长城证券(002939) - 2022 Q2 - 季度财报
长城证券长城证券(SZ:002939)2022-08-30 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入20.89亿元,同比下降42.84%[20] - 归属于上市公司股东的净利润4.34亿元,同比下降47.95%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.28亿元,同比下降48.71%[20] - 基本每股收益0.14元/股,同比下降48.15%[20] - 加权平均净资产收益率2.20%,同比下降2.31个百分点[20] - 母公司营业总收入11.90亿元,同比下降40.47%[20] - 母公司净利润4.12亿元,同比下降46.56%[20] - 公司实现营业总收入20.89亿元,同比减少42.84%[42] - 归属于母公司股东净利润4.34亿元,同比减少47.95%[42] - 加权平均净资产收益率2.20%,同比减少2.31个百分点[42] - 营业总收入20.89亿元,同比减少42.84%,主要受自营投资和子公司业务收入减少影响[59] - 公司营业总收入同比下降42.84%至20.89亿元,上年同期为36.55亿元[68] - 总部及子公司营业总收入同比下降46.29%至17.57亿元,上年同期为32.72亿元[68] - 营业利润同比下降59.17%至4.23亿元,上年同期为10.35亿元[70] - 总部及子公司营业利润同比下降61.96%至3.62亿元,上年同期为9.51亿元[70] - 公司2022年半年度合并营业收入为20.89亿元,较2021年同期的77.57亿元下降73.07%[171] - 归属于母公司股东的净利润为4.34亿元,较2021年同期的17.66亿元下降75.43%[171] - 扣除非经常性损益后净利润为4.42亿元,较上年同期的8.57亿元下降48.42%[176] - 营业总收入从36.55亿元人民币下降至20.89亿元人民币,降幅42.8%[194] - 净利润从8.56亿元人民币下降至4.48亿元人民币,降幅47.6%[194] - 基本每股收益从0.27元/股下降至0.14元/股[194] - 营业总收入同比下降40.5%至11.90亿元人民币(2021年半年度:19.98亿元人民币)[196] - 净利润同比下降46.6%至4.12亿元人民币(2021年半年度:7.71亿元人民币)[196] 成本和费用(同比环比) - 利息净收入1.03亿元,同比下降36.43%,主要因应付债券利息支出增加[61] - 手续费及佣金净收入从8.91亿元人民币降至8.56亿元人民币,下降3.8%[194] - 经纪业务手续费净收入同比下降17.2%至3.79亿元人民币(2021年半年度:4.57亿元人民币)[196] 各业务线表现 - 投行业务净收入3.11亿元,同比增长15.29%[47] - 资产管理业务受托资产净值632.63亿元,其中公募基金13.91亿元、集合计划28.06亿元、单一计划385.10亿元、专项计划205.56亿元[51] - 投资收益及公允价值变动收益3.33亿元,同比大幅下降70.08%,因市场震荡导致自营收入下滑[61][62] - 证券投资及交易业务营业总收入亏损2.27亿元,同比暴跌139.64%,因市场波动加剧产生投资亏损[65] - 财富管理业务营业总收入12.23亿元,同比下降6.09%,但营业利润率60.34%同比上升0.59个百分点[65] - 其他业务收入7.88亿元,同比下降46.94%,因子公司业务收入减少[63] - 投资银行业务手续费净收入同比增长15.3%至3.11亿元人民币(2021年半年度:2.70亿元人民币)[196] - 投资收益同比下降24.6%至6.79亿元人民币(2021年半年度:9.01亿元人民币)[196] - 公允价值变动收益转亏为-3.34亿元人民币(2021年半年度盈利:1.54亿元人民币)[196] - 公允价值变动收益从1.73亿元人民币盈利转为3.58亿元人民币亏损[194] 各地区表现 - 安徽地区营业利润同比大幅下降510.53%至亏损33.1万元,上年同期为盈利8.06万元[70] - 山东地区营业利润同比下降898.58%至亏损54.25万元,上年同期为盈利6.79万元[70] - 广西地区营业利润同比下降253.11%至亏损100.43万元,上年同期为盈利65.59万元[70] - 江苏地区营业利润同比下降68.96%至盈利76.89万元,上年同期为盈利247.73万元[70] - 重庆地区营业总收入同比下降35.97%至1097.95万元,上年同期为1714.76万元[68] - 福建地区营业总收入同比下降22.57%至681.22万元,上年同期为879.75万元[68] 子公司和参股公司表现 - 参股公司景顺长城基金管理有限公司净利润为7.56亿元人民币,同比增长5.01%[88] - 子公司宝城期货有限责任公司净利润为0.49亿元人民币,同比减少16.26%[87][90] - 长城基金管理有限公司营业收入为4.67亿元人民币,同比减少7.28%[88][89] - 深圳市长城证券投资有限公司净亏损0.15亿元人民币,营业收入同比减少150.51%[87][91] - 深圳市长城长富投资管理有限公司净利润为0.17亿元人民币,营业收入同比减少15.46%[87][92] 资产负债和现金流 - 资产总额991.87亿元,较上年度末增长7.00%[20] - 负债总额791.08亿元,较上年度末增长8.99%[20] - 归属于上市公司股东的净资产195.43亿元,较上年度末下降0.24%[20] - 