公司财务数据 - 公司2022年总股本为121,699,840股，扣除回购专用证券账户持有的375,600股后，实际分配股数为121,324,240股[2] - 公司2022年利润分配预案为每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年营业收入为12.17亿元，同比下降5.55%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3375.6万元，同比增长15.62%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3178.1万元，同比增长64.73%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比增长342.43%[9] - 2022年第四季度营业收入为4亿元，为全年最高季度[12] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1680.89万元，为全年最高季度[12] - 2022年公司实现营业收入121,698.18万元，同比下降5.55%[36] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为3,375.60万元，同比增长15.62%[36] - 2022年公司自有品牌实现营业收入16,089.84万元，同比增长117.53%，占营业总收入的13.22%[36] - 2022年公司扣除非经常性损益后的净利润为3,178.10万元，同比增长64.73%[36] - 2022年公司资产负债率为10.34%，同比下降3.27%[36] - 2022年公司经营活动现金流量净额为22,654.68万元，同比增长342.43%[36] - 2023年第一季度公司实现营业收入28,267.09万元，其中归属于上市公司股东的净利润为687.84万元，同比增长94.53%[36] - 2023年第一季度公司自有品牌营业收入为5,220万元，同比增长80.5%，营收占比提升至18.4%[36] - 2023年第一季度公司自有品牌利润为224万元，同比增长1,173.19%[36] - 公司2022年存货同比减少36.66%，经营活动产生的现金流量净额为22,731.68万元，同比增长343.25%[40] - 公司2022年营业收入合计1,216,981,835.30元，同比下降5.55%[41] - 境外收入407,852,842.34元，同比增长30.00%[41] - 线上代运营收入680,260,844.76元，同比下降15.15%[41] - 渠道分销收入449,725,736.60元，同比增长12.86%[41] - 境内营业收入为809,128,992.96元，同比增长30.56%，但营业利润同比下降16.99%[42] - 境外营业收入为407,852,842.34元，同比增长39.68%，营业利润同比增长30.00%[42] - 线上销售收入为1,216,981,835.30元，同比增长33.62%，但营业利润同比下降5.55%[42] - 电商服务行业库存量为9,747,437件，同比下降35.00%，主要由于零售业务下降导致库存备货减少[42] - 外购成本为692,191,784.42元，占营业成本的85.59%，同比下降10.63%[43] - 媒介采购成本为58,741,433.54元，占营业成本的7.37%，同比增长21.03%[43] - 前五名客户合计销售金额为328,036,315.78元，占年度销售总额的26.95%[44] - 前五名供应商合计采购金额为364,730,437.46元，占年度采购总额的70.99%[46] - 财务费用为-10,099,240.39元，同比下降178.26%，主要由于汇兑损益变动所致[47] - 研发费用为28,299,867.85元，同比增长0.16%[47] - 公司2022年研发人员数量为85人，同比增长11.84%，研发人员占比从6.93%提升至9.43%[48] - 2022年研发投入金额为28,299,867.85元，同比增长0.16%，研发投入占营业收入比例为2.33%，较上年提升0.14%[48] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为226,546,803.39元，同比增长342.43%，主要由于零售业务下降减少商品采购支出[50] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-140,136,133.58元，同比减少15.55%，主要由于增加对外投资支出[50] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-92,423,461.64元，同比减少570.73%，主要由于偿还银行借款[50] - 2022年应收账款为28,040,866.61元，同比减少18,725,893.23元，预付账款为103,631,255.96元，同比减少30,992,161.18元[52] - 公司研发人员学历结构发生变化，本科人数从30人增至44人，同比增长46.67%，其他学历人数从46人降至41人，同比减少10.87%[48] - 公司2022年30岁以下研发人员占比从45人增至58人，同比增长28.89%，30~40岁研发人员占比从31人降至27人，同比减少12.90%[48] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为7,146,898.43元，同比增长103.53%[50] - 公司2022年投资收益为-333,205.35元，占利润总额的-1.43%，主要由于对外投资损失所致[53] - 