财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2020年营业收入为6.857亿元，较调整后的2019年收入9.973亿元下降31.24%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-2.922亿元，较调整后的2019年净利润0.4995亿元下降684.99%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.349亿元，同比大幅下降652.18%[21] - 基本每股收益为-0.26元/股，同比下降750.00%[21] - 加权平均净资产收益率为-5.62%，同比下降6.55个百分点[21] - 2020年营业收入为6.857亿元，同比下降31.2%（计算得出）[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.219亿元，导致全年亏损[27] - 2020年公司营业收入为6.86亿元，同比下降31.24%[39] - 归属于上市公司股东的合并净利润为-2.92亿元，同比下降684.99%[39] - 2020年营业收入为6.86亿元，同比下降31.24%[45] - 2020年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-2.922亿元，亏损[99] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 财务费用为3.67亿元，同比增加17.93%，主要因新增贷款融资成本增加[56] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 2020年总资产为117.57亿元，同比下降6.15%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为47.55亿元，同比下降12.70%[21] - 截至2020年12月31日，资产总额117.57亿元，同比下降6.15%[39] - 归属于母公司所有者权益47.55亿元，同比下降12.70%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为4.75亿元，同比大幅增长59.38%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，同比大幅下降133.60%[57] - 公允价值变动损益为负1.259亿元，占利润总额的40.58%，主要因投资性房地产-成都皇庭国际中心写字楼公允价值下降[63][65] - 资产减值损失为4551.78万元，占利润总额的14.67%，主要因厦门圣果院项目计提在建工程减值[63] - 投资性房地产期末价值为93.58亿元，占总资产比例从75.71%增至79.60%，但其公允价值本期下降1.259亿元[65][68] - 长期借款从31.26亿元大幅减少至5.494亿元，占总资产比例下降20.29个百分点，主要因部分重分类至一年内到期的非流动负债[66] - 货币资金从1.731亿元减少至1.168亿元，占总资产比例下降0.39个百分点[65] - 其他权益工具投资公允价值变动计入权益的累计损失为1.998亿元，期末价值为5.194亿元[68] - 存货从763.40万元增至4051.74万元，占总资产比例上升0.28个百分点[65] - 应收账款从2.191亿元增至2.412亿元，占总资产比例上升0.30个百分点[65] - 投资收益为41.45万元，占利润总额的-0.13%，主要来自参股公司，不具有可持续性[63] - 报告期末公司对外担保余额合计为39.89万元[141] - 报告期末公司实际担保余额合计为28.76亿元，占公司净资产的比例为60.49%[142] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为43.92亿元[142] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4.99亿元[142] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为28.76亿元[142] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0[142] - 子公司对子公司的担保中，对瑞泽众合(天津)融资租赁有限公司的实际担保余额为1.26亿元[142] 各条业务线表现 - 商业运营服务业务收入3.73亿元，同比降低5.22%，毛利率为82.25%，同比增加0.46个百分点[40] - 物业管理业务收入2.73亿元，同比增长2.08%，毛利率44.40%，同比提升5.62个百分点[42] - 物业管理业务报告期内实现净利润3478.39万元[42] - 物业管理服务收入2.73亿元，同比增长2.08%，占营收比重升至39.88%[45] - 商业运营服务收入3.73亿元，同比下降5.22%，占营收比重升至54.36%[45] - 金融服务收入从2019年的2.57亿元降至0元，同比下降100%[45] - 物业管理服务毛利率为44.40%，同比增加5.62个百分点[48] - 商业运营服务毛利率为82.25%，同比增加0.46个百分点[48] - 子公司深圳融发投资总资产80.07亿元，净资产28.92亿元，营业收入2.69亿元，净利润6,935.71万元[79][80] - 子公司深圳市皇庭商务服务净资产2,386.59万元，营业收入1.24亿元，净利润3,478.39万元[79][80] 各地区表现 - 华南区收入5.54亿元，同比下降37.15%，占营收比重80.79%[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司主营业务已确定为商业不动产运营，致力于成为领先的商业资产综合运营商[19] - 