公司发展历程与重大事件 - 公司创立于2001年10月29日，2009年10月在深圳证券交易所上市，是我国船舶科技类首家民营上市企业[47] - 2016年公司收购泰州市金海运船用设备有限责任公司100%股权[7] - 公司积极响应“军民融合”战略，完成名称变更，构建全产业链[7] - 2008年公司与中海油能源发展有限公司合作开展天然气船舶应用技术研发，2013 - 2018年设计多型天然气燃料船舶[72] - 2013年公司参与投资设立绿色动力水上运输公司，2014年收购沃金天然气利用公司[72] - 公司转让天津智海船务有限公司19%股权[76] - 2017年公司以960,016,185股为基数，每10股派发现金股利0.18元，合计派发现金红利17,280,291.33元，剩余未分配利润464,908,036.05元结转以后年度分配[170] - 2018年公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,878,411,487.24元，现金分红占比为0.00%[170][174] - 2019年公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -358,271,940.85元，现金分红占比为0.00%[170][174] 市场环境与行业趋势 - 国际船舶市场低迷，波罗的海干散货运指数（BDI）仍在低位徘徊[11] - 2019年我国造船完工量3672万载重吨，同比增长6.2%，新承接船舶订单量2907万载重吨，同比下降20.7%[153] - 截至2019年12月底，我国船企手持船舶订单量8166万载重吨，比2018年底下降8.6%，出口船舶占总量的92.1%[153] 公司风险提示 - 公司应收账款及垫资额较大，面临不能及时收回的风险[11] - 公司实际控制人刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司所持公司股票质押率居高不下，全部股票被司法冻结及轮候冻结[16] - 公司存在因重整失败被法院宣告破产的风险，若破产公司股票将面临被终止上市的风险[17][19] 财务报告相关情况 - 董事王存对本报告投弃权票且未说明理由[6] - 大信会计师事务所为本公司出具带强调事项段的无保留意见的审计报告[6] 公司业务布局 - 公司现有主营业务涉及船舶与海洋工程、军民融合产业、清洁能源利用等三大业务领域[47] - 公司构建了“一体两翼”的产业架构和发展格局，“一体”是船海工程业务，“两翼”分别是军工业务和天然气应用产业链[47] 各业务线具体情况 船舶与海洋工程业务 - 上海佳豪船海工程研发设计有限公司承担船海工程设计业务，位列我国船舶工业行业三甲[51] - 公司为中海油等设计了多型清洁燃料船舶，是相关示范项目[51] - 公司在特种工程船舶设计方面保持市场领先，承接多个国家级重点海洋工程项目设计订单[51] - 上海佳船工程设备监理有限公司承担工程咨询和工程监理业务，具有甲级工程设备监理资质[52] - 公司船海工程总承包业务短短几年获二十余项工程总包项目，交付近百膄船舶[53] - 江苏大津重工有限公司厂区占地约60余万平方米，岸线长度约2.5公里[56] - 公司船舶与海洋工程业务销售产品包括研究报告、设计图纸、监理服务、船舶和海洋工程装备[61] - 公司船舶与海洋工程业务客户对象主要为国内外各类船东和船厂[61] - 公司营销团队和技术团队通过多种方式拓展客户，争取销售规模最大化[61] - 公司船舶与海洋工程业务涵盖研发设计、工程咨询等领域，主要设计多种类型船舶，在特种工程船舶方面有技术领先优势[154] - 公司将推动船舶与海洋工程业务转型，加强环保型及高端特种船型研发推广，关注清洁能源船舶及深海海工装备市场[154] - 2020年公司船舶与海洋工程业务将围绕海洋强国战略拓展细分市场，提升大津重工生产效率[161] 防务装备及相关业务 - 公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备等[62] - 公司完成巴基斯坦海军测量船的设计和建造任务[65] - 泰州金海运船用设备有限公司产品覆盖八大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备等[66] - 公司作为“军民融合”战略实践者，2015年收购金海运回归军工业务，2018年获多项军工资质及设计授权许可[155] - 金海运产品覆盖六大高新技术领域，公司参与起草两项海军标准[158] - 2020年公司军民融合业务将加强军辅船新船型研发，以金海运为抓手发展配套装备[162] 清洁能源业务 - 沃金天然气利用公司具有上海市天然气运营资质，下属捷能运输公司有20辆LNG槽罐运输车[72] - 沃金天然气根据加气站业务发展预期与供应商签订供气合同，确定全年用气指标和月度用气计划[72] - 沃金天然气日常运营提前24小时报送日用气计划，年采购总量不超合同约定用气指标[72] - 公司主要车用天然气客户为浦东、嘉定、青浦三区的出租车、教练车等小型车辆[72] - 三区多家出租车公司与沃金天然气签订长期合作协议[72] - 2020年公司清洁能源业务将以沃金天然气为抓手，确保现有业务，开发新项目并开展贸易业务[165] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为589,369,324.87元，较2018年减少42.70%[38] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -358,271,940.85元，较2018年增长80.93%[38] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -330,243,378.23元，较2018年增长82.88%[38] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为24,673,373.81元，较2018年增长223.39%[38] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.3732元/股，较2018年增长80.93%[38] - 2019年加权平均净资产收益率为 -60.44%，较2018年增长50.11%[38] - 2019年末资产总额为2,024,537,949.15元，较2018年末减少14.20%[38] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为404,298,197.16元，较2018年末减少46.27%[38] - 