投资活动现金流量净额8.35亿元,同比增长67.03%,因取得投资收益现金增加[59] - 筹资活动现金流量净额流出22.76亿元,同比暴跌152.34%,因发行债券收到现金减少[59] - 货币资金期末金额207.11亿元,占总资产比例20.88%,较上年末下降0.47个百分点[73] - 交易性金融资产大幅增长至440.45亿元,占总资产比例44.41%,较上年末增加8.15个百分点[73] - 融出资金下降至210.66亿元,占总资产比例21.24%,较上年末减少4.23个百分点[73] - 卖出回购金融资产款增长至217.07亿元,占总资产比例21.88%,较上年末增加6.56个百分点[73] - 代理买卖证券款增长至257.01亿元,占总资产比例25.91%,较上年末增加1.04个百分点[73] - 应付债券下降至230.15亿元,占总资产比例23.20%,较上年末减少2.36个百分点[73] - 公司总资产991.87亿元,比上年末增长7.00%[42] - 归属于母公司股东的净资产195.43亿元,比上年末减少0.24%[42] - 经营活动现金流量净额转正为9.49亿元人民币(2021年半年度:-5.60亿元人民币)[199] - 筹资活动现金流量净额转负为-22.76亿元人民币(2021年半年度:43.48亿元人民币)[199] - 现金及现金等价物净减少0.49亿元人民币(2021年半年度增加:42.88亿元人民币)[199] - 期末现金及现金等价物余额为24.41亿元人民币(2021年半年度:23.53亿元人民币)[199] - 货币资金期末余额为207.11亿元,较期初197.90亿元增长4.65%[182] - 交易性金融资产期末余额为440.45亿元,较期初336.11亿元增长31.04%[182] - 应付债券期末余额为230.15亿元,较期初236.90亿元下降2.85%[185] - 融出资金期末余额为210.66亿元,较期初236.14亿元下降10.79%[182] - 卖出回购金融资产款期末余额为217.07亿元,较期初142.04亿元增长52.82%[185] - 公司总资产从2021年底的841.32亿元人民币增长至2022年6月底的895.93亿元人民币,增幅6.5%[188] - 货币资金增加至163.90亿元人民币,较2021年底的148.95亿元人民币增长10.0%[188] - 融出资金从236.14亿元人民币减少至210.66亿元人民币,下降10.8%[188] - 交易性金融资产从330.92亿元人民币增至421.86亿元人民币,增长27.5%[188] - 应付债券余额为230.15亿元人民币,较2021年底的236.90亿元人民币下降2.9%[191] - 资产负债率从2021年末的70.82%上升至72.68%,增加1.86个百分点[176] - 利息保障倍数从上年同期的3.20降至1.84,下降42.50%[176] 资本和风险管理 - 核心净资本14,457,864,973.07元,同比下降0.88%,附属净资本1,700,000,000.00元,同比下降37.04%[27] - 净资本16,157,864,973.07元,同比下降6.52%,净资产19,182,328,694.04元,同比下降0.36%[27] - 风险覆盖率199.65%,较上年末下降9.00个百分点,资本杠杆率19.60%,下降1.51个百分点[28] - 流动性覆盖率301.11%,下降10.96个百分点,净稳定资金率154.09%,上升10.80个百分点[28] - 自营固定收益类证券/净资本262.74%,同比上升65.88个百分点[28] - 表内外资产总额73,760,363,362.39元,同比增长6.75%[28] - 公司持有充足优质流动性资产以应对压力情景[101] - 公司每年对流动性风险限额进行一次评估[99] - 公司通过现金流测算框架监测不同时间段现金流缺口[99] - 公司建立操作风险三大工具(RCSA、KRI和LDC)应用机制[103] - 公司对信用风险采用合格抵质押品、净额结算等方式降低风险[98] - 公司实施流动性风险压力测试机制分析承受压力能力[101] - 公司完善融资策略提高融资来源多元化和稳定程度[102] 融资和融资活动 - 公司2022年上半年公开发行公司债券累计30亿元,短期融资券累计30亿元,债务融资工具总体待偿余额为282.12亿元[138] - 公司完成非公开发行A股股票931,021,605股,每股发行价格8.18元,募集资金总额76.16亿元,净额75.53亿元[139] - 公司2021年度利润分配以总股本3,103,405,351股为基数,每10股派发现金红利1.5元,合计派发现金红利4.66亿元[141] - 公司获得证监会批复公开发行短期公司债券注册(证监许可[2022]329号)[142] - 公司获得证监会批复非公开发行股票(证监许可[2022]686号)[142] - 公司获得证监会批复公开发行公司债券注册(证监许可[2022]1177号)[142] - 公司非公开发行股票申请于2022年3月29日获中国证监会发行审核委员会审核通过[51] - 公司非公开发行股票申请于2022年4月13日获得中国证监会核准批复[78] - 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)于2022年2月21日完成发行[41][42] - 公司2022年度第二期短期融资券于2022年6月10日完成发行[98] - 公司2022年度第三期短期融资券于2022年6月10日完成发行[99] - 公司2021年度第十期短期融资券于2022年3月12日完成兑付[47] - 