公司商业不动产整体管理面积已超过160万平方米[32] - 公司自持及轻资产运营的商业不动产项目逾20个[41] - 公司2021年计划聚焦商业不动产运营，扩大轻资产商业服务项目规模，并推广“青柠分期”业务[88] - 公司计划盘活存量资产，对非核心资产择机处置以提高资产流动性[88] - 公司2021年将通过严抓成本控制、推进扁平化管理等措施降本提效[89] - 公司认为消费者行为改变、商业地产过度开发及电商发展是实体商业面临的主要风险[91] - 公司存在因新冠疫情等不可抗力因素导致商业不动产运营管理受重大影响的风险[93] - 公司存在因业务规模迅速扩张带来的经营管理、资源整合及市场开拓等方面的运营风险[92] - 公司现有储备的商业及住宅物业项目面积超过50万平方米[103] 其他没有覆盖的重要内容：历史数据调整 - 2019年调整后的营业收入为9.973亿元，调整前为9.490亿元[20] - 2018年调整后的营业收入为9.917亿元，调整前为9.491亿元[20] - 2019年调整后的归属于上市公司股东的净利润为0.4995亿元，调整前为0.5060亿元[20] - 2018年调整后的归属于上市公司股东的净利润为0.8447亿元，调整前为0.9065亿元[20] 其他没有覆盖的重要内容：非经常性损益与公允价值 - 2020年非经常性损益净额为-5728万元，主要受投资性房地产公允价值下降1.259亿元影响[28][29] - 扣除与主营业务无关的收入后，营业收入为6.032亿元[22] 其他没有覆盖的重要内容：项目与资产表现 - 成都皇庭国际中心出租率已超过96%，较2019年的67%大幅提高[41] - 为商户减免租金逾2000万元[40] - 报告期内公司为支持商户减免深圳皇庭广场租金金额超过2000万元[150] 其他没有覆盖的重要内容：业绩承诺与补偿 - 重庆皇庭广场2020年度业绩承诺为营业收入不低于人民币5000万元，实际实现收入1520.90万元，未达承诺[106] - 重庆皇庭广场2019年度业绩承诺为营业收入不低于人民币4000万元，实际实现收入826.96万元，未达承诺，公司已于2020年8月收到业绩补偿款3173.04万元[107][108] - 皇庭商务服务有限公司2020年度业绩承诺为净利润不低于3100万元，实际实现净利润3478.39万元，完成承诺[107] - 重庆皇庭广场自2021年度起，业绩承诺为每年营业收入不低于人民币6400万元[107] - 皇庭集团及其关联公司承诺，若重庆皇庭广场未达业绩承诺，将以现金支付方式补足差额[107] - 皇庭投资及皇庭产控承诺，若皇庭商务服务有限公司2021年及2022年净利润未达每年3250万元，将以现金支付方式补足差额[104] - 重庆皇庭广场未达2020年盈利预测主要因新冠肺炎疫情冲击及商场转型升级后新品牌尚在培育期[106][108] - 公司收购深圳市皇庭商务服务有限公司100%股权，其业绩承诺为2020年净利润不低于3100万元，2021及2022年每年净利润不低于3250万元[109] 其他没有覆盖的重要内容：投资与收购 - 公司以2.0719亿元收购深圳市皇庭商务服务有限公司100%股权，本期投资盈亏为3478.39万元[73] - 公司收购关联方持有的皇庭商务服务100%股权，转让价格为24,100万元，该交易增加公司2020年归属于母公司净利润约3,478.39万元[128][129] - 收购皇庭商务服务股权时，转让资产账面价值为931.19万元，评估价值为24,129.98万元[128] - 收购皇庭商务服务股权的实际支付金额为20,719.34万元，系在总价中抵销关联方欠款3,380.66万元后的余额[129] - 公司以人民币20,719.34万元收购皇庭商务服务100%股权[132] 其他没有覆盖的重要内容：关联交易与往来 - 公司与关联方深联公务航空的飞机经营租赁关联交易金额为947.51万元，占同类交易金额的30.05%[126][127] - 同心基金和同心再贷款需在2021年3月31日前支付股权转让款及利息共计359,933,389.39元[133] - 皇庭集团代同心基金和同心再贷款支付欠款359,933,389.39元[134] - 公司收到皇庭集团支付的2019年度业绩补偿款31,730,429.21元[134][135] - 重庆皇庭广场2019年度实际承诺收入为8,269,570.79元，未达业绩要求[134] 其他没有覆盖的重要内容：担保情况 - 公司对子公司深圳融发投资有限公司的担保额度为300,000万元，实际担保金额为275,000万元[141] - 公司对子公司瑞泽控股（香港）有限公司的担保额度为20,000万元，报告期内实际发生额为0[141] - 公司为融发投资30亿元贷款提供包括房产抵押、应收账款质押及连带责任保证等复合担保[143] - 公司为瑞泽香港1568.5万美元贷款提供连带责任保证及存单质押担保[143] 其他没有覆盖的重要内容：股东与股权结构 - 公司实际控制人为董事长郑康豪先生[19] - 持股5%以上股东和瑞九鼎与实际控制人一致行动人皇庭人和之间存在股份协议转让事项[153] - 持股5%以上股东和瑞九鼎拟协议转让公司股份58,875,776股，占公司总股本的5.01%[154] - 报告期内公司股份总数减少816,648股，总股本从1,175,345,368股变为1,174,528,720股[158] - 期末有限售条件股份为28,593,644股，占总股本的2.43%[158] - 其中27,560,500股为股权激励限售股，因业绩未达标计划回购注销[163][164] - 无限售条件股份为1,145,935,076股，占总股本的97.57%[158] - 股东郑康豪持有高管锁定股1,028,719股[164] - 公司总股本因注销816,648股B股股份，从1,175,345,368股减少至1,174,528,720股[166] - 报告期末普通股股东总数为25,603户，年度报告披露日前上一月末为28,279户[168] - 