2019年第一季度营业收入为199,307,974.31元[39] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -4,723,657.48元[39] - 2019年非经常性损益合计为-28,028,562.62元，2018年为50,055,382.83元，2017年为16,655,760.05元[44] - 2019年公司营业收入为58,936.93万元，同比下降42.7%[47] - 2019年归属于上市公司股东净利润-35,827.19万元，同比增加80.93%[47] - 本报告期公司共计提贷款及其他大额欠款利息费用、罚息和违约金9636万元，其中未支付额6467万元[88] - 报告期内公司共计提存货跌价准备4410万元，计提坏账准备4512万元[88] - 2019年船海设计业务收入3,535.39万元，下降26.43%[88] - 2019年防务装备及相关业务收入4,194.46万元，增加44.98%[88] - 2019年清洁能源业务收入11,547.21万元，下降56.69%[88] - 2019年EPC业务收入61,163.31万元，下降45.49%[88] - 2019年营业收入合计589,369,324.87元，占比100%，2018年为1,028,627,302.36元，占比100%，同比减少42.70%[90] - 制造业营业收入399,861,724.30元，占比67.85%，同比下降39.50%[93] - EPC收入333,430,650.25元，占比56.57%，同比下降45.49%[93] - 国内收入452,523,936.82元，占比76.78%，同比下降30.34%[93] - 船舶建造销售量333,430,650.25元，同比下降45.49%；生产量355,780,106.02元，同比下降42.07%；库存量492,684,748元，同比增长2.81%[97] - 《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》累计确认收入47,820.54万元，资产账面价值减记至0元[98] - 《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》等三份合同总额65,000万元，累计确认收入15,987.99万元[100] - 《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》总金额4,800万元，累计确认收入2640万元[100] - 《多功能工作船建造合同》两份合同总金额11,600万美元，DJHC8008累计收款1000万美元，DJHC8009累计收款700万美元[101] - 《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》总金额3,991万元，累计确认收入2993.25万元[104] - 《引航船设计与建造项目合同书》原合同金额18,177万元，补充后增加1,203.12万元，累计确认收入18,184.27万元[104] - 公司签订4500DWT油轮购买合同，金额716.489万美元，折合人民币约4535.38万元[106] - 2018年两艘8000吨级干散货船合同金额1872万美元，折合人民币约11800万元，累计确认收入8832万元；2019年两艘8000吨级干散货船合同金额1900万美元，折合人民币约12730万元，累计确认收入4159万元；另一项目累计确认收入5080万元[109] - 2019年设计业务人工成本3717.281218万元，占比78.76%，同比增34.24%；外协费736.998584万元，占比15.62%，同比降77.96%等多项营业成本数据[111] - 高性能高分子材料制品类商品采购成本1569.209327万元，同比增65.65%；海空装备产品商品采购成本1324.026135万元，同比降17.90%[114] - 前五名客户合计销售金额3.1275688147亿元，占年度销售总额比例53.07%；前五名供应商合计采购金额1.1285640238亿元，占年度采购总额比例19.44%[115] - 2019年销售费用2035.783949万元，同比增52.04%；管理费用1.0052050087亿元，同比降6.08%；财务费用6818.471967万元，同比增520.52%；研发费用3415.924795万元，同比降34.86%[119] - 2019年研发人员数量148人，占比19.73%；研发投入金额3415.924795万元，占营业收入比例5.80%[120] - 经营活动现金流入2019年为11.21亿元，2018年为16.16亿元，同比减少30.64%；经营活动现金流出2019年为10.96亿元，2018年为16.36亿元，同比减少33.00%；经营活动现金流量净额2019年为2467.34万元，2018年为 - 1999.64万元，同比增加223.39%[123] - 投资活动现金流入2019年为2280.25万元，2018年为5691.17万元，同比减少59.93%；投资活动现金流出2019年为725.05万元，2018年为6348.58万元，同比减少88.58%；投资活动现金流量净额2019年为1555.19万元，2018年为 - 657.41万元，同比增加336.56%[123] - 筹资活动现金流入2019年为5960万元，2018年为5.64亿元，同比减少89.44%；筹资活动现金流出2019年为1.19亿元，2018年为7.25亿元，同比减少83.58%；筹资活动现金流量净额2019年为 - 5948.88万元，2018年为 - 1.61亿元，同比增加63.02%[123] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 1926.34万元，2018年为 - 1.87亿元，同比增加89.73%[123] - 资产减值金额为 - 1.05亿元，占利润总额比例为29.26%；营业外支出金额为5389.57万元，占利润总额比例为15.02%；财务费用金额为6818.47万元，占利润总额比例为19.00%[127] - 货币资金2019年末金额为9890.78万元，占总资产比例4.89%，年初金额为1.84亿元，占总资产比例7.70%，比重减少2.81%[128] - 应收账款2019年末金额为2.03亿元，占总资产比例10.02%，年初金额为7.99亿元，占总资产比例33.53%，比重减少23.51%[128] - 受限资产合计8.76亿元，包括货币资金4974.36万元、固定资产1.23亿元、