利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入252.28亿元，上年同期207.78亿元，同比增长21.42%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.51亿元，上年同期6.42亿元，同比增长1.42%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11.64亿元，上年同期2.25亿元，同比增长416.40%[23] - 本报告期末总资产335.40亿元，上年度末289.30亿元，同比增长15.93%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产121.40亿元，上年度末116.18亿元，同比增长4.49%[23] - 加权平均净资产收益率为5.44%，上年同期6.62%，下降1.18个百分点[23] - 2019年上半年，公司实现营业收入252.28亿元，同比增长21.42%；归属于母公司股东的净利润6.51亿元，同比增长1.42%[49] - 报告期营业收入252.28亿元，同比增加21.42%，主要因经营情况较好[83] - 报告期营业成本224.16亿元，同比增加22.04%，与营业收入增幅基本一致[83] - 报告期财务费用1.04亿元，同比增加80.90%，因执行新租赁准则[83] - 报告期经营活动现金流净额11.64亿元，同比增加416.40%，因销售商品等现金增加[83] - 报告期投资活动现金流净额 -1.35亿元，同比减少642.59%，因联营企业分红减少[83] - 报告期筹资活动现金流净额 -8.91亿元，同比减少209.28%，因执行新租赁准则[83] - 报告期末货币资金80.86亿元，占总资产24.11%，比重较上年同期增加7.69%，因子公司获增资[89] - 报告期末短期借款32.91亿元，占总资产9.81%，比重较上年同期增加1.27%，因供应链融资增加[92] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益4318.22元[26] - 计入当期损益的政府补助1645.70万元，主要为本期收到各类税收补助及财政奖励等[26] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回107.62万元[26] - 非经常性损益合计1113.29万元，其中对外委托贷款取得损益171.53万元，其他营业外收支51.99万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目1.64万元，所得税影响额466.81万元，少数股东权益影响额（税后）398.82万元[30] 分销业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年，分销在两广30个地级以上城市的医院直销市场竞争排名前3甲[33] - 截至2019年上半年，一级以上医疗机构客户达1804家，基层医疗客户（不包含一级医院）3783家，零售终端客户1587家[34] - 2019年上半年，分销业务实现营业收入194.77亿元，同比增长22.66%；归属于母公司股东的净利润3.82亿元，同比增长15.41%[49] - 分销上半年批零协同销售同比增长54%，两广省外部分同比增长64%[53] - 上半年传统业务增长22%、零售直销同比增长30%、器械耗材同比增长52%、零售诊疗同比增长80%、基层医疗同比增长34%[55] - 广州公司GPO政策议价目录覆盖率达91%，深圳公司“4+7”带量采购取得22个品种配送权，占比84%；广州公司取得24个品种配送权，占比96%[55] - 2019年上半年零售药店客户销售同比增长40%，小型社会办医销售同比增长29%[56] - 分销上半年专业药房销售收入增速80%，新开13家，已完成广东20个地市，广西12个地市布点；院边药房销售同比增长122%；DTP药房销售同比增速60%[59] - 2019年上半年器械业务销售增长超50%，SPD项目上半年销售同比提升181%[59] 国大药房业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月末，国大药房拥有门店4593家，覆盖全国19个省、自治区、直辖市[34] - 国大药房经营商品品规近12万种[42] - 2019年上半年，国大药房实现营业收入61.08亿元，同比增长18.75%；归属于母公司股东的净利润1.50亿元，同比增长7.81%[49] - 截至上半年，公司下属子公司共107家，国大药房零售门店总数4593家，净增318家[50] - “新概念”试点药店销售同比增长34.8%，交易笔数同比增长31.5%[60] - 上半年全国有效会员数为1143.6万，同比增加8%[61] - 截至2019年6月末，国大药房直营门店3470家，销售收入53.81亿元，同比增长11.82%；加盟店1123家，配送收入6.22亿元，同比增长7.64%[65] - 2019年上半年自开直营门店281家，关闭53家，净增228家，净增加盟店50家[70] - 2019年上半年O2O平台销售总额1.54亿元[71] - 2019年上半年各区域新增直营门店数：北部169家、华东51家、华南20家、华中11家、西北30家[71] - 2019年上半年各区域新增加盟门店数：北部19家、华东18家、华南24家、华中7家[71] - 2019年上半年自有品牌含税销售额总计5213.50万元，其中家庭健康品类占比0.30%、中药饮片品类占比0.35%[79][81] - 2019年上半年线上合作方平台中，国药健康在线营业收入9588.21万元[71] - 2019年上半年国大药房物流仓分布17个省份，有28个仓库，面积超13万平方米[75] - 2019年上半年物流费用合计7016.34万元，费率1.20%[79] - 销售排名前十门店中，内蒙总店实际经营面积最大为1689.26平方米，深圳莲花北最小为120.33平方米[67][70] 资产项目变化情况 - 股权资产较期初余额增加19741.76万元，变动率为10.42%；固定资产较期初余额减少1438.13万元，变动率为2.37%；无形资产较期初余额增加131.56万元，变动率为0.41%；在建工程较期初余额减少443.2万元，变动率为12.17%；应收款项融资较期初余额增加32543.96万元，变动率为100%；使用权资产较期初余额增加191098.12万元，变动率为100%[38] - 2019年6月30日，公司合并财务报表中商誉账面价值为8.47亿元[112] 