财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2021年营业收入为7.54亿元，较2020年的6.86亿元增长10.02%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为负11.57亿元，同比大幅下降296.07%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负2.44亿元，同比下降3.90%[18] - 基本每股收益为负1.01元/股，同比下降288.46%[18] - 加权平均净资产收益率为负42.71%，同比下降37.09个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损11.31亿元，是全年主要亏损来源[23] - 2021年公司营业收入为7.54亿元，同比增长10.02%[40] - 公司2021年度归属母公司净亏损115,733.18万元[200] - 公司2020年度归属母公司净亏损29,220.42万元[200] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 财务费用激增至7.61亿元，同比大幅增长107.20%，主要因违约借款利率提高[51] - 公允价值变动收益为-8.26亿元，同比大幅下降556.25%，主要因投资性房地产公允价值下降[51] - 营业外支出高达2.05亿元，同比激增10,099.96%，主要因子公司涉诉计提赔偿及违约金[51] - 投资性房地产公允价值变动产生损失8.26亿元，是导致非经常性损益大幅亏损的主要原因[24] 各条业务线表现 - 商业运营服务收入为4.41亿元，占总收入58.40%，同比增长18.21%[40] - 物业管理服务收入为3.05亿元，占总收入40.38%，同比增长11.39%[40] - 融资租赁服务及其他收入为922万元，占总收入1.22%，同比大幅下降76.68%[40] - 物业管理服务营业收入3.05亿元，同比增长11.39%，毛利率为45.07%[42] - 商业运营服务营业收入4.41亿元，同比增长18.21%，毛利率为89.23%[42] - 公司整体营业成本中，物业管理服务成本占比75.44%，商业运营服务等成本占比21.40%[44] - 公司核心业务包括商业不动产运营管理、资产管理、配套服务及物业管理[32] 各地区表现 - 华南区收入为6.54亿元，占总收入86.69%，同比增长18.05%[40] - 华北区收入为469万元，占总收入0.62%，同比大幅下降88.14%[40] - 西南区收入为9573万元，占总收入12.69%，同比增长3.86%[40] 管理层讨论和指引：业务模式与战略 - 公司主营业务已转变为商业不动产运营，致力于成为领先的商业资产综合运营商[16] - 公司业务模式为“自持+整租+委托管理”，并积极拓展轻资产管理输出模式[32][36] - 公司决定转型半导体行业，于2021年8月4日收购德兴市意发功率半导体有限公司[72] - 意发半导体拥有完整的6吋半导体生产线，是江西省第一家芯片制造公司[72] 管理层讨论和指引：风险提示 - 公司存在宏观经济、行业政策、金融政策、融资利率及新冠肺炎疫情等经营风险[4] - 公司核心项目深圳皇庭广场27.5亿元债务到期无法续贷导致逾期[71] - 审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[195] - 2021年12月31日流动资产为131,790.06万元[200] - 2021年12月31日流动负债为523,620.55万元[200] - 流动负债大于流动资产391,830.49万元[200] - 截至2021年12月31日已到期未偿还借款本金共计344,320.62万元[200] 管理层讨论和指引：市场环境 - 2021年深圳市甲级办公楼净吸纳量达104.3万平方米，空置率同比下降6.1%至19.0%[33] 其他重要内容：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.08亿元，同比下降14.10%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4.08亿元，同比下降14.10%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.66亿元，同比下降36.68%，主要因借款现金流入减少[54] 其他重要内容：资产与负债状况 - 总资产为109.26亿元，同比下降7.07%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为34.42亿元，同比下降27.61%[18] - 投资性房地产公允价值下降至85.30亿元，占资产总额的78.07%，较期初减少8.23亿元[58][60] - 其他应付款大幅增加至13.84亿元，占总负债的12.67%，主要因借款利率提高导致应付利息增加[58] - 短期借款减少至4.07亿元，占总负债的3.73%，主要因部分借款重分类至其他应付款[58] - 长期借款减少至4.40亿元，占总负债的4.03%，主要因部分重分类至一年内到期的非流动负债[58] - 其他权益工具投资公允价值变动，计入权益的累计公允价值变动为3.46亿元，期末账面价值为1.73亿元[60] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为3000.00万元，与期初持平[60] - 存货期末余额为3591.91万元，占总资产的0.33%[58] - 使用权资产期末余额为3.30亿元，占总资产的3.02%[58] - 执行新租赁准则后，公司2021年1月1日确认使用权资产356,852,739.63元，租赁负债346,081,051.64元[142][143] - 