收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为6.857亿元人民币，较2019年调整后的9.973亿元人民币下降31.24%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-2.922亿元人民币，较2019年调整后的0.4995亿元人民币下降684.99%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.349亿元，较2019年的4254.5万元大幅下降652.18%[21] - 2020年基本每股收益为-0.26元/股，较2019年的0.04元/股下降750.00%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为-5.62%，较2019年的0.94%下降6.55个百分点[21] - 2020年营业收入为6.857亿元，较2019年的9.973亿元下降31.2%[22] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.219亿元，是全年亏损的主要季度[27] - 2020年公司营业收入为6.86亿元，同比下降31.24%[39] - 2020年归属于上市公司股东的合并净利润为-2.92亿元，同比下降684.99%[39] - 2020年公司营业收入为6.857亿元，同比下降31.24%[45] - 2020年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-2.92亿元，同比大幅下滑[99] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为3.672亿元，同比增长17.93%，主要因新增贷款融资成本增加[56] 商业运营服务业务表现 - 商业运营服务业务收入3.73亿元，同比降低5.22%，毛利率为82.25%，同比增加0.46个百分点[40] - 商业运营服务收入3.727亿元，同比下降5.22%，占营收比重升至54.36%[45] - 商业运营服务毛利率高达82.25%[47] - 成都皇庭国际中心出租率已超过96%，较2019年的67%大幅提高[41] - 公司自持及轻资产运营的商业不动产项目逾20个[41] - 公司不动产整体管理面积已超过160万平方米[32] - 融发投资（运营皇庭广场）2020年净利润为6,935.71万元[80] 物业管理业务表现 - 物业管理业务收入2.73亿元，同比增长2.08%，毛利率44.40%，同比提升5.62个百分点[42] - 物业管理业务报告期内实现净利润3478.39万元[42] - 物业管理服务收入2.735亿元，同比增长2.08%，占营收比重升至39.88%[45] - 物业管理服务毛利率为44.40%[48] - 皇庭商服服务2020年净利润为3,478.39万元[80] 金融服务业务表现 - 同心再贷转让导致金融服务业务较去年减少2.57亿元[39] - 金融服务收入从2019年的2.566亿元降至0，同比下降100%[45] 地区表现 - 华南区收入5.540亿元，同比下降37.15%，占营收比重为80.79%[45] 资产与负债变化 - 2020年末总资产为117.57亿元，较2019年末调整后的125.27亿元下降6.15%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为47.55亿元，较2019年末调整后的54.47亿元下降12.70%[21] - 截至2020年12月31日，资产总额117.57亿元，同比下降6.15%[39] - 投资性房地产期末价值为93.58亿元，占总资产比例从年初的75.71%增至79.60%，但其公允价值较期初下降约1.259亿元[65][68] - 长期借款从年初的31.26亿元大幅减少至5.494亿元，占总资产比例下降20.29个百分点，主要因部分重分类至一年内到期的非流动负债[66] - 货币资金为1.168亿元，占总资产比例从年初的1.38%下降至0.99%[65] - 应收账款为2.412亿元，占总资产比例从年初的1.75%增至2.05%[65] - 存货为4051.74万元，占总资产比例从年初的0.06%增至0.34%[65] - 其他权益工具投资公允价值变动计入权益的累计损失为1.998亿元，期末价值为5.194亿元[68] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初与期末均为3000万元，报告期内无公允价值变动损益[68] 现金流量表现 - 2020年经营活动产生的现金流量净额为4.754亿元，较2019年的3.010亿元增长59.38%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4.754亿元，同比大幅增长59.38%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.022亿元，同比下降133.60%[57] 利润构成与特殊项目 - 2020年非经常性损益项目中，投资性房地产公允价值变动产生损失1.259亿元[28][29] - 公允价值变动损益为负1.259亿元，占利润总额的40.58%，主要因投资性房地产-成都皇庭国际中心写字楼公允价值下降[63] - 资产减值损失为4551.78万元，占利润总额的14.67%，主要因厦门圣果院项目计提在建工程减值[63] 子公司表现 - 子公司深圳融发投资总资产80.07亿元，净资产28.92亿元，营业收入2.69亿元，营业利润0.74亿元，净利润0.69亿元[79] - 子公司深圳市皇庭商务服务总资产1.36亿元，净资产0.24亿元，营业收入1.24亿元，营业利润0.44亿元，净利润0.35亿元[79] 关联交易 - 