公司业务布局与发展 - 2016年公司收购泰州市金海运船用设备有限责任公司100%股权，2017年收购江苏大津重工有限责任公司股权，构建全产业链[6] - 公司现有主营业务涉及船舶与海洋工程、军民融合产业、清洁能源利用等三大业务领域[51] - 上海佳豪船海工程研发设计有限公司位列我国船舶工业行业三甲，交付船舶逾两千艘[55] - 公司为中海油能源发展有限公司设计世界首型双燃料港口作业拖轮和亚洲首型单LNG燃料的港口作业拖轮[55] - 公司为中海油服公司设计中国首型双燃料平台守护供应船[55] - 公司设计国内首批天然气燃料内河货船，成为交通部内河LNG动力船舶示范项目[55] - 公司近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单[55] - 上海佳船工程设备监理有限公司具有甲级工程设备监理资质[56] - 佳船监理长期为救助打捞、海事、海洋等系统单位及国家级重点工程项目提供保障服务[56] - 船海工程总承包业务获二十余项工程总包项目，交付近百膄船舶，成重要收入来源[57] - 今后总承包业务将以大津重工为主体平台整合现有EPC业务[57] - 虚拟造船平台是总包业务核心利器，具有多方面功能和优势[59] - 船舶与海洋工程业务各模式有效联动，能提供多层次、全方位技术服务[62] - 设计团队可为客户提供覆盖全设计过程的服务，特定项目与国外伙伴合作[64] - 公司有甲级工程设备监理资质，可为工程项目提供技术咨询和监理服务[64] - 依托自身实力和融资优势开展设计工程总承包业务，控制成本保障品质[64] - 船舶与海洋工程业务销售多种产品，客户主要为国内外船东和船厂[65] - 营销团队通过多种方式拓展客户，加快将客户意图转换成订单[65] - 公司初步形成军民融合业务架构体系，防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域[66] - 公司获得多类军辅船设计授权许可，完成巴基斯坦海军测量船设计与建造任务[69] - 泰州金海运是公司全资子公司，产品覆盖多个高新技术领域[70] - 公司在民用船舶产品开发中注重满足国防需求，参与相关标准研究[71] - 公司自2008年起在船舶利用天然气技术方面持续研发投入，有多项设计成果[74] - 2013年公司参与投资设立绿色动力水上运输公司，2014年收购沃金天然气利用公司[74] - 沃金天然气具有上海市天然气运营资质，业务包括三种模式[74] - 沃金下属捷能运输公司有20辆LNG槽罐运输车，可提供天然气运输服务[74] - 沃金天然气根据加气站业务预期与供应商签合同确定用气指标和计划，按相关文件定价[75] - 公司车用天然气客户主要是浦东、嘉定、青浦三区的出租车、教练车等小型车辆[75] - 公司转让天津智海船务有限公司19%股权[79] - 公司是国家认定的高新技术企业，具备较为完整的军工产品承制资质及多项业务资质[81][83][85] - 公司以设计为引领、服务为核心，形成设计、监理、制造一体化产业布局[84] - 公司长期与多方合作，建立院士专家工作站，形成“一体两翼”发展格局[86] - 公司船舶与海洋工程业务涵盖研发设计、工程咨询、工程监理、总装集成制造等领域，在特种工程船舶开发设计有技术领先优势[145] - 公司清洁能源利用业务聚焦水运行业天然气应用，在相关技术和产业链构建上有独特优势，2013年参与设立绿色动力水上运输公司，2014年收购沃金天然气利用公司[149] 公司经营业绩 - 2019年营业收入5.89亿元，较2018年减少42.70%[42] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -3.58亿元，较2018年增长80.93%[42] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2467.34万元，较2018年增长223.39%[42] - 2019年末资产总额20.25亿元，较2018年末减少14.20%[42] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产4.04亿元，较2018年末减少46.27%[42] - 分季度看，第一季度营业收入1.99亿元，第二季度1.49亿元，第三季度1.41亿元，第四季度1.00亿元[43] - 分季度归属于上市公司股东的净利润，第一季度 -472.37万元，第二季度 -3815.86万元，第三季度 -3166.70万元，第四季度 -2.84亿元[43] - 加权平均净资产收益率2019年为 -60.44%，较2018年增长50.11%[42] - 基本每股收益和稀释每股收益2019年均为 -0.3732元/股，较2018年增长80.93%[42] - 2019年非经常性损益合计为-2802.86万元，2018年为5005.54万元，2017年为1665.58万元[48] - 2019年公司营业收入为58936.93万元，同比下降42.7%；归属于上市公司股东净利润-35827.19万元，同比增加80.93%[51] - 2019年船海设计业务收入3535.39万元，下降26.43%；防务装备及相关业务收入4194.46万元，增加44.98%；清洁能源业务收入1.15亿元，下降56.69%；EPC业务收入6.12亿元，下降45.49%[90] - 本报告期计提贷款及其他大额欠款利息费用、罚息和违约金9636万元，其中未支付额6467万元[90] - 报告期共计提存货跌价准备4410万元，计提坏账准备4512万元[90] - 2019年服务业、制造业、批发零售业收入分别为5641.07万元、3.999亿元、1.331亿元，同比分别下降30.89%、39.50%、53.48%[95] - 2019年设计、监理、EPC等产品收入有不同变化，高性能高分子材料制品类和海空装备产品收入同比分别增长20.52%、44.98%，天然气销售业务收入同比下降56.69%[95] - 国内和国外收入分别为4.525亿元、1.368亿元，同比分别下降30.34%、63.89%[95] - 2019年服务业、制造业、批发零售业毛利率分别为 -2.94%、3.79%、 -3.47%，与上年同期相比，分别变动 -2.57%、0.59%、 -4.63%[96] - 船舶建造销售量、生产量分别为3.334亿元、3.558亿元，同比分别下降45.49%、42.07%，库存量为4.927亿元，同比增长2.81%[100] - 《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》累计确认收入4.782亿元，因大连因泰融资问题未能交船，公司与船厂就后续事项尚在沟通[101] - 