公司基本信息 - 公司股票简称天海防务，代码300008，上市于深圳证券交易所[40] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[36] 市场环境 - 2021年上半年波罗的海干散货运指数（BDI）回升到3000点上方[9] 公司战略规划 - 公司于2021年5月发布《公司战略规划报告（2021 - 2025年）》，明确“船海工程”“防务装备”“新能源”三大业务板块[8] 利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 股本变动 - 2020年12月公司以960,016,185股为基数，每10股转增8股，共计转增768,012,948股，转增后总股本增至1,728,029,133股[46][48] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入583,615,653.31元，上年同期232,504,176.93元，同比增长151.01%[48] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,543,584.21元，上年同期40,688,225.53元，同比下降22.47%[48] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润27,967,578.68元，上年同期71,203,240.45元，同比下降60.72%[48] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-150,216,770.32元，上年同期2,967,493.16元，同比下降5,162.08%[48] - 本报告期基本每股收益0.0183元/股，上年同期0.0424元/股，同比下降56.84%[48] - 本报告期稀释每股收益0.0183元/股，上年同期0.0424元/股，同比下降56.84%[48] - 本报告期加权平均净资产收益率1.90%，上年同期9.58%，同比下降7.68%[48] - 本报告期末总资产2,315,593,991.66元，上年度末2,038,996,381.88元，同比增长13.57%[48] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,679,056,787.50元，上年度末1,648,832,566.34元，同比增长1.83%[48] - 本报告期营业收入583,615,653.31元，上年同期232,504,176.93元，同比增长151.01%，业务开始恢复[92] - 本报告期营业成本495,667,409.87元，上年同期160,142,014.29元，同比增长209.52%，成本增长幅度高于收入增幅[92] - 本报告期销售费用3,926,381.61元，上年同期3,945,208.73元，同比下降0.48%[92] - 本报告期管理费用45,998,412.45元，上年同期37,066,374.54元，同比增长24.10%[92] - 本报告期财务费用5,772,025.75元，上年同期 -4,923,766.55元，同比增长217.23%，受美元汇率下降影响[92] - 本报告期所得税费用171,669.37元，上年同期1,859,938.94元，同比下降90.77%，系子公司金海运减免所得税所致[92] - 本报告期研发投入32,335,790.08元，上年同期15,153,495.77元，同比增长113.39%，业务恢复后加大研发投入[92] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -150,216,770.32元，上年同期2,967,493.16元，同比下降5,162.08%，受EPC项目接单量增长影响[92] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -8,186,852.37元，上年同期2,702,686.79元，同比下降402.92%，主要系收购佳美海洋少数股东权益所致[95] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额7,446,631.43元，上年同期35,493,674.54元，同比下降79.02%，公司处于信用恢复期且上年有重整投资保证金[95] - 货币资金余额为290,516,433.62元，占比12.55%，较上期下降7.61%[98] - 应收账款为240,747,461.36元，占比10.40%，较上期增长3.34%[98] - 报告期投资额为7,512,741.67元，上年同期为0元，变动幅度100.00%[102] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为650,760.00元，本期公允价值变动损益48,480.00元[98][102] - 受限资产合计248,285,490.83元，包括货币资金121,373,345.29元、固定资产77,507,385.29元、无形资产49,404,760.25元[101] 船海工程业务线数据关键指标变化 - 公司设计的特种工程船舶高端产品订单比重不断提升，承接多个国家级重点海洋工程项目设计订单[60] - 佳船监理具有甲级工程设备监理资质，为多系统单位及国家级重点工程项目提供保障服务[61] - 公司船海工程总承包业务短短几年获得多个工程总包项目，成为最重要收入来源[62] - 大津重工厂区占地约60余万平方米，岸线长度约2.5公里，可承接各类船艇和海工装备建造任务[62] - 公司船舶与海洋工程业务各模式有效联动，能为客户提供多层次、全方位技术服务[66] - 公司船海业务销售产品多样，客户主要为国内外船东和船厂，与客户直接签销售合同[67] - 公司签订的各类项目合同明确约定工作范围、付款方式等内容，付款一般分阶段执行[70] - 上海佳豪船海工程研究设计有限公司营业收入30,052,481.89元，净利润6,147,380.90元[111] 