财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.385亿元人民币，同比下降5.46%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3493.53万元人民币，同比下降28.42%[22] - 加权平均净资产收益率为5.10%，同比下降2.16个百分点[22] - 公司2022年上半年营业收入338505341.91元同比下降5.46%[56] - 归属于上市公司股东的净利润34935255.66元同比下降28.42%[56] - 营业总收入同比下降5.5%至3.385亿元（2021年半年度：3.580亿元）[196] - 净利润同比下降37.5%至3493.5万元（2021年半年度：5585.3万元）[197] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降36.60%至2,798.84万元[183] - 基本每股收益同比下降28%至0.18元（2021年半年度：0.25元）[198] - 营业收入同比下降10.0%至1.62亿元[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 管理费用25386712.01元同比增长32.16%主要因员工持股计划费用[58] - 财务费用1668792.90元同比下降56.16%主要因汇兑收益增加[58] - 所得税费用2421941.74元同比下降62.03%[58] - 研发费用同比增长1.3%至2135.1万元（2021年半年度：2108.1万元）[197] - 销售费用同比增长17.1%至336万元[200] - 管理费用同比增长27.4%至1155万元[200] - 研发费用同比增长6.3%至864万元[200] - 财务费用同比下降2.7%至701万元[200] - 税金及附加同比下降27.3%至51万元[200] - 营业成本同比下降7.0%至1.18亿元[200] - 四项费用总额同比增长7.6%至3055万元[200] 各条业务线表现 - 园林机械行业收入165836203.57元占总营收48.99%同比下降2.70%[60] - 汽车零部件行业收入65353477.75元占总营收19.31%同比下降13.45%[60] - 液压零部件行业收入79521426.97元占总营收23.49%同比下降7.89%[60] - 园林机械行业营业收入1.66亿元，同比下降2.70%，毛利率29.49%，同比下降6.02个百分点[62] - 汽车零部件行业营业收入6535.35万元，同比下降13.45%，毛利率10.94%，同比下降12.75个百分点[62] - 液压零部件行业营业收入7952.14万元，同比下降7.89%，毛利率24.27%，同比下降1.44个百分点[62] - 电控类产品营业收入1.24亿元，同比增长5.78%，毛利率31.20%，同比下降5.45个百分点[62] - 公司汽车零部件业务近三年营业收入高速年均复合增长[43] 各地区表现 - 国内地区收入170278833.49元占总营收50.30%同比下降18.82%[60] - 国外市场营业收入1.68亿元，同比增长13.45%，毛利率25.07%，同比下降4.58个百分点[62] - 公司境外销售收入占主营业务收入比重较高[102] - 公司产品外销收入占主营业务收入比例较高，以美元结算的收入占比也较高[96] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[3] - 公司汽车零部件业务采用订单驱动生产模式，实现与客户共同研发及同步开发[48] - 液压零部件客户提供未来18个月的订单预测，公司根据需求波动提前安排批量生产计划[50] - 公司通过部分降价等方式分摊部分关税[96] - 公司承诺若未履行公开承诺给投资者造成损失将依法赔偿投资者损失[125] - 公司为降低公开发行摊薄即期回报影响承诺积极推进募投项目建设以提升经营效率和盈利能力[126] - 公司承诺加强经营管理和内部控制并通过优化预算流程强化成本管理以提升整体盈利能力[126] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部首次公开发行新股[127] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至2814.31万元人民币，同比增幅达3,968.59%[22] - 总资产为12.64亿元人民币，较上年度末微增0.30%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为6.90亿元人民币，较上年度末增长3.41%[22] - 经营活动现金流量净额28143111.23元同比大幅增长3968.59%[58] - 货币资金1.76亿元，占总资产比例13.95%，较上年末增加3.25个百分点[67] - 在建工程1.70亿元，占总资产比例13.49%，较上年末增加3.79个百分点[67] - 交易性金融资产1.81亿元，占总资产比例14.31%，较上年末减少4.58个百分点[67] - 公司投资收益309.01万元，占利润总额比例8.27%[65] - 其他收益640.76万元，占利润总额比例17.15%[66] - 非经常性损益项目中政府补助金额为637.11万元人民币[26] - 委托他人投资或管理资产的收益为153.19万元人民币[26] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益为71.56万元人民币[26] - 非流动资产处置损失为37.95万元人民币[26] - 利息保障倍数同比下降50.06%至4.19倍[183] - EBITDA利息保障倍数同比下降43.96%至5.75倍[183] - 货币资金较年初增加30.75%至1.76亿元[188] - 