财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,288,836,109.76元，2020年为1,015,338,703.36元，本年比上年增长26.94%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为25,934,777.82元，2020年为58,874,930.55元，本年比上年减少55.95%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,147,326.48元，2020年为50,009,364.57元，本年比上年减少91.71%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -42,227,205.27元，2020年为16,767,324.73元，本年比上年减少351.84%[18] - 2021年基本每股收益为0.15元/股，2020年为0.41元/股，本年比上年减少63.41%[18] - 2021年稀释每股收益为0.15元/股，2020年为0.41元/股，本年比上年减少63.41%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为2.13%，2020年为6.93%，本年比上年减少4.80%[18] - 2021年末总资产为1,857,455,200.39元，2020年末为1,583,561,564.32元，本年末比上年末增长17.30%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,220,411,146.80元，2020年末为1,222,224,559.52元，本年末比上年末减少0.15%[18] - 2021年各季度营业收入分别为2.72亿元、3.10亿元、3.14亿元、3.92亿元，全年共12.89亿元，同比增长26.94%[22][28] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.14亿元、0.09亿元、68.77万元、0.29亿元[22] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.08亿元、0.03亿元、 - 0.52亿元、 - 0.14亿元[22] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.43亿元、 - 0.02亿元、0.37亿元、 - 0.34亿元[22] - 2021年非经常性损益合计2178.75万元，2020年为886.56万元，2019年为203.46万元[24] - 2021年度，公司实现营业收入128,883.61万元，同比增长26.94%[43] - 2021年度，归属于上市公司股东的净利润2,593.48万元，同比减少55.95%[43] - 2021年公司国际业务收入同比增长18.68%[46] - 2021年公司网络营销业务收入同比增长50.56%[48] - 2021年公司营业收入合计12.89亿元，较2020年增长26.94%[52] - 电子标签系列产品2021年营收2.71亿元，同比增长30.17%[52] - 塑胶包装系列产品2021年营收3.04亿元，同比增长27.56%[52] - 快递封套系列产品2021年营收1.23亿元，同比下降10.37%[52] - 缓冲包装系列产品2021年营收1.20亿元，同比增长46.25%[52] - 缠绕膜系列产品2021年营收1.00亿元，同比增长390.93%[52] - 2021年内销营收11.34亿元，同比增长28.15%；外销营收1.55亿元，同比增长18.68%[52] - 2021年销售费用37035654.66元，同比增加38.38%，因销售人员薪酬福利和市场推广增加[65] - 2021年管理费用47518512.34元，同比增加50.19%，因管理人员人数及薪酬福利增加[65] - 2021年财务费用5420950.89元，同比增加155.35%，因向银行借款利息增加[65] - 2021年研发费用54268048.75元，同比增加23.50%，因投入研发的物料消耗增加[65] - 2021年研发人员数量为24人，较2020年的20人增长20.00%[68] - 2021年研发人员数量占比为1.80%，较2020年的1.50%增长0.30%[68] - 2021年本科研发人员数量为6人，较2020年的3人增长100.00%[68] - 2021年30岁以下研发人员数量为5人，较2020年的3人增长66.67%[68] - 2021年30 - 40岁研发人员数量为15人，较2020年的11人增长36.36%[68] - 2021年41岁以上研发人员数量为4人，较2020年的6人减少33.33%[68] - 2021年研发投入金额为54,268,048.75元，较2020年的43,943,457.80元增长23.50%[68] - 2021年研发投入占营业收入比例为4.21%，较2020年的4.33%减少0.12%[68] - 2021年研发投入资本化的金额为0元，与2020年持平，变动比例为0.00%[68] - 2021年资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，与2020年持平，变动比例为0.00%[68] - 经营活动现金流入小计2021年为13.09亿元，同比增长15.93%；现金流出小计为13.51亿元，同比增长21.47%；现金流量净额为 - 4222.72万元，同比减少351.84%[70] - 投资活动现金流入小计2021年为7.88亿元，同比减少35.89%；现金流出小计为6.77亿元，同比减少63.43%；现金流量净额为1.11亿元，同比增加117.83%[70] - 筹资活动现金流入小计2021年为2.86亿元，同比减少47.33%；现金流出小计为1.80亿元，同比增加534.70%；现金流量净额为1.06亿元，同比减少79.35%[70] - 现金及现金等价物净增加额2021年为1.74亿元，同比增加288.21%[70] - 投资收益为1270.36万元，占利润总额比例58.04%；公允价值变动损益为124.11万元，占比5.67%；资产减值为 - 929.59万元，占比 - 42.47%[72] - 2021年末货币资金为2.50亿元，占总资产比例13.44%，较年初增加9.53%；应收账款为2.78亿元，占比14.98%，较年初增加3.27%[74] - 2021年末存货为3.23亿元，占总资产比例17.41%，较年初增加3.65%；固定资产为5.33亿元，占比28.69%，较年初增加7.17%[74] - 