公司基本信息 - 公司注册地址于2019年7月由佛山市顺德区大良街道凤山西路13号变更为佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼19层1901-05、20层[21] - 公司股票简称为顺控发展，股票代码为003039，在深圳证券交易所上市[21] - 公司法定代表人陈海燕，注册地址和办公地址均为佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼19层1901-05、20层[21] - 公司董事会秘书蒋毅，证券事务代表刘彩苗、霍艳丽，联系地址与公司办公地址一致[22] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[25] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[25] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[26] 财务数据 - 2021年营业收入为13.38亿元，同比增长8.42%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为2.73亿元，同比增长2.02%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为6.19亿元，同比增长9.34%[28] - 2021年末总资产为44.22亿元，同比增长8.67%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为22.39亿元，同比增长29.40%[30] - 2021年基本每股收益为0.45元，同比下降6.25%[30] - 加权平均净资产收益率为13.25%，同比下降3.21%[30] - 2021年第四季度营业收入为3.59亿元，环比增长1.28%[33] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7456万元，环比下降16.03%[33] - 2021年非经常性损益项目合计金额为556万元，同比下降4.33%[38] - 公司2021年实现营业收入133,811.88万元，同比增长8.42%；扣非归母净利润26,779.05万元，同比增长2.16%[60] - 自来水业务销售量38,024.16万立方米，同比增长5.77%；生活垃圾接收量113.36万吨，同比增长6.77%；污泥接收量9.77万吨，同比增长22.78%[60] - 发电量52,804.00万千瓦时，同比增长3.73%；上网电量45,478.33万千瓦时，同比增长2.28%[60] - 公司自来水制售业务收入845,926,542.35元，占总营业收入的63.22%，同比增长5.31%[61] - 垃圾焚烧发电项目收入413,455,170.23元，占总营业收入的30.90%，同比增长7.25%[61] - 供排水管网工程收入51,289,461.80元，占总营业收入的3.83%，同比增长78.58%[61] - 自来水制售营业收入为8.459亿元，同比增长5.31%，毛利率为42.09%，同比增长0.47%[65] - 垃圾焚烧发电项目营业收入为4.135亿元，同比增长7.25%，毛利率为61.23%，同比增长2.19%[65] - 佛山市内营业收入为12.594亿元，同比增长5.94%，毛利率为48.37%，同比增长1.10%[65] - 自来水制售销售量为3802.42万立方米，同比增长5.77%，生产量为4755.82万立方米，同比增长5.43%[66] - 垃圾焚烧发电项目销售量为45478.33万千瓦时，同比增长2.28%，生产量为52804万千瓦时，同比增长3.73%[69] - 前五名客户合计销售金额为4.265亿元，占年度销售总额的31.87%[70][72] - 前五名供应商合计采购金额为2.239亿元，占年度采购总额的75.29%[75] - 销售费用为4468.31万元，同比增长11.46%[76] - 管理费用为1.127亿元，同比增长22.90%，主要由于上市相关费用增加和企业年金计划实施[79] - 财务费用为2218.36万元，同比下降33.82%，主要由于借款规模减少[79] - 公司2021年研发投入金额为11,405,168.50元，同比增长100.00%[83] - 研发投入占营业收入比例为0.85%，同比增长0.85%[83] - 公司2021年研发人员数量为60人，同比增长100.00%[80] - 研发人员数量占比为4.26%，同比增长4.26%[80] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为618,831,419.00元，同比增长9.34%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为-726,360,329.20元，同比增长177.27%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为-55,679,521.99元，同比增长91.19%[88] - 公司2021年货币资金为826,383,723.19元，占总资产比例为18.69%，同比增长0.93%[90] - 应收账款为127,903,577.22元，占总资产比例为2.89%，同比增长0.38%[90] - 存货为50,755,428.85元，占总资产比例为1.15%，同比增长0.08%[90] - 投资性房地产期末余额为5,871,732.09元，占总资产的0.13%，主要是由于部分物业由自用转出租的影响[94] - 固定资产期末余额为1,412,124,275.44元，占总资产的31.93%，报告期内无重大变化[94] - 