交易性金融资产较年初减少24.02%至1.81亿元[188] - 短期借款较年初增加13.04%至1.43亿元[189] - 在建工程较年初增长39.38%至1.70亿元[189] - 资产负债率同比下降1.65个百分点至45.37%[183] - 流动比率同比上升2.95%至2.44[183] - 速动比率同比上升3.47%至1.79[183] - 短期借款同比增长31.5%至1.063亿元（期初：8078.3万元）[194] - 应收账款同比增长6.2%至7004万元（期初：6596.2万元）[193] - 在建工程同比增长55.6%至8778.7万元（期初：5641.2万元）[193] - 存货同比下降12.7%至5115.4万元（期初：5861.3万元）[193] - 长期股权投资同比增长2.0%至2.945亿元（期初：2.887亿元）[193] - 毛利率从29.7%下降至27.3%[200] - 营业成本占营业收入比例从70.3%上升至72.7%[200] 募集资金使用情况 - 2018年首次公开发行募集资金总额2.29亿元，累计使用1.38亿元，尚未使用8832.83万元[80] - 2018年募集资金变更用途比例达61.84%，累计变更金额1.42亿元[80] - 2021年可转债募集资金总额2.38亿元，累计使用1.13亿元，尚未使用1.31亿元[80] - 公司目前闲置募集资金9064.61万元，其中6000万元用于购买理财产品[80] - 报告期内公司使用募集资金2515.57万元，累计使用2.51亿元[80] - 总募集资金4.67亿元，总体使用比例约53.8%，尚未使用资金2.19亿元[80] - 募集资金总体变更用途比例30.29%，累计变更金额1.42亿元[80] - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币2.29亿元[81] - 截至2022年6月30日首次公开发行股票募集资金余额为人民币8832.83万元[82] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币2.38亿元[82] - 截至2022年6月30日可转换公司债券募集资金余额为人民币1.31亿元[83] - 研发中心新建项目投资进度为62.85%[85] - 年产1600万件园林机械关键零部件项目投资进度为55.34%[85] - 年产1800万件汽车精密铝压铸零部件项目投资进度为68.73%[85] - 年产325万套液压零部件项目投资进度为33.43%[85] - 补充流动资金项目已完成投资进度100%[85] - 累计理财产品收益总额为人民币2098.05万元[82][83] - 公司以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,236.24万元[86] - 公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金709.54万元[86] - 年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目结余募集资金2,298.40万元永久补充流动资金[86] - 公开发行可转换公司债券募集资金5,000.00万元全部用于补充流动资金[86] - 尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为8,832.83万元[87] - 首次公开发行股票募集资金中6,000.00万元用于暂时购买理财产品[87] - 尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为13,063.19万元[87] - 公开发行可转换公司债券募集资金中10,000.00万元用于暂时购买理财产品[87] - 研发中心升级项目实施地点变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区[86] - 年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目实施地点变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区[86] - 研发中心新建项目募集资金拟投入总额3987.65万元，实际累计投入2506.18万元，投资进度62.85%[89] - 年产1600万件园林机械关键零部件新建项目募集资金拟投入总额12371.19万元，实际累计投入6846.09万元，投资进度55.34%[89] - 年产1800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目募集资金拟投入总额6523.93万元，实际累计投入4483.89万元，投资进度68.73%[89] - 研发中心新建项目达到预定可使用状态日期延期至2023年4月30日[89][90] - 园林机械关键零部件新建项目达到预定可使用状态日期延期至2023年4月30日[89][90] - 汽车精密铝压铸零部件新建项目已于2021年结项，节余募集资金2290.89万元永久补充流动资金[90] - 研发中心新建项目实施地点变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区[89][90] - 园林机械关键零部件新建项目实施主体变更为浙江锋龙电气股份有限公司[90] - 汽车精密铝压铸零部件新建项目实施方式由新建厂房变更为改建现有厂房[90] - 项目延期主要受建设方案优化及新冠疫情影响[90] 公司投资与金融活动 - 交易性金融资产期初数为238,000,000元[72] - 交易性金融资产本期购买金额为311,130,000元[72] - 交易性金融资产本期出售金额为369,130,000元[72] - 交易性金融资产期末数为180,810,567.98元[72] - 