防务装备业务线数据关键指标变化 - 公司防务装备业务覆盖六大高新技术领域，应用于舰船配套、海上救生救助和军事特种用途[71] - 公司完成巴基斯坦海军测量船设计与建造任务，大津重工获军辅和军贸产品订单[72] - 金海运发展五大类特种防务装备产品，重点加大无人智能产品研发生产[73] - 公司在民用船舶产品开发中注入国防元素，参与相关标准研究[74] - 金海运采购材料分A、B、C三类，合格供方需经多部门评价确认[75] - 金海运生产项目流程分生产策划、制造、使用服务三个阶段[78] - 金海运销售模式分军品和民品，采用以市场需求为主导的直销模式[79] - 泰州市金海 运船用设备 有限责任公司营业收入35,112,536.18元，净利润7,011,624.57元[114] 新能源业务线数据关键指标变化 - 公司在船舶利用天然气技术方面有研发投入和技术专利[80] - 沃金天然气业务包括车用、工业供气和能源贸易，捷能运输有20余辆运输车辆[80] - 沃金天然气根据用气需求与供应商签合同，按计划采购天然气[81] - 上海沃金天然气利用有限公司营业收入134,520,751.43元，净利润2,005,100.66元[114] 业务协同发展 - 公司在船海、防务、新能源业务领域协同发展，各子公司具备相关资质[85][86] 公司管理与制度 - 公司制定《招标采购管理办法》规范招标采购行为，法律事务部负责归口管理[63] - 公司每年对“厂商表”进行修订，列入其中的潜在投标人参与邀请招标无需资格审查[65] 投资者活动 - 2021年5月14日接待个人投资者调研，谈论公司经营相关情况[116] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.27%，召开日期为2021年02月22日，披露日期为2021年02月23日[119] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为17.54%，召开日期为2021年05月18日，披露日期为2021年05月19日[119] 公司授信与人事变动 - 2021年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币20亿元综合授信额度[119] - 2021年02月22日公司股东大会选举何旭东为董事长，占金锋为董事、总经理等多名人员[123] - 2021年02月22日公司第四届董事会换届，刘楠等多名人员任期满离任[125] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[130] 环保情况 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[133] 社会责任 - 公司在本报告期内向贵州乌龟石小学爱心捐赠人民币5万元及教学物资[134] 同业竞争与股份限售承诺 - 隆海重能于2020年12月29日作出同业竞争承诺，承诺期限为长期，目前履行中[137] - 隆海重能自2020年12月29日起三年内不向关联方以外第三方转让所持天海防务股票[140] - 长城资产2020年12月29日后限售期为6个月，已完成[149] - 李露2016年4月22日起36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间履行同业竞争承诺[149] - 李露第一期1250.00万股股份于对价股份发行结束满12个月后解除限售[155] - 李露第二期937.50万股股份于对价股份发行结束满24个月后解除限售[155] - 李露第三期2812.50万股股份于对价股份发行结束满36个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售[155] - 李露2016年4月22日起36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间履行关联交易等方面承诺[155] - 刘楠自2009年7月13日起在持有上市公司股份比例不低于5%期间履行同业竞争承诺[161] - 刘楠在天海防务任职期间每年转让股份不超过所持天海防务股份总数的25%，离职后半年内不转让[164] - 刘楠及一致行动人上海佳船企业发展有限公司计划在天海防务完成对江苏大津重工有限公司100%股权交易后的12个月内，增持总额不低于1亿元人民币[173] - 自重整完成之日起36个月内，刘楠承诺放弃所持有（含间接持有）上市公司4.95%股份以外全部股份的表决权[176] 法律纠纷 - 北京博星证券投资顾问有限公司与天海防务财务顾问协议履行纠纷仲裁案涉案金额2531万元[186] - 上海垚忠建筑装潢有限公司与游艇发展建设工程施工合同纠纷涉案金额90万元[186] - 马汀海事与佳船进出口船舶建造合同纠纷涉案金额934.26[189] - 沃金天然气票据追索纠纷涉案金额102.63[189] 关联交易 - 公司与江苏绿能重工装备有限公司销售关联交易金额4082.59万元，占同类交易金额比例55.82%[194] - 公司与江苏绿能重工装备有限公司采购劳务、加工费关联交易金额1015.48万元，占同类交易金额比例15.88%[194] - 公司与江苏绿能重工装备有限公司采购租赁关联交易金额339.5万元，占同类交易金额比例46.67%[194] - 公司与绿色动力水上运输有限公司销售设计服务关联交易金额14万元，占同类交易金额比例0.00%[194] - 公司与苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司采购水面服务费关联交易金额45万元，占同类交易金额比例0.00%[194] - 公司日常关联交易合计金额5496.57万元，获批交易额度10700万元[194] 其他情况 - 公司报告期不存在处罚及整改情况[190] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售、共同对外投资的关联交易[197][198]