公司基本信息 - 公司股票简称鹏鼎控股，代码002938，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是沈庆芳，注册地址在深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A1栋至A3栋，邮编518105[6] - 董事会秘书是周红，证券事务代表是马丽梅，联系电话0755 - 29081675，传真0755 - 33818102，邮箱a - h - m@avaryholding.com[7] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[8] - 公司组织机构代码为统一社会信用代码9144030070855050X9，上市以来主营业务无变化，控股股东无变化[9] - 公司聘请的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘伟、管坤[10] - 公司聘请的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为郭斌元、宁小波，持续督导期间为2018.9.18 - 2020.12.31[11] - 公司主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务[17] - 公司为全球少数具备各类PCB产品设计等能力的厂商，产品涵盖多类并广泛应用[25] - 公司主要大型客户包括苹果、Google、Amazon等众多国际领先品牌[26] - 公司控股股东为美港实业有限公司，性质为外商控股，法定代表人为沈庆芳[161] - 公司不存在实际控制人，间接控股股东为台湾上市公司臻鼎控股[162][163] - 最终控制层面股东为臻鼎科技控股股份有限公司，法定代表人为沈庆芳[164] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入266.15亿元，较2018年增长2.94%[12] - 2019年归属于上市公司股东的净利润29.25亿元，较2018年增长5.54%[12] - 2019年经营活动产生的现金流量净额41.62亿元，较2018年减少32.98%[12] - 2019年末总资产288.56亿元，较2018年末增长5.49%[12] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产198.29亿元，较2018年末增长10.85%[12] - 2019年第四季度营业收入92.77亿元，为四个季度中最高[14] - 2019年非经常性损益合计1.45亿元，较2018年的1.62亿元有所减少[16] - 2019年公司毛利率为23.83%，较上年增长0.64个百分点；净利润29.25亿元，同比增长5.54%；扣非后净利润27.80亿元，同比增长6.54% [32] - 截止报告期末，公司资产负债率为31.28%，拥有货币资金67.91亿元[32] - 报告期内，公司应收账款周转率4.60，周转天数78天；存货周转率9.59，周转天数38天；资产投保覆盖率达99%以上[33] - 2019年公司研发投入13.52亿元，占营业收入的5.08%；获得专利91项，累计获得专利700项，90%为发明专利[33] - 2019年公司营业收入266.15亿元，同比增长2.94%，其中通讯用板收入198.98亿元，占比74.76%，同比降2.54%；消费电子及计算机用板收入67.04亿元，占比25.19%，同比增23.59%[37] - 2019年公司印制电路板行业毛利率23.83%，同比增0.64%；通讯用板毛利率23.01%，同比增0.61%；消费电子及计算机用板毛利率26.13%，同比增0.02%[38] - 2019年印制电路板销售量202.71亿元，同比增2.12%；生产量196.87亿元，同比降0.86%；库存量9.05亿元，同比降39.25%[40] - 2019年印制电路板营业成本中直接材料143.79亿元，占比70.93%，同比增0.64%；直接人工16.51亿元，占比8.14%，同比降2.75%；制造费用42.42亿元，占比20.93%，同比增9.53%[41] - 2019年前五名客户合计销售金额213.61亿元，占年度销售总额比例80.26%，其中关联方销售额占年度销售总额比例6.59%[44] - 前五名供应商合计采购金额为53.08亿元，占年度采购总额比例为24.96%，其中关联方采购额占年度采购总额比例为2.86%[45] - 2019年销售费用为3.77亿元，同比增长23.40%；管理费用为10.68亿元，同比增长17.32%；财务费用为 - 1.80亿元，同比下降325.22%；研发费用为13.52亿元，同比增长10.54%[47] - 2019年研发人员数量为4790人，占比13.67%；研发投入金额为13.52亿元，占营业收入比例为5.08%，资本化研发投入占比为0.00%[50] - 2019年经营活动现金流入小计为286.47亿元，同比减少2.50%；现金流出小计为244.85亿元，同比增长5.67%；现金流量净额为41.62亿元，同比减少32.98%[51] - 2019年投资活动现金流入小计为7.91亿元，同比减少51.97%；现金流出小计为38.75亿元，同比减少20.59%；现金流量净额为 - 30.85亿元，同比减少4.62%[51] - 2019年筹资活动现金流入小计为118.30亿元，同比减少26.41%；现金流出小计为128.57亿元，同比减少13.73%；现金流量净额为 - 10.26亿元，同比减少187.51%[51] - 2019年现金及现金等价物净增加额为0.89亿元，同比减少97.90%[51] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为41.62亿元，实现净利润为29.25亿元[52] - 投资收益34110145.74元，占利润总额比例0.99%；公允价值变动损益-788894.24元，占比-0.02%；资产减值-312941750.42元，占比-9.12%等[53] - 2019年末货币资金6790787684.98元，占总资产比例23.53%，较年初比重降3.17%；应收账款6183179207.66元，占比21.43%，比重增1.75%等[54] - 短期借款2253536485.62元，占比7.81%，较年初比重增0.30%[55] - 衍生金融资产期初数782452.84元，本期公允价值变动损益-788894.24元，期末数0元[56] - 报告期投资额3875486339.66元，上年同期4880401470.40元，变动幅度-20.59%[57] - 