公司与关联方深联公务航空的日常关联交易金额为947.51万元，占同类交易金额的30.05%[128] - 公司收购关联方持有的皇庭商务服务100%股权，转让价格为24,100万元，该交易增加2020年归属于母公司净利润约3,478.39万元[130][131] - 收购皇庭商务服务股权的转让资产账面价值为931.19万元，评估价值为24,129.98万元[130] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易及非经营性关联债权债务往来[132][133] - 公司以人民币20,719.34万元收购皇庭商务服务100%股权[135] - 同心基金和同心再贷款需在2021年3月31日前支付公司股权转让款等合计359,933,389.39元[136] - 皇庭集团代同心基金和同心再贷款支付欠款359,933,389.39元[137] - 公司收到皇庭集团支付的2019年度业绩补偿款31,730,429.21元[137][138] 对外担保 - 报告期末公司对外担保余额合计为39.89万元[143] - 公司对子公司深圳融发投资有限公司的担保实际发生金额为275,000万元[143] - 公司对子公司瑞泽控股（香港）有限公司的担保额度为20,000万元，实际发生额为0[143] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为39.89万元[143] - 报告期末公司实际担保余额合计为28.76亿元，占公司净资产的比例为60.49%[144][145] - 公司为子公司提供的担保实际发生额合计为27.5亿元[144] - 子公司对子公司的担保实际发生额合计为1260.41万元[144] - 报告期末已审批的担保额度合计为43.92亿元[144] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4988.81万元[145] - 融发投资30亿元贷款由皇庭广场提供房产抵押等多重担保[145] - 瑞泽香港1568.5万美元贷款由公司提供连带责任保证及存单质押担保[146] - 公司报告期内未发生违规对外担保情况[147] 业绩承诺与补偿 - 重庆皇庭广场2020年度业绩承诺为营业收入不低于人民币5000万元，实际实现收入1520.90万元，完成率仅为30.4%[106][108] - 重庆皇庭广场2019年度业绩承诺为营业收入不低于人民币4000万元，实际实现收入826.96万元，完成率仅为20.7%[107][108] - 公司已于2020年8月收到皇庭集团支付的2019年度业绩补偿款人民币3173.04万元[107][108] - 重庆皇庭广场自2021年度起，年度业绩承诺为营业收入不低于人民币6400万元[103][107] - 皇庭商务服务有限公司2020年度业绩承诺为净利润不低于人民币3100万元，实际完成净利润3478.39万元，超额完成承诺[105][107] - 皇庭商务服务有限公司2021年及2022年每年度业绩承诺为净利润不低于人民币3250万元[104] - 皇庭集团承诺其下属公司现有储备的50余万平方米商业及住宅项目，在条件具备时优先由皇庭商务服务提供物业服务[104] - 重庆皇庭广场未达2020年盈利预测主要原因为新冠疫情冲击及商场转型升级后新品牌尚在培育期[106][108] - 公司收购深圳市皇庭商务服务有限公司100%股权，其业绩承诺为2020年净利润不低于3100万元，2021年及2022年每年净利润不低于3250万元[109] - 因疫情影响，公司正协商调整重庆皇庭广场原业绩承诺方案[109] 股权激励与回购 - 公司2017年限制性股票激励计划首次授予51名激励对象2756.05万股，授予价格5.89元/股[124] - 因2017年业绩未达标，公司回购注销未解锁限制性股票826.815万股，回购价为授予价加银行同期存款利息[124] - 限制性股票激励计划预留的689.01万股因超期未明确激励对象而失效[124] - 公司回购注销因激励对象资格丧失的限制性股票432.768万股，回购价格为授予价5.89元/股加银行同期定期存款利息[125] - 因2018年净利润未达业绩条件，公司回购注销未解锁限制性股票411.207万股，回购价格为授予价5.89元/股加利息[125] - 公司回购注销因退休、担任监事、离职等原因失去资格的激励对象所持限制性股票536.984万股[126] - 因2019年净利润未达业绩条件，公司回购注销未解锁限制性股票540.128万股，回购价格为授予价5.89元/股加利息[126] - 公司回购注销因担任监事失去资格的激励对象所持限制性股票8.148万股，回购价格为授予价5.89元/股[126] - 截至报告日，上述待回购注销的限制性股票总计为2,756.05万股[127] - 公司计划回购注销限制性股票2756.05万股[166] 股份变动与股东情况 - 持股5%以上股东和瑞九鼎协议转让公司股份58,875,776股，占公司总股本5.01%[156] - 股份协议转让后，和瑞九鼎将不再持有公司股份[156] - 报告期内公司注销已回购B股股份816,648股，导致无限售条件股份减少816,648股[160][162] - 股份注销后，公司股份总数由1,175,345,368股减少至1,174,528,720股[160] - 截至2019年12月24日，公司累计回购A、B股共6,185,750股，占总股本0.53%[163] - 累计回购A股5,369,102股，占总股本0.46%，支付总金额人民币22,737,737.33元[163] - 累计回购B股816,648股，占总股本0.07%，支付总金额港币2,098,958.10元[164] - 有限售条件股份期末数量为28,593,644股，占总股本2.43%[160] - 无限售条件股份期末数量为1,145,935,076股，占总股本97.57%[160] - 