业务板块与战略规划 - 公司2020年完成破产重整，明确了“船海工程”、“军工防务”及“新能源”三大业务板块[6] - 公司计划通过扩展船海工程业务品类、产业升级与技术创新来应对国际市场周期性变化[11] - 公司计划加强环保型及高端特种船型的研发与推广，重点关注新能源在船舶上的利用及深海海工装备领域的市场机会[140] - 公司2021年经营策略计划构建"一总部三平台"的业务架构，通过总部统一的技术研发、市场开拓、财务管理及投资管理体系提高组织效率[145] - 公司实施"一总部三平台"总体架构，形成技术引领、军民融合、水陆并举、智能绿色的健康发展格局[152] 财务表现与经营状况 - 公司2020年营业收入为5.24亿元，同比下降11.17%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为2555.75万元，同比增长107.13%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元，同比下降620.93%[37] - 2020年第四季度营业收入为1.19亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1378.63万元[40] - 公司2020年非经常性损益项目合计2009.85万元，主要包括债务重组损益5778.32万元[43] - 2020年加权平均净资产收益率为5.96%，较2019年的-60.44%大幅提升66.40个百分点[37] - 公司2020年末资产总额为20.39亿元，较2019年末增长0.71%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为16.49亿元，较2019年末增长307.83%[37] - 2020年基本每股收益为0.0264元，较2019年的-0.3732元增长107.07%[37] - 公司2020年营业收入为52,355.27万元，同比下降11.17%[46] - 归属于上市公司股东净利润为2,555.75万元，同比增加107.13%[46] - 公司2020年营业收入为52,355万元，同比减少11.17%[86] - 归属于上市公司股东的净利润为2,556万元，同比增加107.13%[86] - 公司2020年营业收入为523,552,744.58元，同比下降11.17%[93] - 制造业收入为400,397,461.95元，占营业收入的76.48%，同比下降4.06%[93] - 服务业收入为58,859,544.17元，占营业收入的11.24%，同比增长4.08%[93] - 批发零售业收入为64,295,738.46元，占营业收入的12.28%，同比下降44.32%[93] - 船海工程EPC收入为332,267,170.47元，占营业收入的63.46%，同比下降5.31%[93] - 防务装备及产品收入为68,130,291.48元，占营业收入的13.01%，同比增长2.56%[93] - 国内收入为382,363,188.62元，占营业收入的73.03%，同比下降15.50%[93] - 国外收入为141,189,555.96元，占营业收入的26.97%，同比增长3.17%[93] - 2020年公司前五名客户合计销售金额为236,668,198.28元，占年度销售总额的46.71%[114] - 2020年公司前五名供应商合计采购金额为182,839,373.71元，占年度采购总额的43.90%[117] - 2020年公司销售费用同比下降57.82%至8,587,585.75元，管理费用同比下降18.53%至81,890,550.90元[118] - 2020年公司研发费用同比增长5.20%至35,934,317.68元，共设立并完成了10个研发项目[118][119] - 2020年公司研发投入金额为35,934,317.68元，占营业收入的6.86%，较2019年的5.80%有所增加[123] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-128,531,902.11元，同比减少620.93%，主要因按重整计划支付债权[124][127] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为-252,538,734.48元，同比减少1,723.84%，主要因支付以前年度收购大津的股权款[124][127] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为651,041,086.79元，同比增加1,194.39%，主要因破产重整引进新投资者[124][127] - 2020年货币资金为411,024,846.05元，占总资产的20.16%，较年初增加15.27%，主要因引入新投资人资金注入[128] - 2020年投资收益为59,399,367.20元，占利润总额的338.02%，主要系重整收益所致[127] - 2020年短期借款为64,930,000.00元，占总资产的3.18%，较年初减少12.01%，主要因偿还大部分短期借款[131] - 2020年合同资产为74,765,466.58元，占总资产的3.67%，较年初减少16.36%，主要因28000LNG项目最终结算及子公司大津重工交船[131] - 2020年子公司江苏大津重工有限公司净利润为10,477,673.76元，对公司净利润影响显著[137] - 2020年资产减值损失为31,987,640.31元，占利润总额的182.03%，主要因科技发展收回项目款[127] - 2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为25,557,506.83元，现金分红金额为0.00元，分红比例为0.00%[158] - 2019年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-358,271,940.85元，现金分红金额为0.00元，分红比例为0.00%[158] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,878,411,487.24元，现金分红金额为0.00元，分红比例为0.00%[161] 船海工程业务 - 公司船海工程EPC业务成为最重要的收入来源之一[46] - 公司设计的双燃料港口作业拖轮和单LNG燃料港口作业拖轮为中国清洁港口示范项目[47] - 公司设计的双燃料平台守护供应船为中国海上油气田清洁燃料利用示范项目[47] - 公司承接的5000吨起重能力起重铺管船、4500吨起重能力打捞工程船等为国家"海洋强国"战略重点项目[49] - 公司总承包业务已交付船舶近百艘，成为公司最重要的收入来源[51] - 大津重工厂区占地约60余万平方米，配备5万吨级半船坞、万吨级室内船台等现代化造船设施[51] - 