财务数据关键指标变化 - 营业总收入同比下降40.86%至3.485亿元人民币[40] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降202.36%至亏损4288.23万元人民币[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降174.72%至亏损2569.97万元人民币[40] - 基本每股收益同比下降202.52%至亏损0.0447元/股[40] - 加权平均净资产收益率为-5.87%同比下降7.44个百分点[40] - 总资产同比下降7.21%至21.9亿元人民币[40] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降6.78%至7.014亿元人民币[40] - 公司营业收入348,506,422.03元，同比下降40.86%[83] - 归属于上市公司股东净利润-42,882,300元，同比下降202.36%[83] - 研发投入13,265,237.69元，同比下降34.60%[91] - 经营活动产生的现金流量净额-25,699,681.88元，同比下降174.72%[91] - 货币资金减少至1.02亿元，占总资产比例4.67%，较上年同期下降3.11个百分点[96] - 应收账款增至7.75亿元，占总资产比例35.37%，较上年同期上升1.50个百分点[96] - 存货增至5.25亿元，占总资产比例23.95%，较上年同期上升2.70个百分点[96] - 预计2019年1-9月累计净利润亏损区间为-7111万元至-6621万元，较上年同期亏损收窄94.63%-95.00%[113] - 预计2019年7-9月单季度净利润亏损区间为-282.28万元至-233.28万元，较上年同期下降97.93%-98.29%[113] 各条业务线表现 - 公司业务布局涵盖防务装备、船舶与海洋工程、清洁能源三大领域[7] - 船海设计业务营业收入20,678,900元，同比上升2.79%[83] - EPC业务营业收入190,270,900元，同比下降43.66%[83] - 防务装备业务营业收入36,993,000元，同比上升46.99%[83] - 清洁能源业务营业收入75,173,700元，同比下降55.88%[83] - 公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备等[50] - 公司船舶与海洋工程业务采用EPC模式，业务范围涵盖科研、设计、工程咨询和工程监理等领域[57] - 公司在灵便型散货船和多用途船方面具有深厚技术优势，在国内外市场具有较高占有率[58] - 公司成功设计了世界首艘双燃料港口作业拖轮和亚洲首艘单天然气燃料港口作业拖轮[58] - 公司设计的国内首批天然气燃料内河货船成为交通部LNG动力船舶示范项目[58] - 公司持续获得海洋工程辅助平台和海上风电安装平台的设计订单[58] - 公司全资子公司上海佳船具有甲级工程设备监理资质，是中国设备监理协会副理事长单位[58] - 公司陆续获得风电安装平台、海洋工程辅助平台、LNG运输船等项目设计工程总承包合同[58] - 公司拥有甲级工程设备监理资质，是中国设备监理协会副理事长单位[63] - 公司船舶与海洋工程业务客户包括国内外船东和船厂，直接签订销售合同[64] - 研究项目和设计项目合同付款按阶段节点执行，设计图纸版权归公司所有[65] - 清洁能源业务包括天然气销售和应用，布局LNG加气业务及水陆加气终端网络[66] - 天然气采购合同定价按中石油集团及国家发改委定价文件确定[67] - 加气站日加气量基本稳定，日常运营中很少动用应急气源车辆[68] - 工业用户天然气销售价格以物价局批复管道天然气价格为基础协商确定[71] - 公司拥有两个实验室（船舶与海洋工程电力推进系统仿真、虚拟仿真）及防务装备研究机构[76] - 公司具备完整技术服务链，覆盖研发设计至工程监理及设计工程承包[77] - 公司累计拥有发明专利21项，实用新型及外观设计165项，软件著作权6项[79] - 报告期内获得授权专利35件，其中发明专利3件[79] - 子公司佳船进出口实现净利润2244.51万元，而科技发展亏损655.19万元[110] 成本和费用 - 资产减值损失为2642.72万元，占利润总额比例66.70%，主要因H&C应收账款坏账准备冲回[95] - 营业外支出为3309.14万元，占利润总额比例83.52%，主要因支付长城资产违约金1377.75万元及创东方违约金1885.75万元[95] - 计入当期损益的政府补助为1109.21万元人民币[46] - 其他营业外收入和支出为亏损3250.75万元人民币[46] - 非经常性损益合计影响为亏损2229.09万元人民币[46] 管理层讨论和指引 - 公司正积极协调解决融资难题并完善薪酬福利制度以稳定团队[15][13] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[20] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[117] - 公司实际控制人刘楠承诺增持公司股份总额不低于1亿元人民币[145] - 刘楠承诺承担可能补缴的2006和2007年度所得税及滞纳金[139] - 