新租赁准则首次执行日增量借款利率的加权平均值为7.0758%[143] 其他重要内容：主要子公司表现 - 主要子公司深圳融发投资有限公司（运营皇庭广场）净利润为-7.82亿元，主要由于财务费用增加[67] - 主要子公司深圳市皇庭商务服务有限公司净利润为2504.53万元[67][69] 其他重要内容：客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1.07亿元，占年度销售总额14.16%[46] - 前五名供应商采购额合计8452万元，占年度采购总额63.02%[47] 其他重要内容：公司治理与股权结构 - 公司实际控制人为郑康豪先生[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司股票在深圳证券交易所上市，A股代码000056，B股代码200056[12] - 公司注册及办公地址位于深圳市福田区岗厦皇庭大厦28A01单元[12] - 公司年度报告披露媒体为巨潮资讯网[15] - 公司董事会秘书为杨斌[13] - 公司聘请的会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 公司2021年度财务报表审计费用为120万元[146] - 公司2021年度内部控制审计费用为60万元[146] - 报告期末公司股份总数为1,174,528,720股，其中无限售条件股份占比97.57%[179] - 报告期末普通股股东总数为25,801户[181] - 前两大股东深圳市皇庭投资管理有限公司和深圳市皇庭产业控股有限公司持股比例分别为20.62%和19.99%，其大部分股份处于质押或冻结状态[181] - 公司实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持有公司股份601,438,371股，占总股本比例为51.21%[182] - 前十大股东中，霍孝谦持股19,940,178股，占总股本比例为1.70%[182] - 前十大股东中，鍾志強持股18,090,050股，占总股本比例为1.54%[182] - 前十大股东中，BOCI SECURITIES LIMITED持股15,899,444股，占总股本比例为1.35%[182] - 前十大股东中，皇庭国际集团有限公司持股12,655,252股，占总股本比例为1.08%[182] - 前十大股东中，陈巧玲持股9,810,178股，占总股本比例为0.84%[182] - 前十大股东中，SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD持股7,135,674股，占总股本比例为0.61%[182] - 前十大无限售条件股东中，深圳市皇庭投资管理有限公司持有242,179,451股人民币普通股[182] - 前十大无限售条件股东中，深圳市皇庭产业控股有限公司持有234,776,900股人民币普通股[182] - 前十大无限售条件股东中，百利亚太投资有限公司持有72,634,060股境内上市外资股[182] - 实际控制人郑康豪自2010年9月起任公司董事长[186] - 公司报告期实际控制人未发生变更[186] - 报告期公司不存在优先股[190] 其他重要内容：董事、监事及高级管理人员 - 董事长郑康豪期末持股数为1,371,626股[82] - 副董事长陈小海期末持股数为2,550,000股[82] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度从公司获得的税前报酬总额合计为8,309,126元[84] - 董事、财务总监李亚莉2021年度税前报酬为509,400元[83] - 董事曹剑2021年度税前报酬为850,000元[83] - 独立董事陈建华2021年度税前报酬为5,900元[83] - 监事罗良2021年度税前报酬为271,800元[83] - 监事李岚2021年度税前报酬为203,700元[83] - 离任副董事长邢福俊2021年度税前报酬为2,546,700元[84] - 报告期内存在董事、监事及高级管理人员变动，包括副董事长、总经理等职位更替[84] - 公司董事长郑康豪自2010年9月起任职，为公司实际控制人[85] - 总经理刘海波具有法学学士及工商管理硕士学位，并持有董秘资格证书[86] - 董事长郑康豪从公司获得的税前报酬总额为74.41万元[95] - 副董事长陈小海从公司获得的税前报酬总额为194.52万元[95] - 董事兼总经理刘海波从公司获得的税前报酬总额为193.42万元[95] - 董事兼财务总监李亚莉从公司获得的税前报酬总额为108.91万元[95] - 公司董事、监事的报酬由股东大会决定[94] - 公司高级管理人员的报酬由董事会决定[94] - 高级管理人员薪酬与工作绩效挂钩，由董事会薪酬与考核委员会考评确定[94] - 郑康豪在股东单位百利亚太投资有限公司和皇庭国际集团有限公司担任董事，但不在该等单位领取报酬津贴[92] - 郑康豪在关联方深圳市皇庭房地产开发有限公司担任董事长兼总经理并领取报酬[92] - 报告期内公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[93] - 公司董事及高级管理人员2021年度薪酬总额为974.52万元[96] - 公司董事、监事及高级管理人员中，有3位在关联方领取报酬[96] 其他重要内容：董事会运作 - 公司2021年度共召开13次董事会会议[97][98] - 董事郑康豪、陈小海、曹剑全年13次董事会均现场出席，出席率100%[99] - 独立董事陈建华、孙俊英、王培主要通过通讯方式参会，各出席12次通讯会议，占其总参会次数的92.3%[99] - 离任副董事长邢福俊在任期内出席1次董事会会议[99] - 所有董事在报告期内均未连续两次未亲自出席董事会会议[99] - 