公司基本信息 - 公司股票简称科瑞技术，代码002957，上市于深圳证券交易所[20] - 公司主要从事工业自动化设备相关业务及精密零部件制造，产品应用于多行业[36] - 公司2001年成立，2001年为硬盘行业客户提供设备，2007年进入新能源锂电业务，2008年进入智能手机整机检测业务，2015年后为多行业提供服务[47] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.84亿元，上年同期7.93亿元，同比增长36.73%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9291.75万元，上年同期1.23亿元，同比下降24.26%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6918.71万元，上年同期1.03亿元，同比下降32.75%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3983.63万元，上年同期3.59亿元，同比下降111.11%[26] - 本报告期基本每股收益0.2266元/股，上年同期0.2992元/股，同比下降24.26%[26] - 本报告期稀释每股收益0.2264元/股，上年同期0.2992元/股，同比下降24.33%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率3.62%，上年同期5.13%，同比下降1.51%[26] - 本报告期末总资产39.87亿元，上年度末35.40亿元，同比增长12.62%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.34亿元，上年度末25.35亿元，同比下降0.05%[26] - 公司2021年上半年实现营业收入10.84亿元，同比增长36.73%[56] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润9291.75万元，同比下降24.26%[56] - 营业成本69.71亿元，同比增长55.26%；销售费用5666.03万元，同比增长52.65%；管理费用5905.33万元，同比增长19.59%；财务费用 - 450.72万元，同比下降64.20%；所得税费用743.27万元，同比下降73.67%；研发投入1.46亿元，同比增长33.52%[56] - 经营活动产生的现金流量净额 - 3983.62万元，同比下降111.11%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.54亿元，同比增长89.75%；筹资活动产生的现金流量净额7949.43万元，同比下降129.07%；现金及现金等价物净增加额 - 1.16亿元，同比下降2131.10%[56][60] - 货币资金本报告期末金额为1,042,618,803.23元，占总资产比例26.15%，较上年末比重减少2.97%[65] - 应收账款本报告期末金额为1,122,776,320.45元，占总资产比例28.16%，较上年末比重增加3.01%[65] - 存货本报告期末金额为503,817,340.62元，占总资产比例12.64%，较上年末比重增加2.49%[65] - 固定资产本报告期末金额为444,795,658.21元，占总资产比例11.16%，较上年末比重减少1.65%[68] - 在建工程本报告期末金额为57,327,057.96元，占总资产比例1.44%，较上年末比重增加0.86%[68] - 短期借款本报告期末金额为272,912,480.00元，占总资产比例6.85%，较上年末比重增加4.02%[68] - 合同负债本报告期末金额为129,824,121.73元，占总资产比例3.26%，较上年末比重增加1.84%[68] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -143,176.18 元[29] - 计入当期损益的政府补助为 14,669,472.04 元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 18,455,611.60 元[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -728,533.50 元[32] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 397,632.51 元[32] - 所得税影响额为 4,849,272.70 元[32] - 少数股东权益影响额（税后）为 4,071,338.72 元[32] - 非经常性损益合计为 23,730,395.05 元[32] 公司行业地位与技术实力 - 公司所处自动化行业处于高速发展阶段，公司在多行业处于领先水平[43][44] - 公司是移动终端行业整机检测设备、新能源裸电芯制作和电芯装配段设备领先供应商[45][46] - 公司在移动终端摄像头检测与标定技术、新能源叠片技术代表行业领先水平[50] - 公司为希捷、博世等国际及国内领先品牌客户提供自动化产品与服务[46] - 公司精密零部件产品能满足多领域国际品牌客户要求[46] - 截至2021年6月30日，公司拥有技术研发人员801人，占员工总数的33.28%[50] - 截至2021年6月30日，公司取得授权专利215件，其中发明专利42件，取得计算机软件著作权登记87件[50] 公司业务布局与市场覆盖 - 公司建立了覆盖中国各区域、欧美及东南亚地区的售后服务网络[51] - 公司在香港、泰国、新加坡、菲律宾等地设立分支机构[53] - 2021年上半年，公司围绕“3 + N”业务战略布局，加快国内业务布局[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 移动终端业务销售收入6.16亿元，占比56.86%，同比增长65.11%；新能源业务销售收入3.07亿元，占比28.30%，同比增长123.36%；精密零部件与模具业务营业收入1.00亿元，占比9.23%，同比下降25.49%[56] - 设备制造业营业收入10.78亿元，占比99.47%，同比增长36.99%；自动化设备营业收入7.90亿元，占比72.85%，同比增长40.53%；自动化设备配件营业收入1.54亿元，占比14.22%，同比增长132.87%；精密零部件营业收入1.00亿元，占比9.23%，同比下降25.49%；技术服务营业收入3436.24万元，占比3.17%，同比增长39.08%[61] - 出口营业收入4.86亿元，占比44.82%，同比增长64.80%；内销营业收入5.98亿元，占比55.18%，同比增长20.11%[61] - 设备制造业毛利率35.72%，同比下降7.87%；自动化设备毛利率35.00%，同比下降12.36%；自动化设备配件毛利率40.12%，同比下降2.36%；出口毛利率39.59%，同比下降4.73%；内销毛利率32.50%，同比下降10.28%[64] 公司业务发展计划 - 公司预计下半年形成方铝和软包电芯装配整线的能力，持续开拓客户与业务机会[56] - 公司2021年上半年推出包蓝膜机和动力电池切叠一体机等新产品，包蓝膜机已量产并获订单，动力切叠一体机待小批量验证[56] 