公司基本信息 - 公司股票简称锐明技术，代码002970，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是赵志坚，注册地址和办公地址均为广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋21 - 23楼，邮编518055[14] - 董事会秘书是孙英，证券事务代表是陈丹[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[16] - 公司组织机构代码对应社会统一信用代码为914403007412480386，上市以来主营业务和控股股东均无变更[17] - 公司保荐机构为国信证券，持续督导期间为2019年12月17日 - 2021年12月31日[18] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所，签字会计师为陈勇、岑榆茵[18] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入15.64亿元，较2018年增长32.22%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，较2018年增长28.83%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.37亿元，较2018年增长143.62%[18] - 2019年末总资产20.51亿元，较2018年末增长136.99%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产13.79亿元，较2018年末增长221.04%[19] - 2019年第四季度营业收入5.76亿元，归属于上市公司股东的净利润8458.23万元[23] - 2019年非流动资产处置损益为 - 14.98万元，计入当期损益的政府补助为1616.40万元[25] - 报告期内，公司营业收入同比增长32.22%，利润同比增长42.27%，归属母公司所有者净利润同比增长28.83%[63] - 无形资产增加31.38%，主要是二期项目和系统已完成转无形资产ORACLE IBM - PLM[64] - 在建工程减少64.33%，主要是ORACLE二期项目和IBM - PLM系统已完成转无形资产[64] - 货币资金增加503.28%，主要是年末收到IPO募集资金[64] - 应收票据增加71.12%，由于公司营业规模扩大，部分合作客户申请以承兑汇票形式支付部分货款[64] - 2019年公司实现营业总收入15.64亿元，同比增长32.22%；归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比增长28.83%；整体毛利率为43.56%，较上年提高1.46个百分点[75] - 2019年公司研发费支出达1.70亿，较上年同期增长37.58%，年底研发人员共551人[76] - 2019年公司营业收入为15.64亿元，同比增长32.22%，各行业、产品、地区营收有不同幅度增减，如公交行业营收同比增长60.48%，出租车行业营收同比下降21.19%[84][85] - 2019年公司各行业、产品、地区毛利率有不同变化，如通用行业毛利率为55.85%，同比增长4.84%，渣土及环卫行业毛利率为58.29%，同比下降6.05%[87][88] - 2019年商用车通用监控产品销售量为166,948台，同比增长10.66%，生产量为177,903台，同比增长18.68%[89] - 2019年商用车行业信息化产品销售量为323,980台，同比增长19.84%，生产量为340,315台，同比增长28.47%[89] - 商用车通用监控产品2019年成本2.08亿，同比增4.36%；商用车行业信息化产品2019年成本5.17亿，同比增26.92%[91] - 前五名客户2019年合计销售1.92亿，占年度销售总额12.28%；前五名供应商2019年合计采购1.99亿，占年度采购总额23.18%[93][94] - 2019年销售费用1.92亿，同比增50.54%；管理费用1.01亿，同比增34.87%；财务费用163.77万，同比降56.48%；研发费用1.70亿，同比增37.58%[95] - 2019年经营活动现金流量净额2.37亿，同比增143.62%；投资活动现金流量净额 - 5938.64万，同比降104.88%；筹资活动现金流量净额7.48亿，同比增2039.68%[99] - 经营活动现金流量净额增加因回款增加，投资活动现金流量净额减少因增加固定资产投资，筹资活动现金流量净额增加因收到IPO募集资金[99][100] - 年末货币资金11.0974156841亿元，占总资产比例54.10%，年初为1.8395167829亿元，占比21.25%，比重增加32.85%，因年末收到IPO募集资金[103] - 年末应收账款3.9127046461亿元，占总资产比例19.07%，年初为3.0983271247亿元，占比35.80%，比重下降16.73%[103] - 年末存货2.0227568964亿元，占总资产比例9.86%，年初为1.6354689925亿元，占比18.90%，比重下降9.04%[103] - 其他权益工具投资期初数717.054681万元，本期公允价值变动 -75.047151万元，期末数716.785713万元[105] - 报告期投资额1204.895047万元，上年同期投资额1875万元，变动幅度 -35.74%[107] - 2019年公司向社会公众公开发行普通股募集资金总额7.526093亿元，本期已使用募集资金294.34万元，已累计使用294.34万元，尚未使用募集资金7.689071亿元[112] - 截至2019年12月10日，公司发行募集资金8.208亿元，扣除发行费用后净额7.5260926334亿元[112] - 截至2019年12月31日，本年度使用募集资金补充流动资金294.339623万元，募集资金余额7.6890712567亿元[113] - 货币资金受限余额125.92226万元，应收票据受限余额4671.759844万元，投资性房地产受限余额194.613172万元，合计4992.295276万元[106] - 金融资产小计期初数717.054681万元，本期公允价值变动 -75.047151万元，期末数716.785713万元[105] - 公司承诺投资项目小计金额为75,260.93，补充流动资金已投入294.34[116] - 