公司2022年公允价值变动损益为-750,652.05元，占利润总额的-3.22%，主要由于对外投资企业公允价值变动损益导致[53] - 公司2022年资产减值损失为-761,035.48元，占利润总额的-3.26%，主要由于报告期存货计提跌价增加所致[53] - 公司2022年货币资金为375,297,219.46元，占总资产的31.20%，较年初增加1.74%[53] - 公司2022年存货为193,536,198.20元，占总资产的16.09%，较年初减少8.60%，主要由于零售业务减少所致[53] - 公司2022年长期股权投资为27,810,049.67元，占总资产的2.31%，主要由于报告期增加对外投资所致[53] - 公司2022年固定资产为183,931,896.75元，占总资产的15.29%，较年初增加14.68%，主要由于在建工程转入所致[53] - 公司2022年报告期投资额为110,300,000元，较上年同期增加100.00%[55] - 公司2022年金融资产投资中，交易性金融资产为10,000,000元，占总资产的0.83%，主要由于报告期购买理财产品所致[53] - 公司2022年其他非流动金融资产为35,692,147.95元，占总资产的2.97%，主要由于报告期增加对外投资所致[53] - 报告期内公司期汇宝业务（外汇）实际损益为141.17万元[61] - 公司通过操作金融衍生品对实际持有的风险敞口进行套期保值，整体套期保值效果符合预期[62] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，主要面临市场风险、流动性风险、操作风险和履约风险[63] - 公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，明确了衍生品投资业务的职责分工与审批流程，建立了完善的监督机制[64] - 公司衍生品合约按照金融机构提供的报价进行确认计量[66] - 公司2022年度使用募集资金人民币7,560.50万元，累计使用募集资金总额人民币40,207.95万元[70] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用募集资金余额人民币1,928.52万元，全部存放于募集资金专户中[70] - 新品牌孵化培育平台建设项目投资总额为10,672.72万元，截至期末累计投入9,866.81万元，进度为92.45%[71] - 代理品牌营销服务一体化建设项目投资总额为13,541.99万元，截至期末累计投入13,541.99万元，进度为100%[71] - 电商运营配套服务中心建设项目投资总额为5,207.09万元，截至期末累计投入4,816.16万元，进度为92.49%[71] - 企业信息化管理系统建设项目投资总额为2,336.37万元，截至期末累计投入1,982.99万元，进度为84.87%[71] - 补充流动资金项目投资总额为10,000万元，截至期末累计投入10,000万元，进度为100%[71] - 公司于2022年9月19日决定将企业信息化管理系统建设项目的预定可使用状态时间由2022年9月24日调整为2022年12月31日[72] - 公司于2021年10月13日变更了多个募投项目的实施地点，包括新品牌孵化培育平台建设项目、企业信息化管理系统建设项目等[73] - 公司于2020年10月23日使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金3,138,396.08元[74] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中[75] - 莉莉买手（国际）贸易有限公司2022年营业收入为329,511,980.87元，净利润为27,543,103.50元[79] - 公司2022年普通股股利分配预案为每10股派现金红利2.5元（含税），合计派发现金股利30,331,060元[131] - 公司2022年现金分红总额（含其他方式）为32,454,877元，占利润分配总额的100%[131] - 公司2022年母公司实现净利润4,479,734.74元，可供股东分配的利润为105,105,341.37元[132] - 公司2022年已实施的股份回购金额为2,124,050.13元，视同现金分红金额[132] - 公司2022年现金分红总额占母公司可供分配利润的30.88%[132] 公司业务与运营 - 公司在大健康、美妆个护、母婴、食品饮料等多个快速消费品领域建立起头部竞争优势[20] - 公司获得2022财年天猫国际最佳新品牌孵化拍档、淘宝天猫生态五星服务商等多项荣誉[20] - 自有品牌绽家荣获天猫金妆奖、金麦品质奖等行业大奖，并入选36氪「FUTURE 2022」消费新势力名单[20] - 公司主要业务包括线上代运营、渠道分销以及品牌策划，涵盖品牌定位、店铺运营、渠道分销等服务[21] - 线上代运营业务分为零售模式和服务费模式，零售模式下公司面向C端消费者销售商品，服务费模式下公司面向B端品牌方提供店铺运营服务[22] - 渠道分销业务中，公司向品牌方或其授权代理商采购商品后销售至分销商，分销商包括京东自营、唯品会、天猫超市等电商平台[26] - 品牌策划业务以提升品牌热度为目标，提供综合性营销服务，包括方案策划、创意设计、素材制作等[28] - 公司通过消费行业各品类进行深度研究，选择未来主要开拓品牌的所属品类，并筛选具有成长潜力的品牌[22] - 公司建立客户资料库，进行消费者画像和消费行为分析，通过多种媒介向顾客推送产品信息、活动信息，提升顾客复购率[24] - 报告期内，公司主要业务、主要产品、经营模式等未发生重大变化，经营情况与行业发展基本匹配[29] - 2022年公司线上代运营和渠道分销在天猫商城的销售收入为38,995.93万元，占总销售收入的34.51%[30] - 