公司基本信息 - 公司股票简称锐明技术，代码002970，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人为赵志坚，注册及办公地址为广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋21 - 23楼，邮编518055[24] - 公司网址为www.streamax.com，电子信箱为infomax@streamax.com[24] - 董事会秘书为孙英，证券事务代表为陈丹，联系电话均为0755 - 33605007，传真均为0755 - 86968976[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[26] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[26][27] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[27] - 公司社会统一信用代码为914403007412480386[28] 公司发展规划 - 2022年公司计划加大海外市场投入，落地SaaS服务商业模式，聚焦国内主业，发展前装事业部等[4] - 2022年公司计划加大海外市场覆盖与投入，落地SaaS服务商业模式[138] - 国内市场聚焦主业，打造智能视频核心解决方案[138] - 把握汽车电子趋势，发展前装事业部，深化与老客户合作并布局新客户[138] - 推进三级研发平台能力建设，提升产研效率[138] - 加强人工智能、大数据能力建设，为应用场景提供技术保障[138] - 推进管理变革，优化营销体系，提升客户服务与经营效率[139] - 推进智能制造，提升生产效率，保障供应链安全[139] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、中美贸易摩擦、研发、应收账款坏账、汇率波动、物料供应等风险[9][10][11][12] - 公司采用IPD管理模式降低研发失败风险概率[11] - 公司建立客户信用风险防控体系降低应收款逾期及坏账风险[11] - 公司针对外币波动采取外汇套期保值等方式降低风险[11] - 公司设置ABC多级供应商管理机制保障物料供应安全[12] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为17.13亿元，较2020年增长6.45%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3136.34万元，较2020年下降86.65%[29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为480.36万元，较2020年下降97.23%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.06亿元，较2020年下降301.57%[29] - 2021年末总资产为23.19亿元，较2020年末增长1.33%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为15.02亿元，较2020年末下降2.91%[30] - 2021年加权平均净资产收益率为2.07%，较2020年下降14.04%[30] - 2021年非经常性损益合计为2655.97万元[35] - 2021年公司实现营业收入17.13亿，同比增长6.45%，归属于上市公司股东的净利润3136.34万元，主营业务毛利率40.08%[83] - 2021年创新业务收入约4500万，同比增长466.18%[84] - 创新业务2021年整体营收占比从2020年不足0.49%提升至2.61%[84] - 2021年营业收入17.13亿元，较2020年的16.09亿元增长6.45%[86] - 2021年货运行业收入6.36亿元，占比37.11%，同比增长36.96%；校车收入2.69亿元，占比15.68%，同比下降27.10%[86] - 2021年商用车行业信息化产品收入12.10亿元，占比70.65%，同比增长20.78%；商用车通用产品收入3.43亿元，占比20.05%，同比下降19.95%[86] - 2021年国内收入8.78亿元，占比51.25%，同比增长0.70%；海外收入8.35亿元，占比48.75%，同比增长13.25%[86] - 2021年货运行业毛利率35.51%，较上年下降3.67%；校车毛利率55.78%，较上年下降5.05%[89][90] - 2021年商用车通用产品销售量76,764台，同比下降7.84%；生产量78,096台，同比下降11.95%[92] - 2021年商用车行业信息化产品销售量562,332台，同比增长34.29%；生产量676,788台，同比增长50.87%[92] - 2021年商用车通用产品营业成本1.59亿元，同比下降17.81%；商用车行业信息化产品营业成本7.72亿元，同比增长34.32%[94] - 2021年商用车通用产品直接材料成本1.43亿元，占比90.31%，同比下降20.17%；商用车行业信息化产品直接材料成本6.87亿元，占比88.91%，同比增长30.49%[94] - 2021年销售费用2.21亿元，同比增长31.56%[100] - 2021年管理费用1.44亿元，同比增长31.04%[100] - 2021年财务费用26.68万元，同比减少97.50%[100] - 2021年研发费用2.68亿元，同比增长27.00%[100] - 2021年研发人员数量816人，较2020年的672人增长21.43%，占比36.09%，较2020年的32.48%提升3.61%[102] - 2021年研发投入金额268,124,697.98元，较2020年的211,119,295.82元增长27.00%，占营业收入比例15.66%，较2020年的13.12%提升2.54%[102] - 2021年经营活动现金流入小计2,076,520,057.44元，较2020年的1,753,376,554.46元增长18.43%；现金流出小计2,382,907,447.79元，较2020年的1,601,377,067.24元增长48.80%；现金流量净额-306,387,390.35元，较2020年的151,999,487.22元减少301.57%[104] - 