短期借款期末余额为175,165,458.34元，占总资产的3.96%，主要是报告期偿还短期借款的影响[94] - 长期借款期末余额为384,306,574.93元，占总资产的8.69%，主要是报告期偿还长期借款的影响[94] - 资本公积期末余额为549,480,495.84元，占总资产的12.43%，主要是报告期首次公开发行股票溢价的影响[94] - 货币资金期末余额为269,023,584.29元，期初余额为2,000,000.00元，使用受限的货币资金为履约保证金、定期存款及大额存单[95][98] - 应收账款期末余额为101,542,843.25元，期初余额为81,965,475.39元，部分应收账款作为质押用于银行借款[95][98] - 募集资金总额为31,381.82万元，本期已使用募集资金总额为2,953.8万元，尚未使用募集资金总额为28,784.4万元[103][104] - 首次公开发行股票募集资金总额为36,332万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为31,381.82万元[104] - 顺德右滩水厂二期扩建工程总投资17,252.23万元，已完成1,099.25万元，进度为6.37%[109] - 右滩水厂DN1600给水管道工程总投资2,500万元，已完成1,854.55万元，进度为74.18%[109] - 乐从至北滘DN800给水管道连通工程总投资7,338.49万元，目前进度为0.00%[109] - 北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程总投资3,403.8万元，目前进度为0.00%[109] - 顺控发展信息化建设项目总投资887.3万元，目前进度为0.00%[109] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计30,974,904.97元[112] - 佛山市顺德区水业控股有限公司2021年总资产为1,168,220,469.28元，净利润为74,551,318.61元[120] - 广东顺控环境投资有限公司2021年总资产为1,777,098,207.78元，净利润为191,312,669.28元[120] 业务发展 - 公司垃圾焚烧发电项目日处理生活垃圾3000吨，处理生活污水处理厂污泥400吨，处理餐厨垃圾300吨[50] - 公司自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务在佛山市顺德区内处于支配地位[53] - 公司供水特许经营区域范围为佛山市顺德区辖区内所有镇街，特许经营期限为30年[49] - 公司垃圾焚烧发电业务特许经营期限为30年，特许经营期限内开展顺德区生活垃圾无害化焚烧处理服务和污泥处理服务[53] - 公司敷设供水管网343公里，受益人口约42万人，有效改善部分老旧小区水黄水浊的情况[60] - 子公司顺控环投在垃圾焚烧发电项目投入研发费用1,140.52万元，已有4项专利获国家知识产权局授权[60] - 公司业务立足于佛山市顺德区，常住人口超320万，区域竞争优势显著[55] - 公司发展战略包括业务多元化、投资并购、投研建运一体化能力建设、市场化薪酬体系和人才激励机制优化[121] - 供水业务计划通过收购、兼并等方式拓展顺德区域周边市场，适时进行跨区域拓展[121] - 环保业务将持续保持垃圾焚烧发电项目的安全、高效运行，并探索新技术和经营模式[121] - 公司计划大力推广实施智慧水务，提升水务管理信息化程度[121] - 供水价格调整受限可能制约公司自来水制售业务的盈利水平及发展空间[124] - 公司自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务均基于特许经营权开展，特许经营期限为30年[124] - 公司部分房地产存在权属瑕疵，可能对公司经营造成重大不利影响[125] - 公司业务集中于佛山市顺德区，市场集中风险可能制约未来发展[126] - 电力供应不足或不稳定可能对公司自来水制售业务造成重大不利影响[127] - 公司已建立完善的水质控制管理体系，确保供水水质符合国家标准[128] - 公司垃圾焚烧发电项目每年需供应不少于109.5万吨的生活垃圾[130] - 公司垃圾焚烧发电项目全生命周期合理利用小时数为82,500小时[133] - 公司及子公司享受多项税收优惠政策，包括免征增值税和即征即退政策[133] - 公司自来水制售业务及垃圾焚烧发电业务均为重资产业务，前期投资规模大、回报周期长[136] - 公司控股股东顺控集团直接持有公司超过50%的股权[136] - 公司募集资金投资项目全部围绕自来水制售业务实施[136] 公司治理 - 公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规[141] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东[142] - 公司具备与生产经营有关的水厂、供水管网和配套设施[142] - 公司人员独立，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[143] - 公司财务独立，设有独立的财务部门并配备专职财务人员，建立了独立的会计核算体系[143] - 