债发行定位明确以支持新能源零部件等业务发展[135] - 公司收购杜商精机原因及效应被多次讨论[136][137] - 公司主营业务的未来规划及毛利水平受关注[136] - 募投项目进展是多次沟通的核心议题[136][137] - 杜商精机客户情况及未来产品布局规划被问询[136] - 产品调价情况被机构投资者问及[136] - 未来四个季度预计增长及驱动力被Evli Group调研[136] - 公司ESG政策及宗旨在10月7日被问及[136] - 联合国预计2022年全球经济增长4.0%[125] - 联合国预计2023年全球经济增长3.5%[125] - 2021年全球经济实现5.5%增长[125] - 电动园林机械替代传统汽油机产品需较长时间[131] - 新冠肺炎疫情导致2020年一季度延期开工[131] 公司治理与股权结构 - 公司2021年度利润分配预案为以199,140,144股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司原控股股东绍兴上虞威龙科技有限公司更名为绍兴上虞威龙投资管理有限公司[12] - 公司报告期内审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 公司报告期指2021年1月1日至2021年12月31日[12] - 公司货币单位使用人民币元及人民币万元[12] - 董事长董剑刚期末持股数量为21,238,022股，较期初增加6,068,006股[147] - 董事李中期末持股数量为1,521,555股，较期初增加577,587股[148] - 监事卢国华期末持股数量为1,521,555股，较期初增加577,587股[148] - 董事李中报告期内减持公司股份500,000股[148] - 监事卢国华报告期内减持公司股份500,000股[148] - 公司报告期内实施资本公积转增股本预案导致股份增加[149] - 公司监事雷德友报告期内减持500,000股公司股份[149] - 雷德友持股变动后持有1,521,555股公司股份[149] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股25,802,687股[149] - 职工代表监事黄科达因个人原因于2021年03月03日离任[150][151] - 吴浩祥于2021年03月04日被选举为职工代表监事[151] - 公司现任董事7名（含3名独立董事）监事3名高级管理人员4名[152][154][156] - 独立董事吴晖自2016年4月起任职[154] - 独立董事俞小莉自2016年4月起任职[154] - 独立董事张军明自2019年4月起任职[154] - 公司董事、董事长、总经理董剑刚从公司获得的税前报酬总额为65.94万元[161] - 公司董事、副总经理、财务负责人夏焕强从公司获得的税前报酬总额为41.9万元[161] - 公司董事、副总经理、董事会秘书王思远从公司获得的税前报酬总额为37.15万元[161] - 公司独立董事张军明、俞小莉、吴晖各自从公司获得的税前报酬总额均为7万元[161] - 公司监事、监事会主席卢国华从公司获得的税前报酬总额为23.07万元[161] - 公司监事钟黎达从公司获得的税前报酬总额为21.92万元[161] - 公司职工代表监事吴浩祥从公司获得的税前报酬总额为17.08万元[161] - 公司副总经理雷德友从公司获得的税前报酬总额为30.46万元[161] - 公司董事李中从公司获得的税前报酬总额为2.53万元[161] - 公司离任职工代表监事黄科达从公司获得的税前报酬总额为1.97万元[161] - 报告期内董事会共召开8次会议，包括第二届董事会第十二至第十九次会议[162] - 所有董事（董剑刚、李中、夏焕强、王思远、俞小莉、吴晖、张军明）本报告期应参加董事会次数均为8次，无缺席情况[164] - 董事俞小莉、吴晖、张军明以通讯方式参加董事会次数均为8次，无现场出席[164] - 董事董剑刚、李中、夏焕强、王思远现场出席董事会次数均为8次，无通讯方式参加[164] - 董事张军明出席股东大会次数为4次，其他董事出席次数均为5次[164] - 董事会审计委员会在报告期内召开7次会议[167] - 审计委员会于2021年01月05日审议关于公开发行可转换公司债券具体方案等议案[167] - 审计委员会于2021年02月05日审议2021年度日常关联交易预计等议案[168] - 审计委员会于2021年03月03日审议变更部分公开发行可转换公司债券募集资金专项账户等议案[168] - 审计委员会于2021年04月22日审议2020年度财务决算报告等多项议案[169] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.24%[145] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为66.49%[146] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为69.84%[146] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为66.48%[146] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为4.95%[146] - 财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 财务报告重要缺陷数量为0个[191] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[191] - 董剑刚等股东股份限售承诺已于2021年4月2日履行完毕[200] 投资与融资活动 - 公司参与设立的产业投资基金绍兴上虞锋龙园智股权投资合伙企业主要围绕园林机械领域进行投资[12] - 公司发行可转换债券募集资金净额为2.383216亿元[58] - 液压零部件项目扩产投资额为1.95亿元[58] - 公司以1597.4万美元收购杜商精机剩余49%股权，实现100%全资控股[59] - 理财产品本期购买额7.24亿元，出售额5.261亿元[91] - 收购杜商精机49%股权，投资金额1.032亿元，实现100%控股[95] - 证券投资最初投资成本为710万元[98] - 证券投资本期购买金额为6900万元[98] - 证券投资本期出售金额为4310万元[98] - 证券投资期末账面价值为3300万元[98] - 衍生品投资期末金额占公司净资产比例为0.00%[100] - 募集资金总额为22882.77万元[103] - 本期已使用募集资金总额为4332.43万元[103] - 尚未使用募集资金总额为10362.52万元[103] - 首次公开发行股票募集资金净额为22,882.77万元[105] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为23,832.16万元[106] - 截至2021年末首次公开发行股票募集资金余额为10,362.52万元[106] - 截至2021年末可转换债券募集资金余额为13,676.15万元[107] - 2021年度实际使用可转换债券募集资金10,450.40万元[107] - 研发中心新建项目投资进度52.66%[109] - 年产1,600万件园林机械零部件项目投资进度45.12%[109] - 年产1,800万件项目投资进度68.73%[109] - 累计获得保本理财产品收益1,536.80万元[106] - 2021年度补充流动资金2,298.40万元[106] - 公开发行可转换公司债券年产325万套液压零部件项目投入募集资金18,832.16万元，实际投入5,450.4万元，投资进度28.94%[110] - 公开发行可转换公司债券补充流动资金项目投入募集资金5,000万元，实际投入5,000万元，投资进度100%[110] - 承诺投资项目合计投入募集资金46,714.93万元，实际累计投入22,616.39万元[110] - 年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目结余募集资金2,298.4万元，已永久补充流动资金[111] - 尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额10,362.52万元，其中7,000万元用于购买理财产品[111] - 尚未使用的可转换公司债券募集资金余额13,676.15万元，其中13,500万元用于购买理财产品[111] - 研发中心新建项目变更后投入募集资金3,987.65万元，实际累计投入2,099.87万元，投资进度52.66%[113] - 年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目变更后投入募集资金12,371.19万元，实际累计投入5,582.23万元，投资进度45.12%[113] - 公司以可转换债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金709.54万元[110] - 公司首次公开发行股票时以募集资金置换预先投入的自筹资金2,236.24万元[110] - 浙江昊龙电气有限公司年产1800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目总投资额6523.93万元[114] - 浙江昊龙电气有限公司年产1800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目实际投入金额4483.89万元占总投资额68.73%[114] - 研发中心升级项目完成时间由2022年4月30日推迟