2022年公司线上代运营和渠道分销在美妆个护品类的销售收入为48,682.83万元，占总销售收入的43.08%[30] - 2022年公司自有品牌实现营业收入16,089.84万元，同比增长117.53%，占公司营业总收入的13.22%[33] - 公司目前合作的主要仓储中心共计10个，主要分布在华东、华中、华南等区域[31] - 报告期内，公司的仓储物流费用为6,065.17万元[32] - 公司自有品牌包括绽家（LYCOCELLE）、悦境安漫、Oasis等品牌，主要布局家用清洁、香氛、个人护理等消费品领域[33] - 公司以品牌数据银行为核心，整合站内外多触点数据回流评估，为品牌提供专业的数据分析，包括数据融合、数据漏察、数据建模等多元化数据服务[34] - 公司通过综合电商平台、社交与内容渠道和跨境电商等多种销售渠道的多维渗透，逐步实现流量场景碎片化、推荐信息内容化、推广渠道媒体化、用户管理大数据化[34] - 公司持续优化品牌矩阵，终止资金占用较大且盈利能力较小的项目，提升资金使用效率[36] - 公司抖音渠道业务占比从去年的1.88%上升至7.72%[37] - 双十一期间，公司直播间总时长5149小时，店播渗透率高达55.13%，店播总成交突破9500万[37] - 钙尔奇品牌店铺新增会员5.8万人，目标达成率221%，同比增长36%，整体会员拉新为竞店1.05倍[37] - 自有品牌2022年度实现营业收入16,089.84万元，同比增长117.53%[37] - 绽家品牌在抖音平台营收接近4000万，同比增速高达870%[37] - 2023年公司将持续巩固保健品、母婴、美妆个护、食品饮料等类目的头部竞争优势，并向宠物、医疗健康、潮玩等高潜品类拓张[81] - 2021年国内保健营养品消费规模已突破3000亿元，保健电商市场以24%的复合年均增长率增长，占据40%的渠道销售[81] - 公司自2015年涉足大健康领域以来，已服务近50个大健康品牌，沉淀出超过20个渠道及100个子类目的深耕经验[82] - 2022年7月，新中产人群用户规模已达1.63亿，并持续提升，这部分人群追求精致生活，关注产品成分和功效[82] - 洗衣凝珠市场增长率超过110%，预计未来保持35.8%以上的高复合增长率[83] - 2023年一季度上市的地板水月销破百万，并冲登天猫细分品类TOP1[83] - 公司将持续加强数字化能力建设，推进品牌运营的全链路智能化升级，借助自动化工具和AI算法提升效率[84] - 公司将持续提升人才密度，通过内外部培训激活组织学习氛围，打造学习型组织[84] - 公司可能面临合作品牌授权管理及拓展风险，若品牌方终止合作或调整条款，可能影响公司业务和盈利水平[85] - 公司可能受品牌商经营情况和商品质量影响，若品牌商供应链管理不善或市场声誉受损，可能导致销售规模下降[85] - 公司应收账款账面价值较大，随着经营规模扩大，应收账款余额可能逐步增加，可能导致经营活动现金流入减少和应收账款周转率下降[86] - 自有品牌目前处于市场拓展期，除绽家品牌外，其余自有品牌推出时间较短，规模效应不明显，后续需要持续投入[86] - 公司主要销售网络及营销渠道以国内电商平台为基础，电商平台的流量获取对公司经营有重要影响[86] - 公司合作的品牌以国际品牌为主，国际贸易摩擦及汇率风险可能对公司经营业绩产生不利影响[87] - 中国电子商务行业监管法律法规不断完善，公司需及时适应和应对变化，避免因违反监管法规而面临处罚[88] - 电商行业竞争加剧，公司可能面临盈利能力下降或客户丢失的风险[89] - 公司通过全渠道运营优势，多元化布局渠道，拓展新兴渠道以应对电商平台风险[86] - 公司制定有效的应收账款收款政策，加强内部控制监督管理，降低应收账款风险[86] - 公司关注国际形势，加强多币别管理，应用跨境资金池等手段减少汇率影响[87] - 公司持续提升运营能力和服务水平，推进技术创新和成本管控，降低运营成本[89] 公司治理与内部控制 - 公司2022年共召开10次董事会会议和10次监事会会议，确保决策程序合规[92] - 公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》及《重大信息内部报告制度》，严格执行内幕信息管理[92] - 公司未发现内幕信息知情人在重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况[93] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立[96] - 公司拥有独立的业务经营体系，报告期内不存在同业竞争或显失公平的关联交易[97] - 2022年公司共召开5次临时股东大会，投资者参与比例在41.48%至62.98%之间[98] - 公司财务总监刘源因个人原因于2022年9月16日离任[99] - 罗志青于2022年9月19日被聘任为公司财务总监[99] - 公司现任董事长兼总经理王玉自2015年7月起担任该职位[101] - 公司董事王文慧自2017年5月起担任董事职位[101] - 公司董事兼副总经理徐晴自2015年7月起担任该职位[101] - 公司董事会秘书兼副总经理罗志青自2017年4月起担任董事会秘书职位[101] - 公司独立董事朱为缮自2021年9月起担任独立董事职位[101] - 公司独立董事黄添顺自2021年9月起担任独立董事职位[102] - 公司监事会主席庞小龙自2021年9月起担任监事会主席职位[99] - 公司职工监事范立重自2020年12月起担任职工监事职位[99] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为454.96万元，其中董事长兼总经理王玉获得120.57万元[108] - 公司独立董事朱为缮、黄添顺、张春艳每人获得固定津贴10万元[108] - 公司监事会成员庞小龙