收入和利润（同比环比） - 营业收入11.4亿元同比下降4.61%[27] - 归母净利润1.48亿元同比下降39.71%[27] - 扣非净利润1.24亿元同比下降46.78%[27] - 基本每股收益0.86元同比下降53.76%[27] - 公司2021年营业收入为113,999.94万元，同比下降4.61%[63] - 归属于上市公司股东净利润为14,754.60万元，同比下降39.71%[63] - 公司2021年营业收入为11.40亿元，同比下降4.61%[94] - 第四季度归母净利润1655万元显著低于前三季度[33] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长77.98%至1.328亿元[110] - 管理费用同比增长60.71%至5701万元[110] - 财务费用变动异常，主要因利息收入增加导致同比下降58779.16%至-3734万元[110] - 销售费用同比增长37.25%至4317万元[110] - 研发投入金额同比增长77.98%至132,828,913.93元[121] - 研发投入占营业收入比例从6.24%上升至11.65%[121] - 微型传动系统直接材料成本同比下降6.82%至4.087亿元，占营业成本比重51.02%[102] - 精密零件直接材料成本同比上升22.78%至1.615亿元，占营业成本比重20.16%[102] 各条业务线表现 - 通讯业务领域（含手机）营收29,252.93万元，同比下降43.58%[63] - 汽车电子领域营收28,545.38万元，同比增长20.04%[63] - 智能家居与机器人领域营收39,945.85万元，同比增长36.52%[63] - 医疗与个人护理领域营收5,730.35万元，同比增长16.70%[63] - 非通讯业务领域营收同比增长25.25%[63] - 微型传动系统产品收入7.39亿元，同比下降9.94%，占营业收入64.85%[94] - 精密零件产品收入3.42亿元，同比增长4.39%，占营业收入29.96%[94] - 公司为智能家居行业提供微型传动齿轮箱、零配件及家电智能化驱动解决方案，产品已实现扫地机器人、智能电视、智能门锁、洗地机等批量销售[43] - 公司为移动通信行业提供基站天线配套的RCU调节模组和天馈传动模组，与华为、康普、罗森博格等客户建立密切合作[44] - 公司产品覆盖汽车电子、智能家居、移动通信、医疗器械、消费电子、工业装备等领域，呈现多元化和垂直一体化特点[47] - 公司在医疗领域布局胰岛素泵、镇痛泵、吻合器、自动注射等应用，聚焦精密传动产品增长空间[46] - 公司产品包括电动尾门推杆模组、隐藏式门把手执行器、汽车EPB驱动系统等汽车电子应用[52] 各地区表现 - 国内收入10.11亿元，同比下降4.93%，占营业收入88.66%[94] - 国外收入1.29亿元，同比下降2.03%，占营业收入11.34%[94] 毛利率变化 - 公司整体毛利率29.73%，同比下降4.11个百分点[97] - 微型传动系统毛利率26.89%，同比下降4.07个百分点[97] - 精密零件毛利率36.58%，同比下降7.60个百分点[97] 研发与技术创新 - 公司累计授权专利285件，其中发明专利28件[72] - 2021年共授权专利44项，包括发明专利7项和实用新型专利35项[72] - 2021年共申请专利26项，其中发明专利14项[72] - 2021年研发投入约1.3亿元人民币，同比增长约80%[77] - 小模数粉末冶金齿轮大批量制造技术达国际前列，最优精度ISO 1328-2013 5级[85] - 金属注射成形微小齿轮产能达200万件/日，技术整体国际先进[78][80] - 公司掌握四大生产工艺：塑料注射成型/粉末冶金成型/金属粉末注射成型/金属机械加工[76][78] - 开发6款工业装备线性升降机构产品，实现齿轮箱与驱动控制一体化集成[81] - 为移动通信基站提供RCU模组，实现天线波束电控下倾角控制[82] - 完成高性能PEEK塑料齿轮精密制造技术研究，实现"以塑代钢"[83][85] - 建立加速寿命实验室，测试微型传动系统电/声/力性能[80] - 获批深圳市科技创新委员会技术攻关重点项目[77] - 研发体系变革形成传动BU/控制BU/零件BU及技术研发中心结构[77] - 研发人员占比23.14%，同比增加20.62个百分点[87] - 研发人员数量同比增长20.62%至427人[118] - 本科及以上学历研发人员数量同比增长50.72%[118] - 30-40岁研发人员数量同比增长27.21%至187人[121] 生产与运营 - 公司采用柔性化生产模式，通过MES系统管理生产计划、质量管理和设备利用率[56] - 2021年公司导入SRM系统，提升供应商管理及采购寻源效率[55] - 公司构建面向百亿规模产能的制造平台，强化精益制造和IPD流程接口[56] - 生产人员占比46.61%，销售人员占比6.28%[87] - 前五名客户销售额合计4.201亿元，占年度销售总额比例36.85%[106] - 