限制性股票激励对象（51名）持有期末限售股27,560,500股[165] - 截至2020年1月3日，公司总股本由1,175,345,368股减少至1,174,528,720股，因注销816,648股B股[168] - 报告期末普通股股东总数为25,603户，年度报告披露日前上一月末为28,279户[170] - 第一大股东深圳市皇庭产业控股有限公司持股254,521,600股，占总股本21.67%[170] - 第二大股东深圳市皇庭投资管理有限公司持股253,939,477股，占总股本21.62%[170] - 第三大股东百利亚太投资有限公司持股72,634,060股，占总股本6.18%[170] - 第四大股东苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）持股58,875,776股，占总股本5.01%，报告期内减持23,289,200股[170] - 深圳市皇庭产业控股有限公司所持股份中184,807,000股被质押，212,521,600股被冻结[170] - 深圳市皇庭投资管理有限公司所持股份中232,165,933股被质押，26,288,773股被冻结[170] - 股东鍾志強持股21,576,850股（占1.84%），其中16,431,188股被质押[170] - 公司实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持有公司股份604,932,193股，占总股本比例为51.50%[171] - 前10名无限售条件股东中，深圳市皇庭产业控股有限公司持有254,521,600股人民币普通股[171] - 前10名无限售条件股东中，深圳市皇庭投资管理有限公司持有253,939,477股人民币普通股[171] - 前10名无限售条件股东中，百利亚太投资有限公司持有72,634,060股境内上市外资股[171] - 前10名无限售条件股东中，苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）持有58,875,776股人民币普通股[171] - 股东徐凯持有公司股份6,897,411股，占总股本比例为0.59%[171] - 皇庭产业控股通过信用证券账户持有公司股份16,000,000股[171] - 皇庭投资通过信用证券账户持有公司股份11,070,316股[171] - 徐凯通过信用证券账户持有公司股份6,897,411股[171] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[173][174] 管理层与治理 - 公司董事、监事、高级管理人员期末合计持股8,309,126股，报告期内无增减持变动[182][183] - 董事长郑康豪期末持股1,371,626股，报告期内无变动[182] - 副董事长陈小海期末持股2,550,000股，报告期内无变动[182] - 董事、财务总监李亚莉期末持股509,400股，报告期内无变动[182] - 董事曹剑期末持股850,000股，报告期内无变动[182] - 离任副董事长邢福俊期末持股2,546,700股，报告期内无变动[183] - 2021年4月22日，陈小海被选举为副董事长并离任总经理职务[184] - 2021年4月22日，刘海波被聘任为总经理[184] - 2021年3月30日，吴凯被聘任为董事会秘书[184] - 2021年3月1日，邢福俊因个人原因辞去董事、副董事长等职务[184] - 公司董事、监事、高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[195] - 公司高级管理人员报酬由董事会决定，并与工作绩效挂钩[196] - 公司董事、监事的报酬由股东大会决定[196] - 在公司任职的高级管理人员均在公司领取报酬[196] - 公司独立董事陈建华自2019年9月起任职[188] - 公司独立董事孙俊英自2019年9月起任职[189] - 公司独立董事王培自2016年6月起任职[189] - 公司监事会主席龙光明自2018年6月起任职[191] - 公司董事会秘书吴凯自2021年3月起任职[193] - 公司监事吴卫红自2020年12月起任职[192] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额合计为904.07万元[197] - 董事长郑康豪2020年税前报酬为74.42万元[197] - 副董事长陈小海2020年税前报酬为189.93万元[197] - 董事兼总经理刘海波2020年税前报酬为189.04万元[197] - 董事兼财务总监李亚莉2020年税前报酬为104.53万元[197] 员工情况 - 公司2020年在职员工总数合计为960人[198][199] - 公司员工专业构成中物业基层人员最多，为586人，占总员工数约61%[199] - 公司员工教育程度以中专及其他为主，共614人，占总员工数约64%[199] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为7人[198] - 公司薪酬政策以绩效为导向，使员工薪酬与业绩产出紧密结合[200] 利润分配与分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度公司利润分配预案为不进行现金利润分配及资本公积金转增股本[98] - 2019年度公司现金分红总额（含股份回购）为2455.8万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的49.16%[99] - 2018年度公司现金分红金额为1173.86万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的13.90%[99] - 2019年度公司通过集中竞价方式回购股份618