报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为16.09亿元，较2019年增长2.90%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元，较2019年增长20.61%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，较2019年减少35.74%[26] - 2020年末总资产为22.89亿元，较2019年末增长11.58%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为15.47亿元，较2019年末增长12.19%[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.32亿元、3.84亿元、4.22亿元、5.71亿元[30] - 2020年计入当期损益的政府补助为3069.44万元，较2019年的1616.40万元有所增加[33] - 2020年非经常性损益合计为6119.43万元，较2019年的1465.42万元大幅增长[33] - 2020年基本每股收益为1.36元/股，较2019年的1.50元/股下降9.33%[26] - 2020年加权平均净资产收益率为16.11%，较2019年的36.87%下降20.76%[26] - 固定资产增加51.17%，因子公司购买设备增加[89] - 无形资产增加69.22%，因非同一控制下企业合并无形资产增加[89] - 在建工程增加10929.95%，因募投项目中的产业化项目由预付账款转入在建工程[89] - 应收款项融资增加62.32%，因收到的银行承兑汇票增加[89] - 预付款项增加62.95%，因预付材料款增加[89] - 2020年公司营业收入16.09亿元，同比2019年增长2.90%[101] - 2020年归属于上市公司股东净利润2.35亿元，同比2019年增长20.61%[101] - 2020年海外收入7.37亿元，同比增长49.31%，占公司主营业务收入达51.53%，销售占比首次超越国内[102][109] - 2020年通用产品销售占比同比下滑33.22%，行业化销售占比从2019年的12.04%提升至2020年的45.26%[102] - 至2020年年底，公司研发人员共计672人，报告期内研发费支出达2.11亿，较上年同期增长24.32%[105] - 2020年公司营业收入16.09亿元，同比增长2.90%，2019年为15.64亿元[116] - 分行业中，公交收入2.74亿元，同比增长22.15%；两客一危收入4.64亿元，同比增长27.55%；渣土收入0.86亿元，同比下降34.87% [116] - 分产品中，商用车行业信息化产品收入10.02亿元，同比增长10.77%；商用车通用产品收入4.29亿元，同比下降8.91% [116] - 分地区中，海外收入7.37亿元，同比增长49.31%；国内收入8.72亿元，同比下降18.53% [116] - 商用车通用产品销售量83290台，同比下降50.11%；生产量88691台，同比下降50.15% [120] - 商用车行业信息化产品销售量418732台，同比增长29.25%；生产量448602台，同比增长31.82% [120] - 商用车通用产品营业成本1.93亿元，同比下降7.21%；商用车行业信息化产品营业成本5.75亿元，同比增长11.23% [124] - 通用行业毛利率59.41%，同比增长3.56%；公交行业毛利率45.40%，同比下降5.28% [118] - 国内市场毛利率29.83%，同比下降7.60%；海外市场毛利率57.07%，同比增长0.26% [119] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加7家，减少1家[125] - 前五名客户合计销售金额3.15亿元，占年度销售总额比例19.57%[126] - 前五名供应商合计采购金额1.77亿元，占年度采购总额比例23.54%[126] - 2020年销售费用1.68亿元，同比减少12.50%；管理费用1.10亿元，同比增加8.61%；财务费用1066.07万元，同比增加550.94%；研发费用2.11亿元，同比增加24.32%[128] - 2020年新增专利61件，新增软件著作权47件；累计拥有专利319件，软件著作权228件[129] - 2020年研发投入2.11亿元，占营业收入13.12%；研发人员数量672人，同比增加21.96%[129] - 2020年经营活动现金流入小计17.53亿元，同比增加12.00%；现金流出小计16.01亿元，同比增加20.49%；现金流量净额1.52亿元，同比减少35.74%[132] - 2020年投资活动现金流入小计20.72亿元，同比增加2411.77%；现金流出小计22.97亿元，同比增加1519.46%；现金流量净额 -2.26亿元，同比减少280.24%[132] - 2020年筹资活动现金流入小计1.01亿元，同比减少87.36%；现金流出小计1.69亿元，同比增加262.68%；现金流量净额 -0.68亿元，同比减少109.09%[132] - 2020年货币资金9.58亿元，占总资产41.86%，同比减少12.24%；在建工程1.84亿元，占总资产8.03%，同比增加7.95%[139] - 截至报告期末，货币资金受限余额186.07万元，应收票据受限余额5558.70万元，合计受限余额5754.77万元[142] - 报告期投资额为530,206,357.98元，上年同期投资额为12,048,950.47元，变动幅度为4,300.44%[143] - 2020 - 2021年，期权+远期投资金额从26379.69万元降至10349.45万元，差值15986.01万元，占比10.33%，降幅65.85%[150] - 本报告期，公司衍生品投资影响当期实际损益金额为 - 65.85万元[151] - 截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入3.3395816214亿元，其中2019年度使用0.0294339623亿元，2020年度使用3.3101476591亿元，募集资金余额为4.3396330336亿元[156] - 商用车综合监控信息化产品产业化项目承诺投资4.3237亿元，截至期末累计投入2.065711亿元，投资进度47.78%，预计2021年12月31日达到预定可使用状态[157] - 研发中心基础研究部建设项目承诺投资1.515233亿元，截至期末累计投入0.582127亿元，投资进度38.42%，预计2021年6月30日达到预定可使用状态[157] - 