前五名供应商采购金额合计1.681亿元，占年度采购总额比例20.11%[106] - 最大客户销售额1.161亿元，占年度销售总额比例10.19%[106] 现金流与资金状况 - 经营活动现金流净额2.22亿元同比上升50.61%[27] - 经营活动现金流量净额同比增长50.61%至222,089,369.68元[123] - 投资活动现金流出同比增长73.79%至2,247,776,140.86元[123] - 筹资活动现金流量净额同比下降103.10%至-55,386,834.60元[126] - 现金及现金等价物净增加额同比下降179.43%至-1,225,876,725.06元[126] - 投资活动现金流量净额净流出增加258.53%[127] - 筹资活动现金流量净额同比减少103.10%[127] - 货币资金占总资产比例从年初53.33%降至13.72%[128] - 交易性金融资产占比从1.43%大幅提升至23.09%[131] - 在建工程占比从2.84%增至7.87%主要因东莞产业园建设投入[131] - 其他流动资产占比从12.51%增至26.82%因增加银行大额定期存单[131] - 交易性金融资产期末余额7.53亿元本期购买金额15.46亿元[134] - 应收款项融资从2,395万元降至756万元主要因银行承兑汇票减少[131] - 其他应付款占比从0.77%增至2.20%因应付工程进度款增加[131] - 货币资金中2,594万元因银行承兑汇票及保函保证金受限[138] - 报告期投资额14.11亿元，上年同期2.35亿元，同比增长500.25%[139] 资产与投资活动 - 总资产32.63亿元同比增长4.77%[29] - 归母净资产28.27亿元同比增长1.97%[29] - 加权平均净资产收益率5.29%同比下降19.98个百分点[29] - 公司2021年新设两家全资子公司苏州兆威驱动和苏州兆威创业投资[103] - 新设全资子公司苏州兆威驱动有限公司，投资金额1亿元，持股比例100%[139][142] - 苏州兆威驱动有限公司报告期投资亏损36,352.58元[139][142] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[143][144] 募集资金使用 - 募集资金总额18.34亿元，本期已使用8.05亿元，累计使用10.79亿元[145][149] - 尚未使用募集资金7.70亿元，存放于专户及现金管理产品[149] - 兆威机电产业园建设项目投资进度24.97%，累计投入2.28亿元[151] - 松岗生产基地技改升级项目已100%完成，投入金额1.42亿元[151][155] - 研发中心建设项目投资进度11.75%，累计投入920.83万元[151] - 补充流动资金项目已100%完成，使用金额7亿元[155] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,950.33万元[156] - 松岗生产基地技改升级项目募集资金结余41.02万元[156] - 补充流动资金项目募集资金结余657.27万元[156] - 截至2021年12月31日公司尚未使用的募集资金余额为77,014.50万元[156] - 公司闲置募集资金进行现金管理的余额为76,906.22万元[156] - 公司募集资金专户存放余额为108.28万元[156] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大5G通信、汽车电子、医疗器械等领域的市场开拓[162] - 公司重点开发医疗器械、新能源汽车、机器人舵机等新型应用市场[162] - 公司已在德国成立子公司并计划在美国成立子公司[162] - 公司将持续加大研发投入并进行研发体系IPD变革[167] - 积极推进东莞兆威机电产业园及苏州兆资子公司建设以扩充产能[173] - 主要原材料成本占主营业务成本比例较大[174] - 微型电机、塑胶粒、齿轮等原材料价格波动对产品毛利率影响较大[174] - 员工平均工资水平呈逐年增加趋势[175] - 公司产品定制化特点导致标准化程度低无法全面自动化[175] - 大部分产品需人工组装导致对生产工人需求大幅增加[175] - 生产工人招聘难度增加且用工成本呈上升趋势[178] - 采用短期浮动薪酬体系及股权激励对冲人力成本上升风险[178] - 原材料价格大幅上升可能对主营业务和盈利能力造成较大不利影响[174] - 通过设备技术改造降低单产能耗节约成本应对原材料涨价[174] 非经常性损益 - 政府补助1198万元计入非经常性损益[37] 行业背景 - 全球医疗器械行业2021年市场规模为37074亿元，同比增长5.9%[46] - 中国医疗器械2021年市场规模接近万亿元，同比增长18.8%[46] 投资者关系活动 - 公司于2021年4月16日、4月21日、4月29日、5月19日、5月21日、5月24日、7月5日、8月6日、8月7日、8月9日、8月12日、8月13日、8月17日、8月24日、8月25日、9月2日、9月3日进行了多次投资者关系活动，包括实地调研和电话会议[182][183][184][185][186] - 