公司业务独立，具有完整的业务体系，能独立面向市场自主经营，不存在同业竞争或显失公平的关联交易[144] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%[147] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为88.86%[147] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为86.76%[147] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为86.76%[147] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为86.76%[149] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为86.76%[150] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况显示，所有人员期末持股数为0股[151] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：报告期内，袁慧燕被聘任为公司副总经理，宋炜、董小星因工作变动离任，刘小清、朱闽翀、王勇、何自存因任期满离任[158][161] - 公司现任董事长、总经理陈海燕先生，拥有丰富的行业经验，自2015年10月起担任公司董事长、总经理[162] - 公司董事曾鸿志先生，拥有博士学位，现任江西财经大学金融学院副教授，自2018年9月起担任公司董事[162] - 公司董事李云晖先生，拥有硕士学位，现任广东粤科创业投资管理有限公司投资经理，自2019年4月起担任公司董事[162] - 公司董事梁伟峰先生，拥有土木工程专业本科背景，现任佛山市顺德区水业控股有限公司总经理，自2021年5月起担任公司董事、副总经理[162] - 公司独立董事王敏女士，拥有硕士学位，现任广东瀛双律师事务所高级合伙人，自2020年3月起担任公司独立董事[162] - 公司独立董事王立章先生，拥有硕士学位，现任北京易二零环境股份有限公司董事、高级合伙人，自2016年2月起担任公司独立董事[162] - 公司2021年年度报告全文已发布[168] - 公司副总经理彭丹红女士自2018年9月起任职[169] - 公司副总经理、财务负责人蒋毅先生自2021年5月起任职[170] - 公司副总经理袁慧燕先生自2021年1月起任职[171] - 公司监事会主席麦展棠先生自2021年8月起任职[166] - 公司职工监事马智勇先生自2021年9月起任职[166] - 公司独立董事聂织锦女士自2021年9月起任职[165] - 公司独立董事易祎先生自2021年9月至2022年3月任职[165] - 公司职工董事陈祥金先生自2021年9月起任职[165] - 梁朝华先生自2021年7月起担任公司副总经理，具有丰富的采购和管理经验[172] - 原晓华先生自2022年3月起担任公司副总经理，拥有丰富的环保和工程技术背景[172] - 陈海燕在广东顺德控股集团有限公司担任董事，未领取报酬津贴[172] - 黄锦辉在广东顺德控股集团有限公司担任监察审计部副部长，领取报酬津贴[172] - 陈海燕在广东顺控环境投资有限公司和广东顺控绿色科技有限公司担任董事和执行董事，未领取报酬津贴[174] - 曾鸿志在恒邦财产保险有限公司担任资金运用中心总经理，领取报酬津贴[177] - 李云晖在广东粤科创业投资管理有限公司担任投资经理，领取报酬津贴[177] - 梁伟峰在佛山市顺德区水业控股有限公司担任总经理和执行董事，未领取报酬津贴[177] - 陈祥金在广东顺控供水资源整合建设有限公司担任董事长和总经理，未领取报酬津贴[177] - 聂织锦在广东莱尔新材料科技股份有限公司和广东太安堂药业股份有限公司担任财务总监和独立董事，领取报酬津贴[177] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期从公司获得的税前报酬总额为329.75万元，其中2021年度计提并发放薪酬199.82万元，2021年度发放归属于2020年度绩效薪酬129.93万元[184] - 董事长、总经理陈海燕从公司获得的税前报酬总额为65.81万元[184] - 董事、副总经理梁伟峰从公司获得的税前报酬总额为16.99万元[184] - 职工董事陈祥金从公司获得的税前报酬总额为7.71万元[184] - 独立董事王敏从公司获得的税前报酬总额为7.2万元[184] - 监事会主席麦展棠从公司获得的税前报酬总额为0万元[184] - 职工监事马智勇从公司获得的税前报酬总额为4.94万元[184] - 副总经理彭丹红从公司获得的税前报酬总额为52.02万元[184] - 董事会秘书、财务负责人、副总经理蒋毅从公司获得的税前报酬总额为42.79万元[184] - 副总经理袁慧燕从公司获得的税前报酬总额为40.69万元[184] - 公司所有董事在报告期内未对有关事项提出异议[195] - 公司所有董事的建议均被采纳，董事们严格按照法律法规履行职责，推动公司生产经营持续稳定健康发展[196] - 第二届董事会审计委员会在2021年共召开6次会议，审议了包括2020年度财务报表审阅报告、变更公司注册资本、2021年度日常关联交易预计等议案[200] 行业背景 - 我国城市供水综合生产能力从2009年的2.70亿立方米/日增长至2020年的3.2亿立方米/日[42] - 2020年我国城市供水设施建设固定资产投资额为749.42亿元，比2009年增长380.61亿元[42] - 我国城市供水管道长度从2009年的510,399.39千米增长至2020年的1,006,910.02千米[42] - 我国城市生活垃圾清运量从2009年的15,733.68万吨增长至2020年的23,511.7万吨[47] - 我国生活垃圾无害化处理率从2009年的71.40%提高至2020年的99.70%[47] - 垃圾焚烧处理量占比从2009年的18.00%提高至2020年的62.29%[47] 利润分配 - 公司2021年利润分配预案为以617,518,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税），送红股0股（含税）[8]