营销与服务网络建设项目承诺投资1.376507亿元，截至期末累计投入0.375189亿元，投资进度27.26%，预计2021年12月31日达到预定可使用状态[157] - 补充流动资金承诺投资0.310653亿元，截至期末累计投入0.316554亿元，投资进度101.90%[157] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为7.526093亿元，本报告期投入3.310147亿元，截至期末累计投入3.339581亿元[159] - 截至2020年12月31日，募集资金账户总余额433,963,303.36元存放银行账户[160] - 2020年现金分红金额为8640万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36.79%[185] - 2019年现金分红金额为6912万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.49%[185] - 2018年未进行现金分红，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[185] - 2020年度可分配利润为4.4817743673亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为19.28%[186] - 2020年度合并会计报表归属母公司净利润为2.3487700541亿元，母公司会计报表净利润为1.4177606958亿元[188] - 2020年度按10%提取法定盈余公积金1417.760696万元[188] 业务线数据关键指标变化 - 公司出口业务销售占主营业务收入达到51.53%，基本采用美元结算[12] - 公司业务在海外继续高速增长，产品在100多个国家和地区规模销售，在北美、欧洲市场行业占有率领先[38] - 公司致力于交通安全及运输业信息化，主要业务场景包括商用车辅助驾驶、校车抓拍、公交解决方案等均获良好发展[37] - 公司业务聚焦商用车安全及信息化领域，实现公交、出租&网约等解决方案智能化升级[39] - 公交综合监测智能化解决方案利用5G和AI等技术，解决公交运营安全、信息化及效率提升等问题[39] - 公交综合监测智能化解决方案可实现全车高清视频监控、驾驶行为分析、盲区检测等功能[39][40][41] - 出租车&网约车疫情防控系统在全国27个城市免费部署，助力全国战疫[45] - 2020年10月12日北京出租汽车新老业态融合发展研讨会提出巡游车和网约车资源的“聚合平台”，公司推出出租车聚合派单系统[46] - 出租车&网约车综合监测智能化解决方案解决无证上岗、绕路宰客等行业顽疾，提升单车营收和行业安全[45] - 公司在5G - V2X方面参与试点项目，毫米波雷达产品研发聚焦大型车辆盲区监测[37] - 公司环卫业务聚焦生活垃圾分类投放和运输智能化监管，有望取得业绩突破[37] - 2020年公司“两客一危”车辆对应产品列装超过25万台[57] - 公司出租车业务有驾驶员行为识别、A柱盲区行人检测、文明用语识别、智能计程计价等功能[51][53] - 校车抓拍智能化解决方案利用视频人工智能技术监控和识别违章车辆及行为，形成证据链[54][56] - “两客一危”车辆综合监测智能化解决方案有主动安全系统、进阶版智能视频、危化车运输守护系统等功能[59][60] - 货运车辆综合监测智能化解决方案支持多路摄像头监控，有风险防范、主动安全管理等功能[62][63] - 货运安全管理平台可帮助车队管理者控制实时风险，进行闭环管理[66] - 渣土清运智能化解决方案可降低事故，减少违规运输行为，有综合监管和双盲区行人预警等功能[68][69] - 公司各解决方案利用AI等技术，降低风险、提升效率、规范行为[51][53][54][56][57][59][60][62][63][68][69] - 公司产品在海外100多个国家和地区实现规模销售[96] - 公司以AI、视频、IoT及大数据为核心积累技术，形成智能化体系能力[91] - 公司在动态道路交通要素、驾驶员身份及行为、多种作业规范性识别等应用场景形成多纬度竞争能力[92] - 公司围绕交通运输安全及数字化转型发展出多种解决方案，培养复合型人才和业务流程[93] - 公司在中国公交、两客一危等市场有较高占有率，海外校车执法抓拍、货运等领域有较高占有率[96] - 公司推动海外本地化建设，外籍员工开展工作，校车车载执法抓拍等市场取得进展[109] - 公司环卫业务推出智能化解决方案，有望在未来市场取得业绩突破[103] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司上市当年及未来两年内，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，满足条件时每年不少于10%，任意三个连续会计年度内累计不少于年均可分配利润的30%[179] - 2020年度利润分配以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利5元（含税），不送红股、不转增股本[180] - 2019年度以8640万股总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），共6912万元（含税），每10股转增10股，共转增8640万股，不送红股[181] - 2020年度每10股派息5元，分配预案的股本基数为1.728亿股，现金分红金额为8640万元[186] - 2019 - 2021年公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[195] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[195] - 任意三个连续会计年度，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[195] 公司经营模式 - 公司经营模式仍为自主研发、采购、生产（由下属控股子公司完成）、销售[84] 行业发展趋势 - 国内新《道条》、新国标《GB/T 19056》等法规标准及“新基建”政策鼓励公司所处行业发展[86] - 未来三到五年，交通运输领域数字化转型将从概念走向实用[87] - 技术、需求及政策驱动是公司所在行业核心驱动因素，未来三年人工智能将继续是创新主角之一[165] - 国内新《道条》、新国标《GB/T 19056》等法规标准及“新基建”政策鼓励公司所处行业发展[166] - 未来三到五年，行业监管和企业经营数字化转型将从概念走向实用[167] 公司行业定位升级 - 公司“商用车安全及信息化”行业定位将升级为“交通运输业的运营安全及数字化转型”[87] - 公司行业定位从“商用车安全及信息化”升级为“交通运输业的