接待对象包括兴业证券、博时基金、易方达基金、高毅资产、复星保德信、交银施罗德基金、东方证券资管、和谐汇一资管、嘉实基金、上投摩根基金、平安资管、招商证券、富国基金、大成基金、银华基金、天风证券等众多知名机构[182][183][184][185][186] - 投资者关系活动记录表编号从2021-009到2021-019，详细内容可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅[182][183][184][185][186] - 2021年8月12日至13日的电话会议参与机构数量显著增加，包括招商证券、安信资管、宝盈基金等超过50家机构[184] - 公司总部会议室是主要的实地调研地点，2021年共进行了10次实地调研活动[182][183][184] - 2021年7月5日首次采用线上会议形式进行电话沟通[182] - 国际投资机构参与2021年8月12日至13日的电话会议，包括Point72、CI Investment、Apah Capital等[184] - 2021年9月2日至3日的电话沟通参与机构包括银华基金、天风证券、博时基金等12家机构[184] - 全年投资者关系活动覆盖了公募基金、券商资管、保险资管、私募基金等各类投资机构[182][183][184][185][186] - 2021年8月的投资者关系活动最为密集，共进行了6次调研活动[182][184] - 公司于2021年11月4日至6日接待了包括摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金、易方达基金等在内的多家机构实地调研[187] - 2021年11月12日公司接待了中信建投证券、永赢基金、睿格资产等机构的实地调研[187] - 2021年11月19日公司接待了汇添富基金、永赢基金、中信证券等机构的实地调研[187] - 2021年11月26日公司通过实地调研方式接待了中欧基金、天风证券、长城基金等机构[187] - 2021年11月30日公司通过全景网投资者关系互动平台接待了各类投资者[187] - 2021年12月30日公司接待了景顺长城基金、南方基金、兴业证券等机构的实地调研[189] 公司治理与股东结构 - 公司治理状况符合中国证监会发布的上市公司治理规范性文件要求[193] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东保持独立[195] - 公司对所有资产具有完全控制支配权，不存在控股股东占用情况[196] - 公司不存在同业竞争情况[197] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.11%[199] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.09%[199] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为74.52%[199] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为74.68%[199] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为74.19%[199] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为74.48%[199] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为75.25%[199] - 全年股东大会最高参与比例为75.25%[199] - 全年股东大会最低参与比例为74.19%[199] - 股东大会平均参与比例约为74.89%[199] 公司基本信息 - 公司2021年度利润分配预案为以总股本171,434,720股为基数每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 公司注册地址位于深圳市宝安区燕罗街道燕湖路62号办公楼101室[22] - 公司2021年年度报告经立信会计师事务所审计签字会计师为徐冬冬和苏晗[26] - 公司董事会秘书邱泽恋联系方式为电话0755-27323929邮箱zqb@szzhaowei.net[23] - 公司保荐机构招商证券持续督导期间至2022年12月31日保荐代表人为徐国振和黄华[26] - 公司股票代码003021在深圳证券交易所上市交易[22] - 公司外文名称为SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO., LTD[22] - 公司法定代表人李海周主管会计工作负责人左梅[4] - 公司注册地址历史变更为2018年11月2日从深圳市宝安区福永街道变更至现址[22] - 公司年度报告备置地点位于深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼证券部[24]