金融负债期初数为5,168,522.44元[72] - 金融负债期末数为4,570,481.78元[72] - 证券投资本期购买金额为56,130,000元[75] - 证券投资本期出售金额为69,130,000元[75] - 证券投资报告期损益为300,294.52元[75] - 证券投资期末账面价值为20,000,001元[75] - 公司使用自有资金进行衍生品投资，报告期末衍生品公允价值为2561万元[78] - 公司衍生品投资主要用于外汇套期保值，报告期公允价值变动收益占初始投资额的3.71%[78] - 公司衍生品投资存在市场价格波动、流动性、履约及法律风险，但已建立相应控制措施[78] - 委托理财总额为2.559亿元，其中募集资金理财2.05亿元[151] - 未到期委托理财余额为1.8亿元，均为券商理财产品[151] - 委托理财未出现逾期或减值情形[151] 行业前景与市场趋势 - 预计2025年汽车行业铝合金压铸件用量将上涨50%[35] - 北美地区单车用铝量从1980年54千克增至2010年154千克，预计2025年达325千克[35] - 中国2020年单车用铝量目标190kg，2025年超250kg，2030年超350kg[35] - 2020年中国传统汽车年产量预计2800万至3000万辆，新能源汽车200万辆[35] - 2020年中国汽车铝合金零部件需求量约620万吨，市场空间达2500亿元人民币[35] - 中国工程机械2018年销量达203,420台，同比增45%[40] - 高端液压零部件90%依赖进口，70-80%利润被国外制造商获取[41] - 工程机械占液压下游应用比重达41.9%[40] - 联合国预测2022年世界经济将增长3.1%，比2022年1月预测下调0.9个百分点[95] 公司技术与研发能力 - 公司及子公司已取得170项专利，其中发明专利31项包含美国专利3项，实用新型专利139项[51] - 公司研发团队由海外尖端人才领衔、高级工程师带队、中级工程师为主组成[51] - 公司被认定为浙江省隐形冠军企业及浙江省专精特新中小企业[52] - 公司研发项目被列入国家火炬计划产业化示范项目和国家科技型中小企业技术创新基金项目[52] - 公司严格按照IATF16949、ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系规范运营[44] - 杜商精机在液压零部件领域已通过IATF16949体系认证并严格执行PPAP开发流程[49][53] - 公司园林机械零部件具备年产千万套级别的点火控制技术[44] 客户与合作伙伴 - 公司是国际知名园林机械厂商MTD、TTI等长期合作伙伴[42] - 公司液压零部件业务与卡特彼勒、派克汉尼汾、博世力士乐及林德等国际一线品牌建立长期合作伙伴关系[44] - 公司对前五大客户的销售额合计占当期营业收入比例较高[99] 风险因素 - 美国对2000亿美元中国进口商品加征关税从10%上调至25%[96] - 公司直接材料占当期主营业务成本比例超过六成[99] - 劳动力成本上升可能对公司产品竞争力产生不利影响[99] - 园林机械零部件毛利率较高但面临汇率及原材料价格波动风险[100] - 电动园林机械替代传统汽油机园林机械存在中长期转型风险[101] - 人民币汇率波动幅度由1%扩大至2%[97] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人及实际控制人为董剑刚[13][17] - 公司控股股东为绍兴诚锋实业有限公司[13] - 员工持股计划覆盖641名员工，持有3,180,077股，占公司股本总额1.60%[109] - 董事夏焕强持有员工持股计划260,000股，占股本总额0.13%[109] - 董事王思远持有员工持股计划260,000股，占股本总额0.13%[109] - 有限售条件股份减少112.5万股至1935.2万股（占总股本9.72%）[157] - 无限售条件股份增加112.52万股至1.798亿股（占总股本90.28%）[157] - 股份总数增加203股至1.991亿股，系可转债转股所致[157] - 报告期末普通股股东总数为12,548名[164] - 控股股东绍兴诚锋实业有限公司持股比例为43.33%，持有86,279,289股普通股[164] - 控股股东绍兴诚锋实业有限公司质押股份数量为48,382,022股[164] - 股东董剑刚持股比例为10.66%，持有21,238,022股普通股[164] - 股东绍兴上虞威龙科技有限公司持股比例为5.87%，持有11,691,018股普通股[164] - 股东易谋建持股比例为2.54%，持有5,063,140股普通股[164] - 公司第一期员工持股计划持股比例为1.60%，持有3,180,077股普通股[164] - 控股股东绍兴诚锋实业有限公司持有无限售条件普通股86,279,289股[165] - 实际控制人董剑刚直接持有无限售条件普通股5,309,506股[165] 关联交易 - 公司与杜商机械(东莞)有限公司关联采购交易金额1,214.71万元，占同类交易比例6.42%[138] - 公司与杜商公司关联采购交易金额480万元，占同类交易比例2.54%[138] - 公司与浙江福来特新材料有限公司关联采购交易金额260.57万元，占同类交易比例1.38%[138] - 公司与昆山合钢金属工业有限公司关联采购交易金额1.55万元，占同类交易比例0.01%[138] - 公司与胜闳科技有限公司关联采购交易金额4.87万元，占同类交易比例0.03%[138] - 公司与嘉善银聚明珠大酒店有限公司关联采购交易金额1.23万元，占同类交易比例0.48%[138] - 公司向杜商公司关联销售交易金额457.76万元，占同类交易比例1.35%[138] - 公司向宁波瑞霖机械科技有限公司关联销售交易金额329.5万元，占同类交易比例0.97%[138] - 公司关联交易总额为2847.81万元，其中