公司2021年度第十一期短期融资券于2022年5月17日完成兑付[93] - 公司2019年非公开发行公司债券(品种一)于2022年3月23日完成兑付[50] - 公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)于2022年2月24日付息兑付暨摘牌[44] - 公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)于2022年4月20日付息兑付暨摘牌[80] - 公司2020年第五期公司债券发行规模10亿元,票面利率3.58%[167] - 公司2021年第一期公司债券发行规模10亿元,票面利率3.57%[167] - 公司2021年非公开发行次级债券发行规模10亿元,票面利率4.25%[167] - 公司2021年第二期公司债券(品种一)发行规模14亿元,票面利率3.39%[167] - 公司2021年第二期公司债券(品种二)发行规模6亿元,票面利率3.20%[167] - 公司2021年第五期公司债券(品种一)发行规模13亿元,票面利率3.30%[168] - 公司2021年第五期公司债券(品种二)发行规模7亿元,票面利率3.69%[168] - 公司2022年第一期公司债券(品种一)发行规模10亿元,票面利率3.00%[168] - 公司2022年第一期公司债券(品种二)发行规模10亿元,票面利率3.40%[168] - 公司2022年第二期公司债券发行规模10亿元,票面利率3.38%[168] - 公司存续期内公司债券"20长城01"余额10亿元利率3.09%2023年2月20日到期[166] - 公司存续期内次级债券"20长城C1"余额10亿元利率4.00%2025年3月12日到期[166] - 公司存续期内次级债券"20长城C2"余额10亿元利率3.37%2023年5月22日到期[166] - 公司存续期内次级债券"20长城C3"余额10亿元利率4.04%2023年8月21日到期[166] - 公司存续期内公司债券"20长城05"余额10亿元利率3.84%2023年9月25日到期[166] 投资和交易活动 - 交易性金融资产公允价值变动损失3.71亿元,本期购买金额4228.99亿元,出售金额4121.51亿元[76] - 衍生金融资产公允价值变动收益1838.31万元,期末余额5003.05万元[76] - 其他权益工具投资公允价值下降6245.63万元,期末余额4484.36万元[76] - 报告期对外股权投资额为零,较上年同期3000万元下降100%[78] - 证券投资总额为442.44亿元人民币,期末公允价值为446.02亿元人民币[81] - 期末其他证券投资公允价值为324.92亿元人民币,浮亏3.86亿元人民币[81] - 公司合并59个结构化主体[93] - 衍生品投资业务本报告期不适用[82] 股东和股权结构 - 公司总股本为3,103,405,351股,无限售条件股份占比100%[152] - 2022年8月非公开发行新增股份931,021,605股,总股本增至4,034,426,956股[152] - 华能资本服务有限公司持股46.38%,共1,439,224,420股[155] - 深圳能源集团股份有限公司持股12.69%,共393,972,330股[155] - 深圳新江南投资有限公司持股12.36%,共383,437,823股[155] - 福建湄洲湾控股有限公司持股0.81%,共25,165,304股,报告期内减持14,627,000股[155] - 香港中央结算有限公司持股0.66%,共20,588,343股,报告期内减持13,693,732股[155] - 招商证券股份有限公司持股0.53%,共16,552,505股,报告期内增持16,552,305股[155] - 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司ETF持股0.53%,共16,493,599股,报告期内减持664,900股[155] - 报告期末普通股股东总数96,174户[155] - 华能资本服务有限公司为第一大股东持有无限售普通股1,439,224,420股[156] - 深圳能源集团股份有限公司为第二大股东持有无限售普通股393,972,330股[156] - 深圳新江南投资有限公司为第三大股东持有无限售普通股383,437,823股[156] - 宁夏恒利通经贸有限公司通过信用账户持有15,362,515股合计持有18,278,315股[156] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[159][160] 关联交易 - 非经常性损益合计5,544,404.72元,其中政府补助6,658,931.25元,应收款项减值准备转回750,000.00元[25] - 报告期内公司发生的日常关联交易中与博时基金在银行间市场进行现券买卖及回购交易金额达4,352,696.09万元[129] - 公司与招商银行股份有限公司关联交易金额为228,756.59元[130] - 公司与华西证券股份有限公司关联交易金额为105,233.02元[130] - 公司关联交易合计金额为4,686,685.70元[130] - 控股孙公司华能宝城物华有限公司从中国华能财务有限责任公司获得贷款额度2亿元,贷款利率3.25%,期末余额6,100万元[132] 行业和市场数据 - 证券行业2022年上半年营业收入2,059.19亿元同比下降11.40%,

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