深圳市锐明科技有限公司注册资本3000万元，总资产11,106.25万元，净资产4,695.67万元，营业收入24,108.25万元，营业利润2,716.12万元，净利润1,995.48万元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司致力于商用车安全及信息化产品研发，国内公交等市场占有率高，海外产品在100多个国家和地区规模销售[29] - 2018年底交通部要求76万余台“两客一危”车辆两年内全面升级智能监控报警系统，公司对应产品2019年列装超25万台[38] - 深圳地区渣土车未安装盲区行人预警系统前年内致人伤亡事件发生80多例，安装后事故下降率达50%以上[45] - 公司公交车综合监测智能化解决方案含“安全驾驶舱”智能摄像头、DSM、BSD、ADAS等产品及客流大数据调度决策系统[32] - 出租车&网约车综合监测智能化解决方案由智能服务终端、监管终端、辅助驾驶系统与运营监管大数据云平台组成[34] - “两客一危”车辆综合监测智能化解决方案由综合监测智能化产品、安全运营管理平台组成[38] - 渣土车监管解决方案采用人脸识别摄像头等智能设备，对违章和事故风险提前预警[44] - 渣土车盲区行人预警系统利用人工智能技术，减少盲区事故[45] - 渣土车综合监管大数据平台可进行群体性违规趋势分析等[48] - 公司环卫作业及垃圾分类智能监管解决方案实现垃圾分类全生命周期管理[49] - 行业化解决方案销售占比达90%以上[70] - 产品在100多个国家和地区规模销售[67][70] - 海外收入占主营业务收入比约35.90%，2019年海外收入4.94亿元，同比增长28.76%[79] - 公交综合智能解决方案在欧洲、南美及东南亚落地，货运智能驾驶安全解决方案在北美、南美、欧洲获认可，实现超数万台套装车辆[79] - 发展出校车、公交等多种商用车场景解决方案[68] 公司经营与管理 - 报告期内公司经营模式未变，仍采用自主研发、采购、生产、销售模式[54] - 2019年公司订单平均履行周期不到14天，最短三天即可交付[81] - 2019年公司生产制造系统全面导入IMS系统，工厂制造通过IATF16949、ISO9001质量体系认证[81] - 2019年公司重新优化质量管理机制，加强专业实验室建设，汽车电子实验室取得CNAS认证[82] - 2019年公司持续推行管理变革，包括运营销一体化变革、任职资格模块化建设等[80] - 2019年公司推动宽带薪酬、福利管理体系，落实分配机制合理性[80] - 2019年公司重新梳理企业文化，打造企业文化2.0，重新定义企业使命、愿景及核心价值观[80] 行业发展趋势 - 2018 - 2022年主动安全设备总市场规模达311亿元，其中货运车辆设备市场约193.6亿，其他车辆类型设备市场约118.6亿[56] - 北美货运车辆总数约为3235万辆，货车车队安装基于视频的安全解决方案年复合增长率超22%，预计到2020年安装视频设备的货车达100万辆[58] - 技术、需求及政策三大因素驱动行业快速发展[123] - 人工智能、大数据、5G及万物互联融合发展将改变商用车安全及信息化领域[124] - 技术发展将提升行业集中度，掌握技术并理解需求的企业将快速发展[125] - 行业数字化转型从需求侧拉动行业发展，未来三年行业将快速发展[126] - 报告期内车载智能视频监控市场需求因政策和客户需求推动不断增长[126] 公司未来规划 - 公司未来三年将以发行上市为契机，全面提升研发水平和生产能力，目标成为全球领先的商用车安全及信息化解决方案提供商[128] - 2021年公司在东莞清溪自建25000平的生产制造基地投入使用，提升智能制造水平[133] - 2020年公司计划保持业务稳定增长，发展基于场景化的深度人工智能技术等核心技术[137] - 2020年公司重点提升成熟业务体系解决方案竞争水平，孵化商用车前装等新兴业务[138] - 公司按计划推进募投项目，推进智能制造能力及国内营销中心建设，开拓海外市场[139] - 2020年推行L2C管理变革取得实质性进展，包括“铁三角”管理模式落地等[140] - 公司推广三级开发技术平台应用范围，落地“三级产品研发模式”组织架构[140] - 公司设立多个战略性任务，组建任务型组织保证战略任务达成[140] 公司风险因素 - 市场竞争加剧若公司不能维持优势，可能影响未来经营业绩[142] - 中美贸易摩擦若持续升级，可能导致公司美国地区销售收入和盈利水平下降[143] - 研发受多种因素影响，存在研发方向误判、项目失败、成本过高等风险[144] - 若催收不力或债务人状况恶化，公司面临应收账款无法收回或坏账损失风险[145] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以8640万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股[5] - 2019年度以8640万股为基数，每10股派现金红利8元，共6912万元，每10股转增10股，共转增8640万股[150] - 2018年度未进行现金分红、送红股、资本公积金转增股本[152] - 2017年度以6480万股为基数，每10股派现金红利7元，共4536万元，不送红股、不转增[153] - 2019年现金分红金额6912万元，占净利润比例35.49%；2018年为0元，占比0%；2017年为4536万元，占比39.07%[154] - 2019年本报告期每10股派息8元，转增10股，股本基数8640万股，现金分红6912万元，占利润分配总额比例100%[155] - 2019年度母公司实现净利润237734584.07元，提取法定盈余公积金23773458.41元，可供分配利润389698974.11元[158] - 截止2019年12月31日，合并报表可供分配利润442009400.78元，本年可供股东分配利润389698974.11元[158] - 公司上市当年及未来两年内，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，满足条件时每年不低于10%，任意三个连续会计年度累计不少于年均可分配利润的30%[149] - 公司上市当年及未来两年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[165] 股份锁定与减持规定 - 控股股东及实际控制人赵志坚和望西淀自2019年12月17日公司股票上市之日起36个月内锁定股份[160] - 公司股东美旭超华、锐趟信息自2019年12月17日公司股票上市交易之日起36个月内锁定股份[160] - 公司股东嘉通投资、卓瑞投资、永瑞投资及蒋文军自2019年12月17日公司股票上市交易之日起12个月内锁定股份[160] - 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员蒋明军等自2019年12月17日公司股票上市交易之日起12个月