与绿色动力签订的三份建造总承包合同，600吨和800吨LNG动力船已全部交付，累计确认收入1.599亿元，后续项目推进放缓[101] - 《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》累计确认收入2640万元[104] - 《多功能工作船建造合同》两艘船已交付，DJHC8008和DJHC8009累计收款分别为1000万美元、700万美元[104] - 《引航船设计与建造项目合同书》已交船，累计确认收入1.818亿元[104] - 2018年大津重工三笔造船合同累计确认收入分别为5080万元、8832万元、4159万元，对应合同金额分别约4535.38万元、11800万元、12730万元[106] - 2019年设计业务人工成本37172812.18元，占营业成本比重78.76%，同比增72.05%；EPC业务材料及设备采购成本133787100元，占比38.00%，同比增65.00%等[109] - 前五名客户合计销售金额312756881.47元，占年度销售总额比例53.07%；前五名供应商合计采购金额112856402.38元，占年度采购总额比例19.44%[110][113] - 2019年销售费用20357839.49元，同比增52.04%；财务费用68184719.67元，同比增520.52%；研发费用34159247.95元，同比降34.86%[114] - 2019年研发人员数量148人，占比19.73%；研发投入金额34159247.95元，占营业收入比例5.80%[118] - 报告期内公司设立并完成7个研发项目，多个项目通过验收或进入验收准备期[117] - 经营活动现金流入小计11.21亿元，同比降30.64%；流出小计10.96亿元，同比降33.00%；净额2467.34万元，同比增223.39%[119] - 投资活动现金流入小计2280.25万元，同比降59.93%；流出小计725.05万元，同比降88.58%；净额1555.19万元，同比增336.56%[119] - 筹资活动现金流入小计5960万元，同比降89.44%；流出小计1.19亿元，同比降83.58%；净额-5948.88万元，同比增63.02%[122] - 现金及现金等价物净增加额-1926.34万元，同比增89.73%[122] - 资产减值-1.05亿元，占利润总额比例29.26%；营业外支出5389.57万元，占比-15.02%；财务费用6818.47万元，占比-19.00%[124] - 2019年末货币资金9890.78万元，占总资产4.89%；应收账款2.03亿元，占比10.02%[125] - 2019年末存货4.93亿元，占总资产24.34%；投资性房地产1096.64万元，占比0.54%[128] - 2019年末长期股权投资1729.48万元，占总资产0.85%；固定资产3.70亿元，占比18.27%[128] - 2019年末在建工程4367.99万元，占总资产2.16%；短期借款3.08亿元，占比15.19%[128] - 出售天津智海船务19%股权，交易价格1950万元，产生投资损失815.89万元，占净利润总额比例0.00%[135] - 2019年我国造船完工量3672万载重吨，同比增长6.2%；新承接船舶订单量2907万载重吨，同比下降20.7%；截至12月底手持船舶订单量8166万载重吨，比2018年底下降8.6%，出口船舶占总量的92.1%[144] - 泰州市金海运船用设备有限责任公司总资产167,285,052.98元，净资产128,446,563.27元，营业收入66,431,074.05元，营业利润 -56,449,117.94元，净利润 -58,918,797.42元[137] - 上海沃金天然气利用有限公司总资产82,972,010.73元，净资产63,626,034.13元，营业收入115,501,183.65元，营业利润 -38,214,375.47元，净利润 -41,059,692.92元[137] - 上海佳船机械设备进出口有限公司总资产568,249,275.59元，净资产 -149,690,311.70元，营业收入600,369.73元，营业利润40,124,931.34元，净利润40,125,690.34元[141] - 江苏大津重工有限公司总资产780,368,890.10元，净资产322,213,845.72元，营业收入365,788,309.65元，营业利润 -85,901,845.57元，净利润 -95,158,560.06元[141] 公司面临的风险与应对措施 - 国际船舶市场复苏不及预期、新国际政治形势对公司业务提出新挑战，公司加强新能源及智能船舶领域研发和营销力度[9] - 国际船舶市场低迷，波罗的海干散货运指数（BDI）低位徘徊，公司调整产业及产品结构应对市场周期风险[10] - 报告期末公司应收账款及垫资额较大，公司严审合作方资信、加强财务监督并处置违约风险[11] - 受债务影响公司现金流紧张，人才流失凸显，公司维持生产、解决融资并完善薪酬福利制度[15] - 公司实际控制人及其一致行动人所持公司股票质押率高且被司法冻结，公司实控权存在变更风险[16] - 公司存在因重整失败被宣告破产的风险，公司积极配合重整工作[17] - 若重整失败公司股票面临被终止上市风险，公司配合重整并引入战略投资者解决债务问题[20] 公司分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[161] - 2017年公司以960,016,185股为基数，每10股派发现金股利0.18元，合计派发现金红利17,280,291.33元[161] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -358,271,940.85元，现金分红总额占比0.00%[164] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,878,411,487.24元，现金分红总额占比0.00%[164] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为164,139,051.09元，现金分红总额占比10.53%[164] 公司人员承诺事项 - 李露承诺在重组获得天海防务股份锁定及持股不低于5%期间避免同业竞争，若违反承诺收益归公司，损失全额赔偿[165] - 李露取得股份分三期解除锁定，分别为1250.00万股12个月后、937.50万股24个月后、2