董事会发展与战略委员会在2021年召开1次会议，审议收购德兴意发半导体产业投资基金份额相关议案[102] - 董事会审计委员会在2021年召开6次会议，审议包括变更会计师事务所、各季度审计工作报告等事项[102] - 报告期内董事对公司相关议案发表的意见均被采纳[101] 其他重要内容：股东大会 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.65%[81] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为58.04%[81] 其他重要内容：员工情况 - 报告期末公司在职员工总数837人，其中母公司30人，主要子公司807人[106] - 员工专业构成以物业基层人员为主，共489人，占总员工数约58.4%[106] - 员工教育程度以中专及其它学历为主，共528人，占总员工数约63.1%[106] - 劳务外包总工时2,444,023小时，支付报酬总额20,659,941.58元[110] 其他重要内容：股权激励 - 公司2017年限制性股票激励计划首次授予51名激励对象2,756.05万股，授予价格5.89元/股[112] - 因未达业绩条件，公司回购注销第一期未解锁限制性股票826.815万股[112] - 因激励对象资格变化，公司回购注销9名激励对象已获授但尚未解锁股票432.768万股[113] - 因未达业绩条件，公司回购注销第二期未解锁限制性股票411.207万股[114] - 因激励对象资格变化，公司回购注销17名激励对象已获授但尚未解锁股票536.984万股[114] - 因未达业绩条件，公司回购注销第三期未解锁限制性股票540.128万股[114] 其他重要内容：内部控制 - 内部控制自我评价范围覆盖公司合并财务报表资产及营业收入的100%[119] - 内部控制定量标准中，重大缺陷定义为潜在错报或损失大于等于资产总额的1%[120] - 财务报告内部控制未发现重大缺陷（0个）和重要缺陷（0个）[120] - 非财务报告内部控制未发现重大缺陷（0个）和重要缺陷（0个）[120] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，确认财务报告内部控制有效[123][124] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[124] - 内部控制评价报告全文于2022年04月26日披露[119] - 内部控制审计报告全文于2022年04月26日披露[124] 其他重要内容：社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[127] - 公司严格遵守法律法规，完善治理结构，并通过多种渠道与投资者进行互动交流以维护其利益[128] - 公司依法与员工签订劳动合同，并按规定购买社会保险和公积金[128] - 公司积极开展员工职业培训，并组织年度体检、运动会及发放高温福利等[128] - 公司在2021年积极响应政府防疫号召，于深圳皇庭广场等地设置疫苗接种点和核酸检测点[129] - 报告期内，公司暂无开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴的相关工作[130] 其他重要内容：承诺事项 - 公司存在一项自2017年6月9日起为期60个月的股权激励相关承诺，目前正在严格履行中[131][132] - 重庆皇庭广场2021年度业绩承诺为营业收入不低于人民币5000万元，实际业绩为1229.61万元，完成率仅为24.6%[135][136] - 重庆皇庭广场2021年业绩未达承诺，差额部分由皇庭集团及重庆九龙珠宝以现金补足，相关补偿安排正在严格履行中[133][136] - 深圳市皇庭商务服务有限公司2021年度业绩承诺为经审计净利润不低于3250万元，实际业绩为2504.53万元，完成率为77.1%[134][135] - 深圳市皇庭商务服务有限公司2020-2022年业绩承诺期内，若未达承诺，差额部分由皇庭投资及皇庭产控以现金方式补足[134] - 重庆皇庭广场2019年度业绩补偿款31,730,429.21元已由皇庭集团支付完毕[133] - 重庆皇庭广场2020年度业绩承诺因受新冠疫情影响，延期履行已获股东大会审议通过[133] - 皇庭集团承诺其下属公司储备的50余万平方米商业及住宅物业项目，在条件具备时优先由皇庭商务服务提供物业服务[133] - 重庆皇庭广场业绩未达预测主要原因为受新冠疫情影响，商场客流、销售减少，商铺掉铺加剧，以及商场转型升级后品牌尚在培育期[135][136] - 深圳市皇庭商务服务有限公司业绩未达预测原因为受新冠疫情影响及关联方计提坏账[135] - 重庆皇庭广场2019年实际承诺收入为8,269,570.79元，未达承诺，公司于2020年8月收到业绩补偿款31,730,429.21元[137] - 重庆皇庭广场2020年实际承诺收入为1,520.90万元，未达承诺，主要受疫情及商场定位调整影响[137] - 公司正与相关方协商调整重庆皇庭广场原业绩承诺方案[138] - 公司收购深圳市皇庭商务服务有限公司100%股权，其2020-2022年业绩承诺净利润分别不低于3100万元、3250万元、3250万元[138] 其他重要内容：诉讼与仲裁 - 涉及浙商银行深圳分行的诉讼涉案金额为1,971.28万元，目前一审已开庭待判决[149] - 涉及中信信托的诉讼涉案金额为27,500万元（2.75亿元），已形成预计负债，目前一审已开庭待判决[149] - 涉及江苏新扬子造船有限公司的诉讼涉案金额为3,340万元，一审判决后已上诉，待二审开庭[149] - 涉及九江银行广州分行的诉讼涉案金额为1,678万元，已判决需偿还本金及利息，并于2022年4月14日申请强制执行[149][150] - 涉及渤海银行深圳前海分行的诉讼涉案金额为1