子公司财务数据 - 国药控股国大药房有限公司注册资本16.83亿元，总资产108.48亿元，净资产51.77亿元，营业收入61.08亿元，营业利润2.52亿元，净利润1.86亿元[103] - 国药控股广州有限公司注册资本35.53亿元，总资产142.92亿元，净资产42.23亿元，营业收入141.42亿元，营业利润3.54亿元，净利润2.62亿元[103] - 国药控股广西有限公司注册资本5.21亿元，总资产41.09亿元，净资产10.14亿元，营业收入31.41亿元，营业利润1.14亿元，净利润0.98亿元[106] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.79%，召开日期为2019年1月24日[114] - 2018年度股东大会投资者参与比例为65.67%，召开日期为2019年5月17日[114] 公司面临风险及应对措施 - 国大药房营销网络扩张带来管理风险，公司将加强各环节管理[107] - 国内医药零售市场竞争加剧，公司将打造批零一体双轮驱动模式[110] - 行业政策变化可能影响国大药房经营，公司将积极应对[111] 公司相关承诺情况 - 国药控股承诺避免与公司在广东地区的潜在同业竞争，承诺长期有效且正常履行中[115] - 国药控股、国药外贸和国药一致交易取得的非公开发行股份自发行结束日起36个月内不转让，若满足特定条件锁定自动延长至少6个月[118] - 平安资管因交易取得的国药一致非公开发行股份自发行结束日起36个月内不转让[118] - 致君制药2016 - 2018年度承诺扣非归母净利润分别不低于22,267.17万元、23,256.16万元和24,187.87万元[118] - 致君医贸2016 - 2018年度承诺扣非归母净利润分别不低于237.96万元、233.51万元和234.56万元[118] - 坪山制药2016 - 2018年度承诺扣非归母净利润分别不低于3,971.63万元、4,303.35万元和5,032.55万元[118] - 上市公司及控股股东等承诺不会向非公开发行认购对象提供财务资助或补偿，长期有效[121] - 平安资管承诺认购资金合法，无结构化安排和杠杆资金，产品投资人结构在锁定期内不变，长期有效[121] - 国药控股承诺重组完成后五年内解决与国药一致在医药零售业务的同业竞争问题[121] - 国药集团承诺重组完成后五年内解决与国药一致在医药零售业务的同业竞争问题[124] - 国药集团若无法促使第三方放弃优先购买权，将促使控制企业转让社会零售药店资产给第三方[124] - 国药集团目前拥有或控制的医药分销资产分布于两广以外地区，未来不在两广从事与国药一致相同或类似经营业务[124] - 国药集团承诺赔偿国药一致因违反承诺遭受的实际损失、损害和开支[124] - 国药集团承诺函在不再作为控股股东或国药一致股票终止上市时终止[124] - 国药控股承诺其及控制企业不存在与国药一致构成实质性同业竞争的业务和经营[127] - 国药控股承诺不在两广从事与国药一致医药商业业务构成实质性竞争的业务及活动[127] - 国药控股承诺不从事与国药一致医药工业业务构成实质性竞争的业务及活动[127] - 国药控股承诺规范与国药一致及其控制企业之间的关联交易[127] - 国药控股承诺关联交易遵循市场公开、公平、公正原则，保证价格公允性[127] 报告审计及纠纷情况 - 公司半年度报告未经审计[134] - 报告期公司存在合同纠纷25起，涉案金额8506.78万元；知识产权类纠纷3起，涉诉金额1530万元；股权转让纠纷案1起，涉案金额3291.38万元，总计29起案件，涉案总金额13328.16万元，未形成预计负债，不影响正常经营[136][137] 关联交易情况 - 2019年度，关联方销售占全年预计总额34.61%；关联方采购占全年预计总额38.47%[143] - 公司报告期不存在资产或股权收购、出售的关联交易[144] - 公司报告期不存在共同对外投资的关联交易[145] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[146] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[152] 担保情况 - 公司为子公司国药控股广州有限公司提供两笔担保，担保额度分别为15000万元和50000万元，实际担保金额分别为10105.66万元和50000万元，担保类型均为连带责任保证[156] - 国药控股广州有限公司2018年9月19日担保60,000，2018年12月20日实际金额45,242.22，担保期限至2019年12月19日[159] - 国药控股广州有限公司2019年4月25日担保70,000，2019年5月20日实际金额50,523.89，担保期限至2020年5月19日[159] - 国药控股广东粤兴有限公司2019年4月25日担保10,000，2019年5月31日实际金额8,888.96，担保期限至2020年5月30日[159] - 广东南方医药对外贸易有限公司2018年3月22日担保15,000，2018年7月1日实际金额13,353.98，担保期限至2019年6月30日[162] - 广东南方医药对外贸易有限公司2019年4月25日担保15,000，2019年5月27日实际金额12,543.48，担保期限至2019年10月31日[162] - 佛山市南海医药有限公司2019年4月25日担保10,000，2019年5月31日实际金额6,019.69，担保期限至2020年5月30日[162] - 佛山市南海新药特药有限公司2019年4月25日担保10,000，2019年5月31日实际金额4,409.75，担保期限至2020年5月30日[162] - 国药控股佛山有限公司2018年9月19日担保1,500，2018年10月15日实际金额36.16，担保期限至2019年10月14日[159] - 国药控股佛山有限公司2018年9月19日担保1,000，2018年11月20日实际金额600.71，担保期限至2019年11月19日[159] - 国药控股汕头有限公司2018年9月19日担保500，2018年10月15日实际金额500，担保期限至2019年10月14日[162] - 2018年9月19日，国药集团一致药业股份有限公司担保金额20000，2018年12月03日已使用9657.33[164] - 2018年3月22日，广东东方新特药有限公司担保金额4000，2018年8月20日已使用3928.03[164] - 2018年9月19日，广东东方新特药有限公司担保金额5000，2019年1月10日已使用4975.91[164]