公司虚拟造船平台基于大数据实现行为协同和数据共享，提升设计和建造业务的内在实力[51] - 公司船舶与海洋工程业务包括科研、设计、工程咨询和监理、设计工程总承包，形成多层次技术服务[55] - 公司拥有甲级工程设备监理资质，是中国设备监理协会副理事长单位[55] - 公司通过三维数字化设计平台提高设计效率，优化成本控制，加强过程管理[55] - 公司船舶与海洋工程业务客户主要为国内外船东和船厂，直接签订销售合同[56] - 船海工程板块技术服务业务收入4,583万元，同比增加1.39%[87] - 船海工程板块EPC业务收入33,226万元，同比下降5.31%[87] - 船海工程EPC业务库存量大幅减少85.12%，主要受以前年度接单不足影响[97] - 公司与大连因泰船务代理公司签订的28000CMBLNG运输船项目累计确认收入47,820.54万元[98] - 大津重工与江苏天晨船舶进出口有限公司等签订两艘8000吨级干散货船总承包合同，合同金额为1900万美元，折合人民币约12,730万元，截至报告期末累计确认收入10,269万元[105] - 大津重工与上海久菩海洋科技有限公司签订720吨自升式海上风电作业平台设计、建造与交付分包合同，合同金额为10,078.50万元，但项目已终止[105] - 大津重工与江苏天晨船舶进出口有限公司等签订两艘8000吨级干散货船总承包合同，合同金额为1880万美元，折合人民币约13,150万元，截至报告期末累计确认收入5,460万元[108] - 大津重工与天津港航工程有限公司签订一艘风电工艺驳船总承包合同，合同金额为5,944.50万元，截至报告期末累计确认收入4,288万元[108] - 大津重工与天津中睦科技有限公司签订700吨自升式海上风电作业平台设计、建造及交付联合体总承包合同，合同额预估为18,800万元，截至报告期末累计确认收入2,594万元[108] - 公司船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等领域，主要设计产品包括干散货船、集装箱船、液货船等[140] - 公司船海工程研发设计业务长期位列行业前三甲，独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目，交付船舶逾千艘[146] 军工防务业务 - 公司防务装备业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备等[60] - 公司完成了巴基斯坦海军测量船的设计和建造任务[61] - 金海运公司专注于特种防务装备研制，发展五大门类产品，包括无人智能系统装备等[62] - 公司在民用船舶产品开发中注重满足国防需求，参与相关标准研究[63] - 防务装备及产品板块高性能高分子材料制品类和海空装备产品业务收入6,813万元，同比增长2.56%[87] - 公司军工业务结构体系逐步完善，主要发展中小型军辅舰船及特种防务船艇、无人智能系统装备等五大门类产品[141] - 公司军工防务业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备等[149] - 公司计划加快产品迭代升级，整合船艇设计及建造资源，拓展光电科技新产品[149] 新能源业务 - 公司在天然气运输船、天然气燃料动力船舶等领域积累了丰富的技术和经验[69] - 沃金天然气公司具有上海市天然气运营资质，业务包括天然气销售和应用[69] - 能源业务板块天然气业务收入6,429.57万元，同比下降44.32%[87] - 公司天然气业务受资金面及天然气采购价格影响，经营规模下降[87] - 公司新能源业务包括天然气销售和应用，拥有50余艘内河天然气动力船舶[152] - 公司计划强化现有LNG加气站运营，提升经营效益[152] - 公司逐步完善LNG车船用加气站网络布局，通过站点并购、战略合作等方式[152] - 公司关注价值链协同效应，做好与其他板块的协同，特别是在天然气运输船和燃料动力船舶方面[152] - 公司在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，并形成了系列技术专利[144] - 公司致力于构建水陆一体的天然气利用增值产业链，聚焦天然气在水运行业的应用，推进水上天然气利用的技术研发和业务拓展[144] 风险与挑战 - 2020年国际船舶市场复苏不及预期，波罗的海干散货运指数（BDI）仍处于相对低位，但下半年逐步走高[10] - 公司面临汇率风险，主要集中于以美元计价的出口船舶订单，将加强汇率走势分析和风险防范[12] - 受航运市场及疫情影响，公司面临客户违约风险，将加强对船东资信的调查和项目执行管理[13][16] - 大宗原材料价格上涨和人工成本增加导致在建产品成本上升，公司将通过成本管控实现降本增效[17] - 2020年全国造船完工3853万载重吨，同比增长4.9%，承接新船订单2893万载重吨，同比下降0.5%，手持船舶订单7111万载重吨，同比下降12.9%[140] - 2020年全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入4362.4亿元，同比增长0.6%，其中船舶制造企业收入3029.8亿元，同比下降13%[140] 股东承诺与股权管理 - 隆海重能承诺自2020年12月29日起三年内不向关联方以外的第三方转让其所持有的天海防务股票[164] - 隆海重能承诺在2020年12月29日起长期内不与天海防务及其下属企业产生同业竞争[161] - 长城资产承诺在2020年12月29日起6个月内不减持通过本次交易获得的天海防务股份[173] - 李露承诺在2016年4月22日起36个月内或持有上市公司股份比例不低于5%期间不与天海防务及其下属公司产生同业竞争[173] - 李露承诺分三期解除股份锁定，第一期1,250万股于12个月后解除限售，第二期937.5万股于24个月后解除限售，第三期2,812.5万股于36个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售[179] - 刘楠承诺自新增股份上市之日起36个月内不交易或转让天海防务因本次发行股份购买资产并募集配套资金所发行的全部股份[185] - 刘楠及佳船企业承诺在天海防务完成对大津重工100%股权交易后的12个月内，通过二级市场增持公司股份，增持总额不低于1亿元人民币[197] - 刘楠承诺在隆海重能作为上市公司第一大股东期间，不会主动谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且自重整完成之日起36个月内履行此承诺[200] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] - 公司近3年未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[157]