刘楠承诺不从事与公司业务构成竞争的活动[136] - 刘楠承诺规范关联交易并避免资金占用[142] - 刘楠承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[136] - 李露同业竞争承诺履行中有效期36个月或持股不低于5%期间[118][120][124] - 刘楠同业竞争承诺履行中有效期长期[133][135] - 刘楠承诺36个月内不交易或转让因发行股份购买资产所获全部股份[133] - 李露承诺股份分三期解禁：第一期1,250万股12个月后解禁[124] - 李露承诺第二期937.5万股24个月后解禁[124] - 李露承诺第三期2,812.5万股36个月后且业绩承诺完成后解禁[124] 风险因素 - 公司面临多项债务压力并已收到法院《应诉通知书》及《重整申请书》，存在破产退市风险[17] - 公司实际控制人刘楠所持股票质押率居高不下且全部被司法冻结，存在实控权变更风险[16] - 截至报告期末公司应收账款及垫资额较大且存在无法及时收回风险[12] - 国际船舶市场持续低迷，波罗的海干散货运指数（BDI）及原油价格均低位徘徊[11] - 公司现金流持续紧张导致工资待遇难以保持稳定，人才流失现象凸显[13][10] - 公司2019年上半年业绩呈现亏损情形，受国际环境、金融环境、债务及诉讼仲裁影响[49] - 受限资产总额达8.35亿元，包括货币资金6462.77万元（保证金）及固定资产1.19亿元（抵押及保全）[100] - 公司涉及重大诉讼仲裁，涉案金额为2.61亿元人民币[150] - 公司被债权人申请重整，法院已受理申请但尚未裁定[150] - 公司半年度财务报告未经审计[149] - 公司被要求支付逾期付款违约金，按年利率4.75%计算[153] - 仲裁裁决公司需承担律师费90万元人民币及仲裁费179.1479万元人民币[153] - 七〇四所申请对公司重整涉及合同欠款纠纷金额387.2万元[157] - 长城资产金融不良债权转让合同纠纷金额29,700万元已达成法院调解[157] - 中国民生银行上海分行借贷纠纷金额15,000万元处于执行阶段[157] - 光大银行金融借款合同纠纷金额2,000万元已达成和解[160] - 上海合鼎消防工程有限公司六里加气站纠纷涉案金额300万元[160] - 浙江万通重工票据追索权纠纷涉案金额100万元[160] - 中海液化气船舶管理海商纠纷涉案金额270万元[163] - 公司报告期末实际担保余额合计为927.87万元，占净资产比例为1.32%[185] 关联交易和重大合同 - 关联采购船用设备金额3.94万元占同类交易比例0.00%[169] - 关联销售船舶维修金额24.09万元占同类交易比例0.00%[169] - 关联采购房租支出金额87.32万元占同类交易比例100.00%[169] - 公司对子公司上海佳船机械设备进出口有限公司提供连带责任担保，实际担保金额为7,024万元[182] - 公司与大连因泰集团有限公司签订LNG运输船设计建造总承包合同，交易价格为56,000万元[187] - 公司就大连因泰LNG运输船项目累计确认收入共计47,820.54万元[190] - 公司与绿色动力水上运输有限公司签订LNG动力干货船建造合同，总交易价格为65,000万元[193] - 公司已完成交付600吨LNG动力船45艘和800吨LNG动力船12艘[193] - 公司向江苏大津清洁能源装备产业园有限公司承租生产厂房，租赁期限为三年[180] - 公司向银矽物业（上海）管理有限公司承租办公楼，租赁期限为6年[180] - 公司向上海岩石生物科技有限公司出租办公楼，租赁期限为三年[180] - 公司报告期不存在为公司带来损益达到利润总额10%以上的租赁项目[180] - 天海防务与绿色动力水上运输有限公司签订三型LNG动力干货船设计技术服务合同，金额4800万元[196] - 截至报告期末，天海防务累计确认与绿色动力总承包合同相关收入15987.99万元[196] - 截至报告期末，天海防务累计确认与绿色动力技术服务合同相关收入2639万元[196] - 天海防务全资子公司佳船进出口与H&C (SINGAPORE)签订两艘多功能工作船建造合同，总金额71920万元[199] - 项目DJHC8008于2018年4月交付，累计收款705万美元[199] - 项目DJHC8009于2018年9月交付，累计收款360万美元[199] - 天海防务与上海海事局签订上海船员评估中心建设工程合同，金额3991万元[199] - 截至报告期末，上海海事局项目累计确认收入2394.60万元[199] 公司治理和股东结构 - 独立董事肖永平缺席审议本次半年报的董事会会议[7] - 公司名称已完成从"上海佳豪船舶工程设计股份有限公司"变更为现名[7] - 公司创立于2001年10月29日，2009年在深圳证券交易所上市，为我国船舶科技类首家民营上市企业[49] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为8.9%[117] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为4.41%[117] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为11.75%[117] - 公司股权资产、固定资产、无形资产及在建工程均无重大变化[72]