第一大股东深圳市皇庭产业控股有限公司持股254,521,600股，占比21.67%[168] - 第二大股东深圳市皇庭投资管理有限公司持股253,939,477股，占比21.62%[168] - 第三大股东百利亚太投资有限公司持股72,634,060股，占比6.18%[168] - 第四大股东苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）持股58,875,776股，占比5.01%[168] - 实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持有公司股份604,932,193股，占总股本比例为51.50%[169] - 皇庭产业控股通过信用证券账户持有公司股份16,000,000股[169] - 皇庭投资通过信用证券账户持有公司股份11,070,316股[169] - 股东徐凯通过信用证券账户持有其全部6,897,411股公司股份[169] - 公司实际控制人郑康豪及其一致行动人陈巧玲均为中国籍自然人，未取得其他国家或地区居留权[172] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[172] 其他没有覆盖的重要内容：股份回购与注销 - 公司累计回购A、B股共6,185,750股，占公司总股本的0.53%[161] - 累计回购A股5,369,102股，占总股本0.46%，支付总金额人民币22,737,737.33元[161] - 累计回购B股816,648股，占总股本0.07%，支付总金额港币2,098,958.10元[162] - 回购的816,648股B股已全部注销用于减少注册资本[160][162] 其他没有覆盖的重要内容：股权激励计划 - 一项由公司及子公司员工在2018年10月22日至11月21日期间净买入公司股票并持有12个月以上的承诺已履行完毕[102] - 公司2017年限制性股票激励计划预留权益689.01万股因超期未明确激励对象已失效[122] - 因未达业绩条件，公司回购注销第一期未解锁限制性股票826.815万股，回购价为授予价5.89元/股加利息[123] - 因激励对象离职等原因，公司回购注销已获授但未解锁的限制性股票432.768万股，回购价为授予价5.89元/股加利息[123] - 因2018年净利润未达激励条件，公司回购注销第二期限制性股票411.207万股，回购价格为授予价5.89元/股加银行同期存款利息[124] - 因17名激励对象失去资格，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票536.984万股[124] - 因2019年净利润未达激励条件，公司回购注销第三期限制性股票540.128万股，回购价格为授予价5.89元/股加银行同期存款利息[125] - 因激励对象李岚失去资格，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票8.148万股，回购价格为授予价5.89元/股[125] - 截至报告日，上述待回购注销的限制性股票合计为2,756.05万股[125] 其他没有覆盖的重要内容：利润分配 - 2019年度公司以股份回购方式现金分红金额为2455.8万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的49.16%[98][99] - 2018年度公司现金分红金额为1173.86万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的13.90%[97][99] - 2020年度公司利润分配预案为不进行现金利润分配及资本公积金转增股本[98] - 2018年度利润分配以总股本11.75亿股剔除已回购股份216.31万股后的11.73亿股为基数，每10股派发现金0.100057元（含税）[97] - 公司2019年度因已实施股份回购，且考虑2020年新冠疫情的不利影响，除回购外不再进行利润分配[98] 其他没有覆盖的重要内容：会计政策变更 - 执行新收入准则导致合并报表预收账款重分类，其中21,808,893.64元转入合同负债，1,653,078.47元转入其他流动负债[111] - 执行新收入准则导致母公司报表预收账款重分类，其中11,428.57元转入合同负债，571.43元转入其他流动负债[113] 其他没有覆盖的重要内容：审计机构 - 公司2020年度财务审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所，审计报酬为100万元[117] - 公司聘请亚太（集团）会计师事务所进行2020年度内部控制审计，报酬为60万元[118] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与人员 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[94] - 公司报告期内不存在优先股[175] - 公司报告期内不存在可转换公司债券[178] - 公司董事、监事和高级管理人员期末合计持股8,309,126股，报告期内无增减持变动[181] - 董事长郑康豪期末持股1,371,626股[180] - 副董事长陈小海期末持股2,550,000股[180] - 离任副董事长邢福俊期末持股2,546,700股[181] - 公司报告期内发生多项董事、监事及高级管理人员变动，包括陈小海被选举为副董事长并离任总经理，刘海波被聘任为总经理等[182] - 监事吴卫红于2020年12月17日被选举，马晨笛于同日因个人原因离任监事[182][183] - 公司董事长郑康豪自2010年9月起任职，同时为皇庭集团实际控制人[184] - 公司副董事长陈小海自2009年加入公司，现任下属公司融发投资董事长及皇庭不动产董事长兼总经理[184] - 公司董事兼总经理刘海波同时担任商管板块