2021年投资活动现金流入小计714,282,993.15元，较2020年的2,071,549,276.36元减少65.52%；现金流出小计907,758,754.63元，较2020年的2,297,359,390.10元减少60.49%；现金流量净额-193,475,761.48元，较2020年的-225,810,113.74元增长14.32%[105] - 2021年筹资活动现金流入小计287,724,197.29元，较2020年的100,500,000.00元增长186.29%；现金流出小计236,004,226.05元，较2020年的168,511,456.72元增长40.05%；现金流量净额51,719,971.24元，较2020年的-68,011,456.72元增长176.05%[105] - 2021年现金及现金等价物净增加额-450,022,698.60元，较2020年的-152,188,666.63元减少195.70%[105] - 2021年投资收益9,620,686.73元，占利润总额比例57.32%；公允价值变动损益17,780.10元，占比0.11%；资产减值-10,784,831.38元，占比-64.25%；营业外收入548,846.65元，占比3.27%；营业外支出822,418.70元，占比4.90%；其他收益46,411,637.34元，占比276.52%；信用减值损失-9,315,776.02元，占比-55.50%[108] - 2021年末货币资金560,526,974.11元，占总资产比24.17%，较年初的958,154,338.01元及占比41.39%，比重减少17.22%[110] - 2021年末存货470,356,568.51元，占总资产比20.28%，较年初的229,905,051.08元及占比9.93%，比重增加10.35%[110] - 2021年末固定资产371,846,409.26元，占总资产比16.03%，较年初的134,098,778.77元及占比5.79%，比重增加10.24%[110] - 报告期末货币资金54,255,993.53元因借款质押及保证金受限，应收票据55,103,063.40元质押用于开具银行承兑汇票，合计受限资产109,359,056.93元[114] - 报告期投资额为759,120,500.00元，上年同期投资额为530,206,357.98元，变动幅度为43.17%[115] - 2021年公司衍生品投资影响当期实际损益金额为335.10万元[123] - 2019年公司向社会公众公开发行普通股（A股），募集资金总额75,260.93万元[126] - 2021年度使用募集资金金额为23,831.21万元，累计使用募集资金金额为57,227.03万元[126] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[126] - 尚未使用募集资金总额为20,256.84万元，存放于募集资金专户[126] - 商用车综合监控信息化产品产业化项目承诺投资总额43,237万元，截至期末累计投入31,078.17万元，投资进度71.88%[129] - 研发中心基础研究部建设项目承诺投资总额15,152.33万元，截至期末累计投入14,481.29万元，投资进度95.57%[129] - 营销与服务网络建设项目承诺投资总额13,765.07万元，截至期末累计投入8,502.02万元，投资进度61.77%[129] - 承诺投资项目小计金额为75,260.93万元，已投入23,831.21万元，剩余57,227.02万元[130] - 补充流动资金金额为3,106.53万元，完成率为101.90%[130] - 2020年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目9,125.52万元，预先支付发行费用650.73万元，用募集资金9,776.25万元置换[130] - 2020年公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年12月31日未使用[131] - 2021年公司使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金202,568,353.35元存放于专户[131] - 2021年“研发中心基础研究部建设项目”计划完成时间从6月延期至12月[131] - 2021年“商用车综合监控信息化产品产业化项目”和“营销与服务网络建设项目”计划完成时间从12月延期至2022年6月[131] - “研发中心基础研究部建设项目”预算总投资15,152.33万元，截至2021年12月31日累计已发生成本14,481.29万元[131] - 锐明技术在“研发中心基础研究部建设项目”中预算总投资10,044.29万元，截至2021年12月31日累计已发生成本10,084.55万元，超预算40.27万元[131] - 2021年度合并会计报表归属母公司净利润为31363352.87元，母公司会计报表净利润为90099517.47元[192] - 按10%提取法定盈余公积金9009951.75元[192] - 期末可供股东分配的利润为442717002.45元[192] - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），分配预案的股本基数为173120000股，现金分红金额为17312000元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[190][192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年锐明以12%的市场份额位列全球车载监控市场第一[47] - 2021年锐明在车队视频管理系统市场份额排名全球第一[47] - 2021年国内收入正增长，前装及以环卫为首的创新业务增长超2倍[47] - 2021年海外业务收入增长超10%，按美元计算增长超20%[47] 行业市场情况 - 国内政策GB/T19056 - 2021于2022年7月1日实施，行业存量近700万辆，每年销量约110 - 119万辆[44] - 预计未来5年全球中重卡市场规模在320