交易性金融资产2021年末为1.07亿元，占总资产比例5.75%，较年初减少21.36%[74] - 报告期投资额为6.75亿元，上年同期投资额为18.51亿元，变动幅度 - 63.51%[78] 各条业务线表现 - 公司是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，业务覆盖全国主要地区，海外市场销售逐年增长[30] - 公司主要产品有电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装等，服务于快递物流和电商领域[30] - 公司响应环保号召，推出多种绿色包装产品，有多项可降解产品[29] - 公司产品包括食品包装、缓冲包装、可降解包装、商超耗材等系列[35][37][38] - 公司生产模式根据合同、订单等制定计划批量生产，设质量中心保证产品合格率[38] - 公司采购由供应链管理中心统一管理，实行多种管理方式[39] - 公司通过电商平台开展线上销售，还搭建跨境电商平台拓展海外市场[40] - 公司为客户提供一站式综合服务，包括方案优化、全品类制造、供应链管理等[41] - 公司在技术研发方面成果显著，获多项认定和荣誉[41] - 2021年度研发费用为5426.80万元，较2020年增长23.50%，新增自主知识产权23项，其中发明专利10项[45] - 电子标签系列2021年销售量13753.6万平方、生产量14666.54万平方、库存量2413.22万平方，同比分别增加46.02%、55.08%、119.14%，因订单增长[57] - 缓冲包装系列2021年销售量26882.9万个、生产量28465.6万个、库存量3339.15万个，同比分别增加31.41%、92.26%、228.03%，因新增客户气泡袋订单增长[57] - 缠绕膜系列2021年销售量324.98万卷、生产量327.61万卷，同比分别增加360.78%、98.89%，因增加生产线和订单增长[57][58] - 包装印刷行业2021年直接材料成本693960056.67元，占比61.11%，同比增加45.38%[60] - 公司前五名客户2021年合计销售金额284103961.57元，占年度销售总额比例22.04%[62] - 公司前五名供应商2021年合计采购金额279513068.59元，占年度采购总额比例24.45%[63] 各地区表现 - 2021年内销营收11.34亿元，同比增长28.15%；外销营收1.55亿元，同比增长18.68%[52] 管理层讨论和指引 - 公司未来战略是专注包装印刷领域，打造全球耗材供应链首选服务商[99] - 公司将推进募集资金项目建设、推动绿色环保业务发展、加强对外合作、拓展营销渠道、加强信息化建设和企业文化与人力资源信息化建设[100][101][102] - 公司面临市场竞争加剧、原材料价格波动、存货减值和不可抗力风险[103][104] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本176,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司将原募投项目部分资金调整使用，部分项目已达预定可使用状态并结项，其他项目有序推进[44] - 截至2021年12月31日，公司募集资金项目累计使用23516.59万元，其中补充流动资金5999.88万元，快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目投入16870.56万元，绿色低碳包装耗材制造基地项目投入646.15万元，结余19485.27万元[87] - 2020年8月31日前公司以7468.28万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，以238.94万元置换已支付发行费用的自有资金，合计置换7707.22万元[89] - 2021年8月27日公司同意使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[89] - 2021年8月27日公司同意使用不超16000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[89] - 截至2021年12月31日，公司购买现金管理产品期末余额为10500万元，未使用募集资金存放在指定专户[89] - 2022年4月7日公司拟将募投项目结项后的节余募集资金1126.12万元永久性补充流动资金[89] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[96] - 浙江天之元物流科技有限公司注册资本5000万元，总资产1470.08万元，净资产9343.56万元，营业收入2600.95万元，营业利润660.09万元，净利润811.15万元[98] - 湖北天之元科技有限公司注册资本1亿元，总资产2622.23万元，净资产9103.27万元，营业收入1075万元，营业亏损708.47万元，净利润亏损537.58万元[98] - 广东天琪新材料科技有限公司注册资本5000万元，总资产1789.13万元，净资产937.78万元，营业收入365.16万元，营业亏损790.62万元，净利润亏损923.15万元[98][99] - 公司新设广东天元供应链管理有限公司和TENGEN (CANADA) INDUSTRIAL GROUP LTD，对整体生产经营无重大影响[98][99] - 公司收购广东天琪新材料科技有限公司，本报告期尚处市场开拓阶段，对利润影响为 - 923.15万元[98][99] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[108] - 公司治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求[108] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[109] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为47.39%，于2021年05月07日召开[113] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.16%，于2021年09月16日召开[113] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.43%，于2021年12月23日召开[113] - 董事长、总经理周孝伟期初和期末持股数均为58,503,000股[115] - 董事、副总经理罗耀东期初和期末持股数均为7,500,000股[115] - 董事、副总经理陈楚鑫期初和期末持股数均为15,000股[11