庆鼎精密电子项目本报告期投入528444563.48元，累计投入809786659.11元，进度33.74%等[59] - 以公允价值计量的金融衍生工具初始投资成本0元，本期公允价值变动损益-788894.24元，累计投资收益1830668.15元[60] - 2018年首次公开发行股票募集资金总额360122.84万元，本期已使用106091.49万元，累计使用146452.17万元[62] - 截至2019年12月31日，本年度使用募集资金1060914853.91元，累计使用1464521731.25元，尚未使用2136706700.11元[62] - 与募集资金存放专项账户的存款余额差异83531172.38元为收到的募集资金利息收入扣减手续费之后的净额[62] - 承诺投资项目小计承诺投资360,122.84万元，累计投入146,452.17万元，投入进度54.51%[64] - 2019年募集资金结余22.20亿元，利息收入净额8353.12万元，承诺项目未投入资金21.37亿元[65] - 截止2019年12月31日，5.08亿元募集资金以定期存款形式存银行续作大额存单[66] - 庆鼎精密2019年净利润4.18亿元，较上年减少33.72%[70][71] - 宏启胜2019年营业收入85.85亿元，较上年增加20.14%，净利润12.07亿元，较上年增加24.18%[70][71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年通讯用板类产品营业收入198.98亿元，较上年下降2.54%；消费电子及计算机用板类产品营业收入67.04亿元，较上年增长23.59% [32] - 2019年大中华地区实现营业收入81.43亿元，较上年增长20.62% [32] 行业市场趋势 - 2019年全球PCB产业总产值预估达613亿美元，同比减少1.7%[19] - 2020 - 2024年全球PCB行业预计以5%的年复合增长率成长，2024年产值将达758.46亿美元[72] - 2019 - 2023年PCB下游通讯电子市场电子产品产值将以4.2%的年复合增长率增长，2023年通讯电子领域PCB产值将达266亿美元，占比34%[73][75] - 2019 - 2023年消费电子行业复合增长率为3.3%，2023年消费电子领域PCB产值将达119亿美元，占比15%[75][76] - 2019 - 2023年全球车用电子产品产值将以2.3%的年复合增长率增长，2023年汽车电子领域PCB产值将达94亿美元，占比12.2%[76][77] 公司战略与计划 - 公司未来遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”经营策略[78] - 2020年预计资本支出额为49.80亿，用于总部大楼等多个建设及扩产项目[81] - 2020年计划实现营业收入266.15亿元至292.76亿元，较2019年增长0%-10%[84] - 2020年计划实现利润总额34.30亿元至37.73亿元，较2019年增长0%-10%[84] - 2020年计划实现净利润29.25亿元至32.17亿元，较2019年增长0%-10%[84] - 公司未来研发以轻、薄、短等为方针，应用于多领域高阶技术[80] - 短期研发计划着重满足客户需求的技术，拓展多元化产品线[80] - 公司将扩增各厂区产能，推进投资计划达产，升级高阶产品[82] - 公司保持资金流动性，用金融避险商品规避汇率风险，规划长期资金[82] - 公司推动人才双轨发展，培养国际化人才，建立HR数字化管理平台[83] 公司风险与应对 - 公司面临疫情、贸易战、原材料、汇率、行业竞争等风险并制定应对措施[85][86] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2,311,430,816为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 2019年公司共实施1次利润分配，2018年度以总股本2,311,430,816股为基数，每10股派现金股利5元，共派1,155,715,408元，于2019年6月完成[90] - 2019年度利润分配预案以总股本2,311,430,816股为基数，每10股派现金股利5元，共派1,155,715,408元[92] - 2017年度以总股本2,080,287,734股为基数，每股派现金股利0.45元，共派936,129,480元[94] - 2019年现金分红金额1,155,715,408元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.52%[95] - 2018年现金分红金额1,155,715,408元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.70%[95] - 2017年现金分红金额936,129,480元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为51.23%[95] - 2019年分配预案每10股送红股数为0，每10股转增数为0，股本基数2,311,430,816股，现金分红1,155,715,408元[96] - 2019年可分配利润1,605,167,934.39元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[96] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[96] 公司股份限售与减持规定 - 公司董事、监事、高级管理人员自2018年9月18日起12个月内限售股份[98] - 公司董事、高级管理人员承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价，特定情况锁定期自动延长6个月[98] - 公司董事、高级管理人员通过集中竞价交易减持需提前15个交易日报告备案减持计划[98] - 公司监事通过集中竞价交易减持需提前15个交易日报告备案减持计划[99] - 集辉国际、美港实业、臻鼎科技自2018年9月18日起36个月内限售股份[99] - 集辉国际、美港实业、臻鼎科技承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价，特定情况锁定期自动延长6个月[99] - 集辉国际、美港实业锁定期届满后24个月内，每12个月合计减持不超公司股份总数的5% [99] - 集辉国际、美港实业若通过集中竞价交易减持需提前15个交易日预先披露减持计划[99] - 集辉