金融资产与投资情况 - 交易性金融资产期末数为164,552,054.82元，本期公允价值变动损益为6,860,015.51元[69] - 基金投资期末账面价值为31,188,000.00元，本期公允价值变动损益为1,188,000.00元[73] - 衍生品投资期末资金额为84,605.11万元，占公司报告期末净资产比例30.40%，报告期实际损益金额为866.53万元[77] 外汇套期保值业务 - 公司开展外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制、客户违约、交易违约和法律风险，已制定相关制度控制风险[80] - 独立董事同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，认为其必要可行且不损害股东利益[83] 重大资产与股权情况 - 报告期公司未出售重大资产和重大股权[84][85] - 成都市鹰诺实业有限公司为子公司，注册资本11000万元，总资产141775.08万元，净资产96351.91万元，营业收入59198.35万元，营业利润16668.65万元，净利润15185.67万元[85] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临新产品、新技术研发风险，将推进技术创新和新产品开发，应用科学管理流程[90][91] - 公司面临综合毛利率、净利率下滑风险，将加大研发投入，优化产品结构，提升运营效率[92][94] 股东大会与激励计划 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为62.23%，召开日期为2021年05月18日，披露日期为2021年05月19日[98] - 2020年限制性股票激励计划首次授予日为2020年10月27日，授予价格13元/股，向176名激励对象授予183.74万股[104] - 截至2020年11月18日收到176名激励对象货币出资2388.62万元，募集资金净额2388.62万元，增加股本183.74万元，增加资本公积2204.88万元[104] - 本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由4.1亿股增至4.118374亿股，控股股东持股1.71654552亿股[104] - 2021年4月22日公司审议通过回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[104] - 2021年5月18日公司2020年度股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案[104] - 2021年6月10日公司完成回购注销3名激励对象1.83万股限制性股票，股份总数变为4.118191亿股[105] - 公司有限售条件股份本次变动前数量为257950197股，比例62.63%，变动后数量为257931897股，比例62.63% [195] - 公司无限售条件股份本次变动前后数量均为153887203股，比例均为37.37% [195] - 公司股份总数本次变动前为411837400股，变动后为411819100股，减少18300股 [195] - 公司2020年限制性股票激励计划中3名离职激励对象已获授但尚未解锁的18300股限制性股票被回购注销 [195] - 2021年4月22日，公司董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案 [198] - 2021年5月18日，公司2020年度股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案 [199] - 2021年6月10日，公司完成回购注销18300股限制性股票，股份总数变更 [199] 环保与分红情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[109] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] - 公司2020年度以总股本411,819,100为基数，每10股派送现金股利2.3元（含税），共计9,471.8393万元[111] 股东股份锁定与减持承诺 - 发行人控股股东新加坡科瑞技术、实际控制人潘利明自2019年7月26日起三十六个月内锁定股份，锁定期至2022年7月25日，锁定期届满后担任董监高期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让，离任六个月后十二个月内出售股份比例不超50%，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[114][117] - 发行人股东华苗投资、惠志投资、乐志投资自2019年7月26日起三十六个月内锁定股份，锁定期至2022年7月25日[120] - 林振伦等多人自2019年7月26日起三十六个月内锁定股份，锁定期至2022年7月25日；锁定期届满后担任董监高期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让，离任六个月后十二个月内出售股份比例不超50%，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[123][126] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，相关股东持有股票锁定期间自动延长6个月[117][126] - 若未履行股份锁定期承诺，违规减持收入归公司所有，若未在减持之日起10日内交付公司，公司有权截留相等金额应付股东现金分红[117][120][123][126][128] - 新加坡科瑞技术、华苗投资、深圳鹰诺承诺锁定期满后两年内，每年减持股票数量不超过公司首次公开发行股票前其持有的公司股份的25%，三个月内集中竞价交易减持不超公司股份总数的1%[158][161] - 天津君联承诺锁定期满后两年内，每年减持股票数量不超过公司首次公开发行股票前其持有的公司股份的100%，三个月内集中竞价交易减持不超公司股份总数的1%[161] 公司其他承诺事项 - 发行人科瑞技术自2019年7月26日起承诺加快募投项目投资进度，加强募集资金管理，承诺期限为长期[128] - 公司将加强募集资金安全管理，进行专项存储，防范使用风险[131] - 公司将提升日常运营效率，降低运营成本，加强内部成本和费用控制[131] - 公司将对研发设计项目进行严格成本预算，控制超额费用使用，定期复核费用差异[131] - 公司已细化《公司章程（草案）》利润分配条款，制定《未来三年股东回报规划（2020 - 2022）》，将严格执行分红政策[134] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，支持规范职务消费行为[134] - 控股股东新加坡科瑞技术承诺招股说明书真实、准确及完整，否则依法赔偿投资者损失[140] - 实际控制人潘利明、全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书真实、准确及完整，否则依法赔偿投资者损失[146] - 控